公司物业资产情况 - 截至2020年6月30日，公司拥有45处物业，包括15处办公物业、8处零售中心和22处多户住宅物业，商业面积约370万平方英尺，多户住宅单元6861个[124] - 截至2020年6月30日，公司有42万平方英尺的空置商业空间，约14万平方英尺商业租约将于2020年剩余时间到期[132] 租金收取与延期情况 - 截至2020年7月22日，2020年第二季度办公和零售现金租金收取率分别为97%和72%，多户住宅现金租金收取率为99%（均排除合同租金延期协议影响）[128] - 截至2020年7月22日，公司同意延期收取办公、零售和多户住宅租户租金分别为120万美元、100万美元和10万美元[129] 入住率与租赁面积变化 - 2020年第二季度平均入住率较2020年第一季度和2019年第二季度下降约0.9%（不包括Trove）[132] - 2020年第二季度新的总租赁面积，办公和零售空间较2019年第二季度分别下降38%和99%[132] - 同店期末入住率从2019年6月30日的92.2%降至2020年6月30日的90.0%[138] 财务关键指标变化 - 2020年第二季度归属控股股东的净亏损为540.6万美元，2019年为净利润98.7万美元，变化为 - 639.3万美元，变化率 - 647.7%[137] - 2020年第二季度NOI为4598.5万美元，2019年为4868.6万美元，减少270.1万美元，降幅5.5%[137] - 2020年第二季度NAREIT FFO为3173.2万美元，2019年为3745.4万美元，减少572.2万美元，降幅15.3%[137] - 2020年季度与2019年季度相比，房地产租赁收入从7.682亿美元降至7.287亿美元，降幅5.1%[149] - 2020年季度与2019年季度相比，净营业收入从4.8686亿美元降至4.5985亿美元，降幅5.5%[149] - 2020年季度与2019年季度相比，归属于控股股东的净亏损从98.7万美元增至540.6万美元，降幅647.7%[149] - 2020年季度同店房地产租赁收入为6.0998亿美元，较2019年的6.4545亿美元下降5.5%[151] - 2020年季度和2019年季度房地产费用占收入的百分比分别为36.9%和36.6%[156] - 2020年第二季度同店房地产总费用为2.18亿美元，较2019年的2.3518亿美元减少171.8万美元，降幅7.3%[157] - 2020年第二季度折旧和摊销减少，主要因2019年无形资产租赁资产摊销及部分物业处置，部分被收购和开发项目抵消[158][160] - 2020年第二季度利息总费用为875.1万美元，较2019年的1525.2万美元减少650.1万美元，降幅42.6%[162] - 2020年第二季度因提前偿还2.5亿美元高级票据，确认0.2万美元债务清偿损失[163] - 2020年房地产租赁总收入为1.49662亿美元，较2019年的1.48254亿美元增加140.8万美元，增幅0.9%[166] - 2020年同店房地产租赁总收入为1.24527亿美元，较2019年的1.29198亿美元减少467.1万美元，降幅3.6%[166][168] - 2020年和2019年房地产费用占收入的百分比分别为37.1%和36.6%[174] - 同店房地产费用总计4499.8万美元，较2019年的4719.3万美元减少219.5万美元，降幅4.7%[175] - 折旧和摊销减少主要因处置物业及同店物业折旧摊销降低，部分被收购物业和开发项目投入使用抵消[176] - 2020年第一季度利息费用总计1959.6万美元，较2019年的2774.8万美元减少815.2万美元，降幅29.4%[181] - 2020年上半年和2019年上半年，公司经营活动提供的净现金分别为5.1182亿美元和6.0543亿美元，变化为-9361万美元，降幅15.5%[208] - 2020年上半年和2019年上半年，公司投资活动提供的净现金分别为1.2131亿美元和-4.67214亿美元，变化为4.79345亿美元，增幅102.6%[208] - 2020年上半年和2019年上半年，公司融资活动使用的净现金分别为-6946.3万美元和4.06437亿美元，变化为-4.759亿美元，降幅117.1%[208] - 