净利润与每股收益 - 2019年第三季度净利润3650万美元，较2018年同期的3890万美元下降6%；2019年前九个月净利润1.075亿美元，较2018年同期的1.12亿美元下降4%[205][209] - 2019年第三季度基本每股收益1.07美元，较2018年同期的1.14美元下降6%；摊薄后每股收益1.07美元，较2018年同期的1.13美元下降5%；2019年前九个月基本每股收益3.12美元，较2018年同期的3.26美元下降4%；摊薄后每股收益3.12美元，较2018年同期的3.25美元下降4%[205][209] 回报率指标 - 2019年第三季度年化平均资产回报率（ROAA）为1.62%，较2018年同期的1.93%下降；年化平均普通股权益回报率（ROACE）为12.09%，较2018年同期的14.85%下降；年化平均有形普通股权益回报率（ROATCE）为13.25%，较2018年同期的16.54%下降；2019年前九个月年化ROAA为1.66%，较2018年同期的1.92%下降；年化ROACE为12.34%，较2018年同期的14.92%下降；年化ROATCE为13.57%，较2018年同期的16.70%下降[208][211] 净利息收入与净息差 - 2019年第三季度净利息收入8100万美元，较2018年同期的8130万美元下降不到1%；2019年前九个月净利息收入2.433亿美元，较2018年同期的2.353亿美元增长3%[207][210] - 2019年第三季度净息差为3.72%，较2018年同期的4.14%下降42个基点；2019年前九个月净息差为3.88%，较2018年同期的4.15%下降27个基点[213][215] - 2019年第三季度净利息收入降幅小于1%，平均贷款增加8.466亿美元，平均存款增加8.342亿美元；净息差为3.72%，低于2018年同期的4.14%[232] - 2019年前9个月净利息收入增长3%，平均贷款增加7.15亿美元，平均存款增加7.942亿美元；净息差为3.88%，低于2018年同期的4.15%[233] - 2019年净利息收入24.3335亿美元，净息差3.12%，净利息收益率3.88%，资金成本率1.26%；2018年净利息收入23.5281亿美元，净息差3.58%，净利息收益率4.15%，资金成本率0.93%[239] - 2019年第三季度，公司净利息收入相对稳定，净息差为3.72%[318] - 2019年9月30日结束的三个月内，公司净利息收入相对稳定，净息差为3.72%[318] - 2019年第三季度公司净息差为3.72%，2018年第三季度为4.15%，公司认为近期净息差与2018年12月31日的利率风险分析一致[335] - 2019年和2018年第三季度，净利息收入分别占公司收入的93%和94%[337] - 若利率上升100个基点，公司净利息收入和净息差预计将适度增加；若利率下降100个基点，预计将适度下降[342][343] 贷款与存款情况 - 2019年前九个月总贷款较2018年12月31日增长8%，平均贷款较2018年前九个月增长11%；2019年9月30日，总存款较2018年12月31日增长6%，前九个月平均存款较2018年前九个月增长13%[218] - 2019年前九个月平均贷款（不包括待售贷款）增加7.15亿美元，即11%，主要由于创收型商业房地产、业主自用商业房地产和商业贷款的增长[220] - 2019年9月30日，总资产为90亿美元，较2018年12月31日的83.9亿美元增长7%；贷款总额（不含待售贷款）为75.6亿美元，较2018年12月31日的69.9亿美元增长8%[291] - 2019年9月30日，总存款为74亿美元，较2018年12月31日的69.7亿美元增长6%；总借款资金（不含客户回购协议）为3.176亿美元，2018年12月31日为2.173亿美元[292] - 截至2019年9月30日贷款余额达76亿美元，较2018年12月31日的69.9亿美元增加5.677亿美元，增长8%[298] - 截至2019年9月30日的九个月，无息存款较2018年12月31日减少5310万美元，有息存款同期增加4.813亿美元[301] - 2019年9月30日，经纪存款（不包括CDARS和ICS双向）为17亿美元，占总存款的23%；2018年12月31日为13.6亿美元，占比20%[302] - 2019年9月30日，无息活期存款为20.5亿美元，占总存款的28%；2018年12月31日为21亿美元，占比30%[303] - 2019年9月30日，定期存款为14亿美元，较2018年12月31日增加7150万美元[305] - 2019年9月30日，银行有1亿美元短期借款来自FHLB，2018年12月31日无此类借款[307] 信贷损失与冲销 - 2019年第三季度信贷损失拨备为320万美元，较2018年同期的240万美元增加；2019年第三季度净冲销为150万美元，占平均贷款（不包括待售贷款）的年化0.08%，较2018年同期的86.2万美元（年化0.05%）增加[221] - 2019年9月30日，信贷损失拨备占未偿还贷款的0.98%，较2018年12月31日的1.00%有所下降；占不良贷款的128%，较2018年12月31日的430%大幅降低[223] - 2019年前9个月信贷损失拨备为1010万美元，高于2018年同期的610万美元；净冲销为640万美元，年化占平均贷款（不含待售贷款）的0.12%，高于2018年同期的260万美元和0.05%[226] - 2019年第三季度信贷损失拨备320万美元，净冲销150万美元，年化净冲销率为0.08%；2018年同期信贷损失拨备240万美元，净冲销86.2万美元，年化净冲销率为0.05%[245] - 2019年前三季度信贷损失拨备1010万美元，净冲销640万美元，年化净冲销率为0.12%；2018年同期信贷损失拨备610万美元，净冲销260万美元，年化净冲销率为0.05%[246] - 