整体财务业绩 - 2024年第三季度报告每股收益为2.25美元，同比增长32%；调整后每股收益为2.33美元，同比增长9%[1] - 2024年第三季度净销售额为22亿美元，同比增长4%；剔除货币因素后销售额增长5%，有机销售额增长4%[1] - 2024财年报告每股收益指引为8.75 - 8.90美元（此前为8.75 - 8.95美元）；调整后每股收益指引上调至9.35 - 9.50美元（此前为9.30 - 9.50美元）[1][8] - 2024年第三季度总净销售额为21.834亿美元，较2023年第三季度的20.983亿美元增长4.1%[14] - 2024年第三季度总运营收入为2.644亿美元，较2023年第三季度的2.069亿美元增长28%[14] - 2024年第三季度净利润为1.817亿美元，较2023年第三季度的1.383亿美元增长31%[14] - 2024年前三季度净销售额为65.7亿美元，2023年前三季度为62.538亿美元[16] - 2024年前三季度净利润为5.309亿美元，2023年前三季度为3.599亿美元[16] - 2024年9月净收入为5.309亿美元，2023年9月为3.599亿美元[19] - 2024年前九个月折旧为1.475亿美元，2023年为1.385亿美元[19] - 2024年前九个月经营活动提供的净现金为5.876亿美元，2023年为5.141亿美元[19] - 2024年前九个月投资活动使用的净现金为1.695亿美元，2023年为3.442亿美元[19] - 2024年前九个月融资活动使用的净现金为4.198亿美元，2023年为1.227亿美元[19] - 2024年现金及现金等价物较年初减少0.023亿美元，2023年增加0.427亿美元[19] - 2024年末现金及现金等价物为2.127亿美元，2023年末为2.099亿美元[19] - 2024年第三季度净销售额为21.834亿美元，2023年同期为20.983亿美元；前九个月净销售额为65.7亿美元，2023年同期为62.538亿美元[22] - 2024年第三季度税前收入为2.393亿美元，占净销售额的11.0%；2023年同期为1.846亿美元，占比8.8%；前九个月税前收入为7.121亿美元，占比10.8%；2023年同期为4.931亿美元，占比7.9%[22] - 2024年第三季度调整后运营收入为2.797亿美元，调整后运营利润率为12.8%；2023年同期分别为2.61亿美元和12.4%；前九个月调整后运营收入为8.422亿美元，利润率为12.8%；2023年同期分别为7.027亿美元和11.2%[22] - 2024年第三季度调整后EBITDA为3.578亿美元，调整后EBITDA利润率为16.4%；2023年同期分别为3.361亿美元和16.0%；前九个月调整后EBITDA为10.762亿美元，利润率为16.4%；2023年同期分别为9.241亿美元和14.8%[22] - 2024年第三季度调整后净利润为1.884亿美元，2023年同期为1.723亿美元；前九个月调整后净利润为5.695亿美元，2023年同期为4.663亿美元[22] - 假设摊薄后，2024年第三季度调整后每股净收入为2.33美元，2023年同期为2.13美元；前九个月为7.04美元，2023年同期为5.74美元[23] - 2024年第三季度调整后自由现金流为2.194亿美元，2023年同期为3.099亿美元；前九个月调整后自由现金流为4.2亿美元，2023年同期为3.736亿美元[24] - 2024年前三季度公司总运营收入78.06亿美元，利润率11.9%，2023年同期分别为56.25亿美元和9.0%[27] - 2024年第三季度公司报告的净运营收入2.178亿美元，利润率14.5%；调整后运营收入2.222亿美元，利润率14.8%[26] - 2024年第三季度公司调整后EBITDA为2.553亿美元，利润率17.0%[26] - 2024年第三季度公司报告的净收入分别为1.431亿美元（4Q23）、1.724亿美元（1Q24）、1.768亿美元（2Q24）、1.817亿美元（3Q24）[29] - 