EFT处理业务设备数量 - 截至2018年12月31日，公司运营40,354台ATM，较2017年12月31日的37,133台有所增加[28] - EFT处理业务为40354台ATM和约293000个POS终端处理交易，提供综合电子支付解决方案和软件解决方案[315] EFT处理业务交易数量 - 过去五年，公司网络处理的交易数量以约21.2%的复合年增长率增长，2018年处理交易27.21亿笔[29] EFT处理业务协议情况 - 公司外包管理服务协议通常提供固定月管理费，多数情况下每笔交易也需付费，交易费用一般低于卡受理协议[33] - 公司卡受理或赞助协议期限一般为3 - 7年，自动续约，部分可提前六个月通知终止，签约后30 - 90天可将金融机构接入网络[37] EFT处理业务盈利方式 - 当客户在ATM或POS设备选择动态货币转换（DCC）且公司作为收单机构或处理方时，可获得全部或部分外汇兑换利润[41] EFT处理业务季节性 - 公司EFT处理业务在财年第三季度现金提取和DCC需求最大，受旅游季和节假日影响有季节性波动[53] EFT处理业务客户情况 - EFT处理业务无单个客户占总合并收入超10%，在印度、克罗地亚、巴基斯坦与政府相关机构有业务合作[54] EFT处理业务竞争情况 - 公司EFT处理业务主要竞争对手包括金融机构的ATM网络、地方银行联盟的国家交换机、大型ATM运营公司及小型本地运营商[55] - 公司EFT处理业务竞争因素包括服务范围、网络可用性和响应时间、价格、ATM位置及接入其他网络的能力[57] EFT处理业务战略 - 公司EFT处理业务战略是向有增长潜力的市场扩展ATM和POS终端网络，增加增值服务渗透率[48] epay业务设备及服务范围 - epay业务在约33.4万个零售商处的约71.9万台POS终端提供服务[58] - epay业务运营约719000个POS终端，提供预付费移动通话时长和其他电子内容的分销、处理和收款服务[315] epay业务收入结构 - 2018年epay业务约62%的总收入和约69%的毛利润来自非移动产品[60] epay业务交易数量 - 过去五年epay业务处理交易数量分别为2014年12.44亿笔、2015年13.35亿笔、2016年12.94亿笔、2017年11.86亿笔、2018年11.49亿笔[82] epay业务协议情况 - epay业务与主要零售商的POS服务协议通常为1 - 3年，与个体或小零售商协议较短，提前3 - 6个月通知可终止[76] epay业务策略 - epay业务策略是在发展中市场提供增值服务捍卫利润，减少对移动充值依赖，增加其他电子内容分销[79] epay业务季节性 - epay业务受季节性影响，第四季度和第一季度因假期交易水平有高低变化[81] epay业务客户情况 - epay业务无单个客户占总合并收入超10%，有多个政府相关合同[83] 汇款业务服务范围 - 公司提供全球汇款服务，Ria和IME通过超36.9万个地点及网站提供服务，汇款发起于约33个国家，交付于149个国家[87] - 钱汇业务通过约369000个地点的全球代理网络提供全球个人对个人和账户对账户汇款服务，还提供账单支付等服务[315] 汇款业务交易数量 - 过去五年汇款业务处理交易数量的复合年增长率约为22.0%，2014 - 2018年分别为4850万笔、6870万笔、8230万笔、9220万笔、1.076亿笔[89] 汇款业务整合情况 - 汇款业务在2018年末开始将HiFX服务整合到xe品牌，预计2019年上半年完成[88] 汇款业务汇款金额 - 2018年汇款业务板块处理了约497亿美元的汇款[91] 账单支付服务情况 - 账单支付服务为超3000家公司提供及时的客户账单过账服务[96] 汇款业务收入来源 - 汇款业务板块的收入来自交易手续费和外汇买卖差价[99] 汇款业务战略 - 汇款业务板块战略是利用现有关系扩大代理和代理行网络，拓展高潜力汇款通道，利用交叉销售机会，投资系统，拓展xe业务[100] 汇款业务季节性 - 多数市场在5月和第四季度汇款交易水平增加，美墨通道在5 - 10月交易量最大，第一季度最低[101] 