财务业绩 - 第三季度总油当量产量为1580万桶，日均产量为171,480桶当量，其中油产量占59%，天然气产量占41%[92] - 第三季度净利润为2.483亿美元，每股摊薄收益为1.99美元，调整后EBITDA为5.745亿美元[92] - 前九个月净利润为6.708亿美元，每股摊薄收益为5.44美元，调整后EBITDA为16.6亿美元[92] - 公司油气收入同比增加10%至7.702亿美元,其中油品收入增加19%至6.984亿美元[100] - 公司天然气收入同比下降37%至0.718亿美元,主要由于价格下降49%所致[100] - 公司油气产量同比分别增加29%和24%[100] - 公司第三方中游服务收入同比增加28%至0.383亿美元[100] - 第三方中游服务收入增加28%至3.83亿美元[102] - 销售购买天然气收入增加28%至5.17亿美元[102] - 衍生工具已实现收益为4.5百万美元,相比上年同期亏损7.0百万美元[102] - 衍生工具未实现收益为35.1百万美元,相比上年同期收益7.5百万美元[102] - 油气收入增加26%至22.5亿美元,其中油品收入增加33%至20.0亿美元[103] - 第三方中游服务收入增加19%至10.33亿美元[103] - 销售购买天然气收入增加38%至14.74亿美元[103] - 衍生工具已实现收益为8.6百万美元,相比上年同期亏损6.5百万美元[103] - 衍生工具未实现收益为25.4百万美元,相比上年同期亏损8.2百万美元[103] 成本费用 - 生产税、运输和加工费用增加1%至7.27亿美元,单位成本下降20%至4.61美元/桶[106] - 公司租赁运营费用增加31%至8680万美元，单位产量租赁运营费用增加3%至5.50美元/桶[107] - 公司加工和其他中游服务运营费用增加42%至4370万美元，主要由于管道和商业产水处理业务量增加[107] - 公司折旧、折耗和摊销费用增加26%至2.428亿美元，主要由于总产量增加27%[107] - 公司一般及行政费用下降9%至2880万美元，单位产量下降29%至1.82美元/桶[107] - 公司利息费用增加4%至4440万美元，主要由于平均债务增加[107] - 公司生产税、运输和加工费用增加16%至2.197亿美元，主要由于油气收入增加[108] - 公司租赁运营费用增加41%至2.421亿美元，单位产量增加8%至5.50美元/桶[108] - 公司加工和其他中游服务运营费用增加30%至1.206亿美元，主要由于管道和商业产水处理业务量增加[109] - 公司折旧、折耗和摊销费用增加37%至6.811亿美元，主要由于收购Advance公司和总产量增加约30%[109] - 公司一般及行政费用增加7%至8640万美元，单位产量下降18%至1.96美元/桶[110] - 公司利息费用增加32%至1.351亿美元，主要由于平均债务增加[111] 资本支出和融资 - 完成收购Ameredev公司的交易，总交易价格约18.31亿美元，并增加了公司在德拉瓦盆地的产量和资产[92] - 德拉瓦盆地的日均产量增加28%至167,000桶当量，其中油产量占比99%，天然气产量占比95%[94] - 完成Pronto和San Mateo天然气管线的连接,提高了天然气输送能力[94] - Pronto的天然气处理能力将从60百万立方英尺/天扩大到260百万立方英尺/天[94] - 公司将2024年钻井、完井和设备资本支出预算范围从110亿美元至130亿美元调整为115亿美元至135亿美元[95] - 公司完成5,250,000股的公开发行,募集净额约3.421亿美元,用于收购和偿还信用协议下的借款[96] - 公司完成6.5%2032年到期债券9亿美元的发行,用于偿还2026年到期债券和信用协议下的借款[97] - 公司完成6.875%2033年到期债券7.5亿美元的发行,用于偿还信用协议下的借款[97] - 公司预计2024年资本支出将主要通过手头现金、经营现金流和Five Point Energy, LLC或其关联公司支付的业绩激励来实现[114] - 公司于2024年3月22日和2024年9月18日分别与贷款人签订了信用协议修正案,以增加贷款额度和延长到期日[114] - 