公司基本信息 - 公司于2017年11月14日在特拉华州注册成立，2018年5月10日完成Talos Energy LLC与Stone Energy Corporation的业务合并[31] - 公司是一家专注于美国墨西哥湾和墨西哥近海业务的独立勘探和生产公司[31] - 公司于2017年11月14日在特拉华州注册成立，2018年5月10日完成Stone组合[31] 公司业务战略与方法 - 公司采用组合管理方法评估钻井前景，以实现资本高效配置[33] - 公司业务战略是通过提高产量、储量、现金流和未来增长机会来增加股东价值[37] - 公司战略是通过提高产量、储量、现金流和未来增长机会积压来增加股东价值[37] 公司技术与资源 - 公司拥有专注于地质、地球物理等技术领域的内部技术团队[38] - 公司的地震数据库专注于美国墨西哥湾和墨西哥近海，可用于评估资源[38] - 公司在海上运营、生产等方面有丰富经验[38] - 公司通过应用地震数据库和重新处理技术优化有机钻井计划和评估业务发展机会[32] - 公司利用墨西哥湾有利地质和经济条件及地震数据生成高质量勘探前景[32] 美国核心物业及各油田储量与产量数据 - 截至2019年12月31日，美国核心物业估计已探明储量为141,735 MBoe，其中石油占比75%，天然气占比18%，NGLs占比7%，全年净产量为18,956 MBoe[46] - 2019年，Phoenix油田有11口井参与生产，估计已探明储量为55,381 MBoe，石油占比80%，全年净产量为5,980 MBoe[46][49] - 2019年，Pompano油田有24口井参与生产，估计已探明储量为27,241 MBoe，石油占比80%，全年净产量为3,946 MBoe[46][50] - 2019年，Ram Powell油田有10口井参与生产，估计已探明储量为12,795 MBoe，石油占比55%，全年净产量为2,039 MBoe[46][51] - 2019年，Amberjack油田有26口井参与生产，估计已探明储量为8,581 MBoe，石油占比92%，全年净产量为784 MBoe[46][52] - 截至2019年12月31日，美国核心资产估计探明储量为141,735 MBoe，其中石油占比75%[46] - 2019年美国核心资产总产量为18,956 MBoe[46] - 凤凰油田估计探明储量为55,381 MBoe，石油占比80%，2019年净产量为5,980 MBoe[46] - 庞帕诺油田估计探明储量为27,241 MBoe，石油占比80%，2019年净产量为3,946 MBoe[46] - 拉姆·鲍威尔油田估计探明储量为12,795 MBoe，石油占比55%，2019年净产量为2,039 MBoe[46] - 安柏杰油田估计探明储量为8,581 MBoe，石油占比92%，2019年净产量为784 MBoe[46] - 其他美国资产估计探明储量为37,737 MBoe，石油占比69%，2019年净产量为6,207 MBoe[46] - 2019年凤凰油田有11口井参与生产[49] - 2019年庞帕诺油田有24口井参与生产[50] - 2019年拉姆·鲍威尔油田有10口井参与生产[51] - 2019年安伯杰克油田有26口井参与生产[52] 墨西哥区块PSC协议相关 - 墨西哥Block 2和7的PSC协议中，符合条件的成本可按成本的125%从未来产量中实物回收，最多60%的月度碳氢化合物合同价值分配给财团用于回收成本，分配成本回收和特许权使用费后，运营利润分配给财团的比例分别为44%和31%[54] - 墨西哥Block 31的PSC协议中，符合条件的成本可按成本的125%从未来产量中实物回收，最多60%的月度碳氢化合物合同价值分配给财团用于回收成本，分配成本回收和特许权使用费后，运营利润分配给财团的比例为35%[56] - 2、7和31号区块PSC成本回收特征为可按成本的125%从未来产量中实物回收相关合格成本[54][56] - 2、7和31号区块PSC每月最多60%的碳氢化合物合同价值分配给财团用于回收石油活动合格成本[54][56] - 2、7和31号区块PSC成本回收和特许权使用费分配后，运营利润分配给财团的比例分别为44%、31%和35%[54][56] - 若项目累计ROR单月超过25%，成本回收后分配给财团的石油桶数将按比例减少，达到或超过40%时锁定最大减少率[54][56] - 