整体财务业绩 - 2024年第三季度摊薄后每股GAAP收益为5美元，去年同期为8.14美元，调整后运营收益（不含解锁和遣散费）为9.02美元，同比增长17%[1][2][3] - 2024年前三季度GAAP净收入为23.3亿美元，同比增长7%，调整后运营收益为25.88亿美元，同比增长10%[3] - 综合总收入为45.6亿美元，同比增长12%[25] - 综合净收入为5.11亿美元，同比下降41%[25] - 2024年第三季度总营收为29.05亿美元，较2023年第三季度的25.58亿美元增长14%[30] - 2024年第三季度调整后的运营总净营收为27.42亿美元，较2023年第三季度的24.07亿美元增长14%[30] - 2024年第三季度净收入为5.11亿美元，较2023年同期的8.72亿美元下降41%，摊薄后每股收益为5美元，较2023年同期的8.14美元下降39%[57] - 2024年前三季度净收入为23.3亿美元，较2023年同期的21.79亿美元增长7%，摊薄后每股收益为22.53美元，较2023年同期的20.08美元增长12%[59] - 2024年第三季度调整后运营收益（不含解锁和遣散费用）为9.21亿美元，较2023年同期的8.29亿美元增长11%，摊薄后每股收益为9.02美元，较2023年同期的7.74美元增长17%[57] - 2024年前三季度调整后运营收益（不含解锁和遣散费用）为27.05亿美元，较2023年同期的24.34亿美元增长11%，摊薄后每股收益为26.15美元，较2023年同期的22.43美元增长17%[59] - 2024年第三季度总净收入为43.97亿美元，2023年同期为39.25亿美元[62] - 2024年第三季度调整后运营总净收入为43.45亿美元，2023年同期为39.15亿美元[62] - 2024年第三季度税前收入为6.45亿美元，2023年同期为11.17亿美元；税前利润率为14.7%，2023年同期为28.5%[62] - 2024年第三季度调整后运营税前利润为10.46亿美元，2023年同期为9.56亿美元；调整后运营利润率为24.1%，2023年同期为24.4%[62] - 2024年前三季度GAAP税前收入为29.15亿美元，调整后运营税前收入为32.41亿美元；GAAP有效税率为20.0%，调整后运营有效税率为20.1%[68] - 2024年9月止12个月调整后运营收益为33.49亿美元，2023年同期为30.82亿美元[71] 资产规模与增长 - 管理和管理资产达到1.5万亿美元，较去年增长22%，调整后运营净收入增长11%[2] - 建议与财富管理部门客户总资产增长26%至1.024万亿美元，顾问人数增至10368人[6][8] - 资产管理部门总AUM为6720亿美元，较去年增长14%，净流出较去年减少40%[9] - 管理总资产增长14%至6720亿美元，基础费率保持稳定[10] - 2024年第三季度管理和行政资产总额为150.6119亿美元，较2023年第三季度的123.2764亿美元增长22%[27] - 2024年第三季度AWM总客户资产为1024.467亿美元，较2023年第三季度增长26%，较2024年第二季度增长5%[32] - 2024年第三季度末包裹账户总资产为569.054亿美元，较2023年第三季度增长28%，较2024年第二季度增长6%[32] - 2024年第三季度末咨询包裹账户资产余额为563.438亿美元，较2023年第三季度增长28%，较2024年第二季度增长6%[32] - 2024年第三季度总管理资产为672.11亿美元，较2023年第三季度的587.171亿美元增长14%，较2024年第二季度的641.88亿美元增长5%[37][39] - 全球机构业务期末资产为309.691亿美元，较2023年第三季度的277.001亿美元增长12%，较2024年第二季度的294.42亿美元增长5%[37] - 2024年第三季度总咨询资产为332.97亿美元，较2023年第三季度的267.56亿美元增长24%，较2024年第二季度的319.8亿美元增长4%[37] - 股票类管理资产为353.812亿美元，较2023年第三季度的299.078亿美元增长18%，较2024年第二季度的340.206亿美元增长4%[39] - 固定收益类管理资产为243.533亿美元，较2023年第三季度的214.839亿美元增长13%，较2024年第二季度的226.655亿美元增长7%[39] - 可变年金业务2024年第三季度期末余额为876.53亿美元，较2023年第三季度的750.84亿美元增长17%[43] - 截至2024年9月30日，公司长期债务总额为56.65亿美元，较2023年9月30日的57.79亿美元有所下降[54] - 截至2024年9月30日，公司总权益为57.15亿美元，较2023年9月30日的38.25亿美元有所增长[54] - 截至2024年9月30日，公司总资本为91.09亿美元，较2023年9月30日的73.82亿美元有所增长[54] - 截至2024年9月30日，公司总资产为1859.69亿美元，较2023年12月31日的1751.91亿美元增长约6.15%[55] - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物为105.75亿美元，较2023年12月31日的74.77亿美元有所增加[55] - 截至2024年9月30日，公司总负债为1802.54亿美元，较2023年12月31日的1704.62亿美元有所增加[55] - 截至2024年9月30日，公司股东权益为57.15亿美元，较2023年12月31日的47.29亿美元有所增加[55] - 截至2024年9月30日，可用于资本充足率的可用资本为55.23亿美元，2023年同期为52.47亿美元[64] 股东回报 - 公司在本季度向股东返还7.13亿美元资本，展示了资产负债表实力和强劲的自由现金流[2] - 2024年第三季度向股东返还的资本总额为7.13亿美元，较2023年第三季度的6.63亿美元增长8%[27] 各业务板块表现 - 