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Global Business Travel (GBTG) - 2020 Q3 - Quarterly Report

财务数据关键指标变化 - 2020年和2019年第三季度净亏损分别为1万美元和0美元,2020年和2019年前九个月净亏损分别为11,854美元和1,853美元[87] - 截至2020年9月30日,公司现金为0美元,营运资金赤字为981,749美元,累计赤字为41,902美元[88] 融资与贷款情况 - 2020年10月20日,发起人执行10月票据,向公司贷款150万美元,年利率0.14%[89] - 2020年10月6日,公司完成7500万单位的首次公开募股,每单位10美元,总收益7.5亿美元;同时向发起人出售11,333,334份私募认股权证,每份1.5美元,总收益1700万美元[90] - 2020年11月10日,公司出售668.1万超额配售单位,每单位10美元,总收益6681万美元;同时向发起人出售890,800份私募认股权证,每份1.5美元,总收益133.62万美元[92] 交易成本相关 - 首次公开募股产生4245万美元交易成本,包括1500万美元承销费、2625万美元递延承销费和120万美元其他成本[91] 信托账户资金情况 - 超额配售结束后,信托账户共持有8.1681亿美元,包括约2858.835万美元承销商递延折扣[94] 费用支付情况 - 公司需每月向发起人关联方支付16,667美元办公场地、行政和支持服务费用,为期最多27个月[100] 承销商递延费用情况 - 承销商有权获得2625万美元递延费用,若超额配售权全部行使则为3018.75万美元,若未完成首次业务合并则递延费用将被豁免[101] 表外安排与风险情况 - 截至2020年9月30日,公司无表外安排和市场或利率风险[99][104]