公司生产规模情况 - 截至2019年6月30日，公司参与5057口毛井（340.6口净井）生产[174] - 截至2019年6月30日，公司租赁约163558净英亩土地，约89%已开发，100%位于北达科他州和蒙大拿州的威利斯顿盆地[175] - 2019年前六个月末净生产井数量为340.6口，较2018年的248.3口增长37%[209] 公司产量数据情况 - 2019年第二季度，公司平均日产量约34965桶油当量/天，其中约81%为石油，产量较去年同期增长约66%[175] - 2019年第二季度石油产量2562513桶，较2018年的1625788桶增长58%；天然气和NGLs产量3715936千立方英尺，较2018年的1736651千立方英尺增长114%；总产量3181835桶油当量，较2018年的1915230桶油当量增长66%[192] - 2019年前六个月石油产量5103745桶，较2018年的2980390桶增长71%；天然气和NGLs产量7151720千立方英尺，较2018年的3326165千立方英尺增长115%；总产量6295698桶油当量，较2018年的3534751桶油当量增长78%[209] 公司价格数据情况 - 2019年第二季度，公司对纽约商品交易所（NYMEX）基准价格的油价差为每桶5.29美元，2018年第二季度为每桶5.77美元[181] - 2019年第二季度，NYMEX原油平均价格为每桶59.89美元，较2018年同期低12%[186][187] - 2019年第二季度，公司结算衍生品后的实际油价较2018年同期高3%[187] - 2019年第二季度石油平均销售价格为每桶54.56美元，较2018年的62.20美元下降12%；天然气和NGLs平均销售价格为每千立方英尺2.70美元，较2018年的4.61美元下降41%[192] - 2019年前六个月石油平均销售价格为每桶51.65美元，较2018年的60.52美元下降15%；已结算衍生品对平均价格的影响为每桶3.39美元，2018年为 - 6.84美元；扣除已结算衍生品后的石油价格为每桶55.04美元，较2018年的53.68美元增长3%；天然气和NGLs平均销售价格为每千立方英尺2.67美元，较2018年的4.73美元下降44%；包含所有已实现衍生品结算的每桶油当量实现价格为47.65美元，较2018年的49.71美元下降4%[209] 公司成本数据情况 - 2019年前六个月，公司参与井的加权平均支出授权（AFE）成本为800万美元，2018年为810万美元[182] - 2019年第二季度生产费用为2610万美元，较2018年的1450万美元增长80%[198] - 2019年第二季度生产税为1400万美元，较2018年的1010万美元增长39%[199] - 2019年第二季度一般及行政费用为520万美元，较2018年的330万美元增长61%[200] - 2019年第二季度利息费用（扣除资本化利息后）为1780万美元，较2018年的2240万美元下降[202] - 2019年前六个月生产费用5079.9万美元，较2018年的2703.7万美元增长88%；生产税2655.3万美元，较2018年的1805.4万美元增长47%；一般及行政费用1130万美元，较2018年的491.8万美元增长130%；折耗、折旧、摊销和增值9122.5万美元，较2018年的4122.7万美元增长121%[209] - 2019年前六个月利息费用（扣除资本化利息）为3730万美元，较2018年的4550万美元下降[219] 公司营收及利润数据情况 - 2019年第二季度总营收1.8644亿美元，较2018年的6684.6万美元增长179%[192] - 2019年第二季度衍生品工具净收益为3660万美元，而2018年第二季度为亏损4220万美元[195] - 2019年第二季度已结算衍生品收益为470万美元，而2018年第二季度为亏损1230万美元[196] - 2019年第二季度按市值计价的衍生品收益为3190万美元，而2018年第二季度为亏损2990万美元[197] - 2019年前六个月石油销售2.63423亿美元，较2018年的1.8018亿美元增长46%；天然气和NGL销售1910.7万美元，较2018年的1574.8万美元增长21%；已结算衍生品收益1728万美元，2018年为亏损2039.7万美元；衍生品工具按市值计价亏损1.20311亿美元，较2018年的4207.7万美元增长186%；其他收入7000美元，较2018年的6000美元增长16%；总收入1.79506亿美元，较2018年的1.33459亿美元增长35%[209] - 2019年前六个月衍生品工具净亏损1.03亿美元，2018年为亏损6250万美元；已结算衍生品收益1730万美元，2018年为亏损2040万美元；衍生品按市值计价亏损1.20311亿美元，较2018年的4207.7万美元增长186%[212][213][214] - 2019年前六个月调整后净利润为6240万美元或每股摊薄收益0.16美元，2018年为2940万美元或每股摊薄收益0.22美元；调整后EBITDA为2.156亿美元，2018年为1.265亿美元[225][226] - 2019年前六个月债务交换衍生品收益为140万美元，2018年无此项收益；或有对价损失为2340万美元，2018年无此项损失[220][221] 公司税收情况 - 2019年和2018年前六个月均未就税前收入（亏损）记录所得税费用（收益）[222] 公司产量结构及对冲情况 - 