公司业务基本情况 - 公司为约600万用户提供通信服务，旗下UScellular持股83%，TDS Telecom为全资子公司[9] - TDS拥有83%股权的子公司为美国蜂窝公司，全资子公司为TDS电信有限责任公司[159] 业务技术与政策 - 4G LTE是比3G技术网络容量更大、数据访问更快的无线技术[14] - 5G技术可满足客户对数据服务的增长需求，创造高速、可靠、低延迟新服务机会[14] - 替代连接美国成本模型（A - CAM）为特定运营商提供收入支持至2028年[14] 频谱拍卖情况 - 拍卖105于2020年7 - 9月进行，拍卖107于2020年12月 - 2021年2月进行，拍卖110于2021年10月 - 2022年1月进行，拍卖108于2022年7月开始[14] - 2020年9月2日，UScellular以1400万美元中标243个3.5GHz频段无线频谱许可证，2022年7月放弃27个并获全额退款，剩余216个于7月26日获批[120] - 2021年2月24日，UScellular以12.83亿美元中标254个3.7 - 3.98GHz频段无线频谱许可证，2020年支付3000万美元，2021年3月支付剩余款项，预计2021 - 2024年支付约1.87亿美元相关费用，2021年10月已支付3600万美元，预计2023年末可使用[121] - 2022年1月14日，UScellular以5.8亿美元中标380个3.45 - 3.55GHz频段无线频谱许可证，2021年支付2000万美元，2022年1 - 2月支付剩余款项，5月4日获批[122] - 2022年7月11日，UScellular成为2.5GHz频段（Auction 108）合格竞标者，7月29日开始竞标[123] 关键指标定义 - 客户流失率指每月断开服务的连接百分比，代表各时期平均月流失率[14] - 自由现金流是非GAAP指标，定义为经营活动现金流减去为增加物业、厂房和设备支付的现金[14] - 净增（减）数指该时期新增连接总数减去同期终止的连接数[14] 公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2022年Q2总运营收入13.49亿美元，同比增长3%；H1总运营收入26.64亿美元，同比增长1%[15] - 2022年Q2总运营费用12.86亿美元，同比增长3%；H1总运营费用25.06亿美元，同比增长2%[15] - 2022年Q2净收入3900万美元，同比增长15%；H1净收入1.11亿美元，同比增长6%[15] - 2022年Q2资本支出3.91亿美元，同比增长57%；H1资本支出6.33亿美元，同比增长42%[15] - 2022年上半年公司收到1.25亿美元联邦所得税退款[20] - 2022年Q2，公司合并净收入（GAAP）为3.9亿美元，2021年同期为3.4亿美元；2022年上半年为11.1亿美元，2021年同期为10.5亿美元[114] - 2022年Q2，公司EBITDA（Non - GAAP）为3.35亿美元，2021年同期为3.43亿美元；2022年上半年为7.04亿美元，2021年同期为7.2亿美元[114] - 2022年Q2，公司Adjusted EBITDA（Non - GAAP）为3.45亿美元，2021年同期为3.46亿美元；2022年上半年为7.16亿美元，2021年同期为7.27亿美元[114] - 2022年和2021年第三季度服务运营收入分别为10.64亿美元和10.49亿美元，设备和产品销售收入分别为2.85亿美元和2.62亿美元，总运营收入分别为13.49亿美元和13.11亿美元[138] - 2022年和2021年前六个月服务运营收入分别为21.25亿美元和20.91亿美元，设备和产品销售收入分别为5.39亿美元和5.38亿美元，总运营收入分别为26.64亿美元和26.29亿美元[138] - 2022年和2021年第三季度运营费用分别为12.86亿美元和12.53亿美元，运营收入分别为6300万美元和5800万美元[138] - 2022年和2021年前六个月运营费用分别为25.06亿美元和24.61亿美元，运营收入分别为1.58亿美元和1.68亿美元[138] - 2022年和2021年第三季度净收入分别为3900万美元和3400万美元，归属于TDS股东的净收入分别为3500万美元和2700万美元[138] - 2022年和2021年前六个月净收入分别为1.11亿美元和1.05亿美元，归属于TDS股东的净收入分别为9600万美元和8600万美元[138] - 2022年和2021年第三季度归属于TDS普通股股东的基本每股收益分别为0.15美元和0.18美元，摊薄后每股收益分别为0.15美元和0.17美元[138] - 2022年和2021年前六个月归属于TDS普通股股东的基本每股收益分别为0.53美元和0.67美元，摊薄后每股收益分别为0.52美元和0.65美元[138] - 2022年和2021年第二季度净利润分别为3900万美元和3400万美元，上半年分别为1.11亿美元和1.05亿美元[140] - 2022年和2021年第二季度综合收益分别为3900万美元和3500万美元，上半年分别为1.11亿美元和1.06亿美元[140] - 2022年和2021年上半年经营活动提供的净现金分别为7.34亿美元和4.81亿美元[143] - 2022年和2021年上半年投资活动使用的净现金分别为11.22亿美元和17.15亿美元[143] - 2022年和2021年上半年融资活动提供的净现金分别为4.79亿美元和2.01亿美元[143] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，总资产分别为142.42亿美元和134.93亿美元[145] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，总负债和权益分别为142.42亿美元和134.93亿美元[148] - 2022年和2021年上半年现金、现金等价物和受限现金的净增加（减少）分别为9100万美元和 - 10.33亿美元[143] - 2022年3月31日，TDS股东权益总额为59.6亿美元，非控股权益为8.01亿美元，总权益为67.61亿美元[151] - 2022年3月31日，归属于TDS股东的净收入为3500万美元，归属于非控股权益的净收入为400万美元[151] - 