公司业务板块构成 - 公司自2020年4月17日起有两个业务板块，即娱乐业务和陶氏集团酒店业务[170] 财务报表列报基础 - 2020年9月30日止三个月的合并运营报表按合并基础列报，2019年同期按分拆财务报表基础列报[176] - 公司于2020年4月17日成为独立上市公司，2020年9月30日止三个月合并运营报表为合并基础，2019年同期为分拆财务报表[194][207] 疫情对业务的影响 - 受新冠疫情影响，娱乐业务几乎全部暂停，陶氏集团酒店业务运营能力和需求大幅降低[181] - 公司演出场馆自3月中旬关闭，所有活动至少推迟或取消至2020年12月，可能影响到2021年[182] - 2020年波士顿呼唤音乐节取消，2020年圣诞盛典取消[182] - 因场馆关闭，2020年4月17日娱乐业务分拆后至9月30日，MSG体育未根据场馆许可协议付款[183] - 陶氏集团酒店业务约3个月关闭，纽约的Avenue和Vandal分别于2020年4月和6月永久关闭[184] - 新冠疫情使公司收入受重大影响，虽削减部分运营费用，但不足以抵消收入损失[185] - 公司因疫情暂停拉斯维加斯MSG Sphere建设，现恢复施工，预计2023年开放[186][187] - 5月底约6000名场馆员工被休假，3月底Tao Group Hospitality削减大量岗位，8月公司减少约350个全职岗位[233] - 由于COVID - 19，公司取消了2020年圣诞盛典的制作，2021财年预计不会出现以往的季节性收入模式[266] 业务运营现状 - 截至2020年9月30日，陶氏集团酒店业务16个场馆开放户外或有限容量室内餐饮，12个场馆仍关闭[184] 球队许可费情况 - 尼克斯队和游骑兵队2021年6月30日结束的首个完整合同年的许可费分别约为22,500美元和16,700美元，后续每年许可费为上一年的103%[188] - 若因不可抗力事件花园容量限制在1000人或以下，球队支付的许可费最多可减少80%[188] 资产减值情况 - 公司2020财年对Tao Group Hospitality报告单元的无形资产、长期资产和商誉进行减值评估，记录了105,817美元的减值费用[189] MSG Sphere项目相关 - 公司与金沙的地面租赁协议修订，将MSG Sphere项目的外部完工日期定为2023年9月30日[191] - 公司修订MSG Sphere建设流程和时间表，预计2023年开业，减少2021财年支出并降低技术和内容开发的近期支出[233] - 威尼斯人酒店的MSG Sphere成本估计约166万美元，截至2020年9月30日实际建设成本约55.6万美元[239] 整体财务关键指标变化 - 2020年9月30日止三个月与2019年同期相比，收入从177,963美元降至14,378美元，降幅92%；运营亏损从68,146美元增至126,615美元[194] - 2020年9月30日止三个月，利息净收入从6,210美元降至114美元，杂项净收入从7,031美元增至34,224美元[194][198][199] - 2020年9月30日止三个月，调整后运营亏损从30,121美元增至67,653美元，增幅125%[202] - 2020年9月30日止三个月，可赎回非控股权益净亏损从636美元增至3,889美元，不可赎回非控股权益从净收入40美元变为净亏损630美元[203] - 2020年第三季度营收为7,555美元，较去年同期减少112,097美元，降幅94%[211] - 2020年第三季度直接运营费用为23,615美元，较去年同期减少71,345美元，降幅75%[212] - 2020年第三季度销售、一般和行政费用为52,650美元，较去年同期减少17,699美元，降幅25%[213] - 2020年第三季度运营亏损为110,651美元，较去年同期增加43,207美元，增幅64%[216] - 2020年第三季度调整后运营亏损为58,277美元，较去年同期增加22,677美元，增幅64%[217] - 2020年第三季度经营活动净现金使用量为163841美元，较上年同期增加144670美元[261][262] - 2020年第三季度投资活动净现金流入为194330美元，较上年同期增加260940美元[261][263] - 2020年第三季度融资活动净现金使用量为7021美元，较上年同期减少28265美元[261][264] 娱乐业务线数据关键指标变化 - 娱乐部门2020年9月30日止三个月收入从119,652美元降至7,555美元，降幅94%；运营亏损从67,444美元增至110,651美元[206] 陶氏集团酒店业务线数据关键指标变化 - 2020年第三季度Tao Group Hospitality营收为7,221美元，较去年同期减少51,396美元，降幅88%[219] - 2020年第三季度Tao Group Hospitality直接运营费用为9,828美元，较去年同期减少25,839美元，降幅72%[219] - 2020年第三季度Tao Group Hospitality销售、一般和行政费用为7,603美元，较去年同期减少9,821美元，降幅56%[219] 公司人员及费用调整 - 2020年8月公司削减约350名全职员工，第三季度记录了19,927美元的重组费用[215] 公司运营现金消耗及流动性 - 公司预计2021财年每月运营现金消耗率平均约为25,000美元[230] - 公司主要流动性来源为现金及现金等价物和业务运营现金流，11月12日获得65万美元的五年期高级有担保定期贷款安排[231] - 截至2020年9月30日，公司拥有约92.6万美元现金及现金等价物、3.9万美元短期投资，加上定期贷款安排的65万美元，有足够流动性支持未来12个月运营[232] 公司信贷协议相关 - 2020年4月17日，公司子公司与MSG Sports子公司达成延迟提取定期贷款信贷协议，允许两家子公司分别提取最高11万美元和9万美元，11月6日相关承诺终止[234] - 2019年5月23日，Tao Group Hospitality获得4万美元定期贷款和2.5万美元循环信贷安排，截至2020年9月30日，循环信贷安排使用750美元，剩余可用额度2.425万美元[246] - 2020年8月6日，Tao Senior Credit Agreement修订，公司提供担保并设立储备账户，初始存款约9800美元，维持最低流动性7.5万美元[247] - 2020年6月15日，Tao Subordinated Credit Agreement修订增加2.2万美元借款额度，截至2020年9月30日，未偿还余额为5.95万美元[249] 公司未偿还信用证情况 - 截至2020年9月30日，公司有4226美元的未偿还信用证，其中包括根据Tao循环信贷安排开具的两张金额为750美元的信用证[258] 公司现金及受限现金情况 - 截至2020年9月30日，现金、现金等价物和受限现金总计953586美元，而截至2020年6月30日为924304美元[261] 公司商誉及无形资产情况 - 截至2020年9月30日，娱乐业务报告单元的商誉余额为74309美元，Tao Group Hospitality业务报告单元无商誉[272] - 截至2020年9月30日，可辨认的 indefinite - lived 无形资产中，商标为61881美元，摄影相关权利为1920美元，总计63801美元[275] 公司信贷安排利率及汇率影响 - 截至2020年9月30日，Tao高级有担保信贷安排的利率范围为2.61% - 4.55%，约为2.65%；假设浮动利率分别提高100和200个基点，将使未偿还金额的利息费用分别增加325美元和650美元[281] - 过去十二个月，GBP/USD汇率波动约4% - 13%；截至2020年9月30日，GBP/USD汇率统一假设波动8%，公司净资产价值将变化约17700美元[282] 公司股票回购计划 - 2020年3月31日，公司董事会授权最高35万美元的A类普通股回购计划，目前尚未回购[235]