公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日，公司总资产为442,954,000美元，较2019年12月31日的444,773,000美元略有下降[9] - 2020年第二季度，公司营收为35,355,000美元，较2019年同期的41,352,000美元下降14.5%；上半年营收为72,999,000美元，较2019年同期的81,449,000美元下降10.4%[12] - 2020年第二季度，公司净利润为6,050,000美元，较2019年同期的7,975,000美元下降24.1%；上半年净利润为12,216,000美元，较2019年同期的22,993,000美元下降46.9%[12] - 2020年上半年，公司经营活动净现金流出12,489,000美元，而2019年同期为净流入22,088,000美元[16] - 2020年上半年，公司投资活动净现金流出14,644,000美元，较2019年同期的5,952,000美元有所增加[16] - 2020年上半年，公司融资活动净现金流出213,000美元，较2019年同期的2,970,000美元有所减少[16] - 截至2020年6月30日，公司现金及现金等价物余额为95,546,000美元，较期初的122,892,000美元减少27,346,000美元[9][16] - 2020年第二季度，公司基本每股收益为0.86美元，较2019年同期的1.14美元下降24.6%；上半年基本每股收益为1.74美元，较2019年同期的3.30美元下降47.3%[12] - 2020年第二季度，公司综合收益为6,151,000美元，较2019年同期的8,046,000美元下降23.6%；上半年综合收益为12,472,000美元，较2019年同期的23,165,000美元下降46.1%[14] - 截至2020年6月30日，公司总负债为143,683,000美元，较2019年12月31日的155,381,000美元有所下降；股东权益为299,271,000美元，较2019年12月31日的289,392,000美元有所增加[9] - 2019年1月1日股东权益总额为250,704千美元，2020年6月30日为299,271千美元[17] - 2020年上半年净收入为6,050千美元，2019年同期为7,975千美元[17] - 2020年上半年A类和B类普通股现金股息为每股0.1925美元，2019年同期为每股0.1900美元[17] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司存货分别为3.5732亿美元和4.0465亿美元[46] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司贸易应收账款净额分别为2.0335亿美元和1.5444亿美元，增加了4891万美元[43] - 2020年Q2和H1从期初合同负债中确认的收入分别为30万美元和50万美元，2019年同期分别为20万美元和40万美元[44] - 公司预计2020年剩余时间至2024年分别确认与合同负债相关的收入0.5百万美元、0.9百万美元、0.7百万美元、0.3百万美元和0.1百万美元[44] - 2020年Q2和H1租赁总费用分别为69.6万美元和156.9万美元，2019年同期分别为95.6万美元和185.5万美元[49] - 截至2020年6月30日，未来最低租赁付款总额为1.8181亿美元，其中融资租赁109万美元，经营租赁1.8072亿美元[50] - 2020年加权平均剩余租赁期限：经营租赁9.32年，融资租赁2.92年；加权平均折现率：经营租赁7.01%，融资租赁5.09%[51] - 2020年6月30日和2019年12月31日，权益证券的公允价值分别为12486美元和10120美元[56] - 2020年第二季度，公司投资200万美元于一家上市公司的权益证券[57] - 2020年6月30日和2019年12月31日，对非合并子公司的投资及相关税务状况分别为2530万美元和2460万美元[60] - 2020年6月30日和2019年12月31日，公司对非合并子公司的最大损失风险分别为530万美元和500万美元[60] - 2020年和2019年第二季度，非合并子公司的毛利润分别为15176美元和14631美元，上半年分别为31746美元和33767美元[62] - 2020年和2019年第二季度，非合并子公司的税前收入分别为13803美元和14516美元，上半年分别为30044美元和31253美元[62] - 2020年和2019年第二季度，公司总营收分别为35355美元和41352美元，上半年分别为72999美元和81449美元[70] - 2020年和2019年第二季度，公司总运营利润分别为4482美元和9161美元，上半年分别为12062美元和25534美元[70] - 2020年和2019年第二季度，公司物业、厂房和设备支出分别为7441美元和1715美元，上半年分别为12799美元和5967美元[70] - 2020年和2019年第二季度，公司折旧、损耗和摊销分别为4624美元和4238美元，上半年分别为9168美元和8051美元[70] - 2020年第二季度和前六个月总营收分别为3.54亿美元和7.30亿美元，较2019年同期的4.14亿美元和8.14亿美元有所下降[106] - 2020年第二季度和前六个月总运营利润分别为4482万美元和1.21亿美元，较2019年同期的9161万美元和2.55亿美元大幅下降[106] - 2020年第二季度和前六个月利息费用较2019年同期分别增加10万美元和30万美元，主要因平均借款增加[107] - 2020年第二季度和前六个月利息收入较2019年同期分别减少50万美元和60万美元，主要因利率降低[108] - 2020年前六个月经营活动净现金由2019年的流入2.21亿美元变为流出1.25亿美元，变动3.46亿美元[113] - 2020年前六个月投资活动净现金使用量较2019年增加8692万美元，主要因物业、厂房及设备支出增加[113][114] - 2020年前六个月融资活动净现金使用量较2019年减少2757万美元，主要因借款增加[115] - 截至2020年6月30日，公司债务与总资本比率为9%，较2019年12月31日的8%增加1%[123] - 