发行情况 - 爱迪特本次发行数量为1902.9382万股，占发行后总股本的25.00%[1] - 本次发行价格44.95元/股，2023年扣非后摊薄市盈率为25.49倍，低于行业平均27.41倍，高于同行业可比公司平均22.30倍[3][4] - 初步询价剔除68个配售对象，拟申购总量35060万股，占剔除无效报价后拟申购数量总和的1.0056%[5] - 发行价格不超过相关中位数和加权平均数孰低值47.6558元/股，保荐人子公司无需战略配售[7] - 初始与最终战略配售数量差额95.1469万股回拨至网下发行[7] - 发行价格对应不同计算方式的市盈率分别为19.12倍、17.46倍、25.49倍、23.28倍[7] - 本次发行采用网下询价配售和网上定价发行相结合的方式[4] - 网下和网上申购日为2024年6月17日，网下申购时间9:30 - 15:00，网上申购时间9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[6] 公司数据 - 截至2023年12月31日，公司拥有有效境内专利92项，其中发明专利26项，实用新型专利30项，外观专利36项，拥有境外发明专利1项[11] - 绚彩3D Pro氧化锆材料颈部强度可达1,050MPa[11] - 截至2023年12月末，公司营销人员达296人[14] - 公司产品远销120余个国家及地区，在美国与逾200家义齿加工企业建立稳定合作[14] - 公司拥有超过50余名直属工程师组成的境内外服务团队[16] 资金情况 - 按发行价格44.95元/股、发行新股1,902.9382万股计算，预计发行人募集资金总额为85,537.07万元，扣除发行费用约9,405.50万元[22] - 资金净额为76,131.57万元[23] - 《招股意向书》披露募集资金需求金额为95,503.96万元，本次发行对应募集资金总额为85,537.07万元[23] 限售与缴款 - 本次发行股票网下投资者获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期[23] - 网下和网上投资者应于2024年6月19日（T + 2日）前足额缴纳新股认购资金[24] 发行风险 - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，公司将中止发行[24][28] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签后未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[26] - 本次发行结束后需经深交所批准才能挂牌交易，未获批准将按发行价加算银行同期存款利息返还投资者[27] 其他提示 - 拟参与申购投资者须仔细阅读2024年6月6日披露于指定网站的《招股意向书》全文[29] - 公司提醒投资者关注投资风险，审慎研判发行定价合理性，理性决策[28][30] - 本投资风险特别公告不保证揭示全部投资风险，建议投资者理性评估自身风险承受能力[30]