2019年前三季度商业贷款冲销179.9万美元，商业地产（产生收入）冲销534.3万美元等，总冲销714.4万美元；回收37.7万美元（商业）等，总回收77.4万美元，净冲销637万美元[250] - 2018年前三季度商业贷款冲销243.5万美元，商业地产（业主自用）冲销13.2万美元等，总冲销386.3万美元；回收8.6万美元（商业）等，总回收123.4万美元，净冲销262.9万美元[250] - 2019年前三季度末信贷损失准备金余额7372万美元，2018年前三季度末为6818.9万美元[250] 非利息收入与费用 - 2019年第三季度非利息总收入从2018年同期的560万美元增至630万美元，增幅12%；2019年前三季度从1650万美元增至1900万美元，增幅15%[224][227] - 2019年第三季度效率比率为38.34%，高于2018年同期的36.37%；2019年前三季度为40.08%，高于2018年同期的37.74%[225][228] - 2019年第三季度住宅抵押贷款结清额为2.24亿美元，高于2018年同期的1.07亿美元；2019年前9个月为4.7亿美元，高于2018年同期的3.34亿美元[224][227] - 2019年第三季度，非利息收入增至630万美元，较2018年同期的560万美元增长12%[267] - 2019年前九个月，非利息收入增至1900万美元，较2018年同期的1650万美元增长15%[268] - 2019年第三季度住宅抵押贷款结清额为2.24亿美元，2018年同期为1.07亿美元；前九个月分别为4.7亿美元和3.34亿美元[267][268] - 2019年第三季度和前九个月，存款账户服务费分别减少32万美元（18%）和39.4万美元（8%）[270] - 2019年第三季度SBA贷款担保部分出售收入为4.7万美元，2018年同期为7.3万美元；前九个月为17.1万美元，2018年同期为37.3万美元[272] - 2019年第三季度其他收入为170万美元，较2018年同期的200万美元下降17%；前九个月为540万美元，较2018年同期的550万美元下降3%[274][275] - 2019年第三季度净投资收益为15.3万美元，2018年同期无收益；前九个月为160万美元，2018年同期为6.8万美元[276] - 2019年第三季度非利息总费用为3350万美元，较2018年同期的3160万美元增长6%；前九个月为1.051亿美元，较2018年同期的9500万美元增长11%[278] 资产与权益状况 - 2019年9月30日，普通股权益与总资产比率从2018年12月31日的13.22%降至13.16%[229] - 截至2019年9月30日，公司不良资产总额为5910万美元，占总资产的0.66%，而2018年12月31日为1770万美元，占比0.21%[254] - 2019年9月30日，公司有一笔1650万美元的应计贷款逾期90天以上，季度末后不久已还清，2018年12月31日无此类贷款[255] - 2019年9月30日，公司有10笔债务重组贷款（TDR），总计约1010万美元，其中7笔约860万美元按修改后条款执行[257] - 2019年9月30日，不良贷款总额为5770万美元，占总贷款的0.76%，2018年12月31日为1630万美元，占比0.23%[259] - 2019年9月30日，潜在问题贷款降至4830万美元，低于2018年12月31日的1.027亿美元[265] - 截至2019年9月30日，回购准备金为6.7万美元，包含在合并资产负债表的其他负债中[271] - 2019年9月30日股东权益总额为11.8亿美元，较2018年12月31日的11.1亿美元增长7%；有形账面价值每股为32.02美元，较2018年12月31日的29.17美元增长10%[294] 资金来源与流动性 - 公司主要资金来源为核心存款，在贷款需求高和核心存款季节性变化时，会利用FHLB担保借款等替代资金来源[300] - 2019年9月30日，公司的流动性公式下有45.7亿美元的一级和二级流动性来源[311] - 2019年9月30日，未偿还贷款承诺、未使用信贷额度和信用证总额为22.98235亿美元[313] 投资组合情况 - 2019年9月30日，投资组合中市政证券占比9%，抵押支持证券占比73%，美国机构投资占比14%[321] - 2019年9月30日，投资组合的未实现净收益为910万美元，占账面价值的1.3%[325] 利率风险与分析 - 2019年9月30日模拟分析显示，利率上下变动时，公司净利息收入和股权经济价值受适度影响，投资组合、贷款组合、计息存款组合和借款资金组合的重新定价期限分别为2.9年、1.7年、2.4年和4.4年[330] - 利率变动模拟结果显示，利率上升400、300、200、100个基点时，净利息收入分别增长19.2%、14.4%、9.7%、4.8%；利率下降100、200个基点时，净利息收入分别下降3.7%、8.0%[331] - 2019年第三季度，平均市场利率在整个收益率曲线上下降，与2018年第三季度相比，两年期、五年期和十年期美国国债平均利率分别下降89、118、112个基点[334][335] - 2019年9月30日，公司未来三个月正缺口约为4.2亿美元，占总资产的5%；未来12个月正累计缺口为3.84亿美元，占总资产的4%[340] - 与2018年12月31日相比，2019年9月30日正缺口变化是由于立即重新定价的计息负债增加，同时固定利率资产增加[340] - 公司使用静态GAP分析和收益模拟模型管理利率风险，模型会进行“冲击测试”[327] - 公司分析方法存在固有缺陷，如资产和负债对利率变化反应程度不同、提前还款和提前提款水平可能与假设偏离等[333] - 截至2019年9月30日，利率敏感性资产总计8812221000美元，利率敏感性负债总计7750399000美元，缺口