募资情况 - 公司公开发行2306.67万股A股，发行价22.88元/股，募集资金52776.61万元，扣除费用后净额46280.78万元[1] 项目资金使用 - 截至2024年9月30日，上海帝福项目已使用募集资金4665.80万元，惠柏研发总部项目已使用9448.42万元，共14114.22万元[7] 募资用途变更 - 公司拟将上海帝福项目未使用的13475.66万元募集资金用于新建8.2万吨项目，占募资净额29.12%[5] - 2024年10月22日董事会和监事会审议通过变更募资用途议案，尚需股东大会通过[8] 上海帝福项目 - 项目规划总投资18000万元，达产年预计销售收入111676万元，利润总额8319.32万元，税后财务内部收益率22.79%，税后静态投资回收期5.65年[9] - 3万吨风电叶片用环氧树脂和4998吨新型复合材料用环氧树脂已建成，累计使用募资约4665.80万元[10] - 取消2吨量子点新型显示材料和2000吨纤维复合材料制品项目建设[11] - 项目实施地租赁厂房面积8545.97平米，租赁期9年零3个月（2020.11.6 - 2030.2.5）[11] 惠柏研发总部项目 - 公司已用自有资金2365万元全额支付该项目土地出让金[4] 募投项目调整 - 变更后募投项目总投资76537万元，调整前拟投入34172万元，调整后拟投入34313.46万元[6] 珠海惠柏新项目 - 取得44376.70平方米工业用地使用权，拟新建8.2万吨新型电子专用材料生产项目[12] - 公司计划将上海帝福项目未使用募集资金及收益用于此项目[12] - 新项目总投资40000万元，其中建设投资37020万元，建设期利息980万元，铺底流动资金2000万元[14] - 拟以募集资金投入13475.66万元，不足部分自筹[14] - 项目分两期建设，一期投产后年产量6.02万吨[14] - 项目建设期暂定24个月，一期已主体结构封顶，预计2026年一季度试生产[14] - 项目实施主体惠柏新材料科技（珠海）有限公司注册资本13500万元，公司持股100%[15] - 项目建设可减少关联交易、丰富产品结构、降低运营成本[17] - 项目符合国家和广东省产业规划，公司有技术和区域优势[18][19] - 项目预计达产年营业收入214,500万元（含税）[24] - 项目所得税前投资财务内部收益率为24.80%，投资回收期6.76年（含建设期2年）[24] - 项目所得税后投资财务内部收益率为21.30%，投资回收期7.38年（含建设期2年）[24] 风险与应对 - 公司面临产品积压或产能未及时消化、募投项目实施效益不及预期、原材料价格波动、管理等风险[21][22][23] - 公司应对风险采取关注政策市场、加大研发、布局海外业务、管控项目、制定采购策略等措施[21][22][23] 审议情况 - 2024年10月22日公司第四届董事会和监事会第四次会议审议通过变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目议案[26][28] - 变更募集资金用途事项尚需提交公司股东大会审议通过[26][27][29] - 保荐机构对本次变更部分募集资金用途事项无异议[29]