ATM数量变化 - 截至2019年12月31日，公司运营46,070台ATM，较2018年12月31日的40,354台有所增加，增长主要源于亚太和欧洲ATM网络的扩张[31] 交易数量增长情况 - 过去五年，公司网络处理的交易数量以约19.1%的复合年增长率增长，2015 - 2019年每年处理的交易数量分别为15.23亿、18.85亿、23.52亿、27.21亿和30.52亿[32] - 2015 - 2019年epay处理交易数分别为13.35亿、12.94亿、11.86亿、11.49亿、15.42亿[79] - 2015 - 2019年资金转移业务交易数分别为6870万、8230万、9220万、1.076亿、1.145亿，复合年增长率约为13.7%[94] 业务协议情况 - 公司外包管理解决方案协议通常提供固定月管理费，多数情况下还有每笔交易的费用，该交易费用一般低于卡受理协议下的费用[35] - 公司卡受理或赞助协议期限一般为3 - 7年，自动续约，部分情况下任一方提前6个月通知可终止，签约后30 - 90天可将金融机构连接到网络[39] - 公司与沃尔玛的美国国内汇款服务协议初始期限至2017年4月，后续约至2020年4月，之后自动逐年续约[100] - 公司与沃尔玛的汇款服务协议有效期至2020年4月，之后自动续约一年，除非一方另行通知[327] EFT处理业务特点 - 公司EFT处理业务在财年第三季度现金提取和动态货币转换需求最大，受假日季影响，第四季度和第一季度也有季节性变化[55] - 公司EFT处理业务无单个客户占总合并收入超过10%，在印度、克罗地亚和巴基斯坦与政府相关机构有业务合同[56] - 公司EFT处理业务主要竞争对手包括金融机构的ATM网络、当地银行联盟组成的国家交换机、大型ATM运营公司和小型本地运营商，无竞争对手在任何市场占主导地位[57] - 公司EFT处理业务竞争优势包括服务范围广、网络可用性和响应时间、对金融机构及其客户的价格、ATM位置和接入其他网络[59] - 公司EFT处理业务战略是将ATM和POS终端网络扩展到有增长潜力的市场，增加增值服务在现有客户群中的渗透率[50] - 公司通过消除表现不佳的ATM并在更理想位置安装ATM，提高自身ATM网络效率，有市场需求和盈利机会时会选择性增加ATM[51] - EFT处理部门为46,070台ATM和约330,000个POS终端处理交易[324] epay业务情况 - epay业务在约33.9万个零售商处的约72.8万台POS终端提供服务[60] - 2019年epay业务约63%的总收入和约72%的毛利润来自非预付移动通话时长的电子内容[62] - epay业务通过与零售商签订新合同和收购现有网络来扩大分销网络[68] - epay业务战略是在发展中市场提供增值服务捍卫利润率，减少对移动充值的依赖[84] - epay业务受季节性影响，第四季度和第一季度交易水平因假期不同[86] - epay部门运营约728,000个POS终端，提供预付费移动通话时间充值等服务[324] - epay业务中数字媒体内容目前产生约63%的收入[327] 资金转移业务情况 - 资金转移业务主要通过Ria、IME和xe品牌提供服务，在约34个国家发起，在160个国家完成交付[92] - 2019年资金转移业务处理了约540亿美元的资金转移[97] 公司竞争情况 - 公司在预付业务和资金转移业务均面临竞争，认为规模、市场份额和处理平台是竞争优势[89][90] - 公司主要竞争对手西联汇款收入约为公司两倍，其资源和资金优势或影响公司业务[109] 员工数量变化 - 截至2019年、2018年和2017年12月31日，公司员工分别约为7700人、7100人和6600人[111] 汇款业务情况 - 公司提供账单支付服务，可及时为超8000家公司处理客户账单[102] - 公司汇款业务受季节性影响，多数市场5月和四季度交易量增加，美墨通道5 - 10月交易量最大，一季度最低[107] - 公司无单个客户占总合并收入超10%，汇款业务与多个国家金融机构有代理关系[108] - 公司汇款业务收入源于交易手续费和外汇买卖差价，代理费用作为直接运营成本[104][105] - 公司汇款业务战略是利用现有关系扩大代理网络、拓展新通道、开展交叉销售、投资系统和拓展xe业务[106] - 公司汇款业务受美国、欧洲等多地法律法规监管，不合规可能导致许可证损失或暂停[114][116] - 美国汇款和支付工具许可要求包括满足最低净资产、维持投资、提交担保文书和定期报告等[118] - 汇款部门通过约397,000个地点的代理网络提供全球汇款服务[324] 公司合规风险与应对 - 公司面临FCPA、英国反贿赂法等反腐败法律风险，违规可能产生不利影响[129] - 公司制定基于风险的政策和计划，以遵守反洗钱和反恐融资等法律法规[130] 公司知识产权情况 - 公司三个运营部门利用知识产权，受商标、专利等法律保护[132] 公司高管信息 - 公司多位高管信息公布，包括年龄、任职起始时间和职位[139] 公司网站信息 - 公司网站提供SEC公开文件，相关委员会章程和员工行为准则也可在网站获取[149] 公司处理中心分布 - 公司在欧洲、亚太和北美分别有6个、5个和2个处理中心[324] 公司收入货币计价情况 - 公司约74%的收入以非美元货币计价，汇率变化可能影响运营结果[324] 各业务收入占比 - 2019年EFT处理、epay和汇款业务收入分别占总合并收入的32%、28%和40%[325][327] 