公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年3月31日，公司总资产543亿美元，总贷款423亿美元，总存款320亿美元，股东权益总额66亿美元[213] - 2020年第一季度公司净收入1.003亿美元，较2019年第一季度的9760万美元增长3% [213] - 截至2020年3月31日的三个月，普通股股东可获得的净收入为9210万美元，较2019年同期的8940万美元增长3% [214] - 2020年第一季度摊薄后每股收益为0.20美元，较去年同期的0.19美元增长5% [214] - 2020年3月31日，股东权益总额为66.37385亿美元，2019年12月31日为67.11694亿美元，2019年3月31日为66.2907亿美元[208] - 2020年3月31日，有形普通股股东权益为37.08166亿美元，2019年12月31日为37.82475亿美元，2019年3月31日为36.99851亿美元[208] - 截至2020年3月31日，公司总资产为543亿美元，较2019年12月31日增加6.203亿美元，年化增长5%[245] - 截至2020年3月31日，股东权益总额为66亿美元，较2019年12月31日的67亿美元减少7430万美元，年化下降4%[249] - 2020年3月31日，证券总额为55亿美元，较2019年12月31日的59亿美元减少3.98亿美元，年化降幅27%；证券占总资产的10.1%，低于2019年末的11.0%[340] - 2020年3月31日和2019年12月31日，公司持有的联邦住房贷款银行（FHLB - NY）股票分别为6.639亿美元和6.476亿美元[341] - 2020年和2019年第一季度，公司从FHLB - NY获得的股息分别为970万美元和400万美元[342] - 截至2020年3月31日，公司银行拥有的人寿保险（BOLI）投资增至12亿美元，较2019年末增加740万美元[343] - 截至2020年3月31日，存款总额为320亿美元，较2019年末增加3.156亿美元，年化增幅4%；存款占总资产的58.9%，定期存单（CDs）占总存款的44.2%[349] - 截至2020年3月31日，借款资金余额增至149亿美元，较2019年末增加3.752亿美元，占总资产的27.5%；其中批发借款增至143亿美元，FHLB - NY预付款增至140亿美元[351] - 2020年3月31日，公司一年期缺口为负11.25%，较2019年12月31日的负12.31%有所改善[369] - 2020年3月31日和2019年12月31日，公司现金及现金等价物分别为13亿美元和7.419亿美元[390] - 截至2020年3月31日，一年内到期的大额存单（CDs）总计137亿美元，占当日CDs总额的96.6%[395] 公司收入相关数据关键指标变化 - 2020年第一季度净利息收入增至2.445亿美元，较2019年第一季度增长1%，较2019年第四季度年化增长3% [215] - 2020年第一季度提前还款收入为1050万美元，去年同期为960万美元，上一季度为1790万美元[215] - 剔除各期提前还款收入的影响，非公认会计原则下净利息收入为2.339亿美元，较去年第一季度增长1%，较上一季度年化增长17% [215] - 2020年第一季度净息差（NIM）为2.01%，较去年同期和上一季度分别下降2个和3个基点；预付收入贡献9个基点，较2019年第一季度增加1个基点，较2019年第四季度减少5个基点；排除预付收入影响，非公认会计原则下NIM为1.92%，环比上升2个基点，同比下降3个基点[216] - 2020年第一季度，贷款还款和销售总额为23亿美元，较上年同期的17亿美元增加6.585亿美元；证券还款和销售现金流分别为7.981亿美元和5.89亿美元[347] - 2020年前三个月，贷款还款和销售现金流总计23亿美元，证券还款和销售现金流总计7.981亿美元[390] 公司贷款相关数据关键指标变化 - 