公司业务交易安排 - 公司于2020年1月10日达成1.6亿美元应收账款证券化安排，期限五年[168] - 公司于2020年3月16日以4000万美元出售SourceHov Tax全部股权[170] - 2020年1月10日，公司子公司设立1.6亿美元应收账款证券化融资安排[227] - 2020年3月16日，公司子公司以4000万美元出售SourceHov Tax全部股权[228] - 2020年1月10日，公司子公司签订1.6亿美元应收账款融资安排，期限五年[248] - Ex - Sigma 2获得5580万美元的PIPE融资用于购买公司股份，公司在交易完成时向其发行84912500股普通股，占当时公司约54.9%的所有权[255] 人员情况 - 截至2020年6月30日，公司全球约有21000名员工，62%位于美洲和欧洲、中东及非洲地区[176] - 2020年和2019年第二季度，公司分别产生人员成本1.477亿美元和1.81亿美元[176] - 2020年和2019年前六个月，公司分别产生人员成本3.302亿美元和3.59亿美元[176] 各业务线收入情况 - 2020年第二季度，ITPS、HS、LLPS收入分别为2.43029亿美元、4916.6万美元、1525.7万美元，较2019年分别下降21.56%、22.50%、11.62%[180] 公司总收入情况 - 2020年第二季度，公司总收入3.07722亿美元，较2019年下降21.27%[180] - 2020年第二季度公司营收为3.077亿美元，较2019年同期的3.908亿美元减少8310万美元，降幅21.3%[183] - 2020年上半年公司营收为6.732亿美元，较2019年同期的7.952亿美元减少1.22亿美元，降幅15.3%[198] 公司净亏损情况 - 2020年第二季度，公司净亏损4869.1万美元，较2019年增加17.13%[180] - 2020年Q2净亏损48,691美元，2019年同期为41,571美元；2020年上半年净亏损61,360美元，2019年同期为73,743美元[215][218] 公司债务削减计划 - 公司计划通过出售非核心资产减少债务1.5 - 2亿美元[168] - 公司设定两年时间完成债务削减和流动性改善计划[168] - 公司债务削减和流动性改善计划目标是减少债务1.5 - 2亿美元[226] 公司成本费用情况 - 2020年第二季度公司直接成本较2019年同期减少6200万美元，降幅20.4%；上半年减少8010万美元，降幅13.0%[185][200] - 2020年第二季度SG&A费用为4700万美元，较2019年同期的5120万美元减少410万美元，降幅8.1%；上半年为9740万美元，较2019年同期的1.008亿美元减少350万美元，降幅3.4%[187][202] - 2020年第二季度折旧与摊销费用为2280万美元，较2019年同期的2480万美元减少200万美元；上半年为4600万美元，较2019年同期的5140万美元减少540万美元[189][204] - 2020年第二季度关联方费用为110万美元，较2019年同期的530万美元减少420万美元；上半年为270万美元，较2019年同期的630万美元减少360万美元[190][205] - 2020年第二季度利息费用为4440万美元，较2019年同期的4000万美元增加440万美元；上半年为8600万美元，较2019年同期的7970万美元增加630万美元[191][206] - 2020年第二季度杂项收入较上一年度减少40万美元；上半年杂项费用较上一年度减少120万美元[192][207] - 2020年第二季度其他费用（收入）净额为 - 60万美元，2019年同期为250万美元；上半年为 - 3520万美元，2019年同期为400万美元[193][208] - 2020年第二季度所得税费用为70万美元，较2019年同期的470万美元减少400万美元；上半年为310万美元，较2019年同期的950万美元减少640万美元[194][209] 公司盈利相关指标情况 - 2020年Q2 EBITDA为19,257美元，2019年同期为27,905美元；2020年上半年EBITDA为73,820美元，2019年同期为66,778美元[215][218] - 2020年Q2调整后EBITDA为43,130美元，2019年同期为64,878美元；2020年上半年调整后EBITDA为87,518美元，2019年同期为141,233美元[215][218] 公司资本支出预计 - 公司预计未来12个月资本支出约2000 - 2500万美元[221] 公司信贷协议及融资安排历史 - 2018年7月13日，公司对3.434亿美元定期贷款进行重新定价，利率降低100个基点[222] - 2018年7月13日和2019年4月16日，公司分别借入3000万美元增量定期贷款[223] - 2017年7月12日，公司签订第一留置权信贷协议，包括3.5亿美元高级担保定期贷款（原始发行折扣700万美元，2023年7月12日到期）和1亿美元高级担保循环信贷安排（2022年7月12日到期）[238] - 2018年7月13日，公司对3.434亿美元定期贷款进行重新定价，新增3000万美元增量定期贷款；2019年4月16日，又新增3000万美元增量定期贷款[239][241][242] - 2017年7月12日诺维泰克斯业务合并完成时，公司发行10亿美元优先高级担保票据，利率10%，2023年到期[246] 公司现金流情况 - 2020年上半年经营活动现金流使用额较2019年增加827.8万美元，增幅55.79%；投资活动现金流使用额增加4479.9万美元，增幅 - 248.07%；融资活动现金流提供额增加6184.5万美元，增幅500.45%[233] 公司债务融资情况 - 因诺维泰克斯业务合并，公司获得债务融资工具并发行票据，总额达14亿美元，用于偿还合并前现有信贷安排[237] 公司信贷安排相关金额情况 - 截至2020年6月30日，现金及现金等价物总计9190万美元，高级担保循环信贷额度可用额度不足10万美元[225] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，高级担保循环信贷安排下未偿还不可撤销信用证分别约为1940万美元和2060万美元[245] 公司融资安排修订情况 - 2020年5月18日和21日，公司分别修订先前信贷协议和应收账款融资安排，延长2019年审计财报和2020年第一季度财报交付时间，信贷协议借款方需维持最低流动性3500万美元[232] - 因修订应收账款融资安排，基本利率贷款适用利差增至5.75%，伦敦银行同业拆借利率贷款增至6.75%，截至2020年6月30日，该安排下借款为8600万美元[251] 公司战略交易探索 - 公司可能不时探索和评估包括合资企业、业务合并或资产收购处置等在内的战略交易[252] 公司资产负债表外安排情况 - 2020年6月30日公司无重大资产负债表外安排，除流动性和资本资源中所述的信用证[254] 公司与Ex - Sigma相关情况 - 2019年12月31日Ex - Sigma 2还清保证金贷款，公司因与Ex - Sigma相关的最大损失敞口为0美元[258] 公司未偿债务情况 - 2020年6月30日公司有15.299亿美元的未偿债务，加权平均利率为9.6% [259] 利率变动对利息费用影响情况 - 假设未偿金额不变，加权平均利率1%的增减对利息费用的影响约为每年1530万美元[259] 公司利率互换合同情况 - 2017年11月公司签订名义金额为3.478亿美元的LIBOR利率互换合同，固定利率为1.9275% [259][260] - 2020年和2019年上半年，利率互换公允价值变动分别产生040万美元和440万美元的损失[261] 公司市场风险情况 - 公司面临因正常业务运营产生的外汇风险，包括与外国子公司的内部贷款及以非当地功能货币计价的交易相关的损益[262] - 公司主要面临利率和外汇汇率变化带来的市场风险，不使用衍生品进行交易、创收或投机活动[263] 公司融资途径及不确定性 - 公司可能寻求使用手头现金、循环信贷安排借款或通过私募或承销发行筹集额外债务或股权融资，但无法保证能达成战略交易或获得有利融资[253]