2022年3月31日，TDS普通股和A类普通股股息为每股0.180美元，总计2100万美元；TDS优先股股息总计1700万美元[151] - 2022年3月31日，普通股回购金额为1600万美元，股息再投资计划金额为100万美元[151] - 2022年6月30日，TDS股东权益总额为59.39亿美元，非控股权益为8.04亿美元，总权益为67.43亿美元[151] - 2021年3月31日，TDS股东权益总额为52.52亿美元，非控股权益为8.02亿美元，总权益为60.54亿美元[153] - 2021年3月31日，归属于TDS股东的净收入为2700万美元，归属于非控股权益的净收入为700万美元[153] - 2021年3月31日，TDS普通股和A类普通股股息为每股0.175美元，总计2000万美元；TDS优先股股息总计900万美元[153] - 2021年6月30日，TDS股东权益总额为52.21亿美元，非控股权益为8.36亿美元，总权益为60.57亿美元[153] - 2021年其他综合收入为100万美元[153] - 2021年12月31日，普通股面值为100万美元，普通股超额部分为24.96亿美元，优先股为10.74亿美元，库存股为 - 4.61亿美元，累计其他综合收益为500万美元，留存收益为28.12亿美元，TDS股东权益为59.27亿美元，非控股权益为8.07亿美元，总权益为67.34亿美元[155] - 2021年归属于TDS股东的净收入为9600万美元，归属于非控股权益（分类为权益）的净收入为1400万美元，其他综合收入为100万美元[155] - 2021年TDS普通股和A类普通股股息为 - 4100万美元，TDS优先股股息为 - 3500万美元[155] - 2021年普通股回购金额为 - 2000万美元，股息再投资计划金额为100万美元，激励和补偿计划金额为500万美元[155] - 2021年调整子公司投资（因回购、发行和其他补偿计划）金额为 - 1000万美元，向非控股权益分配金额为 - 200万美元[155] - 2022年6月30日，普通股面值为100万美元，普通股超额部分为25.11亿美元，优先股为10.74亿美元，库存股为 - 4.63亿美元，累计其他综合收益为600万美元，留存收益为28.1亿美元，TDS股东权益为59.39亿美元，非控股权益为8.04亿美元，总权益为67.43亿美元[155] - 2020年12月31日，TDS股东权益总计48.04亿美元，非控股权益7.89亿美元，总权益55.93亿美元[157] - 2020年，归属于TDS股东的净收入为8600万美元，归属于非控股权益的净收入为1900万美元[157] - 2021年6月30日，TDS股东权益总计52.21亿美元，非控股权益8.36亿美元，总权益60.57亿美元[157] - 2022年上半年，非现金收购软件许可协议金额为1.39亿美元[163] - 2022年6月30日，现金及现金等价物为4.66亿美元，受限现金为3900万美元，总计5.05亿美元[165] - 2021年12月31日，现金及现金等价物为3.67亿美元，受限现金为4700万美元，总计4.14亿美元[165] - 2022年第二季度总运营收入为13.49亿美元，2021年同期为13.11亿美元[167] - 2022年上半年总运营收入为26.64亿美元，2021年同期为26.29亿美元[168] - 截至2022年6月30日，合同资产为900万美元，合同负债为3.03亿美元；2021年12月31日，合同资产为1000万美元，合同负债为2.89亿美元[170] - 2022年上半年与2022年1月1日存在的合同负债相关的收入确认为1.71亿美元[170] - 截至2022年6月30日，预计剩余履约义务的服务收入总计6.79亿美元，其中2022年剩余时间为2.77亿美元，2023年为2.16亿美元，之后为1.86亿美元[172] - 截至2022年6月30日，合同成本资产为1.43亿美元，2021年12月31日为1.49亿美元[173] - 2022年第二季度和上半年合同成本资产的摊销分别为2800万美元和5700万美元，2021年同期分别为2900万美元和5900万美元[173] - 截至2022年6月30日，长期债务中零售类账面价值15亿美元，公允价值11.56亿美元；机构类账面价值5.36亿美元，公允价值4.25亿美元；其他类账面价值14.86亿美元，公允价值14.86亿美元[178] - 截至2021年12月31日，长期债务中零售类账面价值15亿美元，公允价值15.94亿美元；机构类账面价值5.35亿美元，公允价值6.59亿美元；其他类账面价值9.44亿美元，公允价值9.44亿美元[178] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司无按GAAP要求以公允价值记录的重大金融或非金融资产及负债[175] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，设备分期付款应收款总额分别为10.74亿美元和10.85亿美元，净额分别为10亿美元和10.13亿美元[183] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月，设备分期付款应收款的信贷损失准备金期末余额分别为7400万美元和7200万美元[183] - 2022年3月和6月，公司所得税前收入的实际税率分别为40.4%和36.7%；2021年同期分别为 - 48.9%和15.5%[184][185] - 2022年3月和6月，归属于TDS普通股股东的基本每股收益分别为0.15美元和0.53美元，摊薄每股收益分别为0.15美元和0.52美元；2021年同期基本每股收益分别为0.18美元和0.67美元，摊薄每股收益分别为0.17美元和0.65美元[187] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，许可证余额分别为46.86亿美元和40.97亿美元[189] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，非合并实体投资总额分别为4.83亿美元和4.79亿美元[192] - 2022年3月和6月，权益法投资的合并营业收入分别为3.84亿美元和8.23亿美元，2021年同期分别为5.27亿美元和9.8亿美元[193] UScellular业务线数据关键指标变化 - UScellular是公司83%控股子公司，截至2022年6月30日有478.6万零售连接