公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，公司总资产分别为240.3亿美元和213.82亿美元[18] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，公司总负债分别为230.25亿美元和202.62亿美元[18] - 2019年和2018年第一季度，公司总营收分别为21.07亿美元和20.63亿美元[21] - 2019年和2018年第一季度，公司总费用分别为22.56亿美元和22.94亿美元[21] - 2019年和2018年第一季度，公司净亏损分别为1.48亿美元和2.02亿美元[21] - 2019年和2018年第一季度，归属于赫兹全球的净亏损分别为1.47亿美元和2.02亿美元[21] - 2019年和2018年第一季度，基本每股亏损分别为1.75美元和2.43美元[21] - 2019年和2018年第一季度，摊薄每股亏损分别为1.75美元和2.43美元[21] - 2019年和2018年第一季度，公司综合亏损分别为1.41亿美元和2.05亿美元[24] - 2019年和2018年第一季度，归属于赫兹全球的综合亏损分别为1.4亿美元和2.05亿美元[24] - 2017年12月31日股东权益为15.2亿美元，2018年1月1日调整后为13.31亿美元，2018年3月31日为11.38亿美元，2018年12月31日为11.2亿美元，2019年3月31日为10.05亿美元[27] - 2019年第一季度净亏损1.48亿美元，2018年同期净亏损2.02亿美元[29] - 2019年第一季度经营活动提供净现金5.14亿美元，2018年同期为4.01亿美元[29] - 2019年第一季度投资活动使用净现金18.55亿美元，2018年同期为18.5亿美元[29] - 2019年第一季度融资活动提供净现金9.39亿美元，2018年同期为18.77亿美元[32] - 2019年第一季度现金及等价物等净减少4.04亿美元，2018年同期净增加4.36亿美元[32] - 2019年第一季度初现金及等价物等为14.1亿美元，期末为10.06亿美元；2018年同期初为15.04亿美元，期末为19.4亿美元[32] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，公司总资产分别为240.3亿美元和213.82亿美元，增长12.3%[35] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，公司总负债分别为230.27亿美元和202.64亿美元，增长13.6%[35] - 2019年和2018年第一季度，公司总营收分别为21.07亿美元和20.63亿美元，增长2.1%[38] - 2019年和2018年第一季度，公司净亏损分别为1.46亿美元和2.01亿美元，亏损收窄27.4%[38] - 2019年和2018年第一季度，公司综合亏损分别为1.39亿美元和2.04亿美元，亏损收窄31.9%[41] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，股东权益分别为10.03亿美元和11.18亿美元，下降10.3%[35] - 2019年第一季度，公司外币折算调整收益为800万美元，2018年同期无此项收益[41] - 2019年第一季度，公司限定受益养老金计划净亏损为100万美元，2018年同期为300万美元[41] - 2019年第一季度，公司基于股票的薪酬费用为300万美元，2018年同期为1000万美元[44] - 2019年第一季度，非控股股东出资为2500万美元，2018年同期为500万美元[44] - 2019年第一季度净亏损1.46亿美元，2018年同期净亏损2.01亿美元[47] - 2019年第一季度经营活动提供的净现金为5.16亿美元，2018年同期为4.02亿美元[47] - 2019年第一季度投资活动使用的净现金为18.55亿美元，2018年同期为18.5亿美元[47] - 2019年第一季度融资活动提供的净现金为9.37亿美元，2018年同期为18.76亿美元[50] - 2019年第一季度现金及现金等价物净减少4.04亿美元，2018年同期净增加4.36亿美元[50] - 2019年3月31日现金及现金等价物余额为10.06亿美元，2018年同期为19.4亿美元[50] - 截至2019年3月31日，公司总债务为172.57亿美元，较2018年12月31日的163.24亿美元有所增加[74] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，国际车队融资二号（IFF No. 2）总资产分别为10亿美元和9.46亿美元，总负债分别为10亿美元和9.46亿美元，公司持有其25%所有权权益[88] - 2019年第一季度，公司车辆租赁运营租赁收入为18亿美元，车队租赁运营租赁收入为1.58亿美元，可变运营租赁收入为0.67亿美元，总营收为21.07亿美元[97] - 2019年第一季度，公司租赁成本为2.27亿美元，其中短期租赁成本为0.3亿美元，其他运营租赁成本为1.34亿美元，可变租赁成本为0.63亿美元[102] - 截至2019年3月31日，公司经营租赁加权平均剩余租赁期限为9年，加权平均折现率为10.9%[103] - 截至2019年3月31日，公司作为承租人的最低固定租赁义务总计24.71亿美元，扣除利息9.58亿美元后，运营租赁负债为15.13亿美元[107] - 2019年和2018年第一季度，赫兹全球和赫兹的有效税率分别为1%和13%，2019年第一季度记录的税收优惠为100万美元，2018年为2900万美元[108][109][110][111] - 2019年和2018年第一季度，赫兹全球基本和摊薄每股收益分别为 - 1.75美元和 - 2.43美元，净亏损分别为1.47亿美元和2.02亿美元[115] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，公司现金等价物、受限现金等价物和投资中，货币市场基金和定期存款余额分别为2.5亿美元和7.01亿美元，权益证券余额分别为0.55亿美元和0.44亿美元[118] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，公司非车辆债务名义未偿本金余额分别为44.6亿美元和44.55亿美元，车辆债务分别为128.7亿美元和119.45亿美元，债务合计分别为173.3亿美元和164亿美元[120] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，公司公共责任和财产损失事项记录的负债分别为4.11亿美元和4.18亿美元[121] - 