公司生产规模情况 - 截至2019年9月30日，公司参与6024口毛井（444.0口净井）的生产[184] - 截至2019年9月30日，公司租赁约183518净英亩土地，其中约89%已开发[187] - 截至2019年9月30日，净生产井数量为444口，较2018年的284.3口增长56%[220] 公司收购情况 - 2019年7月1日，公司完成收购约90.1口净生产井和3.3口净在建井以及约18000净英亩土地，收购对价公允价值估计为3.124亿美元[185] - 2019年7月1日，公司完成VEN Bakken收购，支付总估计对价包括1.721亿美元现金、5602147股普通股和1.3亿美元本金的6.0%高级无担保本票[246] 收购对产量的贡献 - 2019年第三季度，收购贡献公司平均日产量约17%，即约6949桶油当量/天[185] 公司产量情况 - 2019年第三季度，公司平均日产量约40786桶油当量/天，其中约80%为石油，较去年同期增长约53%[186] - 2019年第三季度石油产量300.28万桶，天然气和NGLs产量449.69万立方英尺，总产量375.23桶油当量，较2018年分别增长45%、91%、53%[203] - 2019年前九个月石油产量8106534桶，较2018年的5044482桶增长61%；天然气和NGLs产量11648580千立方英尺，较2018年的5684327千立方英尺增长105%；总产量10047964桶油当量，较2018年的5991870桶油当量增长68%[220] 油价相关情况 - 2019年第三季度，公司油价比纽约商品交易所（NYMEX）基准价格每桶折价5.48美元，2018年第三季度为每桶4.16美元[183] - 2019年第三季度，NYMEX原油平均价格为每桶56.41美元，较2018年同期低19%[198] - 2019年第三季度，公司实现的原油价格较2018年第三季度低4%[199] - 2019年第三季度石油平均销售价格为50.9美元/桶，较2018年下降22%，天然气和NGLs为1.15美元/千立方英尺，下降74%[203] - 2019年前九个月石油平均销售价格为每桶51.35美元，较2018年的每桶62.54美元下降18%；天然气和NGLs平均销售价格为每千立方英尺2.08美元，较2018年的每千立方英尺4.60美元下降55%[220] 公司参与井成本情况 - 2019年前九个月，公司参与井的加权平均支出授权成本为790万美元，2018年为810万美元[184] 公司商品价格互换合约情况 - 截至2019年9月30日，公司未平仓商品价格互换合约总量为1900万桶，加权平均价格约为每桶57.32美元[200] - 截至2019年9月30日，公司已签订衍生品掉期合约，为2019年剩余时间对冲250万桶石油，平均价格为每桶58.96美元；2020年对冲940万桶，平均价格为每桶58.53美元；2021年对冲570万桶，平均价格为每桶55.76美元；2022年对冲140万桶，平均价格为每桶52.57美元[254] - 截至2019年9月30日，公司有未平仓商品互换合约，涉及不同季度不同数量的石油，加权平均价格从52.30 - 59.15美元不等；还有未平仓商品基差互换合约，2019年10月1日 - 12月31日总量92万桶，平均差价为 - 2.41美元/桶[274][276] 公司营收情况 - 2019年第三季度总营收2.34亿美元，较2018年增长129%，其中石油销售1.53亿美元，增长13%，天然气和NGL销售515.3万美元，下降51%[203] - 2019年前九个月石油销售4.16259亿美元，较2018年的3.15186亿美元增长32%；天然气和NGL销售2426万美元，较2018年的2615.7万美元下降7%；总营收4.13389亿美元，较2018年的2.35729亿美元增长75%[220] 公司衍生品工具收益情况 - 2019年第三季度衍生品工具净收益7590万美元，2018年为亏损4310万美元，其中已结算衍生品收益1840万美元，2018年为亏损1290万美元[206][207] - 2019年前九个月衍生工具净亏损2710万美元，较2018年的1.056亿美元亏损有所减少；已结算衍生品收益3570万美元，而2018年亏损3330万美元；按市值计价的衍生品亏损6280万美元，较2018年的7230万美元亏损有所减少[223][224][225] 公司各项费用情况 - 2019年第三季度生产费用3230万美元，较2018年增长78%，单位生产费用从7.39美元/桶油当量增至8.62美元/桶油当量[203][209] - 2019年第三季度生产税1540万美元，较2018年增长13%，占油气销售的比例从9.3%增至9.7%[203][210] - 2019年第三季度一般及行政费用420万美元，较2018年下降10%，主要因非现金补偿费用减少160万美元[203][211] - 2019年第三季度折耗、折旧、摊销和增值费用5560万美元，较2018年增长84%，单位费用从12.31美元/桶油当量增至14.81美元/桶油当量[203][212] - 2019年第三季度净利息费用2150万美元，较2018年增长，主要因债务水平提高[213] - 2019年前九个月生产费用8314.6万美元，较2018年的4519.8万美元增长84%；生产税4194.4万美元，较2018年的3163.3万美元增长33%；一般及行政费用1550.6万美元，较2018年的959.3万美元增长62%；折耗、折旧、摊销和增值1.46791亿美元，较2018年的7148.5万美元增长105%[220] - 2019年前九个月利息费用（扣除资本化利息）为5880万美元，较2018年的6590万美元有所下降[230] 