公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2020年5月2日，公司现金及现金等价物为65133千美元，较2月1日的70137千美元有所减少，较2019年5月4日的33864千美元大幅增加[22] - 截至2020年5月2日，公司总负债为373200千美元，较2月1日的386739千美元有所减少，较2019年5月4日的332755千美元有所增加[22] - 截至2020年5月2日，公司股东权益为142994千美元，较2月1日的159901千美元有所减少，较2019年5月4日的164530千美元有所减少[22] - 2020年13周（截至5月2日）净销售额为77289千美元，较2019年同期的130303千美元大幅下降[24] - 2020年13周（截至5月2日）毛利润为1594千美元，较2019年同期的35684千美元大幅下降[24] - 2020年13周（截至5月2日）运营亏损为28401千美元，而2019年同期运营收入为146千美元[24] - 2020年13周（截至5月2日）净亏损为17395千美元，而2019年同期净利润为677千美元[24] - 2020年13周（截至5月2日）A类和B类普通股基本每股亏损为0.59美元，而2019年同期基本每股收益为0.02美元[24] - 2020年13周（截至5月2日）综合亏损为17408千美元，而2019年同期综合收入为608千美元[27] - 2020年13周（截至5月2日）净亏损1739.5万美元，2019年同期净利润67.7万美元[32] - 2020年13周（截至5月2日）总净销售额7728.9万美元，2019年同期为13030.3万美元[41] - 2020年13周（截至5月2日）经营活动净现金使用量为1956.6万美元，2019年同期为227.8万美元[32] - 2020年13周（截至5月2日）投资活动净现金提供量为2056.4万美元，2019年同期使用量为263.1万美元[32] - 2020年和2019年十三周期间，公司所得税收益分别为 - 1060万美元（占税前亏损37.9%）和30万美元（占税前收入30.6%），因《CARES法案》，2020年有720万美元所得税应收款[53] - 2020年和2019年十三周期间，商业票据投资收益分别为25.2万美元和38.7万美元[59] - 2020年5月2日止十三周，公司基于三级输入确定五家门店无法产生足够现金流，记录约30万美元非减值费用[78] - 2020年5月2日止十三周，有减值资产的账面价值为53.6万美元，减值资产的公允价值为20.3万美元[79] - 2020年和2019年十三周的股份支付费用分别为50.1万美元和52.9万美元，2020年5月2日未确认的股份支付费用为490万美元，加权平均剩余确认期为2.9年[88] - 2020年和2019年十三周的净亏损/收入分别为1739.5万美元和67.7万美元，基本每股亏损/收入分别为-0.59美元和0.02美元，摊薄每股亏损/收入分别为-0.59美元和0.02美元[90] - 截至2020年6月15日，公司现金、现金等价物和有价证券总额约为1.319亿美元，扣除借款和租金后约为9390万美元，去年同期为1.178亿美元[104] - 2020年第一季度（13周）净销售额为7730万美元，较去年的1.303亿美元减少5300万美元，降幅40.7%[124][126][127] - 2020年第一季度（13周）成本销售商品成本为7569.5万美元，占净销售额的97.9%；去年同期为9461.9万美元，占净销售额的72.6%[124] - 2020年第一季度（13周）毛利润为159.4万美元，占净销售额的2.1%；去年同期为3568.4万美元，占净销售额的27.4%[124] - 2020年第一季度（13周）销售、一般和行政费用为2999.5万美元，占净销售额的38.8%；去年同期为3553.8万美元，占净销售额的27.3%[124] - 2020年第一季度（13周）运营亏损为2840.1万美元，占净销售额的 - 36.7%；去年同期运营收入为14.6万美元，占净销售额的0.1%[124] - 2020年第一季度电子商务收入占净销售额的39.3%，去年同期为15.1%[124] - 毛利润为160万美元，较去年的3570万美元减少3410万美元，降幅95.5%；毛利率为2.1%，去年为27.4%[128] - SG&A费用为3000万美元，占净销售额的38.8%，去年为3550万美元，占比27.3%[129] - 经营亏损为2840万美元，占净销售额的-36.7%，去年经营收入为10万美元，占比0.1%[130] - 所得税收益为1060万美元，占税前亏损的37.9%，去年所得税费用为30万美元，占税前收入的30.6%[131] - 净亏损为1740万美元，摊薄后每股亏损0.59美元，去年净收入为70万美元，摊薄后每股收益0.02美元[132] - 2020年5月2日营运资金为5080万美元，2月1日为6360万美元，减少1280万美元[135] - 2020财年第一季度前十三周，经营活动净现金使用量为1960万美元，去年为230万美元；投资活动净现金流入为2060万美元，去年为净现金使用260万美元；融资活动净现金使用量为600万美元，去年为2940万美元[142] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年13周（截至5月2日）零售门店净销售额4695.3万美元，2019年同期为11063.6万美元[41] - 2020年13周（截至5月2日）电商净销售额3033.6万美元，2019年同期为1966.7万美元[41] - 截至2020年6月14日，公司重新开放213家门店，占总数239家的89%，重新开放门店的客流量较去年同期下降26%，可比门店净销售额增长4.7%[91][98] - 