2022年第一季度整体财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度净销售额为5.029亿美元，较2021年同期的4.926亿美元增加1030万美元，增幅2.1%[153][154] - 2022年第一季度毛利润为1.157亿美元，较上年同期减少1420万美元，降幅10.9%，毛利率为23.0% [153][155] - 2022年第一季度销售、一般和行政费用为7580万美元，较上年同期的7430万美元增加140万美元，增幅1.9% [153][156] - 2022年第一季度收购无形资产摊销为310万美元，较上年同期的210万美元增加100万美元 [153][157] - 2022年第一季度生产力和转型成本为170万美元，较上年同期的450万美元减少280万美元 [153][158] - 2022年第一季度营业收入为3520万美元，上年同期为4960万美元 [153][159] - 2022年第一季度利息和其他融资净费用为320万美元，较上年同期的200万美元增加120万美元，增幅58.8% [153][160] - 2022年第一季度净利润为2450万美元，较上年同期的3430万美元减少970万美元，降幅28.4% [153] - 2022年第一季度其他收入净额为70万美元，上年同期其他支出净额为160万美元[161] - 2022年第一季度持续经营业务税前收入为3270万美元，上年同期为4600万美元[162] - 2022年第一季度所得税费用为770万美元，上年同期为1180万美元；有效所得税税率分别为23.7%和25.7%[163][164] - 2022年第一季度净收入为2450万美元，摊薄后每股收益0.27美元，上年同期分别为3430万美元和0.34美元[166] - 2022年和2021年第一季度调整后EBITDA分别为5870万美元和7380万美元[167] 2022年前九个月整体财务数据关键指标变化 - 2022年前九个月净销售额为14.348亿美元，减少8490万美元或5.6%；净收入为7483.1万美元，增长3795.2万美元或102.9%[174][175] - 2022年前九个月毛利润为3.384亿美元，减少4060万美元或10.7%；毛利率为23.6%，上年同期为24.9%[174][176] - 2022年前九个月销售、一般和行政费用为2.299亿美元，较上年同期的2.385亿美元减少860万美元，降幅3.6%[177] - 2022年前九个月无形资产摊销为730万美元，较上年同期的680万美元增加50万美元[178] - 2022年前九个月生产力和转型成本为840万美元，较上年同期的1090万美元减少240万美元[179] - 2022年前九个月经营收入为9270万美元，上年同期为6580万美元[181] - 2022年前九个月利息和其他融资净费用为770万美元，较上年同期的680万美元增加90万美元，增幅12.5%[182] - 2022年前九个月其他净收入为1060万美元，上年同期为90万美元[183] - 2022年前九个月持续经营业务税前收入为9560万美元，上年同期为5980万美元[184] - 2022年前九个月持续经营业务所得税费用为1940万美元，上年同期为3320万美元；有效所得税税率分别为20.3%和55.5%[185][186] - 2022年前九个月持续经营业务净收入为7480万美元，摊薄后每股0.79美元，上年同期为2560万美元，摊薄后每股0.25美元[188] 公司业务收购与战略 - 2021年12月28日，公司收购Proven Brands和KTB Foods [151] - 公司将继续简化品牌组合，识别业绩下滑和利润率低的品牌，预计收购将在Hain 3.0战略中发挥作用 [148] 各地区业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度北美地区净销售额为3.257亿美元，增长3820万美元或13.3%；营业收入为2850万美元，减少1100万美元[168][169] - 2022年第一季度国际市场净销售额为1.772亿美元，减少2790万美元或13.6%；营业收入为1830万美元，减少850万美元[168][170] - 2022年第一季度公司及其他业务运营亏损为1170万美元，较上年同期减少500万美元[171] 公司资金状况与现金流变化 - 2022年3月31日公司现金及现金等价物余额降至5780万美元，较2021年6月30日减少1810万美元；营运资金降至2.736亿美元，较2021财年末减少1110万美元；总债务增至8.355亿美元，较2021年6月30日增加6.045亿美元[200] - 截至2022年3月31日的九个月，持续经营业务经营活动提供的现金为9920万美元，较上一年度的1.465亿美元减少4730万美元[203] - 截至2022年3月31日的九个月，持续经营业务投资活动使用的现金为2.843亿美元，较上一年度的2600万美元增加2.583亿美元[204] - 截至2022年3月31日的九个月，持续经营业务融资活动提供的现金为1.729亿美元，较上一年度使用的1.11亿美元增加2.838亿美元[205] - 截至2022年3月31日的九个月，持续经营业务的运营自由现金流为6520万美元，较2021年同期的9350万美元减少2820万美元[206] - 2022年前九个月持续经营业务提供的净现金为99,186千美元，2021年为146,517千美元[221] - 2022年前九个月购买物业、厂房及设备支出为33,939千美元，2021年为53,062千美元[221] - 2022年前九个月持续经营业务的运营自由现金流为65,247千美元，2021年为93,455千美元[221] 公司股票回购情况 - 2022年3月31日止九个月，公司根据回购计划回购1010万股，总计3.958亿美元，平均价格为每股39.09美元；截至2022年3月31日，公司股票回购计划剩余授权金额为1.866亿美元[207] - 2021年3月31日止九个月，公司根据回购计划回购240万股，总计8030万美元，平均价格为每股33.33美元[208] 按固定汇率调整后净销售额与调整后EBITDA变化 - 2022年3月31日止三个月，公司净销售额为5.02939亿美元，按固定汇率调整后为4.85038亿美元；2021年同期净销售额为4.92604亿美元，调整后为4.77818亿美元，净销售额增长2.1% [214] - 2022年3月31日止九个月，公司净销售额为14.34783亿美元，按固定汇率调整后为14.0526亿美元；2021年同期净销售额为15.19649亿美元，调整后为14.09602亿美元，净销售额下降5.6% [214] - 2022年3月31日止三个月，调整后EBITDA为5866.9万美元；2021年同期为7375.2万美元[218] - 2022年3月31日止九个月，调整后EBITDA为1.65249亿美元；2021年同期为1.90838亿美元[218] 公司其他相关情况 - 截至2022年3月31日，公司没有可能对合并财务报表产生重大影响的资产负债表外安排[222] - 公司某些产品线有季节性波动，第一财季净销售额和摊薄后每股收益通常是四个季度中最低的[225] - 2022年前九个月市场风险与2021财年相比无重大变化[226] - 截至2022年3月31日，That's How We Roll占公司合并总资产的13.2% [227] - 2022年前三个月和前九个月，That's How We Roll的净销售额分别占公司合并净销售额的5.0%和1.8% [227] - 公司首席执行官和首席财务官认为截至2022年3月31日，公司的披露控制和程序有效[227] - 2022年3月31日前三个月，除收购That's How We Roll外，公司财务报告内部控制无重大变化[229]