公司运营网点情况 - 2020年6月30日公司运营1391个分行网点[181] - 截至2020年6月30日约95%的分行营业，约90%的非分行员工远程工作[182] 公司收购情况 - 2020年4月1日完成对Ascentium Capital LLC的收购，包含约19亿美元对小企业的贷款和租赁[181] - 2020年4月1日，公司完成对Ascentium Capital的收购，记录约24亿美元资产和19亿美元负债[299][300] - 2020年4月1日收购Ascentium，包含约19亿美元贷款和租赁，约46%为PCD贷款[226] 宏观经济预测 - 预计2020年实际GDP收缩5.8%，2021年增长3.3%[181] - 2020年第二季度至2022年第二季度实际GDP年化变化率从 - 37.90%到2.80%不等[227] - 2020年第二季度至2022年第二季度失业率从13.20%降至6.50%[227] 消费者付款延期与还款情况 - 截至2020年6月30日处理约27200个消费者付款延期申请，总计19亿美元，其中约5500个与住宅抵押贷款相关，总计14亿美元[182] - 截至2020年6月30日，约34%的借款人在宽限期内支付了抵押贷款，约36%支付了房屋净值贷款，约56%支付了信用卡款项，约41%支付了汽车贷款[182] 贷款宽限期与到期情况 - 截至2020年6月30日，约2160个住宅首套房贷款宽限期总计约5.85亿美元到期[183] PPP项目贷款情况 - 截至2020年6月30日，公司通过PPP项目有大约44600笔未偿还贷款，总计约45亿美元[183] 信贷损失拨备与净冲销情况 - 2020年第二季度信贷损失拨备总计8.82亿美元，比净冲销额多7亿美元[183] - 2020年第二季度信贷损失拨备为8.82亿美元，2019年同期贷款损失拨备为9200万美元；净冲销额为1.82亿美元，年化平均贷款冲销率为0.80%，2019年同期分别为9200万美元和0.44%[186] - 2020年上半年净冲销额为3.05亿美元，2019年为1.7亿美元[229] - 2020年上半年贷款损失拨备为12.14亿美元，2019年为1.83亿美元[229] - 2020年第二季度信贷损失拨备为8.82亿美元，2019年同期贷款损失拨备为9200万美元；2020年前六个月信贷损失拨备为13亿美元，2019年同期贷款损失拨备为1.83亿美元[289] 公司盈利情况 - 2020年第二季度公司归属于普通股股东的净亏损为2.37亿美元，摊薄后每股亏损0.25美元，而2019年第二季度净利润为3.74亿美元，摊薄后每股收益0.37美元[185] - 2020年第二季度净利润（GAAP）为 - 2.14亿美元，2019年同期为3.9亿美元；2020年上半年为 - 5200万美元，2019年同期为7.84亿美元[269] 净利息收入与净息差情况 - 2020年第二季度净利息收入为9.85亿美元，较2019年同期增加2900万美元；净息差为3.19%，低于2019年同期的3.45%[186] - 2020年第二季度净利息收入（GAAP）为9.72亿美元，2019年同期为9.42亿美元；2020年上半年为19亿美元，2019年同期为18.9亿美元[269] - 2020年第二季度净利息收入（应税等价基础）为9.85亿美元，2019年同期为9.56亿美元[274] - 2020年第二季度净利息收益率（应税等价基础）为3.19%，2019年同期为3.45%[274] - 2020年和2019年前六个月净利息收入（应税等价基础）均为19亿美元[274] - 2020年和2019年前六个月净利息收益率（应税等价基础）分别为3.31%和3.48%[274] 贷款相关比率情况 - 截至2020年6月30日，贷款拨备率为2.68%，高于2019年12月31日的1.10%；拨备覆盖率为395%，高于2019年12月31日的180%；不良贷款率为0.68%，高于2019年12月31日的0.61%[186] - 期末信贷损失准备金与净贷款的比率2020年为2.68%，2019年为1.08%[232] - 