公司业务覆盖范围 - 公司是一家综合固体废物服务公司，业务覆盖美国42个州和加拿大6个省[152] E&P业务数据关键指标变化 - 2020年前三季度，公司E&P总营收较去年同期下降36%，部分盆地钻机数量下降72% [160] - 2020年前三季度，公司对四个E&P垃圾填埋场的财产和设备计提4.174亿美元减值费用 [160] - 2020年前九个月E&P收入下降7520万美元，部分盆地钻机数量下降72% [217] - 2020年二季度公司对E&P业务的财产、设备和无形资产进行减值测试，产生4.174亿美元的减值费用[218] - 2020年前三季度，E&P业务收入分别减少4280万美元和7520万美元[180] - 自2020年7月起，公司将E&P业务并入南部业务板块，不再单独列示E&P业务[236,237] 工资税递延情况 - 截至2020年第三季度，公司根据《CARES法案》递延2940万美元工资税，其中50%应于2021年12月31日前支付，50%应于2022年12月31日前支付 [163] - 公司预计2020年递延约4500万美元美国工资和其他税款支付，50%于2021年缴纳，50%于2022年缴纳[276] 现金及等价物与借款能力 - 截至2020年9月30日，公司拥有8.591亿美元现金及等价物，信贷协议下剩余借款能力为12.58亿美元 [163] 固体废物业务数据关键指标变化 - 截至2020年第二季度，约53%的固体废物商业客户和42%的相关收入已恢复或增加服务，同店固体废物收入下降5.3%，比5月预期好0.7个百分点 [165] - 排除受影响最大的东北和加拿大市场，第二季度同店固体废物收入仅同比下降1.3% [165] - 截至2020年第三季度，约68%的固体废物商业客户和57%的相关收入已恢复或增加服务，较第二季度有所增加 [168] - 2020年第三季度，同店固体废物收集、转运和处理收入同比下降2.0%，较第二季度改善3.3个百分点 [168] - 2020年前三季度，现有业务量下降使固体废物收入分别减少7460万美元和1.998亿美元[179] 员工薪酬相关 - 公司为一线员工提供相当于80%劳动力的补充工资奖金 [163] 总营收数据关键指标变化 - 2020年第三季度总营收为13.90亿美元，较2019年同期的14.12亿美元减少2280万美元，降幅1.6%；前九个月总营收为40.48亿美元，较2019年同期的40.27亿美元增加2100万美元，增幅0.5%[174] - 2020年第三季度总营收为13.896亿美元，2019年同期为14.124亿美元；前九个月总营收为40.477亿美元，2019年同期为40.267亿美元[235,240] 营收影响因素 - 2020年前三季度，收购带来的增量收入分别为4720万美元和1.563亿美元[175] - 2019年9月30日后剥离的业务在2020年前三季度分别使营收减少290万美元和1170万美元[176] - 2020年前三季度，现有业务客户价格净增长分别为4910万美元和1.68亿美元[177] - 2020年前三季度，加元兑美元汇率下降使营收分别减少160万美元和960万美元[182] - 2020年第三季度可回收商品销售收入增加240万美元，前九个月减少250万美元[183] 运营总成本数据关键指标变化 - 2020年第三季度运营总成本为8.288亿美元，较2019年同期的8.351亿美元减少630万美元，降幅0.8%；前九个月运营总成本为24.30亿美元，较2019年同期的23.85亿美元增加4540万美元，增幅1.9%[174][185][190] 运营成本影响因素 - 2020年前三季度，收购带来的额外运营成本分别为2980万美元和9830万美元[185][190] - 2020年前九个月现有运营成本增加2200万美元，包括其他现金激励薪酬增加1350万美元、劳动力费用增加1340万美元等，部分被燃料费用减少1720万美元等抵消[192] 运营成本占收入百分比变化 - 2020年第三季度运营成本占收入的百分比从59.1%增至59.6%，增加0.5个百分点，主要因劳动力等费用增加，部分被奇基塔峡谷垃圾填埋场负债转回等减少项抵消[195] - 