公司基本财务状况 - 截至2020年9月30日，公司合并资产为171亿美元，存款为139亿美元，贷款为103亿美元，股东权益总额为20亿美元，运营150个银行办事处[244] - 截至2020年9月30日，公司总资产为170.695亿美元，较2019年12月31日的146.442亿美元增加24.253亿美元，增幅16.6%[312] - 截至2020年9月30日，股东权益减少3630万美元，即1.8%，降至19.776亿美元，而2019年12月31日为20.139亿美元[346] 薪资保护计划（PPP）业务情况 - 公司积极参与薪资保护计划（PPP），批准约11700份申请，金额约为12亿美元[250] 贷款延期与宽限情况 - 截至2020年10月30日，公司约325笔贷款延期，总额约4750万美元，其中约26.4%的未偿余额在当期已还款[251] - 截至2020年10月30日，公司已批准约28笔住宅抵押贷款的宽限申请，总额为660万美元[251] 会计政策变更 - 公司于2020年1月1日采用当前预期信用损失模型（CECL）[247] - 自2020年1月1日起，公司采用ASU 326，会计政策发生重大变化，以前年度未重述[274] 公司主要业务活动与收入来源 - 公司主要业务活动是向个人、企业、市政当局和其他实体提供贷款、接受存款和进行金融交易，收入主要来自贷款利息和投资收益[245] 贷款组合与资金来源 - 公司贷款组合包括房地产、消费、商业、农业和其他贷款，资金主要来自客户核心存款[246] 业务评估工具与财务状况管理重点 - 公司评估业务的主要工具包括跟踪平均股本回报率、净利息收入、非利息收入、非利息支出和净收入等指标[256] - 公司管理和评估财务状况的重点包括流动性、贷款多元化和质量、信用损失准备金充足性等[261] 战略机会评估 - 公司继续评估银行收购和其他战略机会[247] 各类资产与负债平均余额、利息及利率变化 - 截至2020年9月30日，贷款平均余额为102.192亿美元，利息为1.126亿美元，平均利率4.38%；2019年同期平均余额为90.536亿美元，利息为1.204亿美元，平均利率5.28%[283] - 截至2020年9月30日，投资证券平均余额为34.351亿美元，利息为0.163亿美元，平均利率1.89%；2019年同期平均余额为26.628亿美元，利息为0.157亿美元，平均利率2.34%[283] - 截至2020年9月30日，总生息资产平均余额为149.495亿美元，利息为1.294亿美元，平均利率3.44%；2019年同期平均余额为127.222亿美元，利息为1.418亿美元，平均利率4.42%[283] - 截至2020年9月30日，总付息负债平均余额为99.379亿美元，利息为0.059亿美元，平均利率0.24%；2019年同期平均余额为89.137亿美元，利息为0.158亿美元，平均利率0.70%[283] - 2020年9月30日，利息收益率资产平均余额为139.194亿美元，平均利率3.76%；2019年9月30日平均余额为122.915亿美元，平均利率4.52%[287] - 2020年9月30日，计息负债平均余额为94.956亿美元，平均利率0.30%；2019年9月30日平均余额为86.917亿美元，平均利率0.73%[287] 净利息收入相关指标变化 - 2020年9月30日季度净FTE利息收入为1.235亿美元，2019年同期为1.260亿美元[283] - 2020年9月30日季度合并损益表净利息收入为1.230亿美元，2019年同期为1.255亿美元[283] - 截至2020年9月30日的三个月，公司净利息收入减少250万美元，降幅2.0%，至1.23亿美元；九个月净利息收入增加180万美元，增幅0.5%，至3.686亿美元[287] - 2020年9月30日止三个月，净FTE利息收入为3.701亿美元；九个月为3.686亿美元[287] 利息率差与净FTE利息利润率变化 - 2020年9月30日利息率差为3.20%，2019年同期为3.72%[283] - 2020年9月30日净FTE利息利润率为3.29%，2019年同期为3.93%[283] - 2020年9月30日止三个月，净FTE利息利润率降至3.29%，较2019年同期下降64个基点；九个月降至3.55%，较2019年同期下降46个基点[291] - 2020年9月30日止三个月，排除冲销利息回收和收购贷款利息增值影响后，净FTE利息利润率为3.20%，较2019年同期下降60个基点；九个月为3.45%，较2019年同期下降38个基点[292] 利息收入与支出变化原因 - 2020年9月30日止三个月，利息收入因资产平均余额变化增加2160万美元，因平均利率变化减少3400万美元；九个月分别为增加4870万美元和减少7280万美元[294] - 2020年9月30日止三个月，利息支出因负债平均余额变化增加190万美元，因平均利率变化减少1180万美元；九个月分别为增加410万美元和减少3000万美元[294] 信用损失准备金变化 - 公司于2020年1月1日采用CECL会计准则，贷款信用损失准备金增加3000万美元，表外信用风险敞口信用损失准备金增加230万美元[296] - 2020年第三季度，公司计提信用损失拨备520万美元，高于2019年同期的260万美元；净冲销额为460万美元，年化冲销率为平均未偿贷款的0.18%，2019年同期分别为180万美元和0.08%[296] - 截至2020年9月30日，贷款信用损失准备金为1.455亿美元，占投资贷款的1.43%，而2019年12月31日为7300万美元，占比0.82%[335] - 若排除PPP贷款余额，2020年9月30日贷款信用损失准备金占期末投资贷款的百分比将高出20个基点[336] 非利息收入变化 - 2020年前三季度非利息收入为1.228亿美元，较2019年同期的1.075亿美元增加1530万美元，增幅14.2%；2020年第三季度非利息收入为4470万美元，较2019年同期的3820万美元增加650万美元，增幅17.0%[298][299] 抵押贷款银行业务收入变化 - 2020年前三季度抵押贷款银行业务收入为3940万美元，较2019年同期的2460万美元增加1480万美元，增幅60.2%；2020年第三季度为1430万美元，较2019年同期的1040万美元增加390万美元，增幅37.5%[298][300] 存款账户服务收费变化 - 2020年前三季度存款账户服务收费为1330万美元，较2019年同期的1570万美元减少240万美元，降幅15.3%；2020年第三季度为430万美元，较2019年同期的530万美元减少100万美元，降幅18.9%[298][304] 其他服务收费、佣金和费用变化 - 2020年前三季度其他服务收费、佣金和费用为1000万美元，较2019年同期的520万美元增加480万美元，增幅92.3%；2020年第三季度为500万美元，较2019年同期的170万美元增加330万美元，增幅194.1%[298][305] 非利息支出变化 - 2020年前三季度非利息支出为2.901亿美元，较2019年同期的2.98亿美元减少790万美元，降幅2.7%；2020年第三季度为9950万美元，较2019年同期的9670万美元增加280万美元，增幅2.9%[306] 薪资费用变化 - 2020年前三季度薪资费用为1.301亿美元，较2019年同期的1.153亿美元增加1480万美元，增幅12.8%；2020年第三季度为4600万美元，较2019年同期的4010万美元增加590万美元，增幅14.7%[306][307] 员工福利费用变化 - 2020年前三季度员工福利费用为3640万美元，较2019年同期的4030万美元减少390万美元，降幅9.7%；2020年第三季度为1180万美元，较2019年同期的1190万美元减少10万美元，降幅0.8%[306][309] 其他费用变化 - 2020年前三季度其他费用为4570万美元，较2019年同期的4690万美元减少120万美元，降幅2.6%；2020年第三季度为1510万美元，较2019年同期的1650万美元减少140万美元，降幅8.5%[306][310] 有效税率变化 - 2020年前三季度有效税率为22.6%，与2019年同期持平；2020年第三季度为23.3%，低于2019年同期的23.8%[311] 各类贷款余额变化 - 截至2020年9月30日，总消费贷款较2019年12月31日减少0.4百万美元至1044.8百万美元[314] - 截至2020年9月30日，商业贷款较2019年12月31日增加925.9百万美元，增幅55.3%，达2599.6百万美元[315] - 截至2020年9月30日，待售贷款较2019年12月31日增加1.1百万美元，增幅1.1%，达102.0百万美元[316] - 截至2020年9月30日，非应计贷款较2019年12月31日增加约1.9百万美元至44.8百万美元[323] - 截至2020年9月30日，逾期90天以上仍计利息的贷款较2019年12月31日增加3.9百万美元，增幅68.4%[323] 不良贷款与非不良资产情况 - 截至2020年9月30日，非不良贷款占投资性贷款的比例为0.54%，非不良资产占投资性贷款和其他不动产的比例为0.59%，非不良资产占总资产的比例为0.35%[319] - 截至2020年9月30日，房地产类不良贷款为29.0百万美元，占比53.3%；消费类为3.1百万美元，占比5.7%；商业类为18.3百万美元，占比33.6%；农业类为4.0百万美元，占比7.4%[321] 信贷损失准备金评估与处理 - 公司按季度评估信贷损失准备金的充足性，准备金由特定估值准备金、历史估值准备金和一般估值准备金三部分组成[324] - 业务合并中收购的贷款，根据有无信用恶化证据，采用不同方法处理信贷损失准备金[325][327] 其他资产与负债变化 - 截至2020年9月30日，投资证券增加4.562亿美元，即14.9%，达到35.085亿美元，占总资产的20.6%，而2019年12月31日为30.523亿美元，占比20.8%[337] - 截至2020年9月30日，其他资产增加3950万美元，即21.1%，达到2.271亿美元，而2019年12月31日为1.876亿美元[341] - 截至2020年9月30日，存款增加22.189亿美元，即19.0%，达到138.824亿美元，而2019年12月31日为116.635亿美元[342] - 截至2020年9月30日，回购协议余额增加1.227亿美元，即17.6%，达到8.203亿美元，而2019年12月31日为6.976亿美元[344] - 截至2020年9月30日，递延所得税负债净额增加310万美元，即11.6%，达到2980万美元，而2019年12月31日为2670万美元[345] 股息与股票回购情况 - 2020年10月26日，公司董事会宣布每股普通股股息为0.38美元，基于2020年第三季度公司普通股30.98美元的平均收盘价，股息相当于4.9%的年化收益率[347] - 2019年6月11日公司董事会批准最高回购250万股A类普通股的计划，2020年3月23日因疫情暂停，已回购105.47万股，8月24日恢复，8月回购29.4846万股，9月12日将授权回购数量增加300万股至550万股，9月回购115.0454万股[349] - 2020年第三季度公司回购并注销144.53万股A类普通股，总成本4630万美元，平均每股成本32.05美元；2020年前九个月回购并注销250万股，总成本7750万美元，平均每股成本31.01美元；截至2020年9月30日，回购计划下剩余授权回购数量为300万股[350] 资本水平情况 - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司资本水平均超过“资本充足”的指引要求[351] 公司流动性情况 - 公司流动性受流动资产和负债管理以及替代资金来源支持，流动资产包括现金等，流动负债包括核心存款等，其他流动性来源包括出售贷款等[352] - 公司短期和长期流动性需求主要用于日常运营，通过运营现金流、贷款和投资组合的提前还款和到期余额再部署、债务融资和客户存款增加来满足[353] - 作为控股