公司业务概况 - 公司设计、开发、制造、销售和支持软件驱动的3D测量和成像解决方案，产品用于多领域，主要通过直销获取收入[112] - 公司在全球多地设有销售办公室，不同产品在不同地区的工厂生产，预计现有工厂产能可支持2019年剩余时间的产量需求[112] - 公司自2002年起通过GSA联邦供应时间表合同向美国政府销售产品和服务，现有两份此类合同，合同含价格降低条款[112] 前瞻性陈述与风险因素 - 公司财报中存在前瞻性陈述，其不保证未来业绩，受多种已知和未知风险、不确定性及其他因素影响，实际结果可能与陈述有重大差异[107] - 可能导致实际结果与前瞻性陈述有重大差异的因素包括制造业或公司运营地区经济衰退、无法进一步渗透客户群和目标市场等[107] - 公司面临的风险还包括无法成功完成高管过渡或失去关键人员、难以招聘研发和应用工程师等[109] - 公司有效所得税税率存在变化，难以按季度和年度预测，2017年美国减税和就业法案对外国子公司全球无形资产低税收入有影响[109] - 公司面临新风险和不确定性，除非法律要求，否则无义务公开更新或审查季度报告中包含的风险和不确定性[110] 财务事项影响 - 2018年第四季度，公司因GSA事项减少总销售额480万美元，记录50万美元估算利息，总负债达530万美元；2019年第一季度记录10万美元估算利息；2019年第二季度，总销售额再减少580万美元，记录40万美元估算利息，总负债增加620万美元，截至报告提交日，GSA事项总负债达1160万美元[114] - 2018年4月27日，公司向present4D GmbH投资180万美元；2019年第二季度，确认无法收回成本，记录150万美元减值损失[114] 业务架构调整 - 2018年第三季度，公司将Factory Metrology和3D Machine Vision垂直业务合并为“3D Factory”；将部分收购业务整合为“Photonics”垂直业务；将Product Design垂直业务更名为“3D Design”；2018年第四季度，将3D Factory垂直业务和报告部门更名为“3D Manufacturing”[114] 财务数据（季度与上半年整体） - 2019年第二季度，产品销售额6799.2万美元，占比72.7%；服务销售额2549.9万美元，占比27.3%；总销售额9349.1万美元[117] - 2019年上半年，产品销售额1.36792亿美元，占比73.1%；服务销售额5031.6万美元，占比26.9%；总销售额1.87108亿美元[117] - 2019年第二季度，销售成本4117.2万美元，占比44.0%；毛利润5231.9万美元，占比56.0%[117] - 2019年上半年，销售成本7977万美元，占比42.6%；毛利润1.07338亿美元，占比57.4%[117] - 2019年第二季度，总运营费用5721.2万美元，占比61.2%；运营亏损489.3万美元，占比 - 5.2%[117] - 2019年上半年，总运营费用1.11873亿美元，占比59.8%；运营亏损453.5万美元，占比 - 2.4%[117] - 2019年第二季度，净亏损640.5万美元，占比 - 6.9%；2019年上半年，净亏损625.3万美元，占比 - 3.3%[117] - 2019年第二季度总销售额为9350万美元，较2018年同期减少470万美元，降幅4.8%；上半年总销售额为1.871亿美元，较2018年同期减少400万美元，降幅2.1%[119][122] - 2019年第二季度产品销售额为6800万美元，较2018年同期减少770万美元，降幅10.2%；上半年产品销售额为1.368亿美元，较2018年同期减少950万美元，降幅6.5%[119][122] - 2019年第二季度服务收入为2550万美元，较2018年同期增加300万美元，增幅13.2%；上半年服务收入为5030万美元，较2018年同期增加550万美元，增幅12.4%[119][122] - 2019年第二季度毛利润为5230万美元，较2018年同期减少540万美元，降幅9.3%；上半年毛利润为1.073亿美元，较2018年同期减少420万美元，降幅3.7%[119][122] - 2019年第二季度销售和营销费用为2910万美元，较2018年同期减少100万美元，降幅3.2%；上半年销售和营销费用为5590万美元，较2018年同期减少250万美元，降幅4.2%[119][122] - 2019年第二季度一般和行政费用为1440万美元，较2018年同期增加310万美元，增幅27.4%；上半年一般和行政费用为2760万美元，较2018年同期增加520万美元，增幅23.5%[119][122] - 2019年第二季度研发费用为910万美元，较2018年同期减少90万美元，降幅8.9%；上半年研发费用为1900万美元，较2018年同期减少40万美元，降幅1.9%[119][124] - 2019年第二季度净亏损640万美元，2018年同期净利润120万美元；上半年净亏损630万美元，2018年同期净利润170万美元[119][124] - 2019年第二季度有效税率为 - 6.1%，2018年同期为19.9%；上半年有效税率为 - 4.0%，2018年同期为20.5%[121][124] 各业务板块财务数据 - 2019年第二季度3D制造业务总销售额为5900.2万美元，同比下降500万美元或7.8%，利润为1781.9万美元，同比下降310万美元或14.7%[127] - 2019年第二季度建筑BIM业务总销售额为2416.1万美元，同比增长60万美元或2.5%，利润为657.4万美元，同比增长70万美元或12.1%[128][130] - 2019年第二季度新兴垂直业务总销售额为1032.8万美元，同比下降40万美元或3.4%，亏损119.8万美元，去年同期利润为84.4万美元[131] - 2019年上半年3D制造业务总销售额为1.15569亿美元，同比下降900万美元或7.3%，利润为3698.9万美元，同比下降230万美元或5.9%[133] - 2019年上半年建筑BIM业务总销售额为4960万美元，同比增长335.1万美元或7.3%，利润为1500万美元，同比增长270万美元或21.8%[135] - 2019年上半年新兴垂直业务总销售额为2193.9万美元，同比增长170万美元或8.7%，亏损52.8万美元，去年同期利润为148.4万美元[136] 资金与现金流情况 - 截至2019年6月30日，现金及现金等价物从2018年12月31日的1.088亿美元增加1180万美元至1.206亿美元[138] - 2019年上半年经营活动提供现金1770万美元，2018年同期不足10万美元[138] - 2019年上半年投资活动使用现金490万美元，2018年同期为1210万美元[138] - 2019年上半年融资活动使用现金110万美元，2018年同期提供现金710万美元[138] 其他财务相关信息 - 截至2019年6月30日，公司有4910万美元采购承诺预计在未来12个月交付[139] - 截至2019年6月30日，公司关键会计政策与2018年年报所述相比无变化[140] 外汇相关情况 - 公司以各外国司法管辖区的货币核算全资外国子公司，汇率波动会影响合并财务报表中不同货币计价的公司间账户余额价值，2018年和截至2019年6月30日的六个月未使用外汇套期保值工具[112] - 截至2019年6月30日的六个月，公司62%的收入以外国货币开票，48%的资产以外国货币计价[142] - 公司主要外汇风险敞口涉及欧元、瑞士法郎、日元、人民币和巴西雷亚尔[142] 内部控制与法律诉讼情况 - 截至2019年6月30日，公司披露控制和程序有效[144] - 2019年第二季度，公司财务报告内部控制无重大变化[145] - 公司未卷入任何可能对业务、财务状况或经营成果产生重大不利影响的法律诉讼[147] 销售员工情况 - 截至2019年6月30日，全球销售员工总数为764人，较2018年同期增加91人，增幅13.5%[119][122] 毛利率影响因素 - 公司产品销售组合变化和不同产品及销售渠道毛利率不同会导致毛利率变化[109]