公司整体财务业绩关键指标变化 - 2020年第一季度，公司归属于普通股股东的净利润为1.39亿美元，摊薄后每股收益为0.14美元，而2019年第一季度分别为3.78亿美元和0.37美元[161] - 2020年第一季度净利润（GAAP）为1.62亿美元，2019年为3.94亿美元[232] - 2020年第一季度调整后非利息支出（非GAAP）为8.24亿美元，2019年为8.52亿美元[232] - 2020年第一季度净利息收入（应税等价基础）为9.4亿美元，2019年为9.61亿美元[232][236][237] - 2020年第一季度净利息收益率（应税等价基础）为3.44%，2019年为3.51%[236][237] - 2020年第一季度调整后总营收（应税等价基础，非GAAP）为14.23亿美元，2019年为14.62亿美元[232] - 2020年第一季度调整后效率比率（非GAAP）为57.89%，2019年为58.29%[232] - 2020年第一季度所得税费用为4200万美元，2019年同期为1.05亿美元，有效税率分别为20.6%和21.0% [259] 公司业务运营情况 - 截至2020年4月30日，公司约98%的分行保持营业，约90%的非分行员工远程工作[158] - 截至2020年5月4日，公司已处理约16000份消费者付款延期申请，总额达17亿美元；约17200份为他人服务的抵押贷款付款延期申请，总额约29亿美元；约14400份企业客户申请，总额约37亿美元[158] - 截至2020年5月4日，公司已获得美国中小企业管理局（SBA）对超过37200份申请的授权，总额约48亿美元；已为企业客户提供资金的申请超过19600份，总额约36亿美元[158] 公司宏观经济预测 - 公司预计2020年全年实际GDP将收缩5.4%，2021年将增长2.6%[157] - 2020年第一季度基础R&S预测中，实际GDP年化变化率、失业率、HPI累计变化率和标准普尔500指数等宏观经济因素数据，如实际GDP年化变化率1Q2020为0.55%，2Q2020为 - 3.08%等[190] - 2020年1季度至2022年1季度实际GDP年化变化率在-17.55%至6.20%之间波动，失业率在3.69%至8.90%之间波动，HPI累计变化率在-5.00%至0.96%之间波动，S&P 500指数在2282至3059之间波动[191] 公司财务目标与计划 - 由于当前经济不确定性，公司撤销了先前发布的2020年财务目标以及2019年宣布的三年目标[163] - 19年第二季度董事会授权回购至多13.7亿美元公司普通股，2020年第一季度未回购，预计2020年无回购计划[219] 公司资产项目变化 - 现金及现金等价物从2019年末至2020年3月31日增加约11亿美元，主要因存入美联储银行的现金增加[165] - 债务证券从2019年12月31日至2020年3月31日增加11亿美元，主要因市场估值改善和额外购买抵押支持证券[166] - 2020年3月31日，待售贷款总计5.66亿美元，2019年12月31日为6.37亿美元[168] - 2020年3月31日，贷款净额约占公司生息资产的74%[169] - 商业和工业贷款自2019年末增加54亿美元，主要因第一季度末客户对当前经济环境不确定性的反应导致额度使用率增加[170] - 2020年4月1日，公司完成收购Ascentium Capital LLC，包括约20亿美元对小企业的贷款和租赁[171] - 投资者房地产贷款较2019年末余额增加3.06亿美元，反映新资金注入和投资者房地产建设额度的提取[174] - 住宅第一抵押贷款较2019年末余额增加5000万美元，2020年前三个月约8.42亿美元新贷款发放保留在资产负债表上[174] - 房屋净值信贷额度较2019年末余额减少9900万美元[174] - 2020年3月31日，公司商业贷款总额为512.47亿美元，未使用承诺为322.56亿美元，总风险敞口为835.03亿美元[172] - 房屋净值贷款较2019年末余额减少8400万美元[176] - 间接汽车贷款组合较2019年末减少2.55亿美元[181] - 间接其他消费贷款组合较2019年末减少4700万美元[182] - 