公司员工与办公情况 - 公司有8000名员工，为应对疫情让大部分员工居家办公[135] 业务地区调整 - 2020年第一季度公司报告的运营和可报告业务部门调整为北美、巴西和国际三个地区[140] 各地区业务收入占比及变化（按季度和上半年） - 2019年美国、巴西和英国业务占公司总收入约87%[141] - 2020年Q2北美、巴西和国际业务净收入分别为3.574亿、0.751亿和0.926亿美元，占比分别为68.1%、14.3%和17.6%；2019年同期分别为4.179亿、1.036亿和1.256亿美元，占比分别为64.6%、16.0%和19.4%[146] - 2020年上半年北美、巴西和国际业务净收入分别为7.921亿、1.741亿和2.2亿美元，占比分别为66.8%、14.7%和18.5%；2019年同期分别为8.148亿、2.093亿和2.448亿美元，占比分别为64.2%、16.5%和19.3%[146] 公司整体财务指标变化（按季度和上半年） - 2020年Q2公司净收入为5.251亿美元，净利润为1.585亿美元，摊薄后每股收益为1.83美元；2019年同期净收入为6.471亿美元，净利润为2.617亿美元，摊薄后每股收益为2.90美元[149] - 2020年上半年公司净收入为11.862亿美元，净利润为3.055亿美元，摊薄后每股收益为3.50美元；2019年同期净收入为12.689亿美元，净利润为4.338亿美元，摊薄后每股收益为4.84美元[149] - 2020年Q2公司调整后净利润为1.974亿美元，摊薄后每股收益为2.28美元；2019年同期调整后净利润为2.567亿美元，摊薄后每股收益为2.85美元[150] - 2020年上半年公司调整后净利润为4.619亿美元，摊薄后每股收益为5.29美元；2019年同期调整后净利润为4.952亿美元，摊薄后每股收益为5.52美元[150] - 2020年第二季度公司合并净收入为5.251亿美元，较2019年的6.471亿美元下降19%；按预计和宏观调整后为5.471亿美元，较2019年的6.621亿美元下降17%[158] - 2020年和2019年上半年约62%和60%的收入以美元计价，不受外汇汇率影响[170] - 2020年和2019年第二季度约11%和13%的净收入受燃料价格变化直接影响；上半年同样比例分别为11%和13%[173] - 2020年和2019年第二季度约11%和5%的净收入受燃料价格价差直接影响；上半年同样比例分别为9%和5%[174] - 2020年第二季度公司合并收入为5.251亿美元，较2019年同期减少1.219亿美元，降幅18.8%[187] - 2020年第二季度处理费用为1.213亿美元，较2019年同期增加80万美元，增幅0.7%[188][201] - 2020年第二季度销售费用为4240万美元，较2019年同期减少950万美元，降幅18.3%[188][202] - 2020年第二季度一般及行政费用为8670万美元，较2019年同期减少2000万美元，降幅18.8%[188][203] - 2020年第二季度折旧和摊销费用为6220万美元，较2019年同期减少870万美元，降幅12.3%[188][204] - 2020年第二季度投资收益为3370万美元，源于对bill.com的投资市值增长[205] - 2020年第二季度净利息支出为3240万美元，较上年同期减少710万美元，降幅18.0%，主要因LIBOR下降[206] - 2020年第二季度所得税拨备为5310万美元，有效税率为25.1%；2019年同期所得税收益为440万美元，有效税率为(1.7)% [211] - 2020年第二季度净利润降至1.585亿美元，较上年同期减少1.032亿美元，降幅39.4% [211] - 2020年第二季度合并营业收入为2.128亿美元，较上年同期减少8450万美元，降幅28.4%；运营利润率为40.5%，上年同期为45.9% [212] - 2020年上半年合并净收入为11.862亿美元，较上年同期减少8270万美元，降幅6.5%，主要因新冠疫情致销量下降[220] - 2020年上半年运营收入为4.138亿美元，较上年同期减少1.677亿美元，降幅28.8%；运营利润率为34.9%，上年同期为45.8% [218] - 2020年上半年公司净收入11.86亿美元，2019年同期为12.69亿美元[226][227] - 2020年上半年处理费用3.55亿美元，较2019年同期增加1.054亿美元，增幅42.2%[230] - 2020年上半年销售费用9820万美元，较2019年同期减少290万美元，降幅2.9%[231] - 2020年上半年净利息费用6810万美元，较2019年同期减少1050万美元，降幅13.4%[236] - 2020年上半年所得税拨备7840万美元，有效税率20.4%，较2019年同期增加2560万美元，增幅48.6%[241] - 2020年上半年净收入3.055亿美元，较2019年同期减少1.282亿美元，降幅29.6%[242] - 2020年上半年综合运营收入4.138亿美元，较2019年同期减少1.677亿美元，降幅28.8%[243] - 2020年Q2净利润为158,488千美元，2019年同期为261,651千美元；2020年上半年净利润为305,548千美元，2019年同期为433,758千美元[282] - 2020年Q2基于股票的薪酬为8,989千美元，2019年同期为18,306千美元；2020年上半年为23,164千美元，2019年同期为30,847千美元[282] - 2020年Q2无形资产摊销等费用为47,875千美元，2019年同期为56,623千美元；2020年上半年为97,917千美元，2019年同期为110,141千美元[282] - 2020年Q2投资收益为(33,709)千美元，2019年同期无数据；2020年上半年为(31,338)千美元，2019年同期为15,660千美元[282] - 