发行基本信息 - 公司拟公开发行股票1902.9382万股，占发行后总股本25.00%，发行后总股本7611.7527万股[30][42] - 初始战略配售股票数量95.1469万股，占发行数量5.00%[31][43][53] - 回拨机制启动前，网下初始发行数量1265.4913万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量70.00%；网上初始发行数量542.3000万股，占30.00%[31][43] - 公司所属行业为“C35专用设备制造业”[27][30] - 保荐人为中信建投证券，股票简称为“爱迪特”，代码为“301580”[30] 时间安排 - 2024年6月6 - 7日进行网下推介，9:00 - 17:00[49] - 2024年6月7日中午12:00前，网下投资者完成注册、提交核查材料等[6][10][33][62][63][64][68][72][81] - 2024年6月11日9:30 - 15:00为初步询价时间[7][32][81] - 2024年6月13日确定最终战略配售比例和金额[53] - 2024年6月14日进行网上路演，公布网下投资者报价情况、发行价格等信息[34][36][50][92] - 2024年6月17日为网上、网下发行申购日，决定是否启用回拨机制[20][36][47][97][98] - 2024年6月18日刊登《网上申购情况及中签率公告》等[47] - 2024年6月19日明确最终网下、网上发行数量及战略配售情况，网下投资者缴纳认购资金，网上中签投资者确保资金足额[21][22][37][43][107][110] - 2024年6月20日确定最终配售结果和包销金额[48] 投资者要求 - 科创和创业等主题封闭运作基金等日均市值1000万元以上，其他投资者6000万元以上[17][63] - 网上投资者2024年6月13日前20个交易日日均持有市值10000元以上可参与申购，每5000元市值可申购500股，最高不超5000股[19][98] - 私募基金管理人管理产品总规模近两季度均需10亿元以上，近三年至少有一只存续期两年以上产品[60] - 私募投资基金需于2024年6月7日中午12:00前完成管理人登记及产品备案[63] 报价与申购规则 - 同一网下投资者不同报价不得超过三个，最高报价不得高于最低报价的120%，同一配售对象只能有1个报价[8][83] - 申报价格最小变动单位为0.01元，初步询价阶段每个配售对象最低拟申购数量为40.00万股，拟申购数量最小变动单位为10.00万股，不得超过630.00万股[8][35][84] - 网下投资者拟申购金额原则上不超2024年5月31日总资产与询价前总资产孰低值[9][66] - 网下投资者需在2024年6月7日上午8:30至6月11日上午9:30前提交定价依据[7][82][84] 限售与包销 - 网下发行部分获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期[17][45][106] - 中信建投投资若本次发行价超规定值，获配股票限售期为24个月[57] - 网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐人包销[22][114] - 中信建投证券可能承担的最大包销责任为本次公开发行数量的30%，即570.8814万股[116] 中止发行情形 - 缴款认购股份数量合计不足公开发行数量的70%时，公司将中止发行[22][115][117] - 初步询价结束后，报价或有效报价的网下投资者数量不足10家发行可能中止[117] - 初步询价结束后，拟申购总量或剔除最高报价后剩余拟申购总量不足网下初始发行数量发行可能中止[117] - 发行价格未达发行人预期或发行人与保荐人就确定发行价格未达成一致意见发行可能中止[117] - 发行人预计发行后总市值不满足上市标准发行可能中止[117] - 保荐人相关子公司未按规定跟投发行可能中止[117] - 网下申购总量小于网下初始发行数量发行可能中止[117] - 网上申购不足向网下回拨后，网下投资者未能足额认购发行可能中止[117]