碳氢化合物收入法规定勘探和开采活动增值税零税率，其他活动税率为16%，所得税税率为30%[54][56] 墨西哥业务其他情况 - 2019年第一季度，墨西哥Zama - 2 ST1井成功测试，达到未增产和受限的总生产率为8.2 MBoepd毛产量，其中95%为石油[58] - 公司因评估墨西哥Block 2未探明物业，在综合运营报表中记录了1220万美元的非现金减值[64] - 公司在墨西哥Block 7的参与权益为35%，在Block 2和Block 31各拥有25%的参与权益[62][63] - 2017年7月公司完成墨西哥近海Zama - 1勘探井钻探，总深度达13480英尺，含油层段超1100英尺[57] 储量相关财务指标变化 - 2019年末总探明储量为141,735 MBoe，PV - 10为2,993,022千美元；2018年末总探明储量为151,739 MBoe，PV - 10为3,925,263千美元；2017年末总探明储量为100,625 MBoe，PV - 10为1,807,669千美元[68] - 2019年末标准化指标为2,537,595千美元，未来所得税现值为455,427千美元，PV - 10为2,993,022千美元；2018年末标准化指标为3,340,246千美元，未来所得税现值为585,017千美元，PV - 10为3,925,263千美元；2017年末标准化指标为1,807,669千美元，无未来所得税现值，PV - 10为1,807,669千美元[71] - 2019年已开发探明储量较2018年减少17,549 MBoe，主要因生产减少18,956 MBoe、先前估计修正减少11,485 MBoe，新增5,663 MBoe、收购2,147 MBoe、转化为已开发生产储量5,082 MBoe [73] - 2019年未开发探明储量较2018年增加7,545 MBoe，增幅21%，主要因扩展和发现增加10,067 MBoe、先前估计修正增加2,045 MBoe、收购增加515 MBoe，转化为已开发生产储量减少5,082 MBoe [76] - 2019年末未开发探明储量未来开发成本约为501,700千美元，主要来自凤凰油田的340,400千美元[76][79] 储量估计相关 - 公司要求内部和外部对储量数量和净现值计算的差异合计不超过10% [83] - 公司内部储量估计由储层工程师完成，由NSAI进行独立审计，NSAI对2019、2018和2017年末储量出具无保留审计意见[80][84] - 储量估计使用的技术包括测井、地质图、地震数据等，准确性取决于可用数据质量和数量等因素[85][87] - 公司储备总监负责监督内部储量估计和协调NSAI审计，有超45年行业经验[86] - PV - 10是税前计算的未来净现金流标准化指标，用于评估油气资产相对货币意义[69] 钻井与生产相关数据 - 2019年总钻井数为9.0（毛）和6.3（净），2018年为6.0（毛）和5.1（净），2017年为4.0（毛）和3.7（净）[88] - 截至2019年12月31日，正在钻探或完井的井总数为1.0（毛）和0.5（净），暂停或等待完井的井总数为7.0（毛）和2.3（净）[89] - 2019年生产井总数为230.0（毛）和191.8（净），其中原油井175.0（毛）和152.0（净），天然气井55.0（毛）和39.8（净）[90] 土地面积数据 - 2019年总土地面积为1,190,427（毛）和739,932（净）英亩，其中开发土地438,310（毛）和325,208（净）英亩，未开发土地752,117（毛）和414,724（净）英亩[91] 产量与销售价格数据 - 2019年原油产量13,847MBbls，天然气产量23,306MMcf，NGLs产量1,228MBbls，总当量18,959MBoe，原油当量占比73%[93] - 2019年原油平均销售价格（含衍生品）为59.23美元/桶，天然气为2.55美元/Mcf，NGLs为16.02美元/桶，平均当量价格为47.43美元/Boe[93] - 2019年凤凰油田原油产量4,812MBbls，天然气产量4,803MMcf，NGLs产量368MBbls，总当量5,980MBoe，原油当量占比80%[94] - 2019年庞帕诺油田原油产量3,324MBbls，天然气产量2,320MMcf，NGLs产量236MBbls，总当量3,947MBoe，原油当量占比84%[96] 