公司人员情况 - 公司全球有8000名员工，多数已转为居家办公以应对疫情[142] 各地区业务板块收入占比及变化 - 2020年第一季度，公司北美、巴西和国际业务板块净收入分别为4.347亿美元、0.99亿美元和1.274亿美元，占比分别为65.8%、15.0%和19.3%；2019年同期分别为3.969亿美元、1.057亿美元和1.192亿美元，占比分别为63.8%、17.0%和19.2%[154] - 2019年美国、巴西和英国市场合计占公司收入约87%[148] - 2020年第一季度北美市场净收入4.347亿美元，较2019年同期增加3780万美元，增幅9.5%[194] - 2020年第一季度巴西市场净收入9900万美元，较2019年同期减少670万美元，降幅6.4%[194] - 2020年第一季度国际市场净收入1.274亿美元，较2019年同期增加820万美元，增幅6.9%[194] 公司整体财务关键指标变化 - 2020年第一季度公司净收入为6.611亿美元，净利润为1.471亿美元，摊薄后每股收益为1.67美元；2019年同期分别为6.218亿美元、1.721亿美元和1.93美元[157] - 2020年第一季度公司调整后净收入为2.645亿美元，调整后摊薄后每股收益为3.00美元；2019年同期分别为2.384亿美元和2.67美元[158] - 2020年第一季度公司合并净收入为6.611亿美元，较2019年的6.218亿美元增长6%；按预计和宏观调整后为6.668亿美元，较2019年的6.362亿美元增长5%[166] - 2020年第一季度公司合并净收入6.611亿美元，较2019年同期增加3930万美元，增幅6.3%[194] - 2020年第一季度处理费用2.337亿美元，较2019年同期增加1.046亿美元，增幅81.0%[194] - 2020年第一季度销售费用5590万美元，较2019年同期增加660万美元，增幅13.4%[194] - 2020年第一季度一般及行政费用1.061亿美元，较2019年同期增加1330万美元，增幅14.4%[194] - 2020年第一季度投资损失240万美元，较上年同期的1600万美元减少1330万美元，降幅84.9%[213] - 2020年第一季度其他收入净额为940万美元，上年同期其他费用净额为20万美元[214] - 2020年第一季度净利息支出3570万美元，较上年同期的3910万美元减少340万美元，降幅8.6%[215] - 2020年第一季度所得税拨备2520万美元，较上年同期的5710万美元减少3190万美元，降幅55.8%；有效税率为14.6%，上年同期为24.9%[219] - 2020年第一季度净收入1.471亿美元，较上年同期的1.721亿美元减少2500万美元，降幅14.6%[220] - 2020年第一季度合并经营收入2.01亿美元，较上年同期的2.842亿美元减少8320万美元，降幅29.3%；经营利润率为30.4%，上年同期为45.7%[221] - 2020年第一季度，经营活动提供的净现金为4.2亿美元，上年同期为2.975亿美元；投资活动使用的净现金为1870万美元，上年同期为1450万美元；融资活动使用的净现金为3.145亿美元，上年同期为2.729亿美元[230] - 2020年第一季度资本支出1830万美元，较上年同期的1450万美元增加380万美元，增幅25.9%[234] - 2020年第一季度燃料交易收入报告值为2.921亿美元，2019年为2.83亿美元[253] - 2020年第一季度企业支付支出报告值为1.199亿美元，2019年为9640万美元[253] - 2020年第一季度通行费标签收入报告值为8300万美元，2019年为8890万美元[253] - 2020年第一季度住宿收入报告值为5700万美元，2019年为4180万美元[253] - 2020年第一季度礼品交易收入报告值为4240万美元，2019年为4840万美元[253] - 2020年第一季度其他交易收入报告值为6670万美元，2019年为6340万美元[253] - 2020年第一季度合并收入报告值为6.611亿美元，2019年为6.218亿美元[253] - 2020年第一季度净收入为1.4706亿美元，2019年为1.72107亿美元[259] - 2020年第一季度调整后净收入为2.64495亿美元，2019年为2.38415亿美元[259] - 2020年第一季度调整后摊薄每股净收入为3.00美元，2019年为2.67美元[259] 各业务线收入占比及创收方式 - 