公司整体财务状况 - 截至2020年3月31日，公司拥有现金1.263亿美元，信贷安排借款1.5亿美元，可用额度2.5亿美元[98] - 2020年第一季度，公司营收8.18135亿美元，成本6.65037亿美元，毛利润1.53098亿美元，毛利率18.7%，运营收入3731.1万美元，运营利润率4.6%，净利润2765万美元[104] - 2020年前六个月，公司营收16.36364亿美元，成本13.07816亿美元，毛利润3.28548亿美元，毛利率20.1%，运营收入1.16446亿美元，运营利润率7.1%，净利润8638.4万美元[104] - 2020年第一季度与2019年同期相比，营收增长1.11亿美元，增幅11.1%，成本增长9793.9万美元，增幅17.3%，毛利润减少1632.4万美元，降幅9.6%[104][105] - 2020年前六个月与2019年同期相比，营收增长2.35225亿美元，增幅9.1%，成本增长2.35364亿美元，增幅13.0%，毛利润减少139万美元，降幅3.9%[104][108] - 2020年3月31日止六个月，公司收入2.55423亿美元，较2019年下降17.5%；成本2.49698亿美元，下降5.3%；毛利572.5万美元，下降87.5%[133] - 2020年3月31日止六个月，公司经营活动现金流量为1.09272亿美元，2019年为1.27211亿美元；投资活动使用现金2157.5万美元，2019年为4.2007亿美元；融资活动使用现金6357.9万美元，2019年提供现金859万美元[145] - 2020年3月31日止六个月，公司所得税支付为5290万美元，2019年为3720万美元[145] - 2020年3月31日，公司应收账款周转天数（DSO）为72天，与2019年9月30日持平，目标范围为65 - 80天[146] - 2020年3月31日止六个月，公司自由现金流（非GAAP）为9015万美元，2019年为1.13212亿美元[149] - 2020年3月31日止六个月，公司调整后EBITDA（非GAAP）为1.81126亿美元，2019年为2.068亿美元；过去十二个月，2020年为4.01797亿美元，2019年为3.92028亿美元[157] 公民参与中心业务数据 - 2020年第一季度，公民参与中心合同带来营收增长8422.3万美元，增幅11.4%，成本增长6834.5万美元，增幅12.1%，毛利润增长1587.8万美元，增幅9.4%[105] - 2020年前六个月，公民参与中心合同带来营收增长1.22328亿美元，增幅8.2%，成本增长9693.6万美元，增幅8.4%，毛利润增长2539.2万美元，增幅7.4%[108] 疫情影响相关 - 公司美国健康与人类服务和美国联邦服务部门受疫情影响有限，预计未来两个财季会有一些持续干扰，但合同基础不会有重大变化；美国以外部门受疫情影响严重，基于结果的收入大幅下降[103] - 公司为员工实施多项措施确保社交距离和降低风险，为受疫情影响缺勤的员工提供休假和收入保护[99] - 2020年3月，公司估计就业成果收入下降约2400万美元[134] 公司业务策略 - 公司暂停重大收购活动，继续进行小型并购交易以支持未来有机增长[101] 费用相关 - 销售、一般及行政费用（SG&A）同比增加，主要因780万美元坏账费用、业务发展活动增加、运营范围扩大及特定收购成本和IT转型计划[110] 借款与收购业务 - 2019财年公司借款1.5亿美元用于收购公民参与中心业务，该借款在2019财年末全额偿还[112] 税率相关 - 2020年3月31日止三个月的有效税率为26.1%，2019财年同期为23.4%[113] 美国卫生与公众服务部门业务数据 - 2020年3月31日止三个月，美国卫生与公众服务部门收入和收入成本分别增长6.2%和9.2%；六个月分别增长6.2%和8.6%[115] - 美国卫生与公众服务部门毛利润受约900万美元大单影响，营业利润受710万美元坏账费用影响[116] - 美国卫生与公众服务部门预计全年营业利润率在17% - 18%[118] 美国联邦服务部门业务数据 - 2020年3月31日止三个月，美国联邦服务部门收入、收入成本和毛利润分别增长35.8%、38.2%和26.8%；六个月分别增长25.6%、26.6%和21.4%[122][123] - 美国联邦服务部门预计今年剩余时间营业利润率在8% - 9%[127] CQA合同业务数据 - CQA合同2019财年带来1.85亿美元收入，2020财年上半年约2.1亿美元，预计本财年带来4.3 - 4.5亿美元收入[126] 美国以外部门业务数据 - 2020年3月31日止三个月，美国以外部门收入、收入成本和毛利润分别下降25.6%、6.2%和141.5%；六个月分别下降17.5%、5.3%和87.5%[129][132] 外汇相关 - 2019财年，公司21%的收入来自美国以外[153] - 2020年3月31日和2019年9月30日，公司持有的非美元计价净资产分别为1.611亿美元和1.763亿美元[159] - 2020年3月31日和2019年9月30日，上述净资产中现金及现金等价物分别为3650万美元和1890万美元[159] - 若外币汇率不利变动10%，2020年3月31日公司综合收益减少1611.4万美元，现金及现金等价物净减少364.9万美元；2019年9月30日综合收益减少1763万美元，现金及现金等价物净减少189万美元[159][160] - 2020年3月31日，公司持有的国际货币计价的货币性资产和负债净值为5540万美元[160] - 公司通过将海外盈余资金存入以美元为功能货币的实体，以及在运营部门使成本和现金流出与收入使用相同货币来降低外汇风险[161] 利率相关 - 公司通过循环信贷安排和其他短期借款面临利率风险，循环信贷安排利率基于1个月伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）加1%的溢价[162] - 2020年3月31日，1个月LIBOR约为0.99%，公司在该信贷安排下借款1.5亿美元[162] - 若利率上升1%，公司将产生年化150万美元的额外费用[162] - 2020年3月31日，公司未偿还债务余额主要是海外短期借款，用于满足短期营运资金需求[162] - 若需要长期借款或借款成本变高，公司预计使用当前现金余额偿还债务[162] 现金及流动性相关 - 截至2020年3月31日，公司有1.26亿美元无限制现金，信贷安排有2.5亿美元可用流动性，现金及现金等价物余额含3650万美元外国当地货币资金[140] - 公司有4亿美元信贷安排，计算的调整后EBITDA符合信贷协议定义[157]