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TMC the metal company (TMC) - 2020 Q1 - Quarterly Report

首次公开募股相关 - 2020年5月8日公司完成首次公开募股,发行3000万单位,每单位10美元,总收益3亿美元,发行成本约1740万美元,含1050万美元递延承销佣金[90] - 首次公开募股同时,公司完成私募,向赞助商出售950万份认股权证,每份1美元,总收益950万美元[91] - 首次公开募股和私募完成后,3亿美元净收益存入信托账户[92] 首次公开募股后续安排 - 若公司在首次公开募股结束后18个月内未完成业务合并,将赎回公众股份并清算解散[93] 财务数据关键指标(截至2020年3月31日) - 截至2020年3月31日的三个月,公司净亏损约5.9万美元,均为一般及行政费用[95] - 截至2020年3月31日,公司无现金,营运资金赤字约64.8万美元[96] - 截至2020年3月31日,公司无表外安排[106] 承销商费用 - 承销商有权获得每单位0.2美元的承销折扣,总计600万美元,另每单位0.35美元、总计1050万美元的递延承销佣金在完成业务合并时支付[101] - 若超额配售选择权全部行使,承销商将获得90万美元费用及约158万美元递延承销佣金[102] 公司费用报销 - 自2020年5月8日起,公司每月向赞助商报销1万美元用于办公空间、秘书和行政服务[103]