净利润与每股收益 - 2019年第三季度，公司归属于普通股股东的净利润为3.85亿美元，摊薄后每股收益0.39美元，2018年同期分别为5.48亿美元和0.50美元[181] - 2019年第三季度净利润（GAAP）为4.09亿美元，2018年同期为5.64亿美元；2019年前九个月净利润（GAAP）为11.93亿美元，2018年同期为13.53亿美元[242] 净利息收入与净息差 - 2019年第三季度，净利息收入和其他融资收入（应税等价基础）总计9.50亿美元，较2018年第三季度下降600万美元；净息差（应税等价基础）为3.44%，2018年第三季度为3.47%[181] - 截至9月30日的三个月，2019年净利息收入及其他融资收入/利差按应税等价基础计算为9.5亿美元，收益率3.44%；2018年为9.56亿美元，收益率3.47%[247] - 截至9月30日的九个月，2019年净利息收入及其他融资收入/利差按应税等价基础计算为28.67亿美元，收益率3.47%；2018年为28.16亿美元，收益率3.46%[248] - 2019年第三季度净利息收入、其他融资收入和净息差较2018年同期下降，主要归因于资金成本上升和资金组合不利[248] - 2019年前九个月净利息收入、其他融资收入和净息差较2018年同期增加，得益于短期市场利率上升、证券重新定位、平均贷款余额增加和贷款结构优化[248][249] - 2019年第三季度净利息收入等的下降部分被短期市场利率上升等积极影响抵消[248] - 2019年前九个月净利息收入等的增加仅部分被资金成本上升和资金组合不利抵消[249] 贷款损失拨备与净冲销 - 2019年第三季度，贷款损失拨备总计1.08亿美元，2018年第三季度为8400万美元[181] - 2019年第三季度，净冲销总额为9200万美元，占平均贷款的年化比例为0.44%，2018年第三季度分别为8200万美元和0.40%[181] - 2019年前九个月贷款损失拨备较2018年同期增加1.57亿美元，2019年前九个月贷款损失拨备比净冲销额多2900万美元[209] - 2019年前九个月净冲销额较2018年同期增加3400万美元，管理层预计2019年净贷款冲销率在0.40% - 0.50%之间[209] - 2019年9月30日，商业及工业贷款冲销额为1.05亿美元，回收额为1900万美元，净冲销额为8600万美元[210] - 2019年9月30日，住宅第一抵押贷款冲销额为400万美元，回收额为300万美元，净冲销额为100万美元[210] - 2019年9月30日，间接车辆贷款冲销额为2200万美元，回收额为900万美元，净冲销额为1300万美元[210] - 2019年9月30日，消费者信用卡贷款冲销额为5100万美元，回收额为700万美元，净冲销额为4400万美元[210] - 2019年净冲销额占平均净贷款（年化）的百分比为0.42%，2018年为0.38%[211] - 2019年第三季度贷款损失拨备为1.08亿美元，2018年同期为8400万美元；2019年前九个月为2.91亿美元，2018年同期为1.34亿美元[264] 贷款损失准备金相关比率 - 截至2019年9月30日，贷款损失准备金占总贷款（扣除未实现收入）的1.05%，2018年12月31日为1.01%；贷款损失准备金是不良贷款总额的188%，2018年12月31日为169%；不良贷款总额占总贷款（扣除未实现收入）的0.56%，2018年12月31日为0.60%[181] - 截至2019年9月30日，贷款损失准备金为8.69亿美元，占净贷款的1.05%；截至2018年12月31日，贷款损失准备金为8.4亿美元，占净贷款的1.01%[209] - 截至2019年9月30日，期末贷款损失准备金与净贷款的比率为1.05%，与非不良贷款（不包括待售贷款）的比率为188%[211] 持续经营业务非利息收入与费用 - 2019年第三季度，持续经营业务的非利息收入为5.58亿美元，较2018年第三季度增加3900万美元[181] - 2019年第三季度，持续经营业务的非利息总费用为8.71亿美元，较2018年第三季度减少5100万美元[181] - 截至2019年9月30日的三个月，持续经营业务的所得税费用为1.07亿美元，2018年同期为8500万美元[181] - 2019年第三季度非利息收入为5.58亿美元，2018年同期为5.19亿美元，同比增长7.5%[265] - 2019年前九个月非利息收入为15.54亿美元，2018年同期为15.38亿美元，同比增长1.0%[267] - 2019年第三季度服务手续费收入为1.86亿美元，2018年同期为1.79亿美元，同比增长3.9%；前九个月为5.42亿美元，2018年同期为5.25亿美元，同比增长3.2%[265][267] - 2019年第三季度资本市场收入为3600万美元，2018年同期为4500万美元，同比下降20.0%；前九个月为1.17亿美元，2018年同期为1.52亿美元，同比下降23.0%[265][267] - 2019年第三季度抵押贷款收入为5600万美元，2018年同期为3200万美元，同比增长75.0%；前九个月为1.14亿美元，2018年同期为1.07亿美元，同比增长6.5%[265][267] - 2019年第三季度非利息支出为8.71亿美元，2018年同期为9.22亿美元，同比下降5.5%[270] - 2019年前九个月非利息支出为25.92亿美元，2018年同期为27.17亿美元，同比下降4.6%[271] - 2019年第三季度薪资和员工福利为4.81亿美元，2018年同期为4.73亿美元，同比增长1.7%；前九个月为14.28亿美元，2018年同期为14.79亿美元，同比下降3.4%[270][271] - 2019年第三季度专业、法律和监管费用为2100万美元，2018年同期为3200万美元，同比下降34.4%；前九个月为6700万美元，2018年同期为9200万美元，同比下降27.2%[270][271] - 