公司业务布局 - 公司在超30个国家和地区有业务[119] - 公司业务分三个可报告部门：美国市场、国际和消费者互动[121] 新冠疫情影响 - 自2020年3月中旬起，新冠疫情对公司业务多方面产生重大不利影响，4月需求降至低点后有所改善，但影响或持续不确定时间[124][133] - 国际业务在2020年第三季度和前九个月收入分别减少1510万美元（9.5%）和3490万美元（7.6%），主要受新冠疫情和外币贬值影响[168] - 拉丁美洲业务在2020年第三季度和前九个月收入分别减少470万美元（17.8%）和1470万美元（18.9%），主要因新冠疫情和外币贬值[171] - 加拿大业务在2020年第三季度和前九个月收入分别增加60万美元（2.1%）和280万美元（3.7%），因业务量增加，但受新冠疫情和外币贬值部分抵消[170] - 自新冠疫情爆发以来，伦敦银行同业拆借利率大幅下降，未来可能更不稳定，可能对公司总利息支出产生重大影响[236] - 自新冠疫情爆发以来，美元兑公司运营所在国家的许多货币走强，对公司经营业绩产生不利影响[240] - 新冠疫情可能继续导致汇率波动，未来可能对公司合并财务报表产生重大不利影响[240] 金融协议与安排 - 2020年3月10日，公司签订两笔利率互换协议，第一笔6月30日开始至2022年6月30日到期，初始名义金额11.45亿美元，固定利率0.5200% - 0.5295%；第二笔2022年6月30日开始至2025年6月30日到期，初始名义金额11.10亿美元，固定利率0.9125% - 0.9280%[134] - 2020年3月10日，公司签订两笔利率互换协议，第一笔初始名义金额11.45亿美元，固定利率0.5200% - 0.5295%；第二笔初始名义金额11.1亿美元，固定利率0.9125% - 0.9280%[221] - 2019年第四季度公司对高级担保信贷安排进行再融资，自2019年第二季度中期起，预付3.4亿美元高级担保定期贷款，使2020年3个月和9个月利息费用低于2019年同期[136] - 公司高级担保信贷安排包括高级担保定期贷款和3亿美元的高级担保循环信贷安排[236] - 公司可在高级有担保信贷安排下按相同条款申请增量贷款，额度为10亿美元和截至计量日的前四个季度合并EBITDA的100%中的较高者，高级有担保净杠杆率不超过4.25:1[207] - 截至2020年9月30日，高级有担保循环信贷安排下无未偿还余额，有10万美元未偿还信用证，可借款额度为2.999亿美元[206] 法律相关事项 - 2020年2月27日，第九巡回上诉法院部分维持并部分撤销审判法院判决，惩罚性赔偿从约5200万美元减至约3200万美元，公司2020年记录3050万美元法律费用[135] - 2020年前九个月，法律费用3470万美元、外汇重估损失210万美元等[154] - 2020年第三季度，法律费用420万美元、外汇重估收益80万美元等[158] 公司收购情况 - 2020年8月14日公司收购Signal Digital, Inc. 100%股权[138] - 2019年5月22日公司收购TruSignal, Inc. 100%股权[138] - 2020年前九个月，Callcredit整合成本750万美元、成本法投资减值损失480万美元、收购费用480万美元等[151] - 2020年第三季度，收购费用150万美元[157] - 2020年前三季度，收购费用较2019年增加270万美元，增幅123.8%[191] 整体财务数据关键指标变化 - 2020年第三季度合并收入为6.959亿美元，较2019年增长1.0%；前九个月为20.179亿美元，增长2.4%[147] - 2020年第三季度净利润为1.028亿美元，较2019年增长12.1%；前九个月为2.415亿美元，下降8.6%[147] - 2020年第三季度合并调整后EBITDA为2.699亿美元，较2019年下降3.9%；前九个月为7.759亿美元，下降1.0%[147] - 2020年第三季度持续经营活动提供的现金为1.788亿美元，较2019年下降36.0%；前九个月为5.582亿美元，下降5.0%[148] - 2020年第三季度资本支出为 - 4410万美元，与2019年持平；前九个月为 - 1.317亿美元，较2019年下降0.3%[148] - 2020年第三季度收入增加660万美元，增幅1.0%；前九个月收入增加4750万美元，增幅2.4%[160][161] - 2020年前三季度，总调整后收入为207.48亿美元，较2019年增长4.22亿美元，增幅2.1%[186] - 2020年前三季度，公司调整后EBITDA为7.759亿美元，较2019年减少760万美元，降幅1.0%[186] - 2020年前三季度，综合调整后EBITDA利润率为38.5%，较2019年下降1.2个百分点[186] - 2020年前三季度，公司净收入占收入的比例为12.0%，较2019年下降1.4个百分点[186] - 2020年前三季度，利息费用较2019年减少3490万美元，降幅26.1%，主要由于平均利率下降和平均未偿本金余额减少[191][193] - 2020年前三季度，利息收入较2019年减少120万美元，降幅23.0%；权益法投资收益较2019年减少350万美元，降幅34.0%[191] - 2020年前三季度，贷款费用较2019年减少80万美元，降幅54.2%；其他收入（费用）净额较2019年减少440万美元[191] - 2020年前三季度，非经营性收入和费用较2019年增加2400万美元，增幅20.2%[191] - 