公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日，公司总资产为10.143亿美元，较2019年12月31日的7.88亿美元增长28.7%[14] - 截至2020年6月30日，公司总负债为5.437亿美元，较2019年12月31日的7.739亿美元下降29.7%[14] - 2020年第二季度，公司毛收入为1.418亿美元，较2019年同期的1.805亿美元下降21.4%[17] - 2020年上半年，公司毛收入为3.412亿美元，较2019年同期的3.355亿美元增长1.7%[17] - 2020年第二季度，公司净亏损为7500万美元，较2019年同期的820万美元大幅增加[17] - 2020年上半年，公司净亏损为8020万美元，较2019年同期的2170万美元大幅增加[17] - 截至2020年6月30日，公司现金为2.44亿美元，较2019年12月31日的370万美元大幅增加[14] - 截至2020年6月30日，公司长期债务为4.374亿美元，较2019年12月31日的6.351亿美元下降31.1%[14] - 2020年第二季度，公司总运营费用为8930万美元，较2019年同期的3940万美元增长126.6%[17] - 2020年上半年，公司总运营费用为1.253亿美元，较2019年同期的7910万美元增长58.4%[17] - 2020年上半年净亏损8020万美元，2019年同期为2170万美元[27] - 2020年上半年经营活动提供净现金670万美元，2019年同期为2290万美元[27] - 2020年上半年投资活动使用净现金1670万美元，2019年同期为1790万美元[27] - 2020年上半年融资活动提供净现金2.503亿美元，2019年同期使用净现金460万美元[27] - 2020年上半年现金变化为2.403亿美元，期末现金为2.44亿美元；2019年上半年现金变化为40万美元，期末现金为520万美元[27] - 2020年Q2和H1收入分别为1.418亿美元和3.412亿美元，2019年同期分别为1.805亿美元和3.355亿美元[69] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司递延收入分别为820万美元和560万美元[70] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司净资本化合同获取成本分别为2930万美元和2640万美元[73][84] - 截至2020年6月30日，重组应计余额为360万美元，2019年12月31日为570万美元[74] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，存货分别为840万美元和850万美元[79] - 截至2020年6月30日，商誉账面价值为4.22亿美元，2019年12月31日为4.213亿美元[80] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，其他无形资产净值分别为1.922亿美元和2.132亿美元[81] - 2020年Q2和H1无形资产摊销费用分别为1310万美元和2610万美元，2019年同期分别为1210万美元和2420万美元[83] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，物业、厂房及设备净值分别为1420万美元和1540万美元[87] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司长期债务分别为4.374亿美元和6.351亿美元[89] - 2020年6月30日和2019年12月31日，预付费用和其他流动资产分别为1100万美元和880万美元，应计费用和其他流动负债分别为2440万美元和6.09亿美元[97][100] - 或有负债相关的盈利支付和控制权变更的或有负债，2020年6月30日为60万美元，2019年12月31日为3230万美元，盈利支付负债在2020年6月30日和2019年12月31日的折现率分别为3.63%和3.87%[100][104] - 2020年和2019年截至6月30日的三个月有效税率分别为(0.8)%和5.1%，六个月分别为(0.4)%和2.4%[113] - 2020年截至6月30日的三个月和六个月租金费用分别为170万美元和340万美元，2019年分别为90万美元和140万美元[119] - 2020年和2019年的3个月和6个月内，无单一客户占公司收入超过10%，公司业务集中在美国[148] - 2020年3个月和6个月的总毛收入分别为1.418亿美元和3.412亿美元，毛利润分别为3230万美元和7680万美元[148] - 2020年6月5日至6月30日，公司净亏损2100万美元，归属于Shift4 Payments, Inc.的净亏损为1100万美元[145] - 2020年6月5日至6月30日，A类和C类普通股的基本和摊薄每股净亏损均为0.03美元[145] - 2020年第二季度总毛收入为1.418亿美元，较2019年同期的1.805亿美元减少3870万美元，降幅21.4%[187][188] - 2020年第二季度网络费用为7440万美元，较2019年同期的1.052亿美元减少3080万美元，降幅29.3%，与端到端支付交易量减少相关[191] - 2020年第二季度其他销售成本为3510万美元，较2019年同期的3170万美元增加340万美元，增幅10.7%，主要因新合同设备部署增加、Merchant Link收购、资本化收购成本摊销增加，部分被毛收入减网络费用下降导致的剩余佣金减少抵消[193][201] - 2020年第二季度一般及行政费用为8920万美元，较2019年同期的2610万美元增加6310万美元，增幅241.8%，主要因基于股权的补偿费用和控制权变更负债，以及Merchant Link收购[193] - 2020年第二季度折旧和摊销费用为1040万美元，较2019年同期的980万美元增加60万美元，增幅6.1%，主要因Merchant Link收购[194] - 2020年第二季度专业费用为120万美元，较2019年同期的200万美元减少80万美元，降幅40.0%，主要因2019年为IPO准备产生的非经常性成本较高[195] - 2020年第二季度广告和营销费用为80万美元，较2019年同期的140万美元减少60万美元，降幅42.9%，主要因新冠疫情推迟原定于2020年第二季度的贸易展[196] - 2020年第二季度有效税率为(0.8)%，2019年同期为5.1%[203] - 2020年第二季度Shift4 Payments, LLC归属于非控股股东的净亏损为100万美元，2019年同期无此项亏损[204] - 2020年第二季度Shift4 Payments, Inc.