首次公开募股相关 - 2018年10月10日公司完成首次公开募股,发行4400万单位,每单位10美元,总收益4.4亿美元,发行成本约2502万美元[106] - 首次公开募股同时,公司完成向发起人私募720万份私募认股权证,每份1.5美元,总收益1080万美元[107][121] - 首次公开募股和私募结束后,4.4亿美元净收益存入信托账户[108] - 公司授予承销商45天超额配售选择权,可购买最多600万额外单位,承销商于2018年10月10日部分行使该选择权,购买400万单位[129] - 承销商有权获得承销折扣,每单位0.20美元,总计880万美元,在首次公开募股结束时支付[131] - 承销商有权获得递延承销佣金,每单位0.35美元,总计1540万美元,仅在公司完成业务合并时从信托账户中支付[131] 业务合并相关 - 若24个月内未完成业务合并,即到2020年10月10日,公司将赎回100%流通公众股并进行清算[111] - 公司有义务在首次业务合并完成时支付5万美元的递延法律费用[132] 财务数据关键指标 - 2019年第二季度公司净收入约240万美元,上半年净收入约470万美元[113] - 截至2019年6月30日,公司现金约67.2万美元,营运资金约83.2万美元[115] 股份发行相关 - 2018年5月2日,公司向发起人发行287.5万B类普通股,9月7日和10月4日进行股份资本化,最终发行1.2375亿创始人股份[118] - 2018年9月7日,公司与发起人及独立董事签订远期购买协议,将以3500万美元购买350万份远期购买股份和116.6666万份可赎回远期购买认股权证[126] 费用支付相关 - 公司同意自首次公开募股生效日起,每月向发起人关联方支付1万美元行政服务费[125] 表外安排与义务相关 - 截至2019年6月30日,公司没有任何表外安排、承诺或合同义务[134] 会计准则相关 - 公司符合“新兴成长型公司”条件,选择推迟采用新的或修订的会计准则[135] - 管理层认为目前尚未生效的会计声明若现在采用,不会对公司财务报表产生重大影响[136] 市场与利率风险相关 - 截至2019年6月30日,公司不受任何市场或利率风险影响[137] - 首次公开募股完成后,净收益投资于美国国债或特定货币市场基金,预计无重大利率风险[137] 套期保值活动相关 - 公司自成立以来未进行任何套期保值活动,预计未来也不会进行[138]
Utz Brands(UTZ) - 2020 Q2 - Quarterly Report