期末信贷损失准备金与非不良贷款（不包括待售贷款）的比率2020年为395%，2019年为169%[232] - 净冲销额占平均净贷款的百分比（年化）2020年为0.70%，2019年为0.41%[232] - 截至2020年6月30日，剔除PPP贷款后净贷款的ACL比率为2.82%，2019年6月30日为1.08%[267] 非利息收入与支出情况 - 2020年第二季度非利息收入为5.73亿美元，较2019年同期增加7900万美元；非利息支出为9.24亿美元，较2019年同期增加6300万美元；所得税费用（收益）为4700万美元收益，2019年同期为9300万美元费用[186] - 2020年第二季度非利息收入（GAAP）为5.73亿美元，2019年同期为4.94亿美元；2020年上半年为10.58亿美元，2019年同期为9.96亿美元[269] - 2020年第二季度非利息收入为5.73亿美元，2019年同期为4.94亿美元，同比增长16%；2020年前六个月非利息收入为10.58亿美元，2019年同期为9.96亿美元，同比增长6.2%[291][292] - 2020年第二季度服务手续费收入为1.31亿美元，2019年同期为1.81亿美元，同比下降27.6%；2020年前六个月为3.09亿美元，2019年同期为3.56亿美元，同比下降13.2%[291][292] - 2020年第二季度资本市场收入为9500万美元，2019年同期为3900万美元，同比增长143.6%；2020年前六个月为1.04亿美元，2019年同期为8100万美元，同比增长28.4%[291][292] - 2020年第二季度抵押贷款收入为8200万美元，2019年同期为3100万美元，同比增长164.5%；2020年前六个月为1.5亿美元，2019年同期为5800万美元，同比增长158.6%[291][292] - 2020年第二季度非利息支出为9.24亿美元，2019年同期为8.61亿美元，同比增长7.3%；2020年前六个月为17.6亿美元，2019年同期为17.21亿美元，同比增长2.3%[295][296] - 2020年第二季度薪资和员工福利支出为5.27亿美元，2019年同期为4.69亿美元，同比增长12.4%；2020年前六个月为9.94亿美元，2019年同期为9.47亿美元，同比增长5%[295][296] 财务目标与经济影响 - 公司撤销了2020年和2019年宣布的三年财务目标，后续季度财务结果将受疫情下经济变化影响[187] 资产变化情况 - 现金及现金等价物从2019年末到2020年6月30日增加约91亿美元，主要因在美联储存款增加[189] - 债务证券从2019年12月31日到2020年6月30日增加12亿美元，源于市场估值改善和额外购买抵押贷款支持证券[190] - 2020年6月30日，待售贷款总额为12亿美元，2019年12月31日为6.37亿美元[192] - 截至2020年6月30日，净贷款约占生息资产的70%，贷款总额为90.548亿美元，较2019年末的82.963亿美元增加[193] - 商业贷款组合自2019年末增加77亿美元，主要因PPP贷款发放45亿美元、Ascentium收购增加19亿美元及商业信贷额度提取增加[193][194] - 投资者房地产贷款较2019年末余额增加5.72亿美元[207] - 住宅第一抵押贷款较2019年末余额增加8.97亿美元，2020年前六个月新增贷款发放约34亿美元保留在资产负债表上[208] - 房屋净值信贷额度较2019年末余额减少3.47亿美元[209] - 房屋净值贷款较2019年末余额减少1.47亿美元[212] - 间接车辆贷款较2019年末减少4.81亿美元，间接其他消费者贷款减少2.27亿美元[217] - 消费者信用卡贷款较2019年末余额减少1.74亿美元，其他消费者贷款减少1.44亿美元[218] - 2020年6月30日商誉总计52亿美元，2019年12月31日为48亿美元，增长与公司2020年第二季度收购Ascentium有关[245] - 