2020年和2019年，公司的净（亏损）收入分别为-5406万美元和987万美元[208] - 2020年和2019年，公司的NAREIT FFO分别为3.1732亿美元和3.7454亿美元[213] 物业交易与债务清偿情况 - 2020年提前偿还耶鲁西区4560万美元抵押贷款，确认债务清偿收益50万美元[140] - 出售约翰·马歇尔二世办公物业，合同售价5700万美元，确认房地产出售损失690万美元[140] - 提前偿还2.5亿美元4.95%优先票据，无罚金[140] - 2020年4月公司提前偿还2.5亿美元4.95%无担保票据，2020年无剩余债务到期，2021年有1.5亿美元债务到期[185] - 2020年4月，公司用循环信贷安排借款提前偿还了2.5亿美元、利率4.95%、原定于2020年10月到期的高级票据[217] 融资与信贷安排情况 - 执行1.5亿美元2020年定期贷款，利率为LIBOR+1.50%，2021年5月5日到期，有一年展期选择权[142] - 截至2020年6月30日，7亿美元无担保循环信贷安排利率为一个月LIBOR加1.00%，设施费为0.20%；截至7月27日，借款能力为4960万美元[143] - 2020年5月公司完成1.5亿美元一年期无担保定期贷款，截至7月27日，循环信贷额度借款余额2.04亿美元，可用额度4.96亿美元[186] 房地产租赁收入变动原因 - 2020年收购物业带来的房地产租赁收入增加，主要因收购Assembly Portfolio（1410万美元）和Cascade at Landmark（320万美元）[171] - 2020年持续经营已售物业的房地产租赁收入减少，因出售1776 G Street（700万美元）、Quantico Corporate Center（280万美元）和John Marshall II（160万美元）[172] 办公板块租赁情况 - 2020年办公板块执行新租约和续租约，平均租赁面积12.4万平方英尺，平均租金每平方英尺48.91美元，租金增长率13.4%[173] 资本支出与债务计划 - 公司将2020年剩余时间的资本支出估计减少约4000万美元，2020年全年资本需求预计包括投资运营资产、开发项目等[190] - 公司未来债务本金支付计划显示，2021 - 2025年及以后各年有不同金额到期，加权平均到期期限为2.4年[195][196] 债务契约情况 - 循环信贷额度包含多项财务和其他契约，如总债务与总资产价值比率不超过0.6等[199] - 无担保票据包含多项契约，如总负债与总资产的最大比率为65.0%等[200] - 未遵守债务契约可能导致违约，对公司业务、运营、财务状况和流动性产生重大不利影响[201] 股权发行情况 - 公司已授权发行1亿股普通股，截至2020年6月30日，已发行8230万股[203] - 2020年第一季度，公司根据股权分配协议发行46,500股普通股，加权平均价格为31.07美元，净收益为120万美元[204] 利率互换合约情况 - 公司有1.5亿美元和2.5亿美元的定期贷款，利率分别通过利率互换安排固定在2.7%和2.9%[217] - 截至2020年6月30日，公司未偿债务本金总额为9亿美元，加权平均公允价值利率为3.0%[218] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，利率互换合约名义金额总计600,000千美元[220] - 利率互换合约固定利率分别为1.619%、1.626%、1.205%、1.208%、2.610%、1.680%、1.718%[220] - 截至2020年6月30日，利率互换合约公允价值总计为(34,533)千美元[220] - 截至2019年12月31日，利率互换合约公允价值总计为1,823千美元[220] 债务用途与风险情况 - 公司签订债务主要用于支持一般公司用途，包括房地产收购、资本改善和营运资金需求[220] - 公司大部分未偿债务为长期固定利率债务[221] - 除提前偿还耶鲁西抵押贷款消除了与抵押贷款相关的利率风险外，公司利率风险与2019年年报披露相比无显著变化[221]