油气产量数据 - 2020年第二季度公司总油气当量产量为670万桶油当量，日均产量为73300桶油当量，其中石油占比59%，天然气占比41%；2020年上半年总油气当量产量为1310万桶油当量，日均产量为72200桶油当量，其中石油占比58%，天然气占比42%[124] - 2020年第二季度公司石油产量为390万桶，同比增长17%；天然气产量为165亿立方英尺，同比增长23%；2020年上半年石油产量为760万桶，同比增长18%；天然气产量为332亿立方英尺，同比增长22%[124] - 2020年第二季度公司石油产量为390万桶，较2019年同期增加17%；天然气产量为165亿立方英尺，较2019年同期增加23%。2020年上半年，石油产量为761.7万桶，较2019年同期增加18%；天然气产量为332亿立方英尺，较2019年同期增加22%[137][140][147] - 2020年第二季度特拉华盆地日均油气当量产量为66000桶油当量，较2019年同期增长27%，2020年第二季度贡献了公司约96%的日石油产量和约81%的日天然气产量，高于2019年同期[130] - 2020年上半年总石油当量产量增长20%，达到1310万桶油当量[164] 财务关键指标变化 - 2020年第二季度公司GAAP基础上归属于股东的净亏损约为3.534亿美元，摊薄后每股亏损3.04美元，2019年同期净利润为3680万美元，摊薄后每股收益0.31美元；2020年上半年净亏损约为2.277亿美元，摊薄后每股亏损1.96美元，2019年同期净利润为1980万美元，摊薄后每股收益0.17美元[125][126] - 2020年第二季度公司非GAAP财务指标调整后EBITDA为1.076亿美元，2019年同期为1.441亿美元；2020年上半年调整后EBITDA为2.482亿美元，2019年同期为2.689亿美元[125][126] - 2020年第二季度，公司总营收为6292万美元，2019年同期为2.41704亿美元；2020年上半年总营收为4.34505亿美元，2019年同期为4.15593亿美元[137] - 2020年第二季度，公司石油和天然气收入降至1.188亿美元，较2019年同期减少9230万美元，降幅44%；2020年上半年降至3.167亿美元，较2019年同期减少8760万美元，降幅22%[137][140][147] - 2020年第二季度，公司第三方中游服务收入增至1470万美元，较2019年同期增加30万美元，增幅2%；2020年上半年增至3050万美元，较2019年同期增加430万美元，增幅16%[137][141][148] - 2020年第二季度，公司购买天然气销售收入增至1400万美元，较2019年同期增加500万美元，增幅56%；2020年上半年增至2450万美元，较2019年同期增加430万美元，增幅21%[137][142][149] - 2020年第二季度和上半年，公司租赁奖金 - 矿权面积收入均为410万美元，2019年同期无此项收入[137][143][150] - 2020年第二季度，公司衍生品实现净收益为4410万美元，2019年同期为120万美元；2020年上半年为5497.7万美元，2019年同期为443.5万美元[137][144] - 2020年第二季度，公司衍生品未实现净损失为1.327亿美元，2019年同期为未实现净收益620万美元；2020年上半年为376.2万美元，2019年同期为未实现净损失3956.2万美元[137][146] - 2020年上半年衍生品实现净收益5500万美元，2019年同期为440万美元；2020年上半年石油衍生品每桶平均收益约7.22美元，2019年同期为0.71美元[151] - 2020年上半年衍生品未实现净收益380万美元，2019年同期未实现净亏损3960万美元[152] - 2020年第二季度生产税、运输和加工费用降至1880万美元，较2019年同期减少270万美元，降幅13%；单位产量费用降至每桶油当量2.82美元，降幅27%[154] - 2020年第二季度租赁运营费用降至2620万美元，较2019年同期减少20万美元，降幅1%；单位产量费用降至每桶油当量3.92美元，降幅17%[155][156] - 