收入与衍生品相关 - 2019年公司58%和28%的油气及NGL收入分别来自壳牌贸易（美国）公司和菲利普斯66公司[101] - 公司进入油气生产衍生品合约以稳定现金流，降低商品价格下跌风险和财务影响[100] 保险相关 - 公司一般责任保险计划每次事故及累计赔偿限额为5亿美元，海上污染法案保险每次事故及累计最高赔偿1.5亿美元，含10万美元自留额[108] - 美国墨西哥湾命名风暴对公司资产造成的损失，保险每次及累计最高赔偿1.7亿美元，每次事故自留额最高3500万美元[108] - 公司为美国墨西哥湾深水井、陆架钻井井、生产和关井、内陆水域钻井和修井、陆上油田钻井和修井分别额外投保最高5亿美元、1.5亿美元、7500万美元、7500万美元和2500万美元[108] - 公司墨西哥保险政策中，运营额外费用保险为2.5亿美元，一般责任保险每次事故及累计限额为5亿美元[108] 法规政策相关 - 2016年奥巴马政府时期，BSEE发布井控最终规则，2019年特朗普政府时期BSEE对该规则进行修订并于7月15日生效，取消了第三方提供关键井控功能认证需经BSEE批准的验证组织的要求[116] - 2018年9月BSEE修订生产安全系统法规，取消了海上作业者需通过独立第三方认证关键安全和污染预防设备在极端条件下可正常运行的要求[116] - 2016年奥巴马政府时期，BOEM发布2016 - N01通知，更新海上租赁的财务担保和风险管理要求，该通知于9月生效，公司收到BOEM要求提供额外财务担保的命令[120] - 特朗普政府时期，BOEM无限期推迟2016 - N01通知的实施，撤销了2016年的命令，且未对公司提交的定制计划采取行动[120] - 墨西哥能源部门相关法律法规于2013年进行重大改革，且监管框架不断演变，可能增加公司在墨西哥近海作业的运营成本和/或资本支出[122] - 公司环保、安全与健康合规的资本和运营支出多年来增加，未来可能继续增加[123] - 公司为泄漏、污染等环境风险投保，但未完全覆盖所有此类风险[124] - 《油污法》（OPA）规定的损害赔偿责任上限为1.377亿美元，运营公司最低财务责任证明为3500万 - 1.5亿美元[127] - 2015年，美国环保署将臭氧的国家环境空气质量标准（NAAQS）从75降至70亿分之一[133] - 公司在墨西哥浅水区的运营受墨西哥国家工业安全和环境保护局（ASEA）监管，2019年1月ASEA发布新规定[137] - 公司根据产量分成合同（PSCs）对所有义务承担连带责任，未履行义务可能导致合同撤销[138] - 公司天然气销售受运输的可用性、条款和成本影响，州际天然气运输和转售受《天然气法》（NGA）和《天然气政策法》（NGPA）等监管[139] - 公司废水排放受《清洁水法》（CWA）限制，违反规定可能面临行政、民事或刑事执法行动[125] - 《国家环境政策法》（NEPA）可能导致公司项目许可成本增加和延迟[128] - 《濒危物种法》（ESA）等法规可能导致公司运营受限或被禁止[129] - FERC对违反反操纵法规的实体，2019年每项违规每天最高可处以1291894美元的民事罚款[140] - 公司销售受《商品交易法》及CFTC相关法规的市场操纵和反破坏要求约束[142] - 公司销售的原油和凝析油目前不受监管，按协商价格出售，但未来美国国会可能重新实施价格控制[144] - 公司SP 49 Pipeline LLC系统受FERC根据《州际商业法》等法规的监管，通常使用FERC指数方法调整费率[148] - FERC将于2021年7月1日起的下一个五年审查中，考虑《修订政策声明》和《减税与就业法案》对受其监管的石油和NGL管道成本的影响[149] - 公司在CKB Petroleum, Inc.拥有的管道有不可分割权益，目前获得FERC临时豁免备案和报告要求[151] - 公司拥有并运营位于外大陆架的管道，需遵守《外大陆架土地法》的非歧视性运输服务要求[152] - 公司销售的国内天然气“首次销售”已完全取消价格和非价格控制，但需遵守FERC报告要求，未来美国国会可能重新实施价格控制[143] 员工数量 - 公司截至2020年3月4日有440名员工[153] 价格指数调整 - 2016年7月1日起至2021年6月30日的五年内，年度指数调整等于适用年份的成品生产者价格指数加上1.