截至2020年3月31日，总贷款较2019年12月31日增加3.976亿美元（年化4%）至423亿美元；专业金融投资组合增加4.15亿美元（非年化16%）至30亿美元；多户家庭贷款增加1.134亿美元（年化1.5%）至313亿美元[217] - 截至2020年3月31日，总贷款和租赁投资增加3.976亿美元，年化增长4%，达到423亿美元[246] - 截至2020年3月31日，多户家庭贷款增加1.134亿美元，年化增长1.5%，达到313亿美元[246] - 截至2020年3月31日，专业金融投资组合增加4.15亿美元，年化增长63%，达到30亿美元[246] - 截至2020年3月31日，商业房地产贷款略降至70亿美元，较2019年12月31日减少4710万美元，年化下降3%[246] - 2020年第一季度，公司发放了27亿美元用于投资的贷款和租赁，同比增长35%[254] - 截至2020年3月31日，多户家庭贷款占总贷款和租赁投资的74%，为313亿美元，较2019年12月31日增加1.134亿美元[258] - ADC贷款余额从2019年12月31日的下降6990万美元至1.305亿美元，占一季度末投资持有贷款总额的0.31%[273] - 2020年3月31日，专业金融贷款和租赁总额为30亿美元，较2019年12月31日增加4.15亿美元，占投资持有贷款总额的7.2%[274] - 截至2020年3月31日的三个月里，工商业贷款总额为4.339亿美元，而2019年12月31日为4.21亿美元，季度末余额中包括3350万美元的出租车牌照相关贷款，占2020年3月31日投资持有贷款总额的0.08%[279] - 2020年3月31日，一至四户家庭贷款降至3.526亿美元，占该日投资持有贷款总额的0.83%[283] - 2020年3月31日，其他贷款总额为950万美元，主要包括透支贷款和向非营利组织提供的贷款[284] - 2020年3月31日，未偿还贷款承诺为20亿美元，与2019年12月31日的水平持平，多户、商业房地产和ADC贷款合计占季度末投资持有贷款承诺的5.07亿美元，其他贷款占15亿美元[291] - 2020年3月31日，不良资产总额较2019年12月31日下降1470万美元（20%）至5880万美元，不良贷款和收回资产分别下降20%和22%，占总资产的比例从2019年12月31日的0.14%降至0.11%[293] - 2020年3月31日，不良贷款总额为4930万美元，较2019年12月31日下降1200万美元（20%），占贷款总额的比例从2019年12月31日的0.15%降至0.12%[294] - 2020年第一季度净冲销总额为1020万美元，占平均贷款的0.02%，而2019年第一季度为200万美元，占平均贷款的0.00%[297] - 2020年3月31日与2019年12月31日相比，30 - 89天逾期贷款中，多户家庭贷款从113.1万美元增至267.9万美元，增幅136.87%；商业房地产贷款从254.5万美元降至9.7万美元，降幅96.19%；其他贷款从4.4万美元增至5.2万美元，增幅18.18%；总计从372万美元降至282.8万美元，降幅23.98%[317] - 2020年3月31日，公司三大不良贷款分别为一笔余额980万美元的CRE贷款、一笔余额340万美元的工商业（C&I）贷款和一笔余额240万美元的多户家庭贷款[321] - 2020年3月31日，非应计问题债务重组（TDR）贷款中出租车牌照相关贷款余额合计2140万美元；利率降低和/或到期日延长的贷款总计2550万美元；达成宽限协议的贷款总计420万美元[324][325] - 2020年3月31日，重组多户家庭贷款成功率为100%，重组一至四户家庭贷款成功率为67%，其他贷款成功率为84%[326] - 截至2020年3月31日的三个月内，TDR贷款中，应计贷款余额从125.4万美元降至86.5万美元，非应计贷款余额从3924.5万美元降至2876.4万美元，总计从4049.9万美元降至2962.9万美元[327] - 截至2020年4月27日，多户家庭贷款延期金额30.02亿美元，占该类贷款组合的9.6%；CRE贷款延期金额18.263亿美元，占该类贷款组合的26.5%；总计延期金额48.283亿美元，占总贷款组合的12.7%[334] - 