公司运营与疫情应对 - 公司约8000名员工，多数已转为居家办公以保障安全[126] - 2020年第一季度起，公司业务受疫情影响，支付服务量和收入减少[123] - 公司采取多项措施应对疫情，包括保障员工安全、确保业务连续性、管理流动性、控制费用和收紧信贷等[126][128] 地区板块调整与收入占比 - 公司运营结果报告从两个地区板块（北美和国际）调整为三个（北美、巴西和国际）[131] - 2019年，美国、巴西和英国业务合计占公司约87%的收入[132] - 2020年第三季度，北美、巴西和国际板块净收入分别为3.838亿、0.796亿和1.219亿美元，占比分别为65.6%、13.6%和20.8%；2019年同期分别为4.427亿、1.066亿和1.318亿美元，占比分别为65.0%、15.6%和19.4%[138] - 2020年前九个月，北美、巴西和国际板块净收入分别为11.76亿、2.537亿和3.419亿美元，占比分别为66.4%、14.3%和19.3%；2019年同期分别为12.575亿、3.159亿和3.766亿美元，占比分别为64.5%、16.2%和19.3%[138] - 2020年前九个月综合净收入为17.72亿美元，2019年为19.5亿美元；美国市场收入10.9亿美元占比62%，巴西2.54亿美元占比14%，英国1.93亿美元占比11%，其他地区2.35亿美元占比13% [213] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年第三季度，公司净收入为5.853亿美元，净利润为1.888亿美元，摊薄后每股收益为2.19美元；2019年同期分别为6.81亿、2.258亿美元和2.49美元[141] - 2020年前九个月，公司净收入为17.715亿美元，净利润为4.944亿美元，摊薄后每股收益为5.68美元；2019年同期分别为19.5亿、6.596亿美元和7.33美元[141] - 2020年第三季度，公司合并净收入为5.853亿美元，较2019年同期减少9580万美元，降幅14.1%[175][179] - 2020年前三季度净收入4.944亿美元，较上年同期减少1.652亿美元，降幅25.0%[204] - 2020年前三季度综合运营收入6.783亿美元，较上年同期减少2.323亿美元，降幅25.5%[204] - 2020年前三季度综合营收17.715亿美元，较上年同期减少1.784亿美元，降幅9.2%[204][206] - 2020年第三季度净收入1.888亿美元，较上年同期减少3700万美元，降幅16.4%[197] - 2020年前九个月综合净收入为17.72亿美元，2019年为19.5亿美元[213] - 2020年前九个月净收入为4.944亿美元，较2019年减少1.652亿美元，降幅25.0% [228] - 2020年前三季度，公司调整后净收入为7.03856亿美元，上年同期为7.75744亿美元；调整后摊薄每股净收入为8.09美元，上年同期为8.62美元[270] - 2020年第三季度，公司调整后净收入为2.41935亿美元，上年同期为2.8059亿美元；调整后摊薄每股净收入为2.8美元，上年同期为3.1美元[270] - 2020年前三季度，公司净收入为4.94365亿美元，上年同期为6.59563亿美元[270] - 2020年第三季度，公司净收入为1.88817亿美元，上年同期为2.25805亿美元[270] 各地区业务数据关键指标变化 - 2020年第三季度，北美地区净收入为3.838亿美元，较2019年同期减少5890万美元，降幅13.3%[175][180] - 2020年第三季度，巴西地区净收入为7960万美元，较2019年同期减少2700万美元，降幅25.3%[175][181] - 2020年第三季度，国际地区净收入为1.219亿美元，较2019年同期减少990万美元，降幅7.5%[175][182] - 2020年前三季度北美市场营收11.76亿美元，较上年同期减少8160万美元，降幅6.5%[204][209] - 2020年前三季度巴西市场营收2.537亿美元，较上年同期减少6210万美元，降幅19.7%[204][210] - 2020年前三季度国际市场营收3.419亿美元，较上年同期减少3470万美元，降幅9.2%[204][211] 产品类别收入占比 - 公司收入主要来自燃料、企业支付、通行费、住宿和礼品五个产品类别，占比分别约为44%、18%、12%、9%和7%[144][145][146][147][149] - 其他产品收入占比11%，包括远程信息处理、维护、食品、工资卡解决方案和运输相关服务[150] - 2020年前九个月燃料收入7.97亿美元占比45%，企业支付3.19亿美元占比18%，通行费2.15亿美元占比12%，住宿1.5亿美元占比8%，礼品1.08亿美元占比6%，其他1.82亿美元占比10% [214] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年第三季度燃料业务净收入2.551亿美元，较2019年的2.956亿美元下降14%[151] - 2020年第三季度企业支付业务净收入1.065亿美元，较2019年的1.2亿美元下降11%[151] - 2020年第三季度通行费业务净收入6760万美元，较2019年的8870万美元下降24%[151] - 2020年第三季度住宿业务净收入5290万美元，较2019年的5640万美元下降6%[151] - 2020年第三季度礼品业务净收入3910万美元，较2019年的4850万美元下降19%[151] - 2020年第三季度，燃料业务的预估及宏观调整后收入为2.624亿美元，上年同期为2.956亿美元；企业支付业务为1.065亿美元，上年同期为1.2亿美元；收费业务为9160万美元，上年同期为8870万美元；住宿业务为5290万美元，上年同期为7820万美元；礼品业务为3910万美元，上年同期为4850万美元；其他业务为6560万美元，上年同期为7190万美元；合并净收入为6.18亿美元，上年同期为7.029亿美元[266] - 