2020年Q2调整后净利润为197,425千美元，2019年同期为256,739千美元；2020年上半年为461,922千美元，2019年同期为495,154千美元[282] - 2020年Q2调整后摊薄每股净收益为2.28美元，2019年同期为2.85美元；2020年上半年为5.29美元，2019年同期为5.52美元[282] 公司收入产品类别占比 - 公司收入主要来自燃料、企业支付、通行费、住宿和礼品五个产品类别，占比分别约为47%、18%、12%、8%和5%[152][153][154][155][157] 公司收购与出售情况 - 2002年以来公司完成超80次公司和商业账户组合收购[175] - 2019年公司完成收购的总购买价格约为4.16亿美元，其中收购NvoicePay约2.08亿美元，收购Travelliance初步总价约1.1亿美元[179][180] - 2019年第二季度公司出售Masternaut投资，当年额外减值1560万美元，累计减值损失1.363亿美元[184] 公司金融合约与安排 - 2019年1月22日公司签订三份互换合约，旨在减少20亿美元浮动利率债务利息支付现金流的可变性[176] 各业务线数据关键指标变化（第二季度） - 燃料业务2020年第二季度净收入2.498亿美元，较2019年的2.951亿美元下降15%；交易次数99.7万次，较2019年的125.3万次下降20%[158] - 企业支付业务2020年第二季度净收入9260万美元，较2019年的1.122亿美元下降18%；消费额136.71亿美元，较2019年的202.44亿美元下降32%[158] - 通行费业务2020年第二季度净收入6480万美元，较2019年的8620万美元下降25%；平均每月标签数530万个，较2019年的500万个增长5%[158] - 住宿业务2020年第二季度净收入4060万美元，较2019年的5020万美元下降19%；客房入住晚数46万晚，较2019年的43万晚增长8%[158] - 燃料交易业务2020年第二季度调整后收入2.438亿美元，2019年为2.913亿美元；报告收入2.498亿美元，2019年为2.951亿美元[276] - 企业支付业务2020年第二季度调整后支出9370万美元，2019年为1.122亿美元；报告支出9260万美元，2019年为1.122亿美元[276] - 通行费业务2020年第二季度调整后收入8870万美元，2019年为8620万美元；报告收入6480万美元，2019年为8620万美元[276] - 住宿业务2020年第二季度调整后收入4070万美元，2019年为6490万美元；报告收入4060万美元，2019年为5020万美元[276] - 礼品交易业务2020年第二季度调整后收入2650万美元，2019年为3570万美元；报告收入2650万美元，2019年为3570万美元[276] - 其他业务2020年第二季度调整后收入5370万美元，2019年为7180万美元；报告收入5080万美元，2019年为6760万美元[276] 各地区业务收入变化（第二季度和上半年） - 2020年第二季度北美地区收入为3.574亿美元，较2019年同期减少6050万美元，降幅14.5%[188][193] - 2020年第二季度巴西地区收入为7510万美元，较2019年同期减少2840万美元，降幅27.5%[188][194] - 2020年第二季度国际地区收入为9260万美元，较2019年同期减少3300万美元，降幅26.3%[188][195] - 2020年上半年北美市场净收入为7.921亿美元，较上年同期减少2270万美元，降幅2.8%，主要因新冠疫情致销量下降[223] - 2020年上半年巴西市场净收入为1741万美元，较上年同期减少3520万美元，降幅16.8%，主要因新冠疫情和汇率不利影响[224] - 2020年上半年国际市场净收入为2.2亿美元，较上年同期减少2480万美元，降幅10.1%，主要因新冠疫情和汇率不利影响[225] 公司流动性与资金情况 - 截至2020年6月30日，公司总流动性约19亿美元[247] - 2020年6月30日，公司信贷安排下可用资金约11亿美元，可用现金7.66亿美元[249] - 2020年4月，公司修订信贷协议，增加2.5亿美元364天循环信贷安排，截至8月10日未提取资金[249] 公司股票回购情况 - 2020年第二季度，公司回购约12.7万股用于员工股票销售，花费3220万美元，截至6月30日，当前股票回购计划剩余授权约2.941亿美元[249] - 公司董事会批准股票回购计划，2019年10月22日将规模增加10亿美元至31亿美元，已回购13435651股，花费28亿美元，剩余2.941亿美元可用于未来回购[267] - 2019年12月18日公司与第三方金融机构达成加速股票回购协议，交付5亿美元现金，按每股285.70美元收到1431989股，2020年2月20日完成协议，按每股311.08美元收到175340股[270] 公司现金流量与资本支出情况 - 2020年上半年，经营活动提供净现金8.022亿美元，高于2019年同期的5.5亿美元[251] - 2020年上半年，投资活动使用净现金3740万美元，低于2019年同期的2.829亿美元[252] - 2020年上半年，融资活动使用净现金10.324亿美元，高于2019年同期的1.515亿美元[255] - 2020年上半年，资本支出3690万美元，较2019年同期减少490万美元，降幅15.3%[256] 公司债务情况 - 2020年6月30日，定期贷款A未偿还借款30亿美元，定期贷款B未偿还借款3.389亿美元[263] - 2020年上半年，公司对定期贷款、循环信贷安排和摆动信贷安排分别进行了8240万美元、7.266亿美元和5590万美元的本金偿还[264] - 2020年4月24日，公司将证券化安排承诺从12亿美元降至10亿美元，该安排将于2020年11月14日到期[266] 公司会计政策情况 - 2020年第二季度公司未采用、更改关键会计政策及应用[272] 报告相关说明 -