2020年6月30日总存款约为1167.79亿美元，较2019年末增加约193亿美元，主要因无息活期、储蓄、有息交易和国内货币市场存款增加[247] - 2020年6月30日短期借款为零，2019年12月31日为21亿美元，存款增加减少了对联邦住房贷款银行（FHLB）资金的需求[250] - 长期借款自2019年末减少约15亿美元，主要因FHLB预付款减少21亿美元，部分被其他债务交易抵消[252] - 2020年6月30日股东权益为176亿美元，2019年12月31日为163亿美元，净亏损、现金股息和采用CECL减少权益，其他综合收益和发行优先股增加权益[255] - 2020年6月30日，CECL对监管资本要求的加回金额约为6.13亿美元，较3月31日增加1.75亿美元，对CET1比率的影响约为56个基点，增加16个基点[256] - 2020年6月30日，期末有形普通股股东权益（非GAAP）为107.19亿美元，2019年12月31日为101.27亿美元[271] - 2020年6月30日，期末有形资产（非GAAP）为1388.43亿美元，2019年12月31日为1213.82亿美元[271] - 2020年6月30日，公司对渐进和瞬时平行收益率曲线变动呈适度资产敏感，二季度资产负债表强劲增长，尤其低成本存款和美联储现金余额增加[276] - 2020年6月30日，公司持有的约110万股nCino Inc.普通股投资约为2400万美元[293] - 2020年6月30日净递延所得税负债为5.38亿美元，较2019年12月31日的3.28亿美元增加[298] 不同行业贷款情况 - 截至2020年6月30日，COVID - 19高风险行业商业贷款余额49.15亿美元，占总贷款5.4%；REITs和IRE贷款余额35.12亿美元，占3.9%；总计84.27亿美元[198] - 2020年前六个月，公司能源贷款冲销约8600万美元，其中8400万美元与四个客户有关[199] - 截至2020年6月30日，能源行业总贷款21.95亿美元，利用率51%，批评类余额8.34亿美元，占比38%[199] - 截至2020年6月30日，餐厅行业总贷款23.12亿美元，利用率87%，批评类余额4.42亿美元，占比19%；2020年前六个月冲销约3100万美元[201][202] - 截至2020年6月30日，酒店相关行业总贷款11.51亿美元，利用率83%，批评类余额2.68亿美元，占比23%；2020年前六个月无冲销[203] - 截至2020年6月30日，零售相关行业约6%的贷款处于延期状态；2020年前六个月冲销约700万美元[205] - 能源行业中，油服和供应贷款余额3.6亿美元，利用率70%，批评类余额占比52%；E&P贷款余额10.07亿美元，利用率65%，批评类余额占比47%[199] - 餐厅行业中，快餐服务贷款余额12.8亿美元，占比56%，利用率84%，批评类余额占比13%；休闲餐饮贷款余额4.87亿美元，占比21%，利用率87%，批评类余额占比52%[202] - 酒店相关行业中，REITs贷款余额7.14亿美元，占比62%，利用率80%；IRE - 抵押贷款余额2.38亿美元，占比21%，利用率96%，批评类余额占比99%[203] - 商业及IRE零售相关未偿还余额为56.48亿美元，占比100%，利用率63%，批评余额8.4亿美元，批评百分比15%[206] TDR贷款情况 - 截至2020年6月30日，总TDR贷款余额为6.26亿美元，信贷损失拨备为6000万美元；2019年12月31日，总TDR贷款余额为6.59亿美元，信贷损失拨备为6700万美元[236] - 2020年上半年，商业TDR期初余额为2.45亿美元，新增2.08亿美元，冲销5200万美元，其他活动减少1.38亿美元，期末余额为2.63亿美元；投资者房地产TDR期初余额为3300万美元，新增无，冲销无，其他活动减少2700万美元，期末余额为600万美元[238] - 消费者投资组合TDR的变化主要源于CAP修改的新增和还款及冲销的流出，公司预计通过CAP修改的消费者贷款在剩余贷款期限内仍将被认定为TDR[236] -