汇款业务竞争情况 - 汇款业务主要竞争对手包括大型汇款公司、电子汇款机构、银行等，西联汇款营收约为第二大竞争对手的三倍[103] 汇款业务监管法规 - 汇款业务受美国、美国各州和外国政府多种法律法规监管，包括反洗钱、汇款和支付工具许可等法律[108] - 汇款业务板块需遵守美国和部分外国的无人认领或遗弃财产（即“无主财产”）法规，美国货币服务公司每年报告，截止日期通常为11月1日或之前[117] 公司许可证情况 - 欧洲部分产品需PSD2许可证，公司在英、法、德、西有支付机构许可证，在英有电子货币许可证，电子货币许可证持有者在超21个成员国运营[110][111] 公司法律风险及合规措施 - 公司面临FCPA、英国反贿赂法等法律风险，违规可能对业务、财务状况和经营成果产生不利影响[124] - 公司为遵守反洗钱和反恐融资等法律，制定基于风险的政策和计划，在多国每年对合规计划进行独立审查[125] 公司商标情况 - 公司钱汇业务的“Ria”等品牌是注册商标和服务标记，EFT处理业务的“Euronet”等商标部分被认定为通用商标，epay业务的“epay”商标在美国等多地已注册，印度申请待批[128][129][130] 公司高管情况 - 公司有7位高管，年龄从43岁到64岁不等，任职起始时间从1994年7月到2014年1月[134] 公司网站及文件情况 - 公司网站为www.euronetworldwide.com和www.eeft.com，免费提供所有美国证券交易委员会公开文件，审计等委员会章程和员工行为准则在网站“投资者”板块的“文件和章程”中可查[144] 公司地区分布情况 - 公司在欧洲有6个处理中心，亚太地区有5个，北美有2个；在欧洲有36个主要办事处，亚太地区有14个，北美有9个，中东有3个，南美有2个，非洲有1个[315] 公司收入货币计价情况 - 公司约72%的收入以非美元货币计价，外汇汇率的重大变化可能对经营成果产生重大影响[315] 各业务板块收入占比 - 2018年EFT处理、epay和汇款业务收入分别占总合并收入的30%、29%和41%[316][318] 各业务板块收入及经营收入情况（2018 - 2016年） - 2018 - 2016年各业务板块收入分别为EFT处理7.54亿、7.34亿、4.64亿美元；epay 7.44亿、7.34亿、6.94亿美元；汇款10.43亿、8.87亿、8.02亿美元[330] - 2018 - 2016年各业务板块经营收入分别为EFT处理1.97亿、1.63亿、1.17亿美元；epay 7900万、3800万、6800万美元；汇款1.23亿、1.05亿、1.02亿美元[330] 公司年度合并收入增长情况 - 2018年公司年度合并收入较2017年增长13%，2017年较2016年增长15%[331] 公司净收入及每股收益情况（2018 - 2016年） - 2018 - 2016年归属于公司的净收入分别为2.33亿、1.57亿、1.74亿美元，摊薄后每股收益分别为4.26、2.85、3.23美元[332] 公司合并经营收入受汇率影响情况 - 2018年合并经营收入因外汇汇率变化较2017年增加约3%，2017年较2016年增加约3%[333] 公司收入及经营收入增长原因 - 2018和2017年收入增长主要因EFT处理业务管理的ATM数量增加、汇款业务处理量增长等，部分被epay子公司预付费移动交易数量减少抵消[332] - 2018和2017年经营收入增长主要因ATM管理数量增加、汇款交易数量增加等，部分被商誉和无形资产减值费用、Walmart - 2 - Walmart产品费率降低等抵消[332] EFT处理业务扩张因素 - EFT处理业务扩张取决于竞争、市场需求、产品开发等因素[319][321] epay业务扩张因素 - epay业务扩张取决于协议维护、市场增长、新技术竞争等因素[323][325] EFT处理业务财务数据（2018年） - 2018年EFT处理部门总收入为7.537亿美元，较2017年增加1.191亿美元，增幅19%[337] - 2018年EFT处理部门直接运营成本为3.67亿美元，较2017年增加4810万美元，增幅15%[338] - 