公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日，公司管理的总资产为16.2亿美元，自1996年底的2.15亿美元以来复合年增长率为9%[246] - 2019年第二季度，公司净贷款收益率为12.35%，上年同期为11.79%[255][257] - 2019年第二季度，公司净利息收入为2319.4万美元，净利息收益率为8.46%；上年同期净利息收入为2471.9万美元，净利息收益率为8.57%[255] - 2019年上半年，公司净利息收入为4551.5万美元，净利息收益率为8.49%[257] - 2019年上半年净贷款应收款收益率为12.29%，休闲贷款平均收益率为15.49%，债务平均借款利率为3.01%[259] - 2019年第二季度，生息现金及现金等价物因规模增加3.2万美元、利率增加2.6万美元，净增加5.8万美元；2018年同期净减少4.1万美元[262] - 2019年第二季度，休闲贷款因规模增加276万美元、利率减少60.4万美元，净增加215.6万美元；2018年同期净增加2.7万美元[262] - 2019年上半年，生息现金及现金等价物因规模减少14.6万美元、利率增加6.4万美元，净减少8.2万美元[262] - 2019年上半年，休闲贷款因规模增加316.3万美元、利率减少126.5万美元，净增加189.8万美元[262] - 2019年第二季度，存款平均余额8.95215亿美元，借款成本2.46%；上半年平均余额8.84164亿美元，借款成本2.37%[266] - 2018年第二季度，总借款平均余额11.9745亿美元，借款成本2.65%；上半年平均余额12.01386亿美元，借款成本1.93%[266] - 2019年6月30日和2018年6月30日，短期可调利率债务分别占总债务的6%和14%[267] - 截至2019年6月30日，公司总贷款余额为10.88475亿美元，较3月31日的10.242亿美元有所增加[270] - 2019年上半年，公司净冲销贷款为2423.9万美元，其中出租车牌照贷款冲销1802.9万美元[274] - 截至2019年6月30日，90天以上逾期贷款总额为825.5万美元，占总贷款组合的0.8%[283] - 2019年第二季度总利息收入2437万美元，2018年同期为2213.2万美元，2019年上半年为4684.9万美元；2019年第二季度净收入671.8万美元，2018年同期为760.4万美元，2019年上半年为1214.1万美元[299] - 2019年第二季度公司平均资产回报率为4.21%，2018年同期为5.32%，2019年上半年为3.93%；2019年第二季度平均股权回报率为16.16%，2018年同期为23.33%，2019年上半年为16.26%[299] - 2019年Q2总利息收入164.1万美元，2018年同期为221.7万美元，2019年上半年为351.7万美元[307] - 2019年Q2净收入14.7万美元，2018年同期为47.9万美元，2019年上半年为80.1万美元[307] - 2019年Q2末总贷款毛额7478.5万美元，2018年同期为6039.5万美元[307] - 2019年Q2奖章贷款净利息损失92.5万美元，2018年同期为18.4万美元，2019年上半年为199.3万美元[313] - 2019年Q2奖章贷款净损失1188.6万美元，2018年同期为2165.2万美元，2019年上半年为1582.3万美元[313] - 2019年Q2 RPAC净收入44.5万美元，2018年同期为36.7万美元，2019年上半年净损失5万美元[318] - 2019年Q2公司及其他投资净利息损失164.2万美元，2018年同期为68.2万美元，2019年上半年为251.6万美元[320] - 2019年Q2公司及其他投资净损失288.8万美元，2018年同期为172.2万美元，2019年上半年为405.2万美元[320] - 2019年Q2末奖章贷款总贷款毛额27679.4万美元，2018年同期为14594.4万美元[313] - 2019年Q2末RPAC总资产3786.1万美元，2018年同期为3352.6万美元[318] - 2019年第二季度归属股东净亏损750万美元，摊薄后每股亏损0.31美元，2018年同期分别为1464.7万美元和0.60美元[329] - 2019年第二季度总利息收入3201.5万美元，2018年同期为3264.4万美元；2019年季度生息资产收益率11.67%，高于2018年的11.23%；平均生息资产11.00024亿美元，低于2018年的11.7941亿美元[330] - 截至2019年6月30日，未计贷款损失准备的贷款为10.88475亿美元，2018年同期为11.50123亿美元；2019年第二季度贷款损失准备为1517.1万美元，低于2018年的3057.6万美元[331] - 2019年第二季度利息支出882.1万美元，2018年同期为792.5万美元；借款资金成本3.14%，高于2018年的2.65%；平均未偿还债务11.27509亿美元，低于2018年的11.9745亿美元[332] - 2019年季度净利息收入2319.4万美元，2018年季度为2471.9万美元；净利息收益率8.46%，2018年为8.57%[333] - 2019年季度非利息收入168.3万美元，2018年季度为487.8万美元，变化源于芝加哥出租车牌照价值下降[335] - 2019年第二季度末净贷款应收款10.47805亿美元，总资产14.81953亿美元，总借款11.68481亿美元[322] - 2019年第二季度末总负债11.96449亿美元，总权益2855.04万美元[324] - 2019年第二季度资产回报率（ROA）为 - 2.06%，股权回报率（ROE）为 - 10.34，股息支付率为0.00[322] - 2019年第二季度净冲销为1136.3万美元，占平均贷款应收款的4.46%；2018年同期净冲销为915.1万美元，占比0.81%[322][325] - 