财务数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日，公司总资产为57.65亿美元，较2018年12月31日的55.993亿美元增长3%[9] - 2019年第一季度净销售额为13.011亿美元，较2018年同期的14.812亿美元下降12%[11] - 2019年第一季度净亏损为2730万美元，较2018年同期的3410万美元有所收窄[11] - 2019年第一季度基本和摊薄后每股净亏损均为0.49美元，2018年同期为0.60美元[11] - 2019年第一季度综合亏损为2040万美元，2018年同期为4510万美元[14] - 2019年第一季度经营活动净现金使用量为3790万美元，2018年同期为提供5780万美元[20] - 2019年第一季度投资活动净现金使用量为3650万美元，2018年同期为4170万美元[20] - 2019年第一季度融资活动净现金使用量为1480万美元，2018年同期为2010万美元[20] - 2019年第一季度现金及现金等价物净减少8530万美元，2018年同期为430万美元[20] - 2019年第一季度有效所得税税率为31.1%，2018年同期为22.3%[60] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，已售应收账款分别为1.487亿美元和1.77亿美元[53] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，存货分别为8.542亿美元和8.397亿美元[55] - 截至2019年3月31日，商誉总额为21.639亿美元[57] - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，长期债务分别为22.852亿美元和22.974亿美元[63] - 2019年第一季度，信贷协议下未偿债务平均利率为4.34%，含利率互换协议影响后降至3.62%[64] - 截至2019年3月31日，循环信贷安排可用额度为7.196亿美元，总额度为7.5亿美元，已发行但未提取的信用证为3040万美元[65] - 2019年3月31日，公司总债务的公允价值为23.375亿美元，账面价值为23.089亿美元；2018年12月31日，公允价值为23.113亿美元，账面价值为23.188亿美元[66] - 2019年第一季度净亏损2730万美元，加权平均普通股股数为5610万股，基本和摊薄每股净亏损均为0.49美元；2018年同期净亏损3410万美元，加权平均普通股股数为5650万股，基本和摊薄每股净亏损均为0.60美元[67] - 2019年和2018年第一季度，基于股份的薪酬费用分别为610万美元和1630万美元，相关税收优惠分别约为150万美元和400万美元[69] - 2019年3月31日，累计其他综合损失为9.02亿美元，其中外币折算损失为8.49亿美元，养老金和退休后福利损失为5300万美元[78] - 2019年第一季度净销售总额为13.011亿美元，2018年同期为14.812亿美元，同比下降12.16%[107][108] - 2019年第一季度直接运营收入总额为1.217亿美元，2018年同期为1.312亿美元，同比下降7.24%[107] - 2019年第一季度运营亏损为90万美元，2018年同期为870万美元，亏损幅度收窄[107] - 截至2019年3月31日，公司现金及现金等价物为7900万美元，2018年12月31日为1.643亿美元[113][115] - 截至2019年3月31日，公司应收账款净额为3.673亿美元，2018年12月31日为3.513亿美元[113][115] - 截至2019年3月31日，公司存货为8.542亿美元，2018年12月31日为8.397亿美元[113][115] - 截至2019年3月31日，公司总资产为57.65亿美元，2018年12月31日为55.993亿美元[113][115] - 截至2019年3月31日，公司总负债为36.418亿美元，2018年12月31日为34.574亿美元[113][115] - 截至2019年3月31日，公司股东权益为21.232亿美元，2018年12月31日为21.419亿美元[113][115] - 2019年第一季度公司合并净销售额为130110万美元，成本为110650万美元，毛利润为19460万美元[117] - 2018年第一季度公司合并净销售额为148120万美元，成本为124930万美元，毛利润为23190万美元[119] - 2019年第一季度公司合并净亏损为2730万美元，2018年同期为3410万美元[117][119] - 2019年第一季度公司其他综合收益为690万美元，2018年同期为亏损1100万美元[120][122] - 2019年第一季度公司综合亏损为2040万美元，2018年同期为4510万美元[120][122] - 2019年第一季度公司经营活动净现金使用为3790万美元，投资活动为3650万美元，融资活动为1480万美元[125] - 2019年第一季度公司现金及现金等价物减少8530万美元，期末余额为7900万美元[125] - 2019年第一季度担保子公司净销售额为124570万美元，非担保子公司为15270万美元[117] - 2018年第一季度担保子公司净销售额为140880万美元，非担保子公司为17720万美元[119] - 2019年第一季度公司利息费用为2690万美元，2018年同期为2850万美元[117][119] - 2019年第一季度净销售额为13.011亿美元，2018年同期为14.812亿美元，同比下降12.16%[11] - 2019年第一季度净亏损为2730万美元，2018年同期为3410万美元，亏损幅度收窄20%[11] - 截至2019年3月31日，总资产为57.65亿美元，较2018年12月31日的55.993亿美元增长2.96%[9] - 截至2019年3月31日，总负债为36.418亿美元，较2018年12月31日的34.574亿美元增长5.33%[9] - 截至2019年3月31日，现金及现金等价物为7900万美元，较2018年12月31日的1.643亿美元下降52.9%[9] - 