2020财年第二季度截至6月14日，总可比门店净销售额为5200万美元，较去年同期减少1130万美元，降幅17.8%；实体门店净销售额为2500万美元，减少2980万美元，降幅54.4%；电子商务净销售额为2700万美元，增加1860万美元，增幅219.0%[98] - 2020财年第一季度电子商务净销售额较去年同期增长54.2%，第二季度截至6月14日增长219.0%，但增速开始放缓[101] - 2020年第一季度（13周）实体店铺净销售额为4700万美元，较去年的1.106亿美元减少57.5%；电子商务净销售额为3030万美元，较去年的1970万美元增长54.2%[124][126][127] - 2020年第一季度末运营店铺数量为239家，去年同期为229家；可比店铺销售额变化率为8.6%，去年同期为2.4%[124] 公司特殊项目及风险相关 - 公司的前瞻性陈述受多种风险和不确定性影响，包括新冠疫情、新店开业、电商运营等方面[14] - 截至2020年5月2日，公司运营239家门店，包括1家RSQ品牌快闪店，受疫情影响自2020年3月18日起全部临时关闭[33] - 截至2020年5月2日、2月1日和2019年5月4日，销售退货准备金分别为170万美元、140万美元和170万美元[41] - 截至2020年5月2日、2月1日和2019年5月4日，未兑换礼品卡客户负债余额分别为810万美元、930万美元和740万美元[42] - 2020年13周（截至5月2日）和2019年同期，礼品卡确认收入分别为270万美元和420万美元[42] - 忠诚度计划递延收入在2020年5月2日、2020年2月1日和2019年5月4日分别为260万美元、240万美元和170万美元，2020年和2019年十三周期间确认的收入分别为90万美元和30万美元[43] - 2020年4月和5月，公司因疫情暂扣1330万美元的租赁付款，正与房东协商租金减免[46] - 截至2020年5月2日，公司经营租赁负债到期情况为2020年4954.2万美元、2021年6144.6万美元等，总最低租赁付款额为32071.6万美元，现值为28406.7万美元[50] - 2020年和2019年十三周期间的租赁费用分别为1975.6万美元和1975.2万美元[51] - 2020年十三周期间，经营租赁负债现金支付为561.5万美元，加权平均剩余租赁期限为6.0年，加权平均利率为4.01%[52] - 截至2020年5月2日，公司有价证券成本或摊余成本为4570.6万美元，公允价值为4598.1万美元[58] - 公司与富国银行的循环信贷额度为2500万美元，到期日为2023年1月31日，2020年3月借款2370万美元，截至2020年6月1日，借款利率为0.9%[60][61] - 公司需维持一定财务和非财务契约，如季度末12个月滚动计算的税前收入不少于100万美元等[62] - 每季度末，公司最低合格库存、现金、现金等价物和有价证券总计需达5000万美元，每个财年固定资产允许投资额不超5000万美元[64] - 截至2020年5月2日，公司固定覆盖率为0.8:1.0，有息债务与EBITDAR比率为4.7，未遵守信贷协议部分财务契约，银行已提供有限豁免[65] - 2019年8月，公司将备用信用证金额从110万美元增至130万美元[66] - 截至2020年5月2日，公司货币市场证券现金等价物为6290.6万美元，商业票据有价证券为3497.3万美元[74] - 2012计划经2020年6月修订后，授权最多发行661.39万股，截至2020年5月2日有43.094万股可用于未来发行，6月10日修订后有260.594万股可用于未来发行[79] - 2020年5月2日止十三周，公司授予61.69万份股票期权，行使价格为4.12美元，截至该日未行使股票期权为260.4274万份，加权平均行使价格为8.22美元[81] - 2020年5月2日止十三周授予股票期权的加权平均授予日公允价值为每份2.05美元，预期期权期限为5.3年，加权平均预期波动率为57.3%，加权平均无风险利率为0.4%[84] - 2019年5月4日止十三周授予股票期权的加权平均授予日公允价值为每份5.50美元，预期期权期限为5.0年，加权平均预期波动率为53.2%，加权平均无风险利率为2.4%[84] - 截至2020年5月2日和2月1日，未归属受限股数量为51,920股，授予日公允价值为每股9.24美元[87] - 2020年3月24日，公司根据循环信贷安排借款约2370万美元，年利率为0.9%[102] - 2020年3月27日，公司对约91%的员工进行了休假，员工休假和管理层减薪使每周工资成本降至历史正常水平的24%，每周减少约14万美元[105][106] - 2020财年第一季度末，每平方英尺商品库存较2019财年第一季度末增长10.8%[107] - 截至2020年5月财季末，公司每平方英尺商品库存较去年下降10.5%，预计第二季度末每平方英尺库存与去年持平或低于去年水平[108] - 若全面实施成本削减措施，公司预计2020财年总费用相比2019财年最多可减少约1000万美元[109] - 原计划2020财年开设至多15家新店，已停止6家未签租约新店的租约谈判，正与9家已签租约新店的房东协商推迟租约；预计2020财年各项信息技术和面向客户投资的总资本支出约为700万美元，若需开设9家已签租约新店，总资本支出预计约为1400万美元[110] - 公司与富国银行的循环信贷额度为2500万美元，2020年3月借款2370万美元，截至6月1日，借款利率为伦敦银行同业拆借利率加0.75%，即年利率0.9%[136][137] - 截至2020年5月2日，公司除固定覆盖率和债务与EBITDAR比率相关财务契约以及支付义务契约外，遵守信贷协议所有契约，银行已提供有限豁免[139] - 2019年8月，备用信用证从110万美元增至130万美元，自设立以来无活动或借款[140]