2019年第一季度和2018年同期，公司从伊坎集团相关方购买商品和服务的金额分别约为1200万美元和600万美元[133] - 2017年6月和2018年6月，赫兹与赫兹控股分别签订4.25亿美元的主贷款协议，截至2019年3月31日和2018年12月31日，2018年主贷款协议下未偿还金额分别为1.21亿美元和1.17亿美元，赫兹对关联方的税务相关负债为6500万美元[134][135] - 2019年第一季度赫兹全球和赫兹总营收21.07亿美元，2018年同期为20.63亿美元[143] - 2019年第一季度总折旧和租赁费用5.92亿美元，2018年同期为6.61亿美元[143] - 2019年第一季度赫兹全球调整后税前亏损1.11亿美元，2018年同期为1.75亿美元[143] - 2019年第一季度赫兹调整后税前亏损1.09亿美元，2018年同期为1.74亿美元[143] - 截至2019年3月31日，赫兹全球和赫兹总资产240.3亿美元，2018年12月31日为213.82亿美元[143] - 2019年第一季度赫兹全球税前亏损1.49亿美元，2018年同期为2.31亿美元[147] - 2019年第一季度赫兹税前亏损1.47亿美元，2018年同期为2.3亿美元[148] - 截至2019年3月31日，赫兹现金及现金等价物和受限现金共10.06亿美元[158] - 截至2019年3月31日的三个月，公司总营收为21.07亿美元，较2018年同期的20.63亿美元增长2.13%[161][163] - 2019年第一季度净亏损1.46亿美元，2018年同期净亏损2.01亿美元，亏损幅度收窄27.36%[161][163] - 2019年第一季度综合亏损1.38亿美元，2018年同期综合亏损2.04亿美元，亏损幅度收窄32.35%[161][163] - 2019年第一季度经营活动提供的净现金为5.16亿美元[165] - 2019年第一季度投资活动使用的净现金为18.55亿美元[165] - 2019年第一季度融资活动提供的净现金为9.37亿美元[165] - 截至2019年3月31日，公司现金、现金等价物、受限现金及受限现金等价物为10.06亿美元，较期初的14.1亿美元减少28.65%[165] - 公司总资产为213.82亿美元，总负债为202.64亿美元，股东权益为11.18亿美元[160] - 2019年第一季度直接车辆和运营费用为12.66亿美元，折旧和租赁费用为5.92亿美元[161] - 2019年第一季度销售、一般和行政费用为2.34亿美元，利息净支出为1.81亿美元[161] - 2018年第一季度经营活动提供（使用）的净现金为4.02亿美元[167] - 2018年第一季度投资活动提供（使用）的净现金为 - 18.5亿美元[167] - 2018年第一季度融资活动提供（使用）的净现金为18.76亿美元[167] - 2018年第一季度现金、现金等价物、受限现金和受限现金等价物净增加4.36亿美元[167] - 2019年第一季度公司总营收增加4400万美元，即2%，主要因美国RAC营收增加9400万美元，部分被国际RAC和其他业务营收减少抵消[194] - 2019年第一季度公司直接车辆和运营费用增加3000万美元，即2%，主要因美国RAC增加4900万美元，部分被国际RAC减少1600万美元抵消[195] - 2019年第一季度公司收入型车辆折旧和租赁费用减少6900万美元，即10%，主要因美国RAC减少4800万美元和其他业务减少1600万美元[196] - 2019年第一季度公司有效税率为1%，去年同期为13%；记录的税收优惠为100万美元，去年同期为2900万美元[202] 公司债务相关情况 - 非车辆债务中，高级定期贷款加权平均利率为5.25%，金额为6.7亿美元；高级无担保循环信贷额度未使用[69] - 高级票据加权平均利率为6.13%，金额为25亿美元；高级第二优先担保票据加权平均利率为7.63%，金额为12.5亿美元[71] - 车辆债务中，HVF II美国资产支持证券计划下，HVF II系列2013 - A加权平均利率为3.67%，金额为35.7亿美元，较2018年12月31日的29.4亿美元增加[71] - 截至2019年3月31日，约26亿美元车辆债务和1900万美元非车辆债务将于2019年4月1日至2020年3月31日到期，公司有能力和意图在到期前进行再融资[77] - 2019年2月，HVF II将HVF II系列2013 - A票据的承付款增加4亿美元；发行系列2019 - A可变资金租赁汽车资产支持票据，最高本金总额为5亿美元[78] - 2019年2月，HVF II发行系列2019 - 1租赁汽车资产支持票据，总本金为7.45亿美元，合并后约4500万美元本金被消除[79] - 2019年4月，赫兹的子公司修订其系列2015 - A可变资金租赁汽车资产支持票据的补充契约，2019年6月至10月增加季节性额度最高达9000万加元，到期后恢复至3.5亿加元，并将到期日延长至2021年3月[80] - 公司的借款能力和可用性来自循环信贷安排，包括资产支持证券化设施、现金流循环信贷设施、资产循环信贷设施和4亿美元的独立信用证设施[82] - 公司将“剩余容量”定义为各设施允许的最大未偿债务本金减去当时已发行的债务本金；“借款基础限制下的可用性”根据不同设施有不同定义[83] - 截至2019年3月31日，公司非车辆债务剩余容量为4.61亿美元，车辆债务剩余容量为16.6亿美元，总计21.21亿美元[84] - 截至2019年3月31日，未偿还备用信用证总计7.14亿美元，其中4.03亿美元来自高级循环信贷融资，3.04亿美元来自信用证融资[85] - 截至2019年3月31日，赫兹遵守高级循环信贷融资和信用证融资信贷协议规定的合并第一留置权净杠杆比率，不得超过3.00比1.00[89] 公司准则采用情况 - 公司于2019年1月1日采用新租赁准则Topic 842，采用简化过渡方法，未追溯调整前期[60]