财务数据关键指标变化 - 2018年12月31日止的三个月和六个月，公司确认与分配给IPG的商誉相关的减值损失约700万美元[210] - 2019财年第二季度美元兑南非兰特升值5%，对公司报告业绩产生不利影响[225] - 2018年12月31日止三个月，公司以美元计的收入为9715万美元，较2017年的1.48416亿美元下降35%；以南非兰特计的收入为13.91538亿兰特，较2017年的20.28475亿兰特下降31%[226] - 2018年12月31日止三个月，公司以美元计的销售、一般和行政费用为7099.6万美元，较2017年的4939.2万美元增长44%；以南非兰特计为10.16918亿兰特，较2017年的6.75065亿兰特增长51%[226] - 2019财年第二季度，公司因SASSA自动迁移EPE账户产生约2340万美元的可疑金融贷款应收款备抵[225][230] - 2019财年第二季度，公司记录了约820万美元的减值损失，主要与国际交易处理业务部门的商誉有关[225][232] - 2019财年第二季度，公司因Cell C公允价值调整记录了约1580万美元的非现金税前公允价值调整损失[225] - 2018年12月31日止三个月，公司以美元计的折旧和摊销费用为985.3万美元，较2017年的872.3万美元增长13%；以南非兰特计为1.4113亿兰特，较2017年的1.19222亿兰特增长18%[226] - 2019财年第二季度与2018财年第二季度相比，公司经营（亏损）利润率分别为 - 44.3%和11.0%，排除780万美元的可疑营运资金金融贷款应收款备抵后，2018财年第二季度经营利润率为16%[233] - 排除270万美元的减值影响后，利息收入从470万美元降至240万美元，主要因过去18个月大量投资及南非业务上季度运营亏损消耗现金致平均每日兰特现金余额降低[235] - 2018年12月31日止三个月，公司以美元计的净（亏损）收入为 - 6096.9万美元，较2017年的997.9万美元由盈转亏；以南非兰特计为 - 8.73296亿兰特，较2017年的1.36389亿兰特由盈转亏[226] - 利息支出从230万美元（3180万南非兰特）增至280万美元（3980万南非兰特），原因是借款增加[236] - 2019财年税收优惠为230万美元（3290万南非兰特），而2018财年税收支出为1010万美元（1.375亿南非兰特），2018财年有效税率为53.8% [237] - 2018年12月31日止三个月，银行Frick净亏损121.7万美元，2017年净收入32.2万美元；DNI 2017年净收入183.2万美元，2018年无相关收入 [239] - 2018年12月31日止三个月，合并收入为9715万美元，2017年为1.48416亿美元，同比下降35%；合并运营亏损为4307.5万美元，2017年运营收入为1630.7万美元 [240] - 2019财年和2018财年第二季度运营亏损利润率分别为53.8%和21.0% [242] - 2019财年第二季度国际交易业务排除700万美元减值损失后，运营收入高于2018财年，排除商誉减值后，运营收入和利润率分别为300万美元和7.8% [243][244] - 金融普惠与应用技术业务2019财年第二季度收入下降，运营亏损利润率为47.8%，2018年为23.5% [245][246] - 2019财年上半年与2018年同期相比，CPS收入下降95%，运营亏损1570万美元；记录了820万美元与国际交易处理业务相关的商誉减值损失 [249] - 2018年12月31日止六个月，收入为2.23034亿美元，2017年为3.00974亿美元，同比下降26%；净亏损为6607.3万美元，2017年净收入为2970.6万美元 [251] - 2019财年上半年美元兑南非兰特升值7%，对公司报告结果产生不利影响 [252] - 2018年上半年收入31.98亿南非兰特，较2017年的40.37亿南非兰特下降21%[253] - 2018年上半年销售、一般和行政费用为16.18亿南非兰特，较2017年的12.52亿南非兰特增长29%，主要因可疑金融贷款应收款拨备增加约2340万美元等[253][255] - 2018年上半年折旧和摊销为29603.3万南非兰特，较2017年的23725.7万南非兰特增长25%，主要因DNI收购相关无形资产摊销[253][256] - 2018年上半年运营亏损6.05亿南非兰特，2017年运营收入为5.54亿南非兰特，运营利润率从2018年的13.7%降至(18.9%)[253][258] - 2018年上半年利息收入净额为2215.2万南非兰特，较2017年的1.31亿南非兰特下降83%，主要因平均每日南非兰特现金余额降低[253][260] - 2018年上半年利息支出为7938.8万南非兰特，较2017年的5963.3万南非兰特增长33%，因借款增加[253][261] - 