2020年第二季度工厂及其他中游服务运营费用增至980万美元，较2019年同期增加140万美元，增幅16%[157] - 2020年第二季度折旧、折耗和摊销费用增至9340万美元，较2019年同期增加1320万美元，增幅16%；单位产量费用降至每桶油当量14美元，降幅3%[158] - 2020年第二季度记录了3.24亿美元的全额成本上限减值，2019年同期无此项减值[159] - 2020年第二季度一般及行政费用降至1470万美元，较2019年同期减少520万美元，降幅26%；单位产量费用降至每桶油当量2.21美元，降幅38%[160] - 2020年第二季度记录了1.098亿美元的所得税收益，有效税率为24%；2019年同期记录了1290万美元的所得税费用，有效税率为26%[162] - 2020年上半年生产税、运输和加工费用降至4050万美元，较2019年同期减少70万美元，降幅2%；单位产量费用降至每桶油当量3.08美元，降幅18%[163] - 2020年上半年租赁运营费用减少0.4百万美元，即1%，降至57.1百万美元；单位产量基础上的租赁运营费用下降17%，至每桶油当量4.34美元[164] - 2020年上半年工厂及其他中游服务运营费用增加2.0百万美元，即11%，增至19.7百万美元[165] - 2020年上半年折旧、损耗和摊销费用增加27.1百万美元，即17%，增至184.1百万美元；单位产量基础上的折旧、损耗和摊销费用下降2%，至每桶油当量14.00美元[166] - 2020年6月30日，公司记录了324.0百万美元的全额成本上限减值费用，并获得80.1百万美元的递延所得税收益[167] - 2020年上半年一般及行政费用减少7.2百万美元，即19%，降至30.9百万美元；单位产量基础上的一般及行政费用下降32%，至每桶油当量2.35美元[168] - 2020年上半年总利息费用为41.3百万美元，其中3.2百万美元资本化，38.1百万美元计入运营费用；2019年上半年总利息费用为40.2百万美元，其中4.2百万美元资本化，36.0百万美元计入运营费用[170] - 2020年上半年记录了69.9百万美元的所得税收益，有效税率为23%；2019年上半年记录了11.8百万美元的所得税费用，有效税率为37%[171] - 2020年上半年经营活动净现金流入为2.104亿美元，较2019年同期的1.945亿美元增加1590万美元；剔除经营资产和负债变化后，经营活动净现金流入从2.555亿美元降至2.357亿美元[188][189] - 2020年上半年投资活动净现金使用为4.588亿美元，较2019年同期的3.947亿美元增加6410万美元，主要因中游资本支出增加约5920万美元[191] - 2020年上半年融资活动净现金流入为2.268亿美元，较2019年同期的2.01亿美元增加2580万美元，主要来源包括信贷协议借款1.3亿美元等[192] - 2020年上半年调整后EBITDA为2.4817亿美元，2019年同期为2.68943亿美元[188] - 2020年第二季度公司归属于股东的净亏损约为3.534亿美元，2019年同期净利润为3680万美元[200] - 2020年上半年公司归属于股东的净亏损约为2.277亿美元，2019年同期净利润为1980万美元[201] - 2020年第二季度调整后EBITDA降至1.076亿美元，较2019年同期减少3650万美元[202] - 2020年上半年调整后EBITDA降至2.482亿美元，较2019年同期减少2080万美元[203] - 截至2020年6月30日，公司有10.5亿美元票据未偿还，预计每年利息支出约6170万美元[205] - 截至2020年6月30日，公司总合同现金义务为31.02805亿美元，其中1年内到期1.13386亿美元[206] 油价及市场影响 - 2020年上半年油价从1月初的63美元/桶骤降至4月底的 - 38美元/桶，公司因此大幅修改2020年运营计划[127] - 2020年第二季度，公司石油产量加权平均油价为24.03美元/桶，2019年同期为56.51美元/桶[210] - 