2019年第二季度和2018年第二季度，石油分别占公司总生产体积的81%和85%；2018年公司对冲约64%的原油产量，2019年第二季度对冲约75%的原油产量[237] 公司债务及流动性情况 - 截至2019年6月30日，公司长期债务包括1.73亿美元循环信贷安排借款和6.885亿美元优先担保第二留置权票据本金总额；流动性为2.548亿美元，包括2.52亿美元循环信贷安排借款基础可用性和280万美元现金[236] - 截至2019年6月30日，公司营运资金赤字为9970万美元，而2018年12月31日为310万美元；流动资产减少9530万美元，流动负债增加120万美元[243] - 2018年10月公司签订7.5亿美元循环信贷协议，截至2019年6月30日，借款基数为4.25亿美元，未偿还借款为1.73亿美元，可用借款额度为2.52亿美元[251] - 截至2019年6月30日，2023年到期的8.5%高级有担保第二留置权票据未偿还本金为6.885亿美元[252] 公司收购情况 - 2019年7月1日，公司完成收购，支付1.701亿美元现金、5602147股普通股和1.3亿美元2022年到期6.0%高级无担保本票本金[239] 公司现金流情况 - 2019年上半年，公司运营现金流超过钻探和开发活动现金支出5820万美元（不包括油气资产收购现金支出）[240] - 2019年上半年和2018年上半年，公司经营活动提供的净现金分别为1.983亿美元和6360万美元；投资活动使用的净现金分别为1.911亿美元和1.597亿美元；融资活动（使用）提供的净现金分别为 - 672万美元和1.948亿美元；现金净变化分别为43.6万美元和9874万美元[245] - 2019年上半年经营活动提供的净现金增加，原因是产量提高和利息成本降低，部分被实现价格降低（包括已结算衍生品的影响）抵消；营运资金变化为增加1720万美元，而2018年同期为减少2020万美元[246] - 2019年上半年投资活动使用现金增加，归因于更高的开发支出和收购；6月30日，应付账款中包含的资本支出分别为1.511亿美元（2019年）和8010万美元（2018年）[247] - 2019年上半年，公司油气资产资本化成本为1.807亿美元，实际现金支出为1.595亿美元[248] - 2019年和2018年上半年开发与收购活动现金支出分别为1.595亿美元和1.597亿美元，其中钻探与开发资本支出分别为1.396亿美元和1.104亿美元，油气资产收购分别为0.194亿美元和0.49亿美元，其他资本支出分别为0.005亿美元和0.003亿美元[249] - 2019年上半年融资活动净现金使用为670万美元，2018年上半年融资活动提供现金为1.948亿美元[250] 公司衍生品合约情况 - 截至2019年6月30日，公司未平仓商品价格互换合约总量为1540万桶，加权平均价格约为每桶59.91美元[188] - 2019年7月1日 - 12月31日，未平仓商品基差互换合约总量为184万桶，加权平均价差为每桶 - 2.41美元[190] - 截至2019年6月30日，公司已签订衍生品掉期合约，为2019年剩余时间420万桶石油以每桶62.96美元的平均价格、2020年780万桶石油以每桶59.31美元的平均价格、2021年290万桶石油以每桶57.96美元的平均价格、2022年50万桶石油以每桶55.06美元的平均价格进行套期保值[244] - 截至2019年6月30日，未平仓商品互换合约涉及不同季度的原油交易量和加权平均价格，如2019年Q3为205.748万桶，价格为62.93美元/桶[261] - 截至2019年6月30日，未平仓商品基差互换合约2019年7月1日 - 12月31日总交易量为184万桶，平均差价为 - 2.41美元/桶[263] 公司利率影响情况 - 公司长期债务包含固定和浮动利率，高级有担保票据固定年利率为8.5%，循环信贷协议为浮动利率，短期利率上升1%，每年将增加约170万美元利息支出[264][265] - 短期利率上升1%，公司2019年6月30日的浮动利率债务每年将增加约170万美元的利息支出[265] 公司或有对价及债务交换衍生工具负债情况 - 因W Energy收购和Pivotal收购，公司产生或有对价相关负债，2019年6月30日后需支付的金额取决于2019年7 - 10月公司普通股每日成交量加权平均价格与各适用协议中指定月度基准的比较[266] - 或有对价负债在资产负债表中列示，需在每个报告期调整至公允价值，采用蒙特卡罗模拟模型确定公允价值[267] - 或有对价负债公允价值计量的重要输入包括公司普通股价格、基于美国国债利率的无风险利率、普通股波动率和预期日均交易量，属于公允价值层级中的第3级计量[267] - 截至2019年6月30日，或有对价剩余负债的总公允价值为3700万美元，该负债对每个估值日公司普通股价格高度敏感[268] - 2018年，公司与此前未偿还无担保票据持有人签订某些交换协议，产生未来对价相关负债，2019年6月30日后需支付的金额取决于公司普通股在指定计量期间的交易价格与各适用交换协议中指定基准的比较[269] - 债务交换衍生工具负债在资产负债表中列示，需在每个报告期调整至公允价值，采用蒙特卡罗模拟模型确定公允价值[270] - 债务交换衍生工具负债公允价值计量的重要输入包括公司普通股价格、基于美国国债利率的无风险利率、普通股波动率和预期日均交易量，属于公允价值层级中的第3级计量[270] - 截至2019年6月30日，债务交换衍生工具剩余负债的总公允价值为280万美元，该负债对每个估值日公司普通股价格高度敏感[271]