2024年第三季度公司调整后EBITDA分别为3.381亿美元（4Q23）、3.510亿美元（1Q24）、3.674亿美元（2Q24）、3.578亿美元（3Q24）[29] - 2024年第三季度公司总净债务294.62亿美元，净债务与调整后EBITDA的LTM比率为2.1[29] - 2024年第三季度公司有机销售变化为4.3%；前九个月为4.8%[30][31] 集团业务表现 - 材料集团第三季度报告销售额增长3%至15亿美元，剔除货币因素和有机基础上均增长4%；报告营业利润率为14.5%，调整后EBITDA利润率为17.0%[3] - 解决方案集团第三季度报告销售额增长7%至6.86亿美元，剔除货币因素增长7%，有机基础上增长6%；报告营业利润率为9.7%，调整后EBITDA利润率为17.9%，同比上升150个基点[4] - 2024年材料集团净销售额为14.977亿美元，运营收入为2.178亿美元，运营利润率为14.5%；2023年净销售额为14.56亿美元，运营收入为1.765亿美元，运营利润率为12.1%[25] - 2024年解决方案集团净销售额为6.857亿美元，运营收入为6650万美元，运营利润率为9.7%；2023年净销售额为6.423亿美元，运营收入为5070万美元，运营利润率为7.9%[25] - 2024年前三季度材料集团净销售额454.1亿美元，运营收入66.73亿美元，利润率14.7%；解决方案集团净销售额202.9亿美元，运营收入18.67亿美元，利润率9.2%[27] - 2024年前三季度材料集团调整后运营收入70.72亿美元，利润率15.6%；解决方案集团调整后运营收入20.81亿美元，利润率10.3%[28] - 2024年第三季度材料集团调整后EBITDA为2.553亿美元，利润率17.0%；解决方案集团为1.224亿美元，利润率17.9%[26] - 2024年前三季度公司调整后EBITDA为114.93亿美元，材料集团为80.59亿美元，解决方案集团为34.34亿美元[28] - 2024年第三季度材料集团有机销售变化为3.6%，解决方案集团为6.0%；前九个月分别为3.7%、7.5%[30][31] 股东回报 - 2024年前三季度，公司通过股息和股票回购向股东返还3.15亿美元现金，回购0.5百万股，总成本1.08亿美元；净稀释后，股份数量较去年同期减少0.3百万股[5] 税率情况 - 第三季度公司报告有效税率为24.1%，调整后税率为26.0%[6] - 2024年前九个月和第三季度调整后税率为26%，2023年前九个月和第三季度分别为25.8%和26.3%[23] 重组情况 - 2024年前三季度，公司通过重组实现约5000万美元税前节约，产生约2600万美元税前重组费用[7] 公司基本信息 - 公司2023年报告销售额为84亿美元，在50多个国家拥有约35000名员工[10] 风险因素 - 公司认为影响近期财务表现的重大风险因素包括全球经济、竞争、原材料成本等多方面[12] 财务指标说明 - 非GAAP财务指标排除某些事件、活动或战略决策的影响，以助评估核心经营结果和流动性[21] - 销售变化（不含货币）和有机销售变化有助于评估业务持续活动的销售变化[21] - 调整后自由现金流有助于展示可用于偿债、分红、回购和收购的现金金额[21] 资产负债情况 - 截至2024年9月28日，现金及现金等价物为2.127亿美元，2023年9月30日为2.099亿美元[17] - 截至2024年9月28日，贸易应收账款净额为15.747亿美元，2023年9月30日为14.262亿美元[17] - 截至2024年9月28日，存货为10.135亿美元，2023年9月30日为9.361亿美元[17] - 截至2024年9月28日，短期借款及长期债务和融资租赁的流动部分为11.168亿美元，2023年9月30日为7.16亿美元[18] - 截至2024年9月28日，股东权益为23.939亿美元，2023年9月30日为20.636亿美元[18]