财务数据和关键指标变化 - 2019年第二季度总销售额为9350万美元，2018年同期为9820万美元，其中包括GSA销售调整带来的580万美元不利影响和外汇汇率变化带来的250万美元不利影响 [10][14] - 2019年第二季度非GAAP总销售额为9930万美元，较2018年同期的9820万美元增长1.1% [15] - 2019年第二季度服务收入同比增长13.2%，产品销售同比下降，主要由于GSA销售调整、外汇汇率变化以及3D制造部门（尤其是亚太地区）的单位销售减少 [15] - 2019年第二季度新订单预订额为1.061亿美元，较2018年同期的1.065亿美元下降0.4% [16] - 2019年第二季度毛利率为56.0%，2018年同期为58.7%；非GAAP毛利率为58.5% [19] - 2019年第二季度销售和营销费用为2910万美元，较2018年同期的3010万美元下降3.2%；占销售额的31.2%，2018年同期为30.6% [19] - 2019年第二季度一般和行政费用为1440万美元，2018年同期为1130万美元；占销售额的15.4%，2018年同期为11.5% [19] - 2019年第二季度研发费用为910万美元，较2018年同期的1000万美元下降8.9%；占销售额的9.7%，2018年同期为10.2% [20] - 2019年第二季度营业亏损为490万美元，2018年同期营业利润为194万美元；非GAAP营业利润为310万美元，非GAAP营业利润率为3.1% [20] - 2019年第二季度净亏损为640万美元，即每股亏损0.37美元，2018年同期净利润为120万美元，即每股盈利0.07美元；非GAAP净利润为250万美元，即每股盈利0.14美元 [21] - 2019年第二季度经营活动产生的现金流为1190万美元，现金及短期投资总额为1.454亿美元 [21] 各条业务线数据和关键指标变化 - 3D制造部门2019年第二季度销售额为5900万美元，2018年同期为6400万美元；非GAAP销售额为6230万美元，较去年第二季度下降2.7%，主要由于单位销售下降，部分被服务收入的持续增长所抵消 [16][17] - 建筑BIM部门2019年第二季度销售额为2420万美元，2018年同期为2360万美元；非GAAP销售额为2460万美元，较去年第二季度增长4.5%，主要由于服务收入增加和产品平均售价提高 [18] - 新兴垂直部门2019年第二季度销售额为1030万美元，2018年同期为1070万美元；非GAAP销售额为1240万美元，较去年第二季度增长15.9%，主要反映了该部门所有新兴业务的单位销售增加 [18] 各个市场数据和关键指标变化 - EMEA地区实现强劲销售增长，中欧和南欧销量增加 [12] - 亚太地区第一季度销售额同比强劲增长，但第二季度明显放缓，该地区销售额占本季度总销售额的约25%，同比下降2% [12][13] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将与领导团队和董事会合作，制定全面的多年战略计划，目标是实现长期股东价值 [9] - 公司将在过去成功的基础上，重新评估当前商业模式的某些方面，并执行新的战略计划，以实现持续的盈利能力和股东价值增长 [10] - 公司认为自身在技术、产品和市场地位上有优势，目标是通过合理策略提高股东回报 [30] - 公司计划深入了解软件业务的货币化方式，战略计划范围为未来三年 [33][34] - 公司将审视产品组合，根据市场需求决定产品的取舍，以向解决方案空间转型 [42] - 公司所处行业竞争激烈，需持续创新，了解客户的所有权成本模型，在有长期可持续收入增长的市场中保持竞争力 [46] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 工业制造经济指标显示亚太地区业务条件具有挑战性，3D制造客户购买非必需资本货物的意愿下降，预计未来两个季度3D制造业务仍将面临逆风 [11][24] - 建筑BIM部门在欧洲表现强劲，若下半年资本环境有利，该部门有望继续增长，但贸易战可能会对亚太地区业务造成干扰 [36] - 鉴于当前业务状况和3D制造业务面临的逆风，公司认为第四季度实现两位数营业利润率的可能性不大 [37] 其他重要信息 - 7月15日，公司向总务管理局及其监察长办公室提交了一份综合报告，作为2月14日政府合同潜在违规初步内部审查的后续行动，当前的8 - K文件提供了该事项及相关未来业务风险的更多披露 [13] - 公司已计提与GSA事项相关的总负债1160万美元，最终结果取决于政府审查 [29] 问答环节所有提问和回答 问题: 如何看待新领导的管理风格以及会实施哪些重大变革 - 公司表示仍在进行内部和外部沟通，待完成后将与管理团队制定战略计划和商业模式，目前暂不讨论具体变革和计划 [23] 问题: 3D制造业务的中断是否会持续到2019年第三季度之后 - 公司认为第二季度亚洲业务放缓，基于GDP、PMI等指标以及客户反馈，预计未来两个季度3D制造业务仍将面临逆风 [24] 问题: 加回GSA销售调整后产品毛利率情况如何 - 从GAAP基础来看，产品利润率为57.3%，非GAAP为60.2%；服务方面，GAAP为52.4%，非GAAP为53.9% [26] 问题: GSA问题对新兴垂直部门的哪些产品或潜在应用产生了影响 - 公司称公共安全法医业务是受影响较大的业务之一，该业务主要面向美国执法部门销售，且大部分销售通过GSA进行 [27] 问题: 是否应认为GSA相关的潜在减少已经结束，下半年是否还有可能出现更多问题 - 公司已提交综合报告并计提总负债1160万美元，最终结果取决于政府审查，8 - K文件描述了更多细节和可能的风险 [29] 问题: 对FARO未来几年的潜在机会最感兴趣的是什么 - 公司认为FARO有较高的毛利率和良好的市场地位，目标是通过合理策略提高股东回报 [30] 问题: 是否能在下一次财报电话会议上分享战略计划相关内容，如何看待软件业务以及可能感兴趣的新市场 - 公司对软件业务感兴趣，希望更好地实现货币化，但暂无具体答案；关于战略计划的时间安排暂不承诺，将在每次财报电话会议上更新进展，战略计划范围为未来三年 [33][34] 问题: 建筑BIM部门下半年的情况如何，是否仍是两位数增长的业务 - 第二季度非GAAP基础上增长约4.5%，亚洲业务有所放缓，但欧洲一直是强劲地区，若下半年资本环境有利，该部门有望继续增长，不过贸易战可能会对亚太地区业务造成干扰 [36] 问题: FARO是否仍维持到2019年第四季度实现中双位数营业利润率的目标 - 鉴于当前业务状况和3D制造业务面临的逆风，公司认为第四季度实现两位数营业利润率的可能性不大 [37] 问题: 排除GSA事项后，产品和服务收入情况如何 - 580万美元的GSA销售调整中，500万美元与产品相关，80万美元与服务相关，公司鼓励查看财报中的对账表以了解GAAP与非GAAP数据的详细情况 [38] 问题: 3D制造领域未来12 - 18个月是否有好转的可能，该领域内哪些细分垂直领域近期更有前景 - 公司认为航空航天和汽车业务有可能复苏，公司在这两个领域有相对较强的地位；公司正在研究3D制造领域的细分垂直领域，战略计划的一部分将聚焦于确定优先事项和具体行动，但目前还处于早期阶段 [40] 问题: 战略计划是否会对过去12 - 18个月推出的新产品进行评估，决定哪些产品继续推进，哪些产品不再强调 - 公司表示会审视整个产品组合和路线图，结合目标市场做出产品取舍的决策，这将是战略计划的一部分 [42] 问题: 与之前的经验相比，对FARO业务有哪些观察，有哪些相似和不同之处 - 公司认为FARO属于资本设备业务，但客户数量众多，更像B - to - consumer类型的公司，在市场推广策略方面与以往经验不同，需要深入研究；而在产品定义、设计、复杂度、服务要求、库存要求和制造要求等方面与以往经验相似 [45] 问题: 与之前的经验相比，如何描述FARO的竞争环境 - 公司认为行业竞争激烈，有大型公司参与竞争，目标是持续创新，了解客户的所有权成本模型，在有长期可持续收入增长的市场中保持竞争力，FARO在历史上已经做得不错，未来要加速创新并以更聚焦的方式进行 [46]