南非业务重组 - 南非业务重组裁员超2500人，占原员工总数近50%，2019年第三季度产生裁员成本450万美元[213] - 2019财年第三季度，公司在南非业务重组中产生450万美元（6380万兰特）的裁员成本[243][247] - 2019财年第三季度南非交易处理业务运营收入包含300万美元（4170万兰特）的裁员成本[260] - 2019财年第三季度金融普惠与应用技术业务运营收入包含160万美元（2210万兰特）的裁员成本[266] DNI股权交易 - 2019年3月公司将DNI持股从55%减至38%，出售17%股权获4亿南非兰特；5月又出售8%股权，并授予DNI以8.59亿南非兰特（5930万美元）收购剩余30%股权的购股选择权[219] - 2019财年第三季度，公司处置DNI产生510万美元的非现金损失，对DNI无形资产确认530万美元的减值损失[243][250][253] - 2019年3月31日出售DNI确认非现金损失510万美元[284] 债务偿还与信贷额度 - 公司用1500万南非兰特现金储备和出售DNI 8%股权所得款项提前还清2.3亿南非兰特长期借款[220] - 公司有与Nedbank的短期南非信贷额度4.5亿南非兰特（3110万美元），截至2019年3月31日，已使用约2020万南非兰特（140万美元）用于ATM资金和9670万南非兰特（670万美元）的间接和衍生工具[305] - 公司有与Rand Merchant Bank的短期南非信贷额度15亿南非兰特（1.036亿美元），截至2019年3月31日，已使用约11亿南非兰特（7280万美元）[306] - 公司有与Bank Frick的短期美元透支额度2000万美元，截至2019年3月31日，已使用约890万美元[307] 业务线运营情况 - 2019财年第三季度OneFi每月发放约5万笔新贷款，后更名为Carbon并拓展业务[228] - 截至2019年3月31日财年，MobiKwik收入翻倍、亏损减半，数字金融服务占月总收入约25%，上一财年为零[229] - 2019财年第三季度公司Moneyline贷款业务略有增长，不良贷款率基本恢复到历史水平[216] - 2019财年第三季度Cell C与巴菲特财团签署有约束力条款书，有望改善流动性和降低偿债成本[222] - 2019财年第三季度国际交易业务因IPG交易处理量收缩等因素收入降低，2018年受1990万美元减值损失和250万美元临时退税影响[262] 财务数据关键指标变化 - 公司预计在2019财年最后一个季度末实现每月EBITDA盈亏平衡[212] - 2019年3月至6月，南非兰特兑美元平均汇率为14.0207，2018年同期为11.9614；韩元兑美元平均汇率为1125，2018年同期为1072[233] - 2019年3月31日止三个月，公司以美元计的收入为86484千美元，较2018年的162721千美元下降47%；以南非兰特计的收入为1225669千兰特，较2018年的1944174千兰特下降37%[242][244] - 2019财年第三季度，公司运营亏损，以美元计的运营亏损为21683千美元，以南非兰特计的运营亏损为307296千兰特[242][244] - 2019财年第三季度，美元兑南非兰特升值19%，兑韩元升值6%，对公司报告结果产生不利影响[243] - 2019财年第三季度，公司利息费用从240万美元（2900万兰特）增至350万美元（4950万兰特），主要因增加借款为ATM机提供资金[255] - 2019财年税收优惠为250万美元（3530万兰特），而2018财年税收费用为1940万美元（23200万兰特）[256] - 2019财年第三季度和2018财年第三季度，公司运营（亏损）收入利润率分别为 - 25.1%和4.6%；排除减值损失后分别为 - 18.9%和16.9%[252] - 2019财年第三季度，公司预计到2019财年第四季度末在现金基础上实现收支平衡[243] - 2019财年第三季度来自权益法核算投资的亏损为46.4万美元，2018年同期收益为396万美元[257] - 2019财年第三季度合并收入为8648.4万美元，较2018年的1.62721亿美元下降47%；合并运营亏损为2168.3万美元，2018年同期运营收入为756.4万美元[258] - 以南非兰特计算，2019财年第三季度合并收入为12.25669亿兰特，较2018年的19.44174亿兰特下降37%；合并运营亏损为3.07296亿兰特，2018年同期运营收入为9037.4万兰特[259] - 2019和2018财年第三季度运营亏损利润率分别为74.6%和17.3%，排除重组成本后，2019财年第三季度运营亏损利润率为57.5%[261] - 2019财年至今与2018年同期相比，收入以兰特计算下降26%，运营亏损增加，产生非现金损失、减值和公允价值调整，美元兑兰特升值6%[270] - 2019财年前九个月收入为3.09518亿美元，较2018年的4.63695亿美元下降33%；净亏损为1.21585亿美元，2018年净利润为6238.3万美元[271] - 2019财年前九个月持续经营业务净亏损为1.24275亿美元，2018年净利润为5718.1万美元；已终止经营业务净利润为269万美元，较2018年的520.2万美元下降48%[271] - 2019年前九个月营收44.16亿南非兰特，较2018年的59.79亿南非兰特下降26%[273] - 2019年前九个月销售、一般和行政费用为22.21亿南非兰特，较2018年的18.23亿南非兰特增长22%，主要因可疑金融贷款应收款备抵增加约2340万美元等[273][278] - 2019年前九个月折旧和摊销为4.36亿南非兰特，较2018年的3.49亿南非兰特增长25%，主要因DNI收购相关无形资产摊销[273][279] - 