2020年前三季度，公司有效税率为23.5%，高于美国联邦法定税率21.0%，主要由于州税、外国税率差异、未汇回外国收益的预扣税和外国税收抵免估值备抵的变化，部分被2240万美元的股票薪酬超额税收优惠所抵消[199] - 截至2020年9月30日，总商誉和其他无形资产较2019年12月31日减少，主要由于国际业务外汇汇率变化和2020年的额外摊销，部分被内部开发软件的额外投资所抵消[203] - 2020年9月30日和2019年12月31日，公司现金及现金等价物分别为5.54亿美元和2.741亿美元，其中分别有2.551亿美元和1.765亿美元存于美国境外[206] - 2020年前九个月，持续经营业务经营活动提供现金5.582亿美元，2019年为5.877亿美元，减少2950万美元[215] - 2020年前九个月资本支出为1.317亿美元，2019年同期为1.321亿美元，减少40万美元[220] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年第三季度美国市场总收入为4.385亿美元，较2019年增长4.3%；前九个月为12.658亿美元，增长5.9%[147] - 2020年第三季度国际市场总收入为1.448亿美元，较2019年下降9.5%；前九个月为4.222亿美元，下降7.6%[147] - 2020年第三季度消费者互动总收入为1.316亿美元，较2019年增长3.0%；前九个月为3.867亿美元，增长3.2%[147] - 美国市场业务2020年第三季度和前九个月收入分别增加1820万美元（4.3%）和7090万美元（5.9%）[164] - 金融服务业务在2020年第三季度和前九个月收入分别增加2380万美元（10.6%）和7430万美元（11.8%），主要因房贷业务市场条件改善[166] - 新兴垂直业务在2020年第三季度和前九个月收入分别减少550万美元（2.8%）和330万美元（0.6%），各有不同业务板块增减影响[167] - 消费者互动业务在2020年第三季度和前九个月收入分别增加390万美元（3.0%）和1200万美元（3.2%），主要因直销渠道收入增加[176] - 2020年前三季度，美国市场调整后收入为126.58亿美元，较2019年增长7.06亿美元，增幅5.9%；国际市场调整后收入为42.22亿美元，较2019年减少4.04亿美元，降幅8.7%；消费者互动业务调整后收入为38.67亿美元，较2019年增长1.2亿美元，增幅3.2%[186] - 2020年前三季度，美国市场调整后EBITDA为5.2亿美元，较2019年增长2150万美元，增幅4.3%；国际市场调整后EBITDA为1.544亿美元，较2019年减少3410万美元，降幅18.1%；消费者互动业务调整后EBITDA为1.862亿美元，较2019年增长30万美元，增幅0.2%[186] - 2020年前三季度，美国市场调整后EBITDA利润率为41.1%，较2019年下降0.6个百分点；国际市场调整后EBITDA利润率为36.6%，较2019年下降4.2个百分点；消费者互动业务调整后EBITDA利润率为48.1%，较2019年下降1.5个百分点[186] 费用相关情况 - 2019年第三季度，英国地区小企业资产损失200万美元、Callcredit整合成本200万美元等[152] - 2019年前九个月，成本法投资收益3120万美元、Callcredit整合成本1050万美元等[153] - 2019年第三季度，欺诈事件相关费用1970万美元、外汇重估收益160万美元等[155] - 2019年前九个月，欺诈事件相关费用1970万美元、外汇重估收益190万美元等[156] - 2020年第三季度和前九个月运营费用分别增加1560万美元（3.0%）和7750万美元（5.1%），各项费用有不同程度增减[177] - 服务成本在2020年第三季度和前九个月分别增加160万美元和2100万美元，受多种因素影响[179] - 销售、一般和行政费用在2020年第三季度和前九个月分别增加1050万美元和5460万美元，主要因人力、技术和产品成本增加[180] - 折旧和摊销在2020年第三季度和前九个月分别增加350万美元和200万美元，主要因近期资产收购和部分无形资产摊销变化[183] 股东权益相关 - 2020年第一季度，090万股员工受限股单位归属并需纳税，员工用30万股股票满足工资税预扣义务，公司向政府机构汇付3210万美元[210] - 2020年2月27日、5月13日和8月5日，董事会宣布每股0.075美元的股息，分别于3月30日、6月12日和9月4日支付1420万美元、1430万美元和1430万美元[211] - 2017年2月13日，董事会授权在未来3年回购不超过3亿美元普通股，截至目前已回购1.335亿美元，剩余可回购额度为1.665亿美元[213] 市场风险与管理 - 公司面临市场风险，主要来自可变利率和外汇汇率的变化，通过日常运营和融资活动管理风险[235] - 公司可能使用外汇和利率对冲等衍生金融工具，但仅作为风险管理工具，而非用于投机或交易目的[235] - 公司市场风险的定量和定性披露与2019年12月31日结束年度的10 - K表格年度报告相比无重大变化[234] 外汇相关影响 - 公司大部分收入、费用和资本支出活动以美元进行交易，但也使用多种外币开展业务[238] - 报告海外业务结果时，美元走弱对公司有利，美元走强则产生不利影响[238] 债务契约遵守情况 - 截至2020年9月30日，公司遵守所有债务契约，高级有担保净杠杆率不得超过5.5:1，可支付股息上限为每年7500万美元或合并EBITDA的7.5%中的较高者[224]