公司基本信息 - 公司为约600万用户提供通信服务，旗下UScellular持股83%，TDS Telecom为全资子公司[10] - 公司使命是为客户提供优质通信服务，满足股东、员工和社区需求[12] - 公司长期战略是将大部分运营资本再投入业务，同时通过支付季度现金股息回报股东[13] - 公司使用非GAAP财务指标，相关指标的讨论及与GAAP指标的调整说明在补充信息中[9] - TDS拥有83%股权的子公司为美国蜂窝公司，拥有100%股权的子公司为TDS电信有限责任公司[170] 公司业务发展战略 - UScellular致力于提升网络能力，已在大部分市场部分地区推出5G服务，未来将继续扩大覆盖范围[14] - UScellular通过提供经济实惠的服务计划和设备增加收入，还关注相关产品和新服务销售[14] - TDS Telecom致力于成为市场首选宽带提供商，通过投资光纤部署推动增长[14] - TDS Telecom计划在有吸引力的地区创建新市场集群，并可能收购支持现有市场的业务[14] 无线频谱牌照拍卖情况 - 2020年7月至2022年8月期间，FCC进行了Auction 105、107、108和110等无线频谱牌照拍卖[15] - 2020年9月2日，UScellular以1400万美元中标243个3.5GHz频段无线频谱许可证，2022年7月放弃27个并获200万美元退款[130] - 2021年2月24日，UScellular以12.83亿美元中标254个3.7 - 3.98GHz频段无线频谱许可证，预计2021 - 2024年支付约1.85亿美元搬迁费用[131] - 2022年1月14日，UScellular以5.8亿美元中标380个3.45 - 3.55GHz频段无线频谱许可证[132] - 2022年9月1日，UScellular以300万美元中标34个2.5GHz频段无线频谱许可证，许可证尚未授予[133] - UScellular在2021年10月和2022年9月分别支付3600万和800万美元与频谱相关的额外成本[131] - 2021年，公司以12.83亿美元中标254个无线频谱许可证；2022年，以5.8亿美元中标380个无线频谱许可证[200][201] 公司整体财务数据关键指标变化 - 前三季度总运营收入40.56亿美元，较2021年的39.57亿美元增长3%；第三季度总运营收入13.92亿美元，较2021年的13.28亿美元增长5%[16] - 前三季度总运营支出39.09亿美元，较2021年的37.2亿美元增长5%；第三季度总运营支出14.03亿美元，较2021年的12.59亿美元增长11%[16] - 前三季度净收入1.01亿美元，较2021年的1.52亿美元下降33%；第三季度净亏损0.1亿美元，2021年为净收入0.47亿美元[16] - 前三季度资本支出9.38亿美元，较2021年的7.26亿美元增长29%；第三季度资本支出3.05亿美元，较2021年的2.79亿美元增长9%[16] - 2022年前三季度公司收到1.25亿美元联邦所得税退款，与《CARES法案》允许的2020年净运营亏损结转有关[21] - 2022年前三季度，TDS回购159.5293万股普通股，花费2600万美元，平均每股成本16.19美元，剩余可回购额度1.52亿美元；UScellular回购101.1177万股普通股，花费2900万美元，平均每股成本28.53美元，累计授权回购250.6万股[104][105] - 2022年前三季度，TDS现金及现金等价物和受限现金增加6700万美元，经营活动提供净现金9.01亿美元，投资活动使用现金14.08亿美元，融资活动提供现金5.74亿美元[108][109][110] - 2021年前三季度，TDS现金及现金等价物和受限现金减少6.91亿美元，经营活动提供净现金8.63亿美元，投资活动使用现金20.06亿美元，融资活动提供现金4.52亿美元[111][112][113] - 2022年，存货净额增加7400万美元，主要因增加库存以支持新促销和确保设备供应[115] - 2022年，所得税应收款减少1.24亿美元，主要因收到与2020年净经营亏损结转相关的联邦所得税退款[116] - 