2019年第三季度持续经营业务所得税费用为1.07亿美元，2018年同期为8500万美元，有效税率分别为20.6%和18.7%；2019年前九个月为3.05亿美元，2018年同期为3.02亿美元，有效税率分别为20.3%和20.7%，公司预计2019年全年有效税率为20% - 21%[274] 现金及现金等价物与存款 - 现金及现金等价物从2018年末到2019年9月30日增加约15亿美元，主要是由于在美联储的存款现金增加[184] - 2019年9月30日存款总额较2018年末减少约1.86亿美元[226] - 2019年9月30日公司在美联储的现金存款约为31亿美元，较2018年12月31日的约15亿美元有所增加[259] 各类贷款业务数据 - 截至2019年9月30日，待售贷款总计5.48亿美元，2018年12月31日为3.04亿美元[186] - 2019年9月30日商业贷款总额4.5215亿美元，未偿还承诺3.5131亿美元，总风险敞口8.0346亿美元，较2018年有所变化[191] - 投资者房地产贷款较2018年末减少1.92亿美元[194] - 住宅第一抵押贷款较2018年末增加1.21亿美元，2019年前三季度新增贷款发放约22亿美元留在资产负债表上[195] - 房屋净值贷款组合较2018年末减少6.6亿美元，2019年9月30日约54亿美元为房屋净值信贷额度，32亿美元为封闭式房屋净值贷款[196][198] - 间接汽车贷款组合较2018年末减少9.58亿美元，公司2019年第一季度停止发放新的间接汽车贷款[201] - 间接其他消费贷款组合较2018年末增加4.72亿美元，公司决定在2019年第四季度退出一项第三方关系[202] - 消费信用卡贷款余额较2018年末减少2300万美元[203] - 其他消费贷款较2018年末增加1300万美元[204] - 2019年9月30日和2018年12月31日，住宅第一抵押贷款和房屋净值贷款中FICO分数低于620的余额占组合的5%[205] - 2019年第一季度出售1.67亿美元经济适用房住宅抵押贷款，产生800万美元税前收益[195] 不良贷款与相关指标 - 截至2019年9月30日，总TDR贷款余额为65700万美元，贷款损失准备金为6300万美元；2018年12月31日，总TDR贷款余额为72900万美元，贷款损失准备金为6200万美元[214] - 2019年前九个月，商业TDR期初余额为29100万美元，新增14700万美元，冲销2600万美元，其他活动减少18300万美元，期末余额为22900万美元；投资者房地产TDR期初余额为1900万美元，新增1100万美元，其他活动增加500万美元，期末余额为3500万美元[215] - 2019年9月30日，非不良资产总计53400万美元，2018年12月31日为56600万美元；非不良贷款占比从0.68%降至0.65%[217] - 2019年9月30日，逾期90天以上仍计息的贷款（不包括政府担保贷款）为14900万美元，较2018年12月31日的14300万美元有所增加[218] - 2019年9月30日，公司有1.3亿 - 2.1亿美元潜在问题商业和投资者房地产贷款，可能在下个季度转为非应计状态[219] - 2019年前九个月，非应计贷款（不包括待售贷款）期初余额为49600万美元，新增31400万美元，净支付及其他活动减少18200万美元，转回应计状态减少1600万美元，冲销9700万美元，转入待售减少3000万美元，转入房地产持有减少300万美元，销售减少2000万美元，期末余额为46200万美元[220] - 2019年9月30日，商业和工业非不良贷款为29200万美元，2018年12月31日为30700万美元[217] - 2019年9月30日，商业房地产抵押贷款（业主自用）非不良贷款为6800万美元，2018年12月31日为6700万美元[217] - 2019年9月30日，住宅第一抵押贷款非不良贷款为2900万美元，2018年12月31日为4000万美元[217] - 2019年9月30日，房屋净值非不良贷款为4900万美元，2018年12月31日为6300万美元[217] - 非应计贷款期初余额为6.5亿美元，期末余额为5.39亿美元[222] 借款与股东权益 - 2019年9月30日短期借款为54亿美元，2018年12月31日为16亿美元[227] - 长期借款自2018年末减少约33亿美元，主要因FHLB预付款减少39亿美元[229] - 2019年9月30日长期FHLB预付款加权平均利率为2.2%，2018年12月31日为2.6%[230] - 2019年9月30日股东权益为166亿美元，2018年12月31日为151亿美元[231] - 2019年前九个月净收入使股东权益增加12亿美元，现金股息使其减少4.89亿美元[231] - 2019年第二季度公司发行C系列优先股，使股东权益增加4.9亿美元[231] 资本比率与评级 - 2019年9月30日，地区金融公司一级普通股资本比率为9.58%，一级资本比率为10.82%[233] - 2019年第三季度，惠誉将地区银行和地区金融公司的短期违约评级从F2上调至F1，短期存款评级从F2上调至F1[236] - 2019年9月30日，地区金融公司高级无担保债务评级为BBB+，次级债务评级为BBB；地区银行短期评级为A - 2，长期银行存款评级为A2，高级无担保债务评级为A - ，次级债务评级为BBB+[235] - 2018年12月31日，地区金融公司高级无担保债务评级为BBB+，次级债务评级为BBB；地区银行短期评级为A - 2，长期银行存款评级为A2，高级无担保债务评级为A - ，次级债务评级为BBB+[236] 平均总贷款 - 2019年第三季度平均总贷款为829.86亿美元，调整后平均总贷款为807.39亿美元；2018年第三季度平均总贷款为810.22亿美元，调整后平均总贷款为780.71亿美元[240] - 2019年前九个月平均总贷款为835.36亿美元，调整后平均总贷款为809.55亿美元；2018年前九个月平均总贷款为802.94亿美元，调整后平均总贷款为772.13亿美元[240] 非GAAP财务指标