发行信息 - 本次公开发行股票3266.6667万股，占发行后总股本25%[7][37] - 每股面值1元，发行价格15.90元，市盈率23.42倍[7][37] - 发行后总股本13066.6667万股，募集资金总额51940万元，净额46058.01万元[7][38] 业绩数据 - 2019 - 2022年1 - 6月营收分别为130317.49万元、167416.87万元、206747.51万元和61912.52万元，2022年度为194359.19万元[57] - 2019 - 2022年1 - 6月扣非后归母净利润分别为5159.99万元、7634.89万元、8872.46万元和4375.32万元，2022年度为10937.01万元[57] - 2019 - 2022年6月末资产负债率分别为78.81%、79.33%、79.89%和73.38%[29][103] 业务情况 - 主营业务为建筑幕墙与门窗工程，幕墙工程业务收入占比较高[38][45] - 主要客户为上海建工、中国建筑等，立足上海深耕长三角[38][40] 未来展望 - 预计2023年1 - 3月营收45000 - 51000万元，较2022年同期增长13.92% - 29.11%；归母净利润5350 - 6600万元，较2022年同期减少11.63%或增长9.02%[72] 募集资金用途 - 用于广东江门幕墙智能化生产基地建设（32308.39万元）、数字化智能设计研发中心项目（10423.92万元）、补充运营资金项目（15000万元）[79] 技术与资质 - 具有国内领先的桁架式机器人构件加工自动流水线，拥有专利授权257项，其中发明专利18项[41] - 具备建筑幕墙工程专业承包一级、建筑幕墙工程设计专项甲级资质[64] 股权结构 - 发行前周祖庆、周祖伟合计持有7120万股，占比72.65%，发行后持股比例均变为27.24%[115][163][173] 公司架构 - 有1家控股子公司广东恒之尚幕墙装饰工程有限公司，注册资本1200万元，实收资本8万元[162] 人员与管理 - 董事会由5名董事组成，其中2名为独立董事，任期3年[182] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，任期3年[190]