2020年前九个月运营成本占收入的百分比从59.2%增至60.0%，增加0.8个百分点，主要因劳动力费用增加等，部分被柴油燃料费用减少等抵消[196] SG&A费用数据关键指标变化 - 2020年第三季度SG&A费用从1.379亿美元降至1.36亿美元，减少190万美元，降幅1.4%，主要因现有运营SG&A费用下降等，部分被收购运营地点新增费用抵消[197] - 2020年前九个月SG&A费用从4.101亿美元降至4.042亿美元，减少590万美元，降幅1.4%，主要因现有运营SG&A费用下降等，部分被收购运营地点新增费用抵消[201] SG&A费用占收入百分比变化 - 2020年第三季度和2019年第三季度SG&A费用占收入的百分比均为9.8%，差旅等费用减少的影响被股权和股份薪酬费用增加抵消[203] - 2020年前九个月SG&A费用占收入的百分比从10.2%降至10.0%，减少0.2个百分点，主要因差旅等费用减少，部分被行政薪资等增加项抵消[204] 折旧费用数据关键指标变化 - 2020年第三季度折旧费用从1.58亿美元降至1.576亿美元，减少40万美元，降幅0.3%，主要因现有垃圾填埋场消耗费用减少等，部分被收购折旧和消耗费用增加等抵消[205] - 2020年前九个月折旧费用从4.616亿美元降至4.596亿美元，减少200万美元，降幅0.4%，主要因现有垃圾填埋场消耗费用减少等，部分被收购折旧和消耗费用增加等抵消[207] 无形资产摊销费用数据关键指标变化 - 2020年第三季度无形资产摊销费用从3190万美元增至3270万美元，增加80万美元，增幅2.3%，主要因收购无形资产增加，部分被某些无形资产完全摊销等减少项抵消[210] - 2020年前九个月无形资产摊销费用增加230万美元，即2.4%，从2019年同期的9380万美元增至9610万美元[211] 无形资产摊销费用占收入百分比变化 - 2020年前九个月和三季度摊销费用占收入的百分比从2.3%增至2.4%，提高了0.1个百分点[212] 减值和其他经营项目净亏损变化 - 2020年三季度减值和其他经营项目净亏损从2019年同期的1290万美元降至380万美元，减少910万美元；前九个月净亏损从3290万美元增至4.426亿美元，增加4.097亿美元[212][216] 营业利润数据关键指标变化 - 2020年三季度营业利润从2019年同期的2.366亿美元降至2.307亿美元，减少590万美元，即2.5%；前九个月从6.436亿美元降至2.153亿美元，减少4.283亿美元，即66.5% [211] 利息费用数据关键指标变化 - 2020年三季度利息费用从2019年同期的3680万美元增至4060万美元，增加380万美元，即10.5%；前九个月从1.113亿美元增至1.196亿美元，增加830万美元，即7.4% [225][226] 利息收入数据关键指标变化 - 2020年三季度利息收入从2019年同期的210万美元降至90万美元，减少120万美元；前九个月从720万美元降至440万美元，减少280万美元[227] 其他收入数据关键指标变化 - 2020年三季度其他收入从2019年同期的0增至70万美元，增加70万美元；前九个月从460万美元的收入变为300万美元的费用，减少760万美元[228][229] 所得税数据关键指标变化 - 2020年三季度所得税从2019年同期的4280万美元降至3370万美元，减少910万美元；前九个月从1.105亿美元降至2370万美元，减少8680万美元[230] 各业务板块营收占比 - 2020年第三季度各业务板块营收占比：东部24.8%、南部23.8%、西部21.7%、中部16.4%、加拿大13.3%；前九个月占比：东部24.6%、南部25.5%、西部21.0%、中部16.1%、加拿大12.8%[240] 各业务板块EBITDA占比 - 2020年第三季度各业务板块EBITDA占比：西部33.6%、东部26.4%、中部36.3%、南部24.6%、加拿大39.2%；前九个月占比：西部31.5%、东部26.0%、中部36.1%、南部26.8%、加拿大35.9%[240] 各地区营收数据关键指标变化 - 东部地区2020年第三季度营收增长1350万美元，增幅4.1%；前九个月增长4810万美元，增幅5.1%[243,244] - 