净亏损为7400万美元[205] - 2020年上半年支付业务收入为2.976亿美元，2019年同期为2.935亿美元，增长410万美元或1.4%[207][209] - 2020年上半年订阅及其他收入为4360万美元，2019年同期为4200万美元，增长160万美元或3.8%[207] - 2020年上半年总毛收入为3.412亿美元，2019年同期为3.355亿美元，增长570万美元或1.7%[207][208] - 2020年上半年毛利润为7680万美元，2019年同期为8220万美元，减少540万美元或6.6%[207] - 2020年上半年总运营费用为1.253亿美元，2019年同期为7910万美元，增长5860万美元或74.1%[207] - 2020年上半年税前亏损为8050万美元，2019年同期为2120万美元，亏损增加7170万美元或338.2%[207] - 2020年上半年净亏损为8020万美元，2019年同期为2170万美元，亏损增加7090万美元或326.7%[207] 公司股权结构及权益变化 - 2018年12月31日，可赎回优先股单位数量为430，金额为4.3亿美元；A类普通股单位数量为100,000，金额为0；B类普通股单位数量为1,010，金额为0.03亿美元；成员留存权益为1.544亿美元，亏损为1.133亿美元，总计4140万美元[24] - 2019年3月31日，可赎回优先股单位数量为430，金额为4.3亿美元；A类普通股单位数量为100,000，金额为0；B类普通股单位数量为1,010，金额为0.03亿美元；成员留存权益为1.532亿美元，亏损为1.338亿美元，总计1970万美元[24] - 2019年6月30日，可赎回优先股单位数量为430，金额为4.3亿美元；A类普通股单位数量为100,000，金额为0；B类普通股单位数量为1,010，金额为0.03亿美元；成员留存权益为1.518亿美元，亏损为1.42亿美元，总计1010万美元[24] - 2019年12月31日，可赎回优先股单位数量为430，金额为4.3亿美元；A类普通股单位数量为100,000，金额为0；B类普通股单位数量为1,010，金额为0.03亿美元；成员留存权益为1.492亿美元，亏损为1.784亿美元，总计 - 2890万美元[22] - 2020年3月31日，可赎回优先股单位数量为430，金额为4.3亿美元；A类普通股单位数量为100,000，金额为0；B类普通股单位数量为1,010，金额为0.03亿美元；成员留存权益为1.479亿美元，亏损为1.836亿美元，总计 - 3540万美元[22] - 2020年6月4日重组、首次公开募股和私募配售前，可赎回优先股单位数量为430，金额为4.3亿美元；A类普通股单位数量为100,000，金额为0；B类普通股单位数量为1,010，金额为0.03亿美元；成员留存权益为1.466亿美元，亏损为2.565亿美元，总计 - 1.096亿美元[22] - 2020年6月30日，A类普通股单位数量为18,693,653，金额为0；B类普通股单位数量为39,204,989，金额为0；C类普通股单位数量为20,139,163，金额为0；成员留存权益为5.177亿美元，亏损为2.576亿美元，总计4.706亿美元[22] - 截至2020年6月30日，公司在Shift4 Payments, LLC拥有49.8%的经济权益，其余50.2%由Rook和Searchlight持有[32] - 重组交易前，Searchlight、Rook和前股权所有者分别持有Shift4 Payments, LLC 52.3%、46.7%和1.0%的经济权益[131] - 截至2020年6月30日，公司持有Shift4 Payments, LLC 3883.2816万个有限责任公司权益，占比49.8%；持续股权所有者持有3920.4989万个，占比50.2%[136] - 重组交易完成后，公司拥有Shift4 Payments, LLC 49.8%的经济权益，持续股权持有人拥有剩余的50.2%[159] 公司股权交易及融资情况 - 2020年6月9日完成首次公开募股，发行1725万股A类普通股，每股23美元，净收益约3.638亿美元；同时完成1亿美元C类普通股私募配售，总净收益约4.638亿美元[31] - 公司完成1725万股A类普通股的首次公开募股，每股发行价23美元，净收益约3.638亿美元；同时完成462.5346万股C类普通股的私募配售，价值1亿美元，总净收益约4.638亿美元[135] - 2020年6月9日，公司完成1725万股A类普通股的首次公开募股，发行价为每股23美元，净收益约3.638亿美元；同时完成向Rook私募配售462.5346万股C类普通股，募资1亿美元；首次公开募股和私募配售总净收益约4.638亿美元[157] 公司成本削减及员工情况 - 2020年4月采取措施削减成本，包括限制自由支配支出、重新规划资本项目、实施招聘冻结、降低管理层薪资、解雇约25%的员工等[38] - 截至2020年6月30日，约75%被解雇的员工已重返工作岗位，2020年上半年端到端支付量超过2019年同期[39] - 公司暂时解雇约25%的员工，截至2020年6月30日，约75%的员工已重返工作岗位[164] - 公司加速约3000万美元与先前收购相关的年度费用削减计划[164] 公司债务情况 - 截至2020年6月30日，公司在第一留置权定期贷款安排下有4.5亿美元未偿还，预计至少在12个月内遵守债务协议的财务契约[40] - 2017年11月30日，公司借入5.6亿美元有担保定期贷款，包括4.3亿美元的第一留置权定期贷款（2024年11月30日到期）和1.3亿美元的第二留置权定期贷款（2025年11月30日到期），2019年4月和10月第一留置权定期贷款额度分别增至4.5亿美元和5.2亿美元[90] - 2020年6月，公司对第一留置权定期贷款支付5980万美元本金，并全额偿还第二留置权定期贷款1