2018年上半年所得税费用为6010.4万南非兰特，较2017年的2.73亿南非兰特下降78%，2018年有效税率为(6.8%)，2017年为43.6%[253][262] - 2018年上半年来自权益法核算投资的收益为180.7万南非兰特，较2017年的4599.2万南非兰特下降96%[253] - 截至2018年12月31日，公司现金及现金等价物为6990万美元，较2018年6月30日减少，主要因交易活动疲软、债务偿还等[276] - 2019财年第二季度经营活动净现金使用520万美元（7500万南非兰特），2018财年同期为提供1330万美元（1.82亿南非兰特）[286] - 2019财年上半年经营活动净现金提供1120万美元（1.609亿南非兰特），2018财年同期为1250万美元（1.679亿南非兰特）[289] - 2019财年第二季度投资活动现金使用包括250万美元（3650万南非兰特）资本支出等，2018财年同期包括210万美元（2870万南非兰特）资本支出等[293][294] - 2019财年上半年投资活动现金使用包括570万美元（8120万南非兰特）资本支出等，2018财年同期包括360万美元（4800万南非兰特）资本支出等[295][296] - 2019财年第二季度融资活动使用约2.216亿美元透支设施，偿还2.457亿美元；上半年使用约3.062亿美元，偿还2.457亿美元[297][299] - 截至2018年12月31日，公司合同义务总计2.0034亿美元，其中1年内到期1.28255亿美元[305] - 假设2018年12月31日 JIBAR 利率上升1%，南非长期债务（JIBAR）的估计年度预期利息费用将从332.1万美元变为365.7万美元[310][311] - 假设2018年12月31日 JIBAR 利率下降1%，南非长期债务（JIBAR）的估计年度预期利息费用将从332.1万美元变为298.6万美元[310][311] 各条业务线数据关键指标变化 - 按经营分部看，2018年上半年南非交易处理收入5971.9万美元，较2017年的1.31亿美元下降54%；国际交易处理收入7751.1万美元，较2017年的9020.7万美元下降14%；金融普惠和应用技术收入9196.1万美元，较2017年的1.08亿美元下降15%[265] 业务合作与运营相关 - 国家财政部建议宪法法院按每个现金支付点接收者每月51兰特（含增值税）付费，低于公司请求但高于原合同金额，公司接受截至2018年6月30日三个月该金额，请求法院重新考虑后三个月定价，法院未行动，SASSA拒绝付款[196] - 截至2018年12月和1月，活跃EPE账户稳定在约110万个，公司11月发起诉讼试图追回自动迁移到SAPO账户的EPE账户，但法院最终判决驳回部分申请[200] - 截至2018年1月31日，公司有214家分行、1270台ATM机、2540名员工（含临时员工），与2018年10月31日数据相近[201] - 公司向Cell C供应SIM卡，年需求量约3500万单位[205] - 自2018年4月MobiKwik推出虚拟卡以来，公司平均每天处理超1200笔交易，价值超6亿印度卢比，MobiKwik有超7000万注册用户，预计2019财年完成加入卡协会的审批和认证[211] - 2018年10月4日，公司以250万美元收购V2 Limited 50%的投票权和经济权益，V2计划在2019财年第四季度在首个地区开展商业运营[212] - 公司确定的关键会计政策包括企业合并和商誉可收回性、收购获得的无形资产、对Cell C投资的估值等[215] - 公司完成IPG重组，将多数处理系统迁至马耳他办公室，开发新的自动化承保和入职解决方案，预计2019财年第三季度推出基于区块链的加密资产存储解决方案[209] - 公司预计2019财年第三季度通过DNI基础设施推出新的微保险产品[204] 信贷安排相关 - 公司与Nedbank有7亿南非兰特（4860万美元）短期信贷安排，截至2018年12月31日，ATM透支设施利率为9.10%，已使用约1.73亿南非兰特（1200万美元）[279] - 公司与Rand Merchant Bank有15亿南非兰特（1.042亿美元）短期信贷安排，截至2018年12月31日，透支设施利率为9.25%，已使用约7亿南非兰特（5110万美元）[280] - 公司与Bank Frick有2000万美元短期美元透支安排，截至2018年12月31日未使用，利率为4.50%加3个月美元LIBOR（2.80763%）[281] - 公司与Hana Bank有100亿韩元（1000万美元）短期透支安排，截至2018年12月31日未使用，利率为1.984%加3个月CD利率（3.844%）[282] 其他财务相关 - 保险业务的保单持有人负债为240万美元[307] - 截至2018年12月31日，已排除向 Nedbank 出具的总额为670万美元的交叉担保[307] - 已排除在满足特定合同条件下向 V2 Limited 投资约750万美元的合同承诺[307]