2022年，应计薪酬减少3000万美元，主要因2022年3月支付员工奖金[117] - 其他流动负债增加1.76亿美元，主要因107号拍卖搬迁费短期应计项目、EIP应收账款回购协议下的净借款以及软件许可协议相关应计项目增加[118] - 长期债务净额增加6.8亿美元，2021年12月31日余额为29.28亿美元，2022年9月30日余额为36.08亿美元[119] - 2022年第三季度，公司合并净亏损1000万美元，2021年同期净利润4700万美元；前九个月净利润1.01亿美元，2021年同期为1.52亿美元[125] - 2022年第三季度，公司合并EBITDA为2.67亿美元，2021年同期为3.33亿美元；前九个月为9.72亿美元，2021年同期为10.53亿美元[125] - 2022年前九个月，公司自由现金流为1.07亿美元，2021年同期为1.37亿美元[128] - 2022年第三季度服务收入10.61亿美元，设备和产品销售收入3.31亿美元，总运营收入13.92亿美元；2021年同期分别为10.65亿美元、2.63亿美元、13.28亿美元[148] - 2022年前三季度服务收入31.86亿美元，设备和产品销售收入8.7亿美元，总运营收入40.56亿美元；2021年同期分别为31.56亿美元、8.01亿美元、39.57亿美元[148] - 2022年第三季度运营费用14.03亿美元，运营亏损1100万美元；2021年同期分别为12.59亿美元、运营收入6900万美元[148] - 2022年前三季度运营费用39.09亿美元，运营收入1.47亿美元；2021年同期分别为37.2亿美元、2.37亿美元[148] - 2022年第三季度净亏损1000万美元，归属于TDS股东的净亏损800万美元，归属于TDS普通股股东的净亏损2500万美元；2021年同期分别为净收入4700万美元、4000万美元、2800万美元[148] - 2022年前三季度净收入1.01亿美元，归属于TDS股东的净收入8700万美元，归属于TDS普通股股东的净收入3500万美元；2021年同期分别为1.52亿美元、1.26亿美元、1.05亿美元[148] - 2022年第三季度基本和摊薄后每股亏损均为0.22美元；2021年同期分别为0.24美元、0.24美元[148] - 2022年前三季度基本每股收益0.31美元，摊薄后每股收益0.30美元；2021年同期分别为0.91美元、0.89美元[148] - 截至9月30日的三个月，2022年净亏损1000万美元，2021年净利润4700万美元[150] - 截至9月30日的九个月，2022年净利润1.01亿美元，2021年净利润1.52亿美元[150][153] - 截至9月30日的九个月，2022年经营活动净现金为9.01亿美元，2021年为8.63亿美元[153] - 截至9月30日的九个月，2022年投资活动净现金使用为14.08亿美元，2021年为20.06亿美元[153] - 截至9月30日的九个月，2022年融资活动净现金为5.74亿美元，2021年为4.52亿美元[153] - 截至9月30日，2022年现金、现金等价物和受限现金期末余额为4.81亿美元，2021年为7.61亿美元[153] - 截至9月30日，2022年总资产为144.79亿美元，2021年为134.93亿美元[156] - 截至9月30日，2022年总负债和权益为144.79亿美元，2021年为134.93亿美元[159] - 截至9月30日，2022年和2021年12月31日，合并总资产中包含的合并可变利益实体（VIEs）资产分别为12.4亿美元和14.56亿美元[160] - 截至9月30日，2022年和2021年12月31日，合并总负债中包含的合并VIEs特定负债为2100万美元[160] - 2022年6月30日，TDS股东权益总额为67.43亿美元，其中留存收益为28.1亿美元[162] - 2022年6月30日，归属于TDS股东的净亏损为800万美元[162] - 2022年6月30日，归属于非控制性权益的净亏损为100万美元[162] - 2022年6月30日，其他综合收入为100万美元[162] - 