建议与财富管理部门调整后运营净收入增长14%至27.42亿美元，税前调整后运营收益为8.26亿美元，同比增长13%[5][7] - 建议与财富管理部门调整后运营费用增长14%至19.16亿美元，一般和行政费用不变[5][7] - 资产管理部门调整后运营净收入增长7%至8.82亿美元，税前调整后运营收益增长23%至2.45亿美元[9] - 退休与保护解决方案调整后运营净收入为9.73亿美元，同比增长11%[11] - 退休与保护解决方案销售增长15%至14亿美元[12] - 企业及其他业务（不包括封闭业务板块）税前调整后运营亏损为1.45亿美元[14] - 长期护理税前调整后运营收益（不包括解锁项）为1300万美元，年初至今为4100万美元[15] - 2024年第三季度资产管理业务总营收为8.82亿美元，较2023年第三季度增长7%，较2024年第二季度增长4%[34] - 2024年第三季度资产管理业务调整后运营总净营收为8.82亿美元，较2023年第三季度增长7%，较2024年第二季度增长4%[34] - 2024年第三季度资产管理业务调整后运营费用为6.37亿美元，较2023年第三季度下降2%，较2024年第二季度下降1%[34] - 2024年第三季度资产管理业务税前调整后运营收益为2.45亿美元，较2023年第三季度增长23%，较2024年第二季度增长12%[34] - 退休与保护解决方案业务2024年第三季度总营收9.73亿美元，较2023年第三季度的8.76亿美元增长11%[42] - 退休与保护解决方案业务2024年第三季度调整后运营总净营收9.73亿美元，较2023年第三季度的8.76亿美元增长11%[42] - 退休与保护解决方案业务2024年第三季度调整后运营费用8.55亿美元，较2023年第三季度的7.76亿美元下降10%[42] - 退休与保护解决方案业务2024年第三季度税前调整后运营收益1.18亿美元，较2023年第三季度的1亿美元增长18%[42] - 公司（不含长期护理和固定年金）2024年第三季度总营收为 - 0.3亿美元，较2023年第三季度的1.9亿美元有显著变化（NM）[46] - 公司（不含长期护理和固定年金）2024年第三季度调整后运营总净营收为 - 1亿美元，较2023年第三季度的1.3亿美元有显著变化（NM）[46] - 公司（不含长期护理和固定年金）2024年第三季度调整后运营费用为1.35亿美元，较2023年第三季度的0.87亿美元增长55%[46] - 公司（不含长期护理和固定年金）2024年第三季度税前调整后运营亏损为1.45亿美元，较2023年第三季度的0.74亿美元亏损扩大96%[46] - 寿险有效保额2024年第三季度为198.198亿美元，与2023年第三季度的198.527亿美元基本持平[43] - 长期护理业务2024年第三季度总营收7.3亿美元，较2023年第三季度增长3%[48] - 固定年金业务2024年第三季度总营收5200万美元，较2023年第三季度下降12%[50] - 消除项2024年第三季度总营收为 - 3.74亿美元，较2023年第三季度下降9%[52] - 长期护理业务2024年第三季度税前调整后运营收益为900万美元，较2023年第三季度下降10%[48] - 固定年金业务2024年第三季度税前调整后运营亏损为700万美元，较2023年第三季度亏损收窄13%[50] - 长期护理业务2024年第三季度保单持有人准备金净额为27.02亿美元，较2023年第三季度增长10%[48] 运营费用与税率 - 公司完成年度精算假设更新，税后不利影响为7400万美元，调整后运营税后结果包含遣散费[4] - 调整后运营费用增长2%，管理费用同比改善2%[10] - 2024年第三季度调整后的运营费用为19.16亿美元，较2023年第三季度的16.78亿美元减少14%[30] - 2024年第三季度税前调整后的运营利润率为30.1%，2023年第三季度为30.3%[30] - 第三季度运营有效税率降至20.8%，年初至今为20.1%，预计全年在20 - 21%区间[15] - 2024年第三季度GAAP有效税率为20.7%，调整后运营有效税率为20.8%；2023年同期GAAP有效税率为21.8%，调整后运营有效税率为22.1%[65][66] 资金流动情况 - 零售和模型交付净流出为15亿美元，较上年改善21亿美元[10] - 2024年第三季度总客户资金流入为86.13亿美元，较2023年第三季度下降3%，较2024年第二季度增长30%[32] - 全球零售基金流入131.29亿美元，较2023年第三季度的112.23亿美元增长17%，较2024年第二季度的125.36亿美元增长5%[37] - 全球零售基金流出157.24亿美元，较2023年第三季度的151.66亿美元下降4%，较2024年第二季度的186.58亿美元下降16%[37] - 2024年第三季度总AUM净流量为 - 35.78亿美元，较2023年第三季度的 - 42.44亿美元增长16%，较2024年第二季度的 - 120.58亿美元增长70%[37] 市场指数与股份情况 - 2024年第三季度S&P 500每日平均为5546，较2023年第三季度的4456增长24%；期末为5762，较2023年第三季度的4288增长34%[27] - 2024年第三季度加权股票指数（WEI）每日平均为3528，较2023年第三季度的2903增长22%；期末为3664，较2023年第三季度的2788增长31%[27] - 2024年第三季度流通普通股总数为9720万股，较2023年第三季度的1.014亿股减少4%[27] - 2024年第三季度加权平均普通股基本股数为1.004亿股，摊薄后为1.022亿股[57] - 2024年前三季度加权平均普通股基本股数为1.016亿股，摊薄后为1.034亿股[59] 基金排名情况 - 零售基金中，股票类1年期、3年期、5年期、10年期排名位于前2四分位或以上的比例分别为40%、69%、78%、86%[40] - 零售基金中，固定收益类1年期、3年期、5年期、10年期排名位于前2四分位或以上的比例分别为88%、71%、81%、95%[40] 净资产收益率情况 -