2020年第三季度，燃料业务报告收入为2.551亿美元，上年同期为2.956亿美元；企业支付业务为1.065亿美元，上年同期为1.2亿美元；收费业务为6760万美元，上年同期为8870万美元；住宿业务为5290万美元，上年同期为5640万美元；礼品业务为3910万美元，上年同期为4850万美元；其他业务为6410万美元，上年同期为7190万美元；合并净收入为5.853亿美元，上年同期为6.81亿美元[266] 外汇与燃料价格影响 - 2020年和2019年前九个月约62%和60%的收入以美元计价，不受外汇汇率影响[161] - 2020年和2019年第三季度约11%和13%的净收入受燃料价格变化直接影响[164] - 2020年和2019年第三季度约7%和5%的净收入受燃料价格价差直接影响[165] 公司收购与出售情况 - 自2002年以来公司完成超80次公司和商业账户组合收购[166] - 2020年9月17日，公司签署协议以约4.5亿美元收购跨境支付解决方案提供商AFEX，交易预计2021年完成[170][259] - 2019年公司完成收购，总收购价约4.16亿美元，其中收购NvoicePay约2.08亿美元，收购Travelliance约1.1亿美元[170] - 2020年第三季度，公司出售一项交易性证券投资；2019年第二季度，出售对Masternaut的投资，2019年对该投资额外减值1560万美元[173] 公司费用指标变化 - 2020年第三季度，公司处理费用为1.199亿美元，较2019年同期减少1520万美元，降幅11.2%[175][188] - 2020年第三季度，公司销售费用为4680万美元，较2019年同期减少500万美元，降幅9.7%[175][189] - 2020年第三季度，公司一般及行政费用为9090万美元，较2019年同期减少720万美元，降幅7.3%[175][190] - 2020年第三季度净利息支出3140万美元，较上年同期减少510万美元，降幅14.0%[193] - 2020年前九个月处理费用为4.748亿美元，较2019年增加9030万美元，增幅23.5% [218] - 2020年前九个月销售费用为1.45亿美元，较2019年减少790万美元，降幅5.2% [219] - 2020年前九个月一般及行政费用为2.837亿美元，较2019年减少1390万美元，降幅4.7% [220] - 2020年前九个月折旧及摊销费用为1.901亿美元，较2019年减少1560万美元，降幅7.6% [221] - 2020年前九个月净利息支出为9950万美元，较2019年减少1560万美元，降幅13.6% [225] - 2020年前九个月所得税拨备为1.25亿美元，有效税率20.2%，较2019年增加530万美元，增幅4.4% [227] - 2020年前三季度，公司股票薪酬费用为3506.9万美元，上年同期为4612万美元；无形资产、应收账款溢价、递延融资成本和折扣摊销为1.46995亿美元，上年同期为1.63048亿美元；投资损失（收益）为 - 3000.8万美元，上年同期为1566万美元；整合和交易相关成本为1103.5万美元，上年同期为0；重组及相关成本为491.2万美元，上年同期为0；法律和解/诉讼为 - 298.9万美元，上年同期为347.4万美元；客户应收账款核销为9005.8万美元，上年同期为0[270] - 2020年第三季度，公司股票薪酬费用为1190.5万美元，上年同期为1527.3万美元；无形资产、应收账款溢价、递延融资成本和折扣摊销为4907.8万美元，上年同期为5290.7万美元；投资损失（收益）为133万美元，上年同期为0；整合和交易相关成本为176.8万美元，上年同期为0；重组及相关成本为18.5万美元，上年同期为0；法律和解/诉讼为204.8万美元，上年同期为0[270] - 2020年前三季度，公司税前调整总额为2.55072亿美元，上年同期为2.28302亿美元；税前调整的所得税影响为 - 5542.9万美元，上年同期为 - 4902.3万美元；离散税项影响为984.8万美元，上年同期为 - 6309.8万美元[270] - 2020年第三季度，公司税前调整总额为6631.4万美元，上年同期为6818万美元；税前调整的所得税影响为 - 1319.6万美元，上年同期为 - 1517.7万美元；离散税项影响为0，上年同期为178.2万美元[270] 公司现金流与资本支出情况 - 2020年9月30日公司总流动性约16亿美元，包括信贷安排下约8亿美元和可用现金7.89亿美元 [235] - 2020年前九个月经营活动净现金流入12.147亿美元，较2019年同期的7.911亿美元增加[239] - 2020年前九个月投资活动净现金使用7460万美元，较2019年同期的3.835亿美元减少[240] - 2020年前九个月融资活动净现金使用12.219亿美元，较2019年同期的2.605亿美元增加[241] - 2020年前九个月资本支出为5500万美元，较2019年同期的4870万美元增加630万美元，增幅13.0%[242] 公司信贷与还款情况 - 截至2020年9月30日，信贷协议下循环信贷额度12.85亿美元、定期贷款A额度32.25亿美元、定期贷款B额度3.5亿美元[243] - 截至2020年9月30日，定期贷款A借款30亿美元、定期贷款B借款3.381亿美元[249] - 2020年前九个月，定期贷款本金还款1.236亿美元、循环信贷额度本金还款13亿美元、摆动信贷额度本金还款9280万美元[250] 公司股票回购情况 - 截至2020年10月22日，股票回购计划规模增至41亿美元，已回购14435566股，花费30亿美元，剩余约10.6亿美元额度[255] 报告相关说明 - 报告包含前瞻性陈述，其基于初步信息、内部估计和管理假设等，受诸多不确定因素影响[272] - 报告使用非GAAP财务指标，以补充评估公司整体运营表现，增强投资者对业务和运营结果的理解[272] 公司市场风险情况 - 截至2020年9月30日，公司市场风险较2019年12月31日年度报告披露情况无重大变化[273]