2020年第二季度，天然气价格平均为1.75美元/百万英热单位，公司天然气产量加权平均气价为1.49美元/千立方英尺，2019年同期为1.64美元/千立方英尺[211] - 2020年第二季度油价平均为28美元/桶，7月28日，纽约商品交易所西德克萨斯中质原油期货合约结算价为41.04美元/桶，低于2019年7月26日的56.2美元/桶[208][210] - 2020年第二季度天然气价格平均为1.75美元/百万英热单位，7月28日，纽约商品交易所亨利中心天然气期货合约结算价为1.8美元/百万英热单位，低于2019年7月26日的2.17美元/百万英热单位[211] - 2018年第二季度至2019年第三季度末，米德兰 - 库欣（俄克拉荷马州）油价差异为负，最高达每桶 - 16美元，2019年第三季度末转正并持续到2020年第一季度[216] - 2019年4月，瓦哈枢纽天然气日市场价格最低达每MMBtu - 7至 - 9美元，2019年下半年有所改善，年末平均约为每MMBtu 1美元[217] - 2020年4月10日，OPEC + 宣布将在2020年剩余时间及2021 - 2022年大幅减产，但不确定能否恢复供需平衡[220] 运营计划调整 - 公司原计划2020年全年在特拉华盆地运营6台钻机，因油价下跌，分别于2020年第一季度末、4月底和6月底释放3台钻机，预计2020年剩余时间运营3台钻机[128] - 2020年初公司在特拉华盆地运营6台钻机，计划全年维持该数量，但分别在一季度末、4月末和6月末各释放1台，预计2020年剩余时间运营3台[182] - 2020年4月29日，公司将全年钻井、完井和设备的资本支出预期范围从6.9 - 7.5亿美元降至4.4 - 5亿美元，中游资本支出预期范围维持在8500 - 1.05亿美元[183] - 2019年公司将2190万美元非核心资产转化为现金，2020年可能剥离部分非核心资产并考虑变现其他资产，同时评估在特拉华盆地的收购机会[184] - 2020年第二季度公司在特拉华盆地共完井并投产13口（净8.3口），羚羊岭资产区完井并投产3口（净1.0口），拉斯特勒布雷克斯资产区5口（净2.6口）运营井开始产油产气，狼和杰克逊信托资产区5口（净4.7口）运营井开始产油产气[129] - 2020年第二季度，公司自愿削减或关闭了特拉华盆地和伊格尔福特页岩油部分产量，部分天然气产量也受影响[222] 衍生品交易情况 - 2020年4月公司重组部分2020年西德克萨斯中质原油（WTI）衍生品金融工具，4 - 12月套期保值的石油量几乎翻倍，包括约760万桶固定价格石油互换，加权平均价格约为35美元/桶，230万桶石油领口期权，加权平均底价约为48美元/桶，加权平均顶价约为66美元/桶，4 - 6月还有约40万桶石油看跌期权，加权平均价格约为48美元/桶[132] - 2020年第二季度公司衍生品实现收益4410万美元[132] - 2020年第二季度，公司增加约200万桶石油互换合约，加权平均价格约为每桶35美元；增加240万桶石油无成本领口期权合约，加权平均底价约为每桶35美元，加权平均顶价约为每桶46美元，适用于2021年[133] - 2020年11月和12月以及2021年第一季度，公司分别增加约320万百万英热单位和480万百万英热单位的天然气领口期权合约，加权平均底价约为每百万英热单位2.52美元，加权平均顶价约为每百万英热单位3.71美元[133] - 2020年4月，公司重组部分2020年WTI石油衍生品金融工具，增加了4 - 12月的石油套期保值量；第二季度，公司增加了2021年的石油互换和无成本领口期权，以及2020年11 - 12月和2021年第一季度的天然气领口期权[180][181] - 2020年4月，公司回购部分现有未平仓石油无成本领口的看涨期权，保留剩余看跌期权，交换部分现有未平仓石油无成本领口并增加石油掉期[231] - 公司使用无成本（或零成本）领口和/或掉期合约管理石油、天然气和NGL价格变化相关风险[230] - 公司按公允价值记录所有衍生金融工具，其公允价值根据类似交易证券的买卖信息确定[232] - 截至2020年6月30日，公司所有衍生工具的交易对手为加拿大丰业银行、蒙特利尔银行旗下BMO Harris Financing和Truist银行（或其附属公司