各业务收入及运营收入对比 - 2019年和2018年EFT处理业务收入分别为888712千美元和753651千美元，运营收入分别为296640千美元和197245千美元[339] - 2019年和2018年epay业务收入分别为769329千美元和743784千美元，运营收入分别为89204千美元和78997千美元[339] - 2019年和2018年汇款业务收入分别为1096226千美元和1042962千美元，运营收入分别为134790千美元和122526千美元[339] 公司年度合并收入变化 - 2019年公司年度合并收入较2018年增长8%[340] 公司净收入情况 - 2019年和2018年归属于公司的净收入分别为3.467亿美元（摊薄后每股6.31美元）和2.329亿美元（摊薄后每股4.26美元）[341] 公司合并运营收入受汇率影响情况 - 2019年公司合并运营收入因外汇汇率变化比2018年减少约5%[342] 货币汇率变化情况 - 2019年澳元、英镑、欧元等货币兑美元平均汇率较2018年分别下降7%、4%、5%等[344] 各部门营收及相关指标变化 - EFT处理部门2019年总营收8.887亿美元，较2018年增加1.351亿美元，增幅18%[346] - EFT处理部门2019年直接运营成本3.971亿美元，较2018年增加3020万美元，增幅8%[347] - EFT处理部门2019年毛利润4.916亿美元，较2018年增加1.049亿美元，毛利率从51.3%提升至55.3%[348] - epay部门2019年总营收7.693亿美元，较2018年增加2550万美元，增幅3%[356] - epay部门2019年运营收入8920万美元，较2018年增加1020万美元，增幅13%，运营利润率从10.6%提升至11.6%[356][363] - 汇款部门2019年总营收10.962亿美元，较2018年增加5330万美元，增幅5%[365] - 汇款部门2019年运营收入1.348亿美元，较2018年增加1226万美元，增幅10%[365] 各部门处理交易数量变化 - EFT处理部门2019年处理交易30.52亿笔，较2018年增加3.31亿笔，增幅12%[350] - epay部门2019年处理交易154亿笔，较2018年增加39亿笔，增幅34%[356] - 汇款部门2019年处理交易1.145亿笔，较2018年增加690万笔，增幅6%[365] 公司毛利润及相关费用变化 - 2019年毛利润为5.095亿美元，2018年为4.82亿美元，毛利率从2018年的46.2%升至2019年的46.5%[369] - 2019年薪资和福利增加1400万美元，增幅7%，占收入的比例从2018年的18.7%升至19.0%[369] - 2019年销售、一般和行政费用为1.331亿美元，较2018年增加740万美元，增幅6%，占收入比例从12.0%升至12.1%[369] - 2018年无形资产减值费用为700万美元，2019年无减值记录[370] - 2019年折旧和摊销费用增加80万美元，占收入比例从2018年的3.1%降至3.0%[373] 汇款业务部门营业收入变化 - 2019年汇款业务部门营业收入为1.348亿美元，较2018年增加1230万美元，增幅10%，营业利润率从11.7%升至12.3%[375] 企业服务运营费用变化 - 2019年企业服务运营费用增加11%，主要归因于薪资和福利费用增加，部分被销售、一般和行政费用减少抵消[376][377] 利息收入变化 - 2019年利息收入为196.9万美元，较2018年增加49%，主要因银行现金余额增加[378][379] 净外汇收益变化 - 2019年净外汇收益为270万美元，2018年为损失2670万美元[382] 公司净利润变化 - 2019年公司净利润为3.467亿美元，2018年为2.329亿美元，增长主要因营业收入、净外汇收益增加等[387] 汇兑调整净损失变化 - 2019年和2018年的汇兑调整净损失分别为1390万美元和5670万美元[393] 营运资金及比率变化 - 截至2019年12月31日和2018年12月31日，营运资金分别为12.848亿美元和7.092亿美元，流动资产与流动负债比率分别为1.79和1.51[394] 现金流情况 - 2019年和2018年经营活动产生的现金流分别为5.045亿美元和3.972亿美元[395] - 2019年和2018年投资活动使用的现金流分别为2.290亿美元和1.323亿美元[398] - 2019年和2018年融资活动提供的现金流分别为4.163亿美元和200万美元[399] 公司信贷协议情况 - 2018年10月17日，公司签订了一项10亿美元的无担保信贷协议，2023年10月17日到期[400] - 截至2019年12月31日，循环信贷安排下无借款，未偿还备用信用证为5300万美元，剩余9.47亿美元可用于借款，加权平均利率为2.7%[401] 公司票据出售与赎回情况 - 2019年3月18日，公司出售了5.25亿美元可转换优先票据，赎回了4.015亿美元可转换优先票据，新票据利率为0.75%[401] - 2019年5月22日，公司出售了6亿欧元（6.699亿美元）优先票据，利率为1.375%，截至2019年12月31日，未偿还本金为6亿欧元（6.734亿美元）[402] 融资租赁义务支付情况 - 2019年和2018年，公司分别支付650万美元和610万美元的融资租赁义务[399]