燃料业务约占公司收入的44%，通过多种项目费用和交换费创收[160] - 企业支付业务约占公司收入的18%，主要通过交易交换收入和固定费用创收[161] - 通行费业务约占公司收入的13%，主要通过固定费用和交换费创收[162] - 住宿业务约占公司收入的8%，主要通过交易差价和网络及附属服务费用创收[163] - 礼品业务约占公司收入的6%，主要通过礼品卡交易处理和卡片销售及附属服务固定费用创收[165] 各业务线关键指标变化 - 2020年第一季度燃料业务净收入为2.921亿美元，较2019年的2.83亿美元增长3%；交易次数为118.4万次，较2019年的121.2万次下降2%；每笔交易净收入为2.47美元，较2019年的2.33美元增长6%[166] - 2020年第一季度企业支付业务净收入为1.199亿美元，较2019年的0.964亿美元增长24%；消费额为179.17亿美元，较2019年的155.29亿美元增长15%；每美元消费净收入为0.67%，较2019年的0.62%增长8%[166] - 2020年第一季度通行费业务净收入为0.83亿美元，较2019年的0.889亿美元下降7%；平均每月标签数为540万个，较2019年的500万个增长12%；每个标签净收入为15.28美元，较2019年的17.94美元下降15%[166] - 2020年第一季度住宿业务净收入为0.57亿美元，较2019年的0.418亿美元增长36%；客房入住晚数为59万晚，较2019年的40万晚增长48%；每间客房入住晚净收入为9.68美元，较2019年的10.48美元下降8%[166] - 2020年第一季度礼品业务净收入为0.424亿美元，较2019年的0.484亿美元下降12%；交易次数为281.9万次，较2019年的330.8万次下降15%；每笔交易净收入为0.15美元，与2019年持平[166] - 2020年第一季度其他业务净收入为0.667亿美元，较2019年的0.634亿美元增长5%；交易次数为12万次，较2019年的12.4万次下降4%；每笔交易净收入为5.58美元，较2019年的5.1美元增长9%[166] 收入受外汇及燃料价格影响情况 - 2020年和2019年第一季度约60%的收入以美元获得，不受外汇汇率影响[177] - 2020年和2019年第一季度分别约11%和13%的净收入受燃料价格变化直接影响[178] - 2020年和2019年第一季度分别约8%和5%的净收入受燃料价格价差直接影响[180] 公司收购及出售情况 - 2019年公司完成收购总价约4.16亿美元[185] - 2019年4月1日收购NvoicePay，总价约2.08亿美元；10月1日收购Travelliance，总价约1.1亿美元[186] - 2019年第二季度公司将Masternaut投资出售给米其林集团，当年对其追加减值1560万美元，累计减值损失1.363亿美元[187] 公司现金及信贷情况 - 截至2020年3月31日，公司现金余额总计15.522亿美元，其中约4.816亿美元受限；信贷安排下可用资金约3.52亿美元[227] - 2020年4月，公司完成2.5亿美元过渡贷款，截至5月11日未提取[228] - 截至2020年3月31日，信贷协议下高级担保信贷安排总额48.6亿美元，包括12.85亿美元循环信贷安排、32.25亿美元定期贷款A安排和3.5亿美元定期贷款B安排[235] - 2019年11月14日，信贷协议第七次修订将定期贷款B的利差从2.00%降至1.75%[235] - 2020年4月24日，信贷协议第八次修订增加2.5亿美元循环D安排，其到期日为2021年4月23日[235] - 截至2020年3月31日，定期贷款A利率为2.49%，定期贷款B利率为2.74%，所有循环安排的未使用信贷安排费用率为0.30%[235] - 截至2020年3月31日，定期贷款A未偿还借款30亿美元（扣除折扣），定期贷款B未偿还借款3.397亿美元（扣除折扣）[240] - 2020年第一季度，公司在定期贷款、循环安排和摆动信贷安排分别偿还本金4120万美元、2.045亿美元和2990万美元[241] - 2020年4月24日，公司将证券化安排额度从12亿美元降至10亿美元，该安排将于2020年11月14日到期[243] 公司股票回购情况 - 截至2019年10月22日，公司股票回购计划授权总额增至31亿美元，已回购1330.8964万股，花费28亿美元，剩余3.263亿美元可用于未来回购[244] - 2019年12月18日，公司签订5亿美元加速股票回购协议，2020年2月20日完成，共获得160.7329万股[247]