2019年第二季度运营费用为1818.4万美元，2018年同期为1692.6万美元[336] - 2019年第一季度股东应占净收入为122.8万美元，摊薄后每股收益为0.05美元[340] - 2019年第一季度总利息收入为3004.3万美元，生息资产收益率为11.52%，平均生息资产为10.57488亿美元[341] - 截至2019年3月31日，贷款损失准备前贷款为10.242亿美元，贷款损失准备为3686.2万美元[342] - 2019年第一季度利息支出为772.2万美元，借款资金成本为2.93%，平均未偿还债务为10.67075亿美元[343] - 2019年第一季度净利息收入为2232.1万美元，净息差为8.56%[344] - 2019年第一季度非利息收入为686.3万美元[345] - 截至2019年6月30日，止赎过程中的贷款抵押品为5236.8万美元，较3月31日增加256万美元[338] - 2018年第一季度运营导致净资产净减少1487.4万美元，摊薄后每股亏损0.62美元[350] - 2019年6月30日总现金为72148千美元，2018年12月31日为57713千美元[383] - 2019年6月30日总债务为1155336千美元，2018年12月31日为1062028千美元[383] - 2019年6月30日中介定期存单及其他借入资金为927658千美元，平均利率2.36%，2018年12月31日为848040千美元，平均利率2.14%[383] - 2019年6月30日零售和私募票据为63625千美元，平均利率8.65%，2018年12月31日为33625千美元，平均利率9.00%[383] - 2019年6月30日SBA债券和借款为78452千美元，平均利率3.41%，2018年12月31日为83099千美元，平均利率3.40%[383] - 2019年6月30日银行贷款为47888千美元，平均利率4.78%，2018年12月31日为59615千美元，平均利率4.55%[383] - 2019年6月30日优先股为33000千美元，平均利率4.60%，2018年12月31日为33000千美元，平均利率4.86%[383] 各业务线数据关键指标变化 - 自2004年以来，公司旗下Medallion Bank消费贷款组合复合年增长率为16%（若2016 - 2018年无贷款销售则为19%）[246] - 截至2019年6月30日，消费贷款占公司净贷款组合的82%，出租车牌照贷款占12%，商业贷款占6%[246] - 截至2019年6月30日，Medallion Bank出租车牌照贷款低于一级资本的1倍，FDIC限制为3倍[251] - 2019年第二季度，消费贷款业务持续增长，部分被商业贷款结算和借款人还款所抵消[269] - 2019年第二季度，纽约出租车牌照价值保持在16.95万美元，芝加哥牌照价值从2.95万美元降至1.95万美元[271] - 截至2019年6月30日，出租车牌照贷款组合中累计净冲销贷款和处于止赎过程中的贷款为2.37671亿美元[275] - 截至2019年6月30日，娱乐、房屋改善、商业和出租车牌照贷款的贷款损失准备金占比分别为31%、7%、1%和61%[278] - 截至2019年6月30日、2018年12月31日和2018年6月30日，出租车牌照贷款的加权平均贷款价值比分别约为210%、220%和211%[284] - 娱乐和出租车牌照贷款逾期120天以上将冲减至抵押品价值并重新分类为处于止赎过程中的贷款[286] - 消费贷款组合在逾期60天开始收回抵押品，逾期120天未收回则冲销为已实现损失[281] - 截至2019年6月30日，三个月内娱乐贷款止赎过程中的贷款从118万美元增至95.5万美元，勋章贷款从4862.8万美元增至5141.3万美元，总计从4980.8万美元增至5236.8万美元；六个月内娱乐贷款从150.3万美元减至95.5万美元，勋章贷款从4799.2万美元增至5141.3万美元，总计从4949.5万美元增至5236.8万美元[287] - 截至2018年3月31日，总贷款2.54775亿美元，其中勋章贷款1.61155亿美元，商业贷款9362万美元；净投资5.95402亿美元，管理的净投资13.84449亿美元[289] - 截至2018年3月31日，投资未实现增值（贬值）方面，勋章贷款为 - 2376.1万美元，商业贷款为 - 49.5万美元，总贷款为 - 2425.6万美元；管理的投资总未实现增值为1060.21万美元[289] - 2018年第一季度，贷款和股权投资实现损失方面，勋章贷款为3474.7万美元，商业贷款为 - 2万美元，总贷款为3474.5万美元；管理的贷款和股权投资总实现损失为5781.8万美元[292] - 2019年娱乐贷款业务占公司三、六个月利息收入的76%和75%，其中房车贷款占组合的62%，船贷款占19%，拖车贷款占11%；贷款在德州、加州和佛罗里达州的集中度最高，分别为18%、11%和10%[296] - 2019年第二季度家庭装修贷款业务总利息收入467.8万美元，2018年同期为463.7万美元，2019年上半年为900.3万美元；2019年第二季度净收入82.1万美元，2018年同期为104万美元，2019年上半年为173.5万美元[303] - 商业贷款业务中超过67%的企业位于中西部和东北部地区，贷款金额通常在200万 - 500万美元之间；业务集中在制造业和专业、科学及技术服务，分别占60%和15%[304] - 2019年第二季度家庭装修贷款业务平均资产回报率为1.94%，2018年同期为2.13%，2019年上半年为1.98%；2019年第二季度平均股权回报率为7.88%，2018年同期为9.74%，2019年上半年为8.65%[303] 公司财务报表合并及监管变化 - 2018年11月8日，Taxi Medallion Loan Trust III以140万美元票据终止对DZ Bank的有限担保，此后不再合并入公司财务报表