截至2020年3月31日，贷款和租赁损失准备金期末余额为162,244,000美元，较2019年末的147,638,000美元有所增加[337] - 截至2020年3月31日，不良资产总额为58,808,000美元，较2019年末的73,511,000美元有所减少；不良贷款与总贷款之比为0.12%，低于2019年末的0.15%[337] - 2020年3月31日，住宅抵押相关证券预计年加权平均CPR为24.70%，多户和CRE贷款预计年加权平均CPR分别为19.55%和12.48%[371] - 市场利率下降100个基点，多户和CRE贷款预计年CPR将增加7.11%；市场利率上升100个基点，预计年CPR将减少7.56%[379] - 2020年前三个月，公司用于投资的贷款发放量为27亿美元[394] 公司运营与政策相关 - 公司目前通过八个地方分部运营237个分行[211] - 公司临时关闭74个网点，约占总网点的31%，大部分位于纽约市周边地区[222] - 截至2020年5月5日，公司已或正在为约1200个客户申请提供资金，总计约1亿美元[226] - 2020年1月1日采用CECL方法，贷款和租赁损失准备金增加190万美元；截至2020年3月31日，准备金总计1.622亿美元，较2019年12月31日增加1460万美元[239] - 2019年12月31日，未使用承诺准备金为46.1万美元；2020年1月1日采用CECL后，“首日”过渡调整为1250万美元；截至2020年3月31日，未使用承诺准备金总计1070万美元[240] - 截至2020年3月31日，公司商誉达24亿美元[242] - 公司确定两项关键会计政策，分别为贷款和租赁损失准备金的确定以及商誉减值金额的确定[229] - 2020年4月28日，董事会宣布普通股季度现金股息为每股0.17美元，将于2020年5月19日支付给2020年5月9日登记在册的普通股股东[220] 公司利率风险与现金流相关 - 公司为管理利率风险采取了多项措施，包括强调中期资产的发起和保留、发起浮动利率工商业贷款、用长期借款替换到期的批发借款以及签订名义金额为20亿美元的利率互换合约[361] - 利率上升100个基点和200个基点，公司经济价值的权益预计分别下降0.34%和9.01%[382] - 利率上升100个基点和200个基点，公司未来十二个月净利息收入预计分别下降1.94%和3.91%[386] - 2020年3月31日，收益率曲线立即反转预计净利息收入减少9.79%，立即变陡预计净利息收入增加2.72%[388] - 2020年3月31日，公司在纽约联邦住房贷款银行（FHLB - NY）的可用借款额度为77亿美元[392] - 2020年3月31日，公司持有的可供出售证券为55亿美元，其中40亿美元未受限[392] - 2020年3月31日，公司从纽约联邦储备银行（FRB - NY）的最大借款额度为11亿美元，当日无借款[393] - 2020年前三个月，公司投资活动使用的净现金为1.043亿美元[394] - 2020年前三个月，公司经营活动提供的净现金为1.307亿美元[394] - 2020年前三个月，公司融资活动提供的净现金为5.659亿美元[394] 公司贷款政策与评估相关 - 多户家庭贷款最低债务服务覆盖率（DSCR）要求为120%，商业房地产（CRE）贷款为130%；多户家庭建筑贷款最高贷款价值比（LTV）为75%，商业地产为65%，2020年3月31日此类信贷初始平均LTV低于上述水平[309] - 收购、开发和建设（ADC）贷款中，多户家庭和住宅地块项目通常贷款额度为预计完工后市场价值的75%，个人住房建设贷款为80%，商业建设贷款为65%[313] - 多户家庭贷款超过750万美元、CRE贷款超过400万美元时，抵押信贷委员会成员需参与房产检查[305] - 公司规定对分类为其他不动产拥有（OREO）的房产在止赎前进行评估和环境评估，并按需且至少每年重新评估，直至出售[303] 公司存款衰减率相关 - 储蓄账户前五年预计衰减率为74%，六到十年