2022年6月30日，TDS普通股和A类普通股股息支出为2100万美元[162] - 2022年6月30日，TDS优先股股息支出为1700万美元[162] - 2022年6月30日，普通股回购支出为500万美元[162] - 2022年9月30日，TDS股东权益总额为66.9亿美元，其中留存收益为27.63亿美元[162] - 2022年9月30日，归属于TDS股东的净亏损为800万美元[162] - 2022年9月30日，归属于非控制性权益的净亏损为100万美元[162] - 2021年6月30日，TDS股东权益总额为52.21亿美元，非控股权益为8.36亿美元，总权益为60.57亿美元[164] - 2021年6月30日，归属于TDS股东的净收入为4000万美元，归属于非控股权益的净收入为700万美元[164] - 2021年6月30日，TDS普通股和A系列普通股股息为每股0.175美元，总计2000万美元[164] - 2021年6月30日，TDS优先股发行净额为6.68亿美元[164] - 2021年6月30日，TDS优先股股息总计1200万美元[164] - 2021年6月30日，普通股回购金额为100万美元[164] - 2021年6月30日，股息再投资计划金额为100万美元[164] - 2021年6月30日，激励和补偿计划金额为300万美元[164] - 2021年6月30日，对子公司投资调整金额为1300万美元，非控股权益调整为2600万美元，总计调整为1300万美元[164] - 2021年9月30日，TDS股东权益总额为59.11亿美元，非控股权益为8.17亿美元，总权益为67.28亿美元[164] - 2021年12月31日，公司普通股面值为100万美元，超额部分为24.96亿美元，优先股为10.74亿美元，库存股为 - 4.61亿美元，累计其他综合收益为500万美元，留存收益为28.12亿美元，TDS股东权益为59.27亿美元，非控股权益为8.07亿美元，总权益为67.34亿美元[166] - 2021年归属于TDS股东的净利润为8700万美元，归属于非控股权益的净利润为1300万美元，其他综合收益为200万美元[166] - 2021年TDS普通股和A系列普通股股息为 - 6200万美元，优先股股息为 - 5200万美元[166] - 2021年普通股回购金额为 - 2600万美元，股息再投资计划金额为200万美元，激励和补偿计划金额为1000万美元[166] - 2021年调整子公司投资因回购、发行和其他补偿计划金额为 - 1500万美元，向非控股权益分配金额为 - 300万美元[166] - 2022年9月30日，公司普通股面值为100万美元，超额部分为25.27亿美元，优先股为10.74亿美元，库存股为 - 4.68亿美元，累计其他综合收益为700万美元，留存收益为27.63亿美元，TDS股东权益为59.04亿美元，非控股权益为7.86亿美元，总权益为66.9亿美元[166] - 2020年12月31日，TDS股东权益总计48.04亿美元，非控股权益7.89亿美元，总权益55.93亿美元[168] - 2020年，归属于TDS股东的净收入为1.26亿美元，归属于非控股权益的净收入为0.26亿美元[168] - 2021年9月30日，TDS股东权益总计59.11亿美元，非控股权益8.17亿美元，总权益67.28亿美元[168] - 2022年和2021年前九个月，未反映在现金支付的软件许可证收购金额分别为1.35亿美元和0.16亿美元[174] - 2022年9月30日，现金及现金等价物为4.42亿美元，受限现金为0.39亿美元，总计4.81亿美元[176] - 2021年12月31日，现金及现金等价物为3.67亿美元，受限现金为0.47亿美元，总计4.14亿美元[176] - 2022年第三季度总运营收入为13.92亿美元，2021年同期为13.28亿美元[178] - 2022年前九个月总运营收入为40.56亿美元，2021年同期为39.57亿美元[179] - 2021年第三季度和前九个月分别对物联网和转售收入进行200万和500万美元的重分类调整[180] - 2022年9月30日合同资产为1.1亿美元，2021年12月31日为1亿美元；2022年9月30日合同负债为3