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万事利_证券发行保荐书(申报稿)
万事利万事利(SZ:301066)2024-10-23 15:24

股权结构 - 截至2024年6月30日,公司有限售条件流通股116,303,612股,占比61.75%;无限售条件流通股72,048,580股,占比38.25%;总股本188,352,192股[13] - 截至2024年6月30日,公司前十名股东合计持股132,096,230股,占比70.13%,万事利集团持股77,103,612股,占比40.94%[15] - 公司实际控制人合计控制发行人61.60%的股份[54][95] 财务数据 - 2024年1 - 6月营业收入33,304.67万元,营业利润2,725.84万元,利润总额2,725.71万元[21] - 2024年1 - 6月净利润为2451.93万元,归属于母公司所有者的净利润为2410.86万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为2285.59万元[22] - 2024年6月末资产总计96,324.39万元,负债合计29,532.15万元,归属于母公司所有者权益合计66,105.93万元[20] - 2024年6月30日流动比率为1.93倍,速动比率为1.35倍,资产负债率(合并口径)为30.66%,资产负债率(母公司)为14.95%[22] - 2024年1 - 6月应收账款周转率为7.31次/年,存货周转率为2.44次/年[22] - 2024年息税折旧摊销前利润为4052.19万元,利息保障倍数为728.22倍[23] - 2024年每股经营活动现金流量为0.01元,每股净现金流量为 - 0.52元[23] - 2024年加权平均净资产收益率为3.66%,基本每股收益为0.13元[23] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过60,000.00万元,发行股数不超过56,505,657股[55][57] - 丝弦投资拟以不低于1,800万元、不超过10,000万元认购本次发行股票[49][55] - 发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[50] - 丝弦投资认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让,其他发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让[52] 项目进展 - 2023年10月24日和11月25日,公司将“年产280万米数码印花生产线技术改造项目”节余的1392.73万元用于“展示营销中心建设项目”,该项目投资金额增至6516.43万元[45] - 2024年9月27日,公司“展示营销中心建设项目”和“数字化智能运营体系建设项目”结项,将节余的999.42万元用于永久补充流动资金[46] - 本次募集资金全部用于“万事利人工智能工厂”项目[59] 其他信息 - 截至2024年6月末,公司在数码印花加工及相关领域共取得专利30项,其中发明专利23项[69] - 报告期各期生丝均价分别为41.93万元/吨、42.68万元/吨、46.76万元/吨和50.05万元/吨,较上年同期变化幅度为36.26%、1.79%、9.57%和12.80%[73] - 募投项目税后内部收益率为12.46%,税后回收期(含建设期)为8.45年[99] - 公司所处丝绸行业未来有较大发展空间,具有独特竞争优势,行业地位不断提升[103]