公司于2024年3月28日和2024年4月2日分别完成了2024年股权发行和2032年票据发行,募集资金用于一般公司用途[114] - 公司于2024年9月25日完成了2033年票据发行,部分用于偿还信用协议下的借款[114] 股利和信用 - 公司董事会将季度现金股利从每股0.20美元增加至每股0.25美元[96] - 公司与银行签订信用协议修订,将最高授信额度从20亿美元增加至35亿美元,并延长到2029年3月到期[96] - 公司2024年第一、二、三季度每股宣派0.20美元现金股利,并于2024年10月将季度股利提高至0.25美元[114] 现金流和财务状况 - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流净额为16.72亿美元,较2023年同期增加4.22亿美元[117] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流净额为32.81亿美元,较2023年同期增加6.18亿美元,主要用于收购Ameredev公司[117] - 公司2024年第三季度融资活动产生的现金流净额为15.80亿美元,较2023年同期增加6.52亿美元[117] - 公司2024年第三季度调整后EBITDA为16.58亿美元,较2023年同期增加3.61亿美元[117] - 公司在2024年9月30日前9个月内的融资活动净现金流增加6.518亿美元至15.8亿美元[120] - 公司2024年9月30日前9个月内的调整后EBITDA增加3.612亿美元至16.579亿美元[126] - 公司2024年9月30日前9个月内的净收益增加7.93亿美元至6.708亿美元[126] - 公司2024年9月30日前3个月内的调整后EBITDA增加0.662亿美元至5.745亿美元[126] - 公司2024年9月30日前9个月内的营运活动净现金流增加4.224亿美元至16.719亿美元[126] - 公司2024年9月30日的总合同现金义务为47.55亿美元[128] - 公司2024年9月30日的借款和无担保票据总额为36.93亿美元[128] - 公司2024年9月30日的非关联方运输、集输、加工和处理合同义务为6.175亿美元[128] - 公司2024年9月30日的与San Mateo的运输、集输、加工和处理合同义务为1.317亿美元[128] - 公司在2024年9月30日有9.55亿美元的信贷协议借款和约5,290万美元的未偿信用证[129] - 公司在2024年9月30日有5.26亿美元的San Mateo信贷融资借款和约900万美元的未偿信用证[129] - 公司在2024年9月30日有5亿美元的2028年票据、9亿美元的2032年票据和7.5亿美元的2033年票据[129] 价格和市场风险 - 2024年第三季度油价平均为75.27美元/桶,较2023年同期下降[130] - 2024年第三季度天然气价格平均为2.23美元/百万英热单位,较2023年同期下降[131] - 公司部分天然气产量受瓦哈-亨利港基差的影响,该基差在2024年第三季度平均为-2.35美元/百万英热单位[131] - 公司在第三季度可能会暂时关闭某些高气油比的油井并采取其他措施来减轻对其实现天然气价格和业绩的影响[132] - 公司可能会面临未来期间服务成本通胀的风险，这可能会增加其钻井、完井、装备和运营油井的成本[132] - 公司使用无成本区间、三向无成本区间和掉期合约等衍生工具来管理油气价格风险[133,134] - 公司的衍生工具交易对手包括Bank of America、PNC Bank等多家金融机构[134] - 公司在2024年9月30日有多项无成本区间和天然气基差掉期合约[134] - 公司的衍生工具公允价值根据类似交易的购买和销售信息确定[134] 监管和运营风险 - 公司的油气勘探、开发、生产、中游和相关业务受到广泛的联邦、州和地方法律、规则和法规的约束[132] - 公司面临气候相关披露新规的合规要求，包括重大气候相关风险、气候目标和温室气体排放等[132] - 公司面临新的甲烷监测、报告和排放控制要求以及天然气浪费防止规定[132] - 公司的油气资产会经历快速的初始产量下降，需要通过钻井、勘探和收购来弥补[132]