消费信用卡贷款余额较2019年末减少8400万美元[183] - 其他消费贷款较2019年末减少6000万美元[184] - 2020年第一季度债务证券平均余额为237.66亿美元，收益为1.58亿美元，收益率2.66%；2019年平均余额246.95亿美元，收益1.65亿美元，收益率2.67%[236] - 2020年第一季度贷款（扣除未实现收入）平均余额为832.49亿美元，收益9.15亿美元，收益率4.40%；2019年平均余额837.25亿美元，收益9.94亿美元，收益率4.78%[236] - 2020年第一季度总生息资产平均余额为1098.31亿美元，收益10.91亿美元，收益率3.97%；2019年平均余额1109.35亿美元，收益11.84亿美元，收益率4.29%[236] - 2020年3月31日总存款较2019年末增加约26亿美元，主要因无息活期、国内货币市场和储蓄账户增加，公司财资其他存款和客户定期存款减少[210] - 2020年3月31日短期借款为32亿美元，2019年12月31日为21亿美元[213] - 长期借款自2019年末增加约22亿美元，主要因联邦住房贷款银行（FHLB）预付款增加22亿美元[215] - 2020年3月31日长期FHLB预付款加权平均利率为1.0%，2019年12月31日为1.9%[216] - 2020年3月31日股东权益为173亿美元，2019年12月31日为163亿美元[217] - 2020年第一季度，公司调整后平均总贷款为8.157亿美元，2019年为8.0801亿美元；调整后期末总贷款为8.6541亿美元，2019年末为8.1671亿美元[228][230] - 2020年3月31日有形普通股股东权益（非GAAP）为11.171亿美元，2019年12月31日为10.127亿美元[234] - 2020年3月31日公司在美联储的存款现金约为32亿美元，较2019年12月31日的约25亿美元有所增加[246] 公司贷款相关指标变化 - 2020年第一季度信贷损失拨备为3.73亿美元，2019年第一季度贷款损失拨备为9100万美元；净冲销总额为1.23亿美元，占平均贷款的年化比例为0.59%，2019年第一季度分别为7800万美元和0.38%[161] - 截至2020年3月31日，贷款拨备率为1.89%，2019年12月31日为1.10%；拨备覆盖率为261%，2019年12月31日为180%；不良贷款率为0.72%，2019年12月31日为0.61%[161] - 自2020年1月1日起，公司将信贷损失拨备增加2.5亿美元至17亿美元[187] - 2020年1月1日贷款损失拨备为8.69亿美元，经会计指引调整后为13.07亿美元，3月31日为15.6亿美元[193] - 2020年第一季度净冲销额为1.23亿美元，贷款损失拨备为3.76亿美元[193] - 2020年初未使用信贷承诺准备金为4500万美元，3月31日为1.05亿美元，信贷损失拨备为16.65亿美元[193][194] - 期末贷款净额为880.98亿美元，本季度平均贷款净额为832.49亿美元[194] - 2020年第一季度贷款组合的拨备率为1.89%，高于2019年3月31日的1.07%[196] - 2020年3月31日商业及工业贷款余额为453.88亿美元，拨备分配为5.97亿美元，拨备率为1.32%[197] - 2020年3月31日消费者贷款总额为299.88亿美元，拨备分配为7.9亿美元，拨备率为2.63%[197] - 截至2020年3月31日，累计TDR贷款余额为5.99亿美元，相关信贷损失拨备为6200万美元；截至2019年12月31日，累计TDR贷款余额为6.6亿美元，相关信贷损失拨备为6700万美元[199] - 2020年第一季度，商业和投资者房地产TDR期初余额分别为2.45亿美元和3300万美元，新增8100万美元和100万美元，冲销3500万美元和0，其他活动减少7600万美元和1900万美元，期末余额分别为2.15亿美元和1500万美元[200] - 2020年第一季度，有1200万美元的投资者房地产贷款作为新贷款再融资或重组并从TDR分类中移除；2019年第一季度，商业贷款和投资者房地产贷款再融资或重组为新贷款并从TDR分类中移除的金额均不足100万美元[201] - 