2019年第一季度净亏损2730万美元，2018年同期为3410万美元[20] - 2019年第一季度经营活动净现金使用量为3790万美元，2018年同期为提供5780万美元[20] - 2019年第一季度投资活动净现金使用量为3650万美元，2018年同期为4170万美元[20] - 2019年第一季度融资活动净现金使用量为1480万美元，2018年同期为2010万美元[20] - 2019年第一季度现金及现金等价物净减少8530万美元，2018年同期为430万美元[20] - 2019年3月31日总未偿债务23.113亿美元，长期债务22.852亿美元；2018年12月31日总未偿债务23.213亿美元，长期债务22.974亿美元[63] - 2019年第一季度公司信贷协议下未偿债务平均利率4.34%，含利率互换协议后降至3.62%[64] - 2019年3月31日循环信贷额度可用7.196亿美元，总额度7.5亿美元[65] - 2019年3月31日公司总债务公允价值23.375亿美元，账面价值23.089亿美元；2018年12月31日公允价值23.113亿美元，账面价值23.188亿美元[66] - 2019年第一季度净亏损2730万美元，每股基本和摊薄亏损0.49美元；2018年同期净亏损3410万美元，每股基本和摊薄亏损0.60美元[67] - 2019年第一季度股票期权补偿费用90万美元，受限股票单位补偿费用460万美元；2018年同期分别为270万美元和830万美元[72][75] - 2018年12月31日未归属绩效单位为17.6万个，2019年3月31日为52.5万个[77] - 2019年第一季度授予绩效单位35.3万个，没收4000个[77] - 2019年第一季度薪酬费用为60万美元，2018年为530万美元[77] - 截至2019年3月31日，与绩效单位相关的未来薪酬成本估计约为2330万美元，预计在未来2.8年确认[77] - 2019年3月31日累计其他综合损失为9.02亿美元，2018年同期为7.25亿美元[78] - 2019年第一季度净定期养老金福利各组成部分中，服务成本0.5亿美元，利息成本3.2亿美元，计划资产预期回报 -3.8亿美元等[81] - 2019年第一季度净定期退休后费用中，利息成本和净定期退休后成本均为300万美元[82] 业务结构调整 - 2019年第一季度公司改变业务管理、资源分配和市场进入方式，对组织和业务板块结构进行调整[24] - 2019年1月1日，公司调整业务管理、资源分配和市场策略，合并调味品和餐食业务为餐食解决方案业务，将棒状食品和即食谷物业务分别从零食和餐食业务转移至烘焙食品业务[100] - 公司目前的业务板块包括烘焙食品、饮料、餐食解决方案和零食[102][103][104] - 2019年5月2日，公司宣布出售即食谷物业务，预计第三季度完成交易[128] - 2019年5月2日，公司宣布关闭明尼阿波利斯工厂，预计成本约1300万美元，其中约400万美元为现金支出[129] 租赁相关数据 - 公司于2019年1月1日采用ASU 2016 - 02和ASU 2018 - 11，确认约2.525亿美元使用权资产和租赁负债，重分类1720万美元负债和60万美元资产[28] - 公司租赁剩余期限为1 - 21年，部分有最长29年续租权和1年内终止权[44] - 公司不将初始期限12个月及以下的租赁记录在资产负债表，费用按直线法在租赁期记录[45] - 公司采用修改后的追溯过渡法，2019年第一季度前财务结果不变，采用ASU未对留存收益期初余额产生累积影响[28] - 截至2019年3月31日，租赁总资产为2.306亿美元，总租赁负债为2.481亿美元[47] - 2019年第一季度净租赁成本为1330万美元[48] - 未来租赁负债到期总额为3.075亿美元，现值为2.481亿美元[50] 重组项目成本 - 2019年第一季度，公司重组计划总成本为3370万美元，2018年同期为3860万美元[33] - TreeHouse 2020项目2019年第一季度成本为2800万美元，2018年同期为2770万美元，累计成本达2.224亿美元，预计总成本3.5亿美元[33][36] - Structure to Win项目2019年第一季度成本为570万美元，2018年同期为840万美元，累计成本达5080万美元，预计总成本从4950万美元增至6300万美元[33][38][39] - 其他重组和工厂关闭成本2018年第一季度为250万美元，2019年第一季度为0[33][43] - TreeHouse 2020项目中各工厂关闭总成本预计为7750万美元，现金成本预计为4010万美元[35] - 公司预计于2019年6月28日关闭圣路易斯办公室，预计关闭成本约780万美元[41] 应收账款销售协议 - 2018年9月28日，应收账款销售协议最高可售应收账款从2亿美元增至3亿美元[52] 诉讼相关情况 - 公司面临多起股东诉讼，指控其做出虚假陈述、未披露业务表现不佳等情况，公司认为这些指控无事实依据并将积极辩护[83][84] - 公司面临工资和工时相关诉讼，但预计不会对财务状况、经营成果或业务产生重大不利影响[87] - 公司在正常业务过程中还面临其他索赔、诉讼、审计和调查，认为已为可能发生的损失计提足够准备金，预计这些事项不会对财务状况、经营成果或现金流产生重大影响[88] - 2016 - 2019年有四起股东对公司及部分高管的诉讼，指控公司虚假陈述和未披露业务不佳等情况[83][84] - Tarara案中，2018年2月12日法院驳回被告驳回动议，2019年3月29日双方恢复诉讼[85] - 按照Tarara案时间表，首席原告需在2019年5月17日前提交回复类认证简报，文件制作需在8月2日前基本完成[85] 衍生品相关数据 - 截至2019年3月31日，公司签订了18亿美元的长期利率互换协议，将浮动利率债务转换为加权平均固定利率，2019年约为1.54%，2019 - 2020年为2.68%，2021 - 2025年为2.91%[91] - 截至2019年3月31日，公司有630万美元的美元外汇合约未到期，将于2019年到期[92] - 截至2019年3月31日，公司有未到期的电力采购合同010万兆瓦（2019 - 2020年到期）、柴油