公司债务交换及或有对价损益情况 - 2019年第三季度债务交换衍生品损失2万美元，2018年为收益1310万美元，或有对价损失530万美元，2018年无此项[214][215] - 2019年前九个月债务交换衍生工具收益140万美元，较2018年的1310万美元收益有所减少；或有对价损失2860万美元，2018年无此项损益[231][232] 公司调整后净收入及EBITDA情况 - 2019年第三季度调整后净收入为3630万美元，摊薄后每股0.09美元，2018年同期为3450万美元，摊薄后每股0.11美元；2019年前九个月调整后净收入为9940万美元，摊薄后每股0.26美元，2018年同期为6390万美元，摊薄后每股0.34美元[236] - 2019年第三季度调整后EBITDA为1.244亿美元，2018年同期为9790万美元；2019年前九个月调整后EBITDA为3.4亿美元，2018年同期为2.244亿美元[237] 公司石油占比及对冲情况 - 2019年第三季度和2018年第三季度，石油分别占公司总生产体积的80%和84%；2018年公司对冲约64%的原油产量，2019年截至9月30日的三个月，对冲约81%的原油产量[248] 公司长期债务及流动性情况 - 截至2019年9月30日，公司长期债务包括循环信贷安排下的3.27亿美元借款、6.885亿美元的第二留置权票据本金和1.3亿美元的无担保VEN Bakken票据本金；流动性为9990万美元，包括循环信贷安排下9800万美元的借款基础可用性和190万美元的手头现金[247] 公司现金流情况 - 2019年截至9月30日的九个月，公司经营活动产生的现金流超过钻探和开发活动现金支出6300万美元[250] - 2019年截至9月30日的九个月，经营活动提供的净现金为2.693亿美元，2018年同期为1.264亿美元；投资活动使用的现金为4.179亿美元，2018年同期为3.101亿美元；融资活动提供的净现金为1.48169亿美元，2018年同期为1.94457亿美元；现金净变化为 - 45.6万美元，2018年同期为1078.3万美元[255] - 2019年截至9月30日的九个月，经营活动净现金增加是由于产量提高和利息成本降低，部分被实现价格降低（包括已结算衍生品的影响）抵消；营运资金和其他项目减少1530万美元，2018年同期减少3600万美元[256] - 2019年截至9月30日的九个月，投资活动使用现金增加归因于更高的开发支出和收购；9月30日，应付账款中包含的资本支出2019年为1.788亿美元，2018年为1.082亿美元[257] - 2019年前9个月，公司运营现金流超过钻探和开发活动现金支出6300万美元（不包括油气资产收购现金支出）[250] - 2019年前九个月经营活动提供的净现金为2.693亿美元，2018年同期为1.264亿美元；投资活动使用的净现金为4.179亿美元，2018年同期为3.101亿美元；融资活动提供的净现金为1.482亿美元，2018年同期为1.945亿美元[255] - 2019年前九个月经营活动净现金增加是由于产量提高和利息成本降低，但部分被实现价格降低所抵消；营运资金及其他项目减少1530万美元，2018年同期减少3600万美元[256] - 2019年前九个月投资活动现金使用增加归因于更高的开发支出和收购；9月30日应付账款中包含的资本支出，2019年为1.788亿美元，2018年为1.082亿美元[257] 公司营运资金情况 - 截至2019年9月30日，公司营运资金赤字为5870万美元，相比2018年12月31日的310万美元赤字有所增加；流动资产减少5630万美元，流动负债减少70万美元[253] - 2019年9月30日，公司营运资金赤字为5870万美元，而2018年12月31日为310万美元[253] 公司油气资产资本化及现金支出情况 - 2019年前9个月，公司油气资产资本化成本为6.193亿美元，实际现金支出为4.169亿美元[258] - 2019年前9个月，公司开发和收购活动现金支出为4.169亿美元，2018年同期为2.901亿美元[259] 公司循环信贷安排及票据情况 - 截至2019年9月30日，公司循环信贷安排借款基数为4.25亿美元，未偿还借款为3.27亿美元，可用借款额度为9800万美元[261] - 截至2019年9月30日，公司2023年到期的次级留置权票据未偿还本金为6.885亿美元，利率为8.5%[262] - 截至2019年9月30日，公司无担保VEN Bakken票据未偿还本金为1.3亿美元[263] 利率对公司利息支出的影响 - 短期利率上升1%，公司2019年9月30日的浮动利率债务每年将增加约170万美元的利息支出[278] 公司或有对价负债情况 - 公司因W Energy收购和Pivotal收购产生或有对价相关负债[279] - 2019年9月30日后需支付的或有对价金额取决于2019年7 - 10月公司普通股每日成交量加权平均价格与各适用协议中指定月度基准的比较[279] - 或有对价负债在资产负债表上按公允价值计量，每个报告期需调整至公允价值[280] - 公允价值使用蒙特卡罗模拟模型确定，重要输入包括公司普通股价格、基于美国国债利率的无风险利率、普通股波动率和预期日均交易量[280] - 这些计量属于公允价值层级中的第3级计量，负债公允价值变动计入运营报表的其他收入（费用）[280] - 输入的任何变化都会影响负债公允价值，并可能对每个报告期记录的收入或费用金额产生重大影响[280] - 截至2019年9月30日，剩余负债的总公允价值为1010万美元[281] - 负债对每个估值日公司普通股价格高度敏感[281] - 有关或有对价负债的更多信息见简明财务报表附注3和附注10[282]