公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年3月31日，公司总资产为52.71亿美元，较2019年12月31日的51.394亿美元增长2.56%[10] - 截至2020年3月31日，公司总负债为34.829亿美元，较2019年12月31日的33.085亿美元增长5.27%[10] - 截至2020年3月31日，股东权益为17.881亿美元，较2019年12月31日的18.309亿美元下降2.34%[10] - 2020年第一季度净销售额为10.849亿美元，成本销售为8.9亿美元，毛利润为1.949亿美元[12] - 2020年第一季度运营收入为3020万美元，较2019年同期的1550万美元增长94.84%[12] - 2020年第一季度净亏损为3120万美元，较2019年同期的2690万美元亏损扩大16%[12] - 2020年第一季度基本每股净亏损为0.55美元，摊薄后每股净亏损同样为0.55美元[12] - 2020年第一季度综合亏损为4700万美元，较2019年同期的2000万美元亏损扩大135%[15] - 2020年第一季度持续经营业务净亏损3.28亿美元，2019年同期为1.45亿美元[21] - 2020年第一季度折旧和摊销为4.98亿美元，2019年同期为5.5亿美元[21] - 2020年第一季度基于股票的薪酬为7900万美元，2019年同期为5700万美元[21] - 2020年第一季度经营活动提供的净现金为6.25亿美元，2019年同期使用的净现金为3.79亿美元[21] - 2020年第一季度投资活动使用的净现金为2.63亿美元，2019年同期为3.65亿美元[21] - 2020年第一季度融资活动提供的净现金为9.23亿美元，2019年同期使用的净现金为1.48亿美元[21] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加12.81亿美元，2019年同期净减少8.53亿美元[21] - 2020年第一季度利息支付为3.78亿美元，2019年同期为4.18亿美元[22] - 2020年第一季度总重组计划成本为1.99亿美元，2019年同期为3.2亿美元[33] - 截至2020年3月31日，遣散费负债余额为6900万美元[34] - 2020年第一季度TreeHouse项目总成本为1.21亿美元，2019年同期为2.64亿美元，预计总成本为2.951亿美元[36] - “Structure to Win”项目2020年第一季度总成本为7800万美元，2019年同期为5600万美元，预计总成本从6040万美元增至8.03亿美元[38] - 应收账款销售计划下可随时出售的最大应收账款金额为3亿美元，2020年3月31日和2019年12月31日已出售应收账款分别为2.298亿美元和2.43亿美元[40][41] - 2020年3月31日和2019年12月31日，公司已收款但未汇给金融机构的金额分别为1.067亿美元和1.583亿美元[43] - 2020年3月31日和2019年12月31日，公司存货分别为5.378亿美元和5.44亿美元[44] - 2020年第一季度，公司对即食谷物业务预期处置损失调整为30万美元[49] - 2020年3月31日和2019年12月31日，已终止经营业务的净资产分别为1.283亿美元和1.311亿美元[51] - 2020年3月31日和2019年12月31日，待售资产分别为2630万美元和2430万美元[53] - 2020年3月31日，公司商誉总额为20.979亿美元[56] - 2020年3月31日有限寿命无形资产总账面价值为10.284亿美元，累计摊销5.123亿美元，净值5.161亿美元；2019年12月31日总账面价值为10.327亿美元，累计摊销5亿美元，净值5.327亿美元[58] - 2020年和2019年第一季度所得税受益的有效税率分别为55.1%和32.2%[59] - 未来12个月未确认的税收优惠总额可能减少440万美元，其中40万美元结算时会影响净收入[60] - 公司因《CARES法案》净营业亏损结转规定，在2020年第一季度记录了600万美元所得税受益[61] - 2020年3月31日总未偿债务为22.195亿美元，长期债务为21.895亿美元；2019年12月31日总未偿债务为21.227亿美元，长期债务为20.917亿美元[62] - 2020年第一季度公司从7.5亿美元循环信贷安排中提取1亿美元，3月31日剩余可用额度为6.239亿美元[63] - 2020年3月31日公司总债务公允价值为22.128亿美元，账面价值为22.153亿美元；2019年12月31日公允价值为21.461亿美元，账面价值为21.188亿美元[64] - 2020年和2019年第一季度加权平均摊薄普通股股数分别为5630万股和5610万股[65] - 2020年第一季度基于股票支付的薪酬费用为790万美元，相关所得税受益为210万美元；2019年分别为570万美元和150万美元[67] - 截至2020年3月31日，受限股票单位未来薪酬成本约为3060万美元，绩效单位未来薪酬成本约为1530万美元[71][74] - 2018年12月31日累计其他综合损失为9.71亿美元，2019年3月31日为9.02亿美元，2019年12月31日为8.4亿美元，2020年3月31日为9.98亿美元[75] - 2020年第一季度净定期养老金福利为 - 0.4亿美元，2019年同期为0；2020年第一季度净定期退休后成本为0.2亿美元，2019年同期为0.3亿美元[78][79] - 2020年第一季度服务成本为400万美元，2019年同期为500万美元；利息成本2020年为2700万美元，2019年为3200万美元；计划资产预期回报2020年为 - 3600万美元，2019年为 - 3800万美元；未确认净损失摊销2020年和2019年均为100万美元[78] - 2020年第一季度退休后成本利息成本为200万美元，2019年同期为300万美元[79] - 2020年第一季度净销售额为10.849亿美元，较2019年的10.668亿美元增加1810万美元，增幅1.7%[121][122] - 2020年第一季度毛利润占净销售额的18.0%，较2019年的18.4%下降0.4个百分点[123] - 