南部地区2020年第三季度营收减少4090万美元，降幅11.0%；前九个月减少5090万美元，降幅4.7%[245,246] - 西部地区2020年第三季度营收增长1200万美元，增幅4.2%；前九个月增长2750万美元，增幅3.4%[247,249] - 中部地区2020年第三季度营收减少150万美元，降幅0.7%；前九个月增长2740万美元，增幅4.4%[250,251] - 加拿大地区2020年第三季度营收减少600万美元，降幅3.1%[252] - 加拿大业务九个月收入从2019年9月30日止的5.477亿美元降至2020年9月30日止的5.165亿美元，减少3120万美元，降幅5.7%[253] 各地区EBITDA数据关键指标变化 - 西部业务三个月EBITDA从2019年9月30日止的9010万美元增至2020年9月30日止的1.011亿美元，增加1100万美元，增幅12.2%[254] - 西部业务九个月EBITDA从2019年9月30日止的2.535亿美元增至2020年9月30日止的2.675亿美元，增加1400万美元，增幅5.5%[257] - 东部业务三个月EBITDA从2019年9月30日止的8810万美元增至2020年9月30日止的9100万美元，增加290万美元，增幅3.3%[258] - 东部业务九个月EBITDA从2019年9月30日止的2.501亿美元增至2020年9月30日止的2.583亿美元，增加820万美元，增幅3.3%[259] - 中部业务三个月EBITDA从2019年9月30日止的8170万美元增至2020年9月30日止的8290万美元，增加120万美元，增幅1.4%[262] - 中部业务九个月EBITDA从2019年9月30日止的2.193亿美元增至2020年9月30日止的2.357亿美元，增加1640万美元，增幅7.5%[263] - 南部业务三个月EBITDA从2019年9月30日止的1.132亿美元降至2020年9月30日止的8140万美元，减少3180万美元，降幅28.1%[264] - 南方分部2020年前9个月EBITDA降至2.768亿美元，较2019年同期减少5030万美元，降幅15.4%[266] - 加拿大分部2020年第三季度EBITDA增至7250万美元，较2019年同期增加570万美元，增幅8.6%[269] - 加拿大分部2020年前9个月EBITDA降至1.856亿美元，较2019年同期减少810万美元，降幅4.2%[270] 公司层面EBITDA数据关键指标变化 - 公司层面2020年第三季度EBITDA亏损增至410万美元，较2019年同期减少370万美元[271] - 公司层面2020年前9个月EBITDA亏损降至1050万美元，较2019年同期增加130万美元[274] 经营、投资、融资活动净现金变化 - 2020年前9个月经营活动提供净现金11.86亿美元，较2019年同期增加10万美元[275][276] - 2020年前9个月投资活动使用净现金6.50066亿美元，较2019年同期减少2.35606亿美元[275] - 2020年前9个月融资活动使用净现金409.3万美元，较2019年同期减少3.03946亿美元[275] - 2020年前九个月投资活动净现金使用量从2019年同期的8.857亿美元降至6.501亿美元，减少了2.356亿美元[277] - 2020年前九个月融资活动净现金使用量从2019年同期的3.08亿美元降至410万美元，减少了3.039亿美元[277] 营运资金变化 - 截至2020年9月30日，营运资金盈余为4.56亿美元，较2019年12月31日增加3.326亿美元[276] 股票回购相关 - 2020年8月10日至2021年8月9日，公司董事会批准最多回购13144773股普通股[279] 前九个月资金使用变化 - 2020年前九个月，公司支付收购现金减少2.466亿美元，资本支出减少1280万美元，出售财产和设备收益增加890万美元，未开发垃圾填埋场资本支出增加3510万美元[280] - 2020年前九个月，长期借款净变化减少4.474亿美元，回购普通股支付增加1.057亿美元，债务发行成本增加520万美元，基于股权补偿的预扣税