截至2020年3月31日，非 performing资产总计6.95亿美元，其中非 performing贷款6.41亿美元，止赎房产5400万美元；截至2019年12月31日，非 performing资产总计5.78亿美元[202] - 截至2020年3月31日，90天逾期仍计息贷款总计1.5亿美元；截至2019年12月31日，总计1.58亿美元[202] - 2020年3月31日，非 performing贷款占贷款和非 performing贷款持有待售的比例为0.73%；2019年12月31日，该比例为0.63%[202] - 公司估计2020年下一季度商业和投资者房地产贷款可能转为非应计状态的金额在2.25亿美元至3.5亿美元之间[205] - 截至2020年3月31日，非应计贷款（不包括持有待售贷款）期初余额为5.07亿美元，新增2.58亿美元，净支付/其他活动减少5500万美元，转回应计状态减少200万美元，冲销6000万美元，转入持有待售减少300万美元，转入房地产拥有减少200万美元，销售减少500万美元，期末余额为6.38亿美元[206] - 各业务期末余额分别为商业3.82亿美元、投资者房地产0.11亿美元、消费者1.03亿美元，总计4.96亿美元，期末余额分别变为4.17亿美元、0.08亿美元、0.98亿美元，总计5.23亿美元[207] 公司资本与评级情况 - 公司需满足CET1与风险加权资产比率7%、一级资本与风险加权资产比率8.5%、总风险资本与风险加权资产比率10.5%的有效最低要求[219] - 2020年3月31日，CECL对监管资本的加回金额约为4.38亿美元，对CET1的影响约为40个基点[220] - 截至2020年3月31日，Regions Financial Corporation的巴塞尔协议III普通股一级资本比率为9.45%，一级资本比率为10.65%，总资本比率为12.53%，杠杆资本比率为9.63%；Regions Bank的对应比率分别为11.47%、11.47%、12.94%、10.39%[221] - 2020年10月实施的压力资本缓冲框架将取代当前2.5%的资本保护缓冲，压力资本缓冲下限为2.5%[222] - 公司被指定为第四类机构，不再适用流动性覆盖率要求，但仍需遵守流动性风险管理和缓冲要求[223] - 截至2020年3月31日，Regions Financial Corporation高级无担保债务评级S&P为BBB+，穆迪为Baa2，惠誉为BBB+，DBRS为AL；次级债务评级S&P为BBB，穆迪为Baa2，惠誉为BBB，DBRS为BBBH[224] - 截至2020年3月31日，Regions Bank短期评级S&P为A - 2，穆迪为P - 1，惠誉为F1，DBRS为R - IL；长期银行存款评级穆迪为A2，惠誉为A - ，DBRS为A；高级无担保债务评级S&P为A - ，穆迪为Baa2，惠誉为BBB+，DBRS为A；次级债务评级S&P为BBB+，穆迪为Baa2，惠誉为BBB，DBRS为AL[224] - 2020年4月3日，穆迪将Regions Bank和Regions Financial Corporation的展望从正面调至稳定[225] - 2020年4月9日，惠誉将Regions Financial Corporation的展望从正面调至稳定[226] 公司非GAAP财务指标情况 - 公司使用非GAAP财务指标进行业绩评估和预算编制，包括调整后平均总贷款、调整后期末总贷款等[227] - 非GAAP财务指标有局限性，不能替代GAAP报告结果分析[227] 公司利率敏感性与套期情况 - 2020年3月31日，利率逐渐变化时，+200基点估计年度净利息收入变化为1.13亿美元，+100基点为6900万美元，-100基点（下限）为 -4400万美元；利率瞬时变化时，+200基点估计年度净利息收入变化为1.27亿美元，+100基点为8900万美元，-100基点（下限）为 -7800万美元[240] - 利率上升100基点的渐进情景下，预计12个月内存款从非计息产品向计息产品的转移规模约为20亿美元[240] - 公允价值套期关系中，收取固定/支付浮动利率互换的名义金额为29亿美元，加权平均收取利率为2.2%，