2020年第一季度总运营费用占净销售额的15.2%，较2019年的16.9%下降1.7个百分点[124] - 2020年第一季度总其他费用增至1.032亿美元，较2019年的3690万美元增加6630万美元[125] - 2020年第一季度所得税受益有效税率为55.1%，较2019年的32.2%有所变化[126] - 2020年第一季度终止经营业务净收入较2019年增加1400万美元[129] - 2020年前三个月持续经营业务经营活动提供现金6850万美元，2019年同期使用现金6540万美元，增加1.339亿美元[141] - 2020年前三个月持续经营业务投资活动使用现金2600万美元，2019年同期为3540万美元，减少940万美元[142] - 2020年前三个月持续经营业务融资活动提供净现金9230万美元，2019年同期使用现金1480万美元，增加1.071亿美元[143] - 2020年前三个月终止经营业务使用现金630万美元，2019年同期提供现金2640万美元，减少3270万美元[144] - 2020年前三个月持续经营业务自由现金流为3740万美元，2019年同期为 - 1.007亿美元[147] - 截至2020年3月31日，循环信贷安排下未偿还金额1亿美元，定期贷款A未偿还4.571亿美元，定期贷款A - 1未偿还6.794亿美元等[148] - 截至2020年3月31日，循环信贷安排总承诺7.5亿美元，可用6.239亿美元，相关债务平均利率3.37%，含利率互换协议后增至3.65%[149] - 2020年第一季度和2019年第一季度，公司分别产生约1990万美元和3200万美元的重组计划成本[159] - 2020年第一季度公司因加元计价的公司间贷款产生1490万美元外汇损失，上一年同期为160万美元外汇收益[164] - 2020年公司因《CARES法案》颁布确认600万美元所得税收益，部分被应对COVID - 19疫情的增量成本抵消[164] - 2020年3月31日止三个月持续经营业务GAAP净亏损3.28亿美元，2019年同期为1.45亿美元[165] - 2020年和2019年调整后持续经营业务净收入分别为2.07亿美元和1.89亿美元，利润率分别为1.9%和1.8%[165] - 2020年和2019年调整后持续经营业务EBIT分别为4.89亿美元和4.72亿美元，利润率分别为4.5%和4.4%[165] - 2020年和2019年调整后持续经营业务EBITDA分别为9.87亿美元和10亿美元，利润率分别为9.1%和9.4%[165] 公司业务部门数据关键指标变化 - 2020年1月1日起，公司业务从按产品类别划分的三个业务部门重组为按市场动态划分的两个业务部门，即餐食准备和零食与饮料[101][119] - 2020年第一季度，餐食准备部门净销售额673.6百万美元，直接运营收入86.3百万美元；零食与饮料部门净销售额411.3百万美元，直接运营收入48.1百万美元；2019年同期分别为670.7百万美元、90.8百万美元、396.1百万美元、46.9百万美元[107] - 按产品类别划分，2020年第一季度中心店杂货收入432.0百万美元，主菜收入241.6百万美元，甜咸零食收入305.0百万美元，饮料及饮料混合物收入106.3百万美元；2019年同期分别为443.2百万美元、227.5百万美元、306.2百万美元、89.9百万美元[109] - 按销售渠道划分，2020年第一季度零售杂货收入885.5百万美元，餐饮服务收入74.0百万美元，工业、合作制造及其他收入125.4百万美元；2019年同期分别为854.9百万美元、85.4百万美元、126.5百万美元[109] - 2020年第一季度，因疫情消费者囤货和改变购买习惯，零售杂货业务收入和收益有利影响抵消了外出就餐业务的不利影响，供应链有适度中断[117] - 预计疫情在短期内将继续对公司收入和收益产生有利影响，但存在多种因素导致结果不确定[118] - 2020年第一季度餐食准备业务净销售额为6.736亿美元，较2019年增加290万美元，增幅0.4%[130][133] - 2020年第一季度零食与饮料业务净销售额为4.113亿美元，较2019年增加1520万美元，增幅3.8%[130][135] 公司法律诉讼相关情况 - 公司就Sturm Foods的Grove Square咖啡产品标签虚假陈述案，以2500万美元达成和解协议并获法院批准[88] - 2020年2月26日，法院批准首席原告的集体认证动议，被告于3月11日上诉，原告4月1日回应，法院未裁决[84] - 因COVID - 19，法院将所有案件截止日期推迟49天，公共雇员案状态报告应于5月12日提交[85] - 威尔斯案原定于3月6日的状态会议因疫情推迟至6月5日[86] 公司金融衍生品及合约情况 - 截至2020年3月31日，公司签订了8.75亿美元的长期利率互换协议，2019 - 2020年加权平均固定利率约2.68%，2021 - 2025年为2.91%[92] - 截至2020年3月31日，公司有540万美元的美元外汇合约未到期，将在2020年到期[93] - 截至2020年3月31日，公司有未到期的电力采购合同0.1百万兆瓦、柴油1620万加仑、天然气450万德卡热姆、咖啡20万磅、树脂1690万磅[96] - 2020年3月31日和2019年12月31日，资产衍生品公允价值分别为0.4百万美元和1.6百万美元，负债衍生品公允价值分别为120.1百万美元和57.2百万美元[97] - 2020年第一季度，公司衍生品合约未实现损失64.1百万美元，已实现损失2.2百万美元，总损失66.3百万美元；2019年同期分别为15.9百万美元、收益3.2百万美元、损失12.7百万美元[100] 公司生产设施情况 - 公司在北美有36个生产设施，在意大利有2个生产设施[110] 公司财务报告相关情况 - 截至2020年3月31日，公司披露控制和程序有效[175] - 2020年第一季度公司财务报告内部控制无重大变化[176] - 独立注册会计师事务所认为公司中期财务信息无需重大修改以符合美国公认会计原则[179] - 报告包含德勤关于未经审计财务信息的声明信等文件[193] - 报告有首席执行官和首席财务官依据2002