2018年毛利润为3.867亿美元，2017年为3.157亿美元，毛利率分别为51.3%和49.7%[341] - 2018年薪资和福利增加1410万美元，增幅23%，占收入比例从2017年的9.7%增至10.1%[342] - 2018年销售、一般和行政费用为4690万美元，较2017年增加1380万美元，增幅42%，占收入比例从5.2%增至6.2%[343] - 2017年公司记录了230万美元与特定客户关系相关的非现金减值费用，2018年无此类费用[344] - 2018年折旧和摊销费用增加1110万美元，占收入比例基本持平，2018年和2017年分别为8.9%和8.8%[344] - 2018年EFT处理部门营业收入为1.972亿美元，较2017年增加3430万美元，增幅21%，营业利润率从25.7%增至26.2%[345] EFT处理业务财务数据（2017年） - 2017年EFT处理部门总收入为6.346亿美元，较2016年增加1.703亿美元，增幅37%[347] - 2017年直接运营成本为3.189亿美元，较2016年增加9410万美元，增幅42%[349] - 2017年折旧和摊销费用较2016年增加1560万美元，占收入百分比从8.6%微升至8.8%[354] - 2017年EFT处理部门营业收入为1.629亿美元，较2016年增加4570万美元，增幅39%，营业利润率从25.2%升至25.7%[355] epay业务财务数据（2018年） - 2018年epay部门总收入为7.438亿美元，较2017年增加980万美元，增幅1%，每笔交易收入从0.62美元增至0.65美元[357][358] - 2018年epay部门直接运营成本为5.643亿美元，较2017年增加20万美元[357][359] - 2018年毛利润为1.795亿美元，较2017年的1.7亿美元增加，毛利率从23.2%升至24.1%[360] - 2018年epay部门薪资和福利增加330万美元，增幅6%，占收入百分比从7.4%升至7.8%[361] - 2018年销售、一般和行政费用为3570万美元，较2017年减少30万美元，降幅1%，占收入百分比基本持平[363] - 2017年第四季度公司记录了3180万美元的商誉减值费用，2018年无此项费用[364][375] - 2018年折旧和摊销费用较2017年减少260万美元，降幅27%，占收入百分比从1.3%降至0.9%[365] - 2018年epay部门营业收入为7900万美元，较2017年增加4090万美元，增幅107%，营业利润率从5.2%升至10.6%[366] 汇款业务财务数据（2018年） - 2018年公司汇款业务总收入为10.43亿美元，较2017年增加1.561亿美元，增幅18%[381] - 2018年直接运营成本为5.609亿美元，较2017年增加8460万美元，增幅18%[382] - 2018年毛利润为4.82亿美元，2017年为4.105亿美元，毛利率维持在46.2% [383] - 2018年薪资和福利增加2640万美元，增幅16%，占收入的比例从2017年的19.0%降至18.7% [384] - 2018年销售、一般和行政费用为1.256亿美元，较2017年增加1760万美元，增幅16%，占收入比例从12.2%降至12.0% [384] - 2018年无形资产减值费用为700万美元，2017年无此项费用 [384] - 2018年折旧和摊销费用增加240万美元，占收入比例从3.3%降至3.1% [385] - 2018年运营收入为1.225亿美元，较2017年增加1800万美元，增幅17%，运营利润率从11.8%降至11.7% [386] 汇款业务财务数据（2017年） - 2017年公司汇款业务总收入为8.869亿美元，较2016年增加8490万美元，增幅11% [390] - 2017年直接运营成本为4.763亿美元，较2016年增加5380万美元，增幅13% [392] 公司员工数量情况 - 截至2018年、2017年和2016年12月31日，公司分别有大约7100名、6600名和6200名员工[105]