2019年前九个月确认减值损失约1350万美元，包括700万美元IPG商誉和530万美元DNI客户关系[280] - 2019年前九个月经营利润率为-20.6%，2018年为10.5%，主要因可疑金融贷款应收款备抵增加、减值损失等[282] - 2019财年利息收入净额为836.1万南非兰特，较2018年的1.92亿南非兰特下降96%，主要因平均每日南非兰特现金余额降低[273][285] - 2019财年利息费用为1.29亿南非兰特，较2018年的8860.3万南非兰特增长45%，因借款增加[273][286] - 2019财年所得税费用为2428.3万南非兰特，较2018年的5.13亿南非兰特下降95%[273][287] - 2019年前九个月各运营部门合并营收为3.095亿美元，较2018年的4.637亿美元下降33%[291] - 2019年前九个月合并收入为44.16亿南非兰特，较2018年的59.79亿南非兰特下降26%[292] - 2019年和2018年年初至今运营（亏损）收入利润率分别为-36.7%和18.9%，排除重组成本后，2019年运营亏损利润率为-31.9%[294] - 截至2019年3月31日，公司现金及现金等价物为4880万美元，较2018年6月30日减少[302] 现金流量情况 - 2019财年第三季度经营活动净现金使用为1410万美元（2.203亿南非兰特），而2018财年第三季度为提供8520万美元（10亿南非兰特）[310] - 2019财年年初至今经营活动净现金使用为290万美元（4160万南非兰特），而2018财年年初至今为提供9780万美元（13亿南非兰特）[313] - 2019财年第三季度南非税支付为19.9万美元（278.2万南非兰特），其他税收管辖区支付为221.2万美元[311][312] - 2018财年第三季度南非税支付为107.2万美元（1265.6万南非兰特），其他税收管辖区支付为120.4万美元[311][312] - 2019财年年初至今，公司支付南非2019年税款650万美元（9200万南非兰特），2018年额外税款140万美元（2050万南非兰特），其他地区税款480万美元；2018财年年初至今，支付南非2018年税款1770万美元（2.312亿南非兰特），2017年额外税款190万美元（2530万南非兰特），收到退税约40万美元（520万南非兰特），其他地区税款370万美元[314] - 2019财年前九个月，南非总税款支付775万美元（1.11037亿南非兰特），外国税款支付478.3万美元（6724.8万南非兰特），总税款支付1253.3万美元（1.78285亿南非兰特）；2018财年前九个月，南非总税款支付1925.1万美元（2.51245亿南非兰特），外国税款支付367.4万美元（4851万南非兰特），总税款支付2292.5万美元（2.99755亿南非兰特）[315] - 2019财年第三季度，投资活动现金使用包括资本支出160万美元（2290万南非兰特），主要用于南非ATM机收购和分行网络扩张；2018财年第三季度，投资活动现金使用包括资本支出420万美元（5050万南非兰特），还支付1110万美元获得Bank Frick 5%股权，提供1060万美元（1.26亿南非兰特）贷款给DNI，支付750万美元（8930万南非兰特）获得DNI 4%股权[316][317] - 2019财年年初至今，投资活动现金使用包括资本支出730万美元（1.04亿南非兰特），还支付250万美元获得V2 Limited 50%股权，140万美元收购DNI客户群，110万美元对MobiKwik进行额外股权出资；2018财年年初至今，投资活动现金使用包括资本支出780万美元（1.006亿南非兰特），还支付1.51亿美元（20亿南非兰特）获得Cell C 15%股权，7950万美元（10亿南非兰特）获得DNI 49%股权，5190万美元获得Bank Frick 35%股权，提供1060万美元（1.26亿南非兰特）贷款给DNI，900万美元获得上市票据7.625%股权[318][319] - 2019财年第三季度，公司使用约2.783亿美元透支额度，偿还2.571亿美元，使用890万美元Bank Frick透支额度，支付南非债务安排款项1050万美元；2018财年第三季度，支付南非债务安排款项1770万美元（1.875亿南非兰特），使用980万美元透支额度，偿还4260万美元[320][321] - 2019财年年初至今，公司使用约5.845亿美元透支额度，偿还5.028亿美元，使用约1460万美元循环信贷额度，支付南非债务安排款项3140万美元，偿还490万美元循环信贷额度，支付信贷安排不可退还发起费用约40万美元；2018财年年初至今，使用约1.132亿美元（14.6亿南非兰特）南非信贷安排，使用约30万美元韩国信贷安排，支付南非债务安排款项4440万美元（5.625亿南非兰特），支付1660万美元结清韩国债务安排，使用4240万美元透支额度，偿还5700万美元[322][323] 其他事项 - 2018年8月和10月约70万EPE账户被自动迁移至SAPO，公司已采取多项措施应对[218] - 截至2019年3月31日，公司无资产负债表外安排[324] - 截至2019年3月31日，公司未完成资本承诺为10万美元，主要与ATM机采购有关，预计通过内部产生资金支付[326] - 截至2019年3月31日，公司合同义务总计1.05301亿美元，其中南非长期债务义务1654.8万美元，短期信贷安排7418.1万美元，经营租赁义务926.5万美元，采购义务295.7万美元，资本承诺7.7万美元，其他长期义务227.3万美元[327] - 截至2019年3月31日，JIBAR利率假设上升1%，南非长期债务预计年利息费用从157.3万美元增至173.1万美元；假设下降1%，预计年利息费用降至141.4万美元[330]