2020年公司预计全年合并净收入较2019年显著下降，部分被2020年税收优惠和NAMining部门收益改善抵消[160] - 2020年现金流量在融资活动前预计为现金流出，因资本支出和上半年递延薪酬等支付[161] 公司运营部门情况 - 截至2020年6月30日，公司有三个运营部门：煤炭开采、北美矿业和矿产管理[19] - 公司业务包括煤炭开采、NAMining、矿产管理及未分配项目[41] 运营部门相关业务事件 - 2020年7月1日，卡米诺雷阿尔与客户的合同采矿协议终止，将导致矿山关闭[21] - 2020年第三季度，公司收到某些库存和证券化票据，以结算截至6月30日的未偿应收账款余额[22] - 截至2020年6月30日，自由燃料公司的所有矿区已完成复垦，最终复垦活动将持续到最终债券释放[23] - 除密西西比褐煤矿业公司外，所有运营煤矿均符合可变利益实体的定义，采用权益法核算[25] - 2020年1月1日起公司追溯调整分部营业利润计算方式，将高管和董事会薪酬等费用重新分类至未分配项目[78] - 2020年上半年运营煤矿包括Bisti、Caddo Creek等9家，Camino Real与DRCP的合同于7月1日终止，预计2021年到期[81][82][84] - 截至2020年6月30日，Liberty Fuels公司矿区已完成复垦，后续将进行监测直至最终释放保证金[85] - 运营煤矿合同到期日从2022年至2045年，2022年到期合同公司可选择延长至2037年[87] - 2020年5月7日，Falkirk矿客户GRE宣布2022年下半年关闭Coal Creek电站，Falkirk 2019年交付740万吨褐煤，贡献约1600万美元收益[88][90] - 除MLMC外运营煤矿按吨煤或热量单位收取管理费，客户承担运营和复垦成本，多数债务融资无追索权[91] - 除MLMC外运营煤矿属可变利益实体，采用权益法核算，Camino Real自6月30日起纳入合并报表[92][94] - MLMC合同由公司承担运营、资本和复垦成本，煤炭销售价格每月调整，低柴油价格或影响盈利[95] - 2019年公司与Thacker Pass锂项目签订独家采矿协议，NAMining采用固定价格和管理费合同结构[101] - 2023年锂美洲公司子公司Lithium Nevada预计开始生产锂产品，Sawtooth Mining为其独家合同采矿商[156] - 2020年5月7日，Falkirk矿的客户GRE宣布2022年下半年关闭Coal Creek电站并将Spiritwood电站改为天然气燃料，公司正积极探索将电站所有权转让给第三方的方案[150] - 2019年Falkirk为公司非合并业务收益贡献约1600万美元[151] - 2019年Camino Real交付150万吨煤炭，其与DRCP的合同于2020年7月1日意外终止[152] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年第二季度煤炭开采业务收入较2019年同期下降4.4%，主要因交付吨数减少，部分被MLMC每吨销售价格上涨抵消[127] - 2020年第二季度煤炭开采业务营业利润较2019年同期增加0.2百万美元，主要因销售、一般和行政费用减少及毛利润增加，部分被非合并业务收益减少抵消[128] - 2020年前六个月煤炭开采业务收入较2019年同期增加8.1%，因MLMC销售价格和交付吨数增加[130] - 2020年前六个月煤炭开采业务营业利润较2019年同期减少2.6百万美元，主要因非合并业务收益、毛利润减少及销售、一般和行政费用增加[132] - 2020年第二季度北美矿业业务收入较2019年同期增加12.3%，尽管交付吨数减少，主要因新增业务及客户需求组合有利变化[136] - 2020年第二季度北美矿业业务营业利润较2019年同期增加1.0百万美元，主要因新增业务带来的毛利润和非合并业务收益增加及客户需求组合有利变化[138] - 2020年前六个月北美矿业业务收入较2019年同期增加10.1%，尽管交付吨数减少，主要因新增业务及客户需求组合有利变化[139] - 2020年前六个月北美矿业业务营业利润较2019年同期增加1.7百万美元，主要因新增业务带来的非合并业务收益和毛利润增加及客户需求组合有利变化[140] - 2020年公司预计煤炭交付量和煤炭开采业务营业利润较上一年同期下降，2020年资本支出预计约为2300万美元[144][149] - 2020年NAMining资本支出预计约1300万美元，主要用于拉铲挖掘机的购置、搬迁和翻新[155] - 2020年矿产管理部门资本支出预计约1100万美元，主要用于收购矿产权益和其他投资[159] - 2020年矿产管理部门全年特许权使用费收入预计下降，且远低于2019年水平[157] - 2020年Q2煤炭开采收入21,573美元，2019年同期为22,570美元[42] - 2020年上半年煤炭开采收入42,501美元，2019年同期为39,320美元[42] - 2020年Q2 NAMining收入12,048美元，2019年同期为10,728美元[42] - 2020年上半年NAMining收入23,672美元，2019年同期为21,503美元[42] - 2020年Q2矿产管理收入1,987美元，2019年同期为8,242美元[42] - 2020年上半年矿产管理收入7,228美元，2019年同期为20,928美元[42] 公司合同及费用相关情况 - 合同固定部分交易价格将在合同主要期限（一般为五年）内确认[39] - 公司客户合同含多种可变对价，按相关履约义务分配[40] - 管理及行政费用会根据特定指数（如CPI）调整以补偿通胀[40] 公司股票回购情况 - 2019年董事会批准2019年股票回购计划，最高回购2500万美元A类普通股，2020年3月暂停[52] - 2020年H1公司按2019年股票回购计划回购32286股A类普通股，总价100万美元；2019年Q2和H1按2018年计划分别回购2230股和38524股，总价分别为10万美元和140万美元[52] 公司子公司投资情况 - 2020年第二季度公司子公司Catapult Mineral Partners投资200万美元收购一家上市公司股份[166] 公司资本支出情况 - 2020年公司资本支出预计约4700万美元，上半年约1300万美元[161] - 2020年前六个月物业、厂房及设备支出为1.28亿美元