发行进程 - 2023年1月3日召开第七届董事会第九次会议通过发行方案[30] - 2023年3月31日召开2023年第二次临时股东大会通过发行方案[31] - 2023年9月13日收到深交所审核中心意见告知函[32] - 2023年11月9日收到中国证监会同意注册批复[32] - 2024年3月13日召开第八届董事会第二十一次会议延长有效期[30] - 2024年3月29日召开2024年第一次临时股东大会延长有效期[31] 发行结果 - 截至2024年10月23日收到山东新征程认购资金443,332,598.52元[33] - 截至2024年10月24日向山东新征程发行114,260,979股，募资净额434,473,329.47元[34] - 发行价格3.88元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[36][38] - 发行股票数量114,260,979股，不超发行前总股本30%[40] 股东情况 - 山东新征程注册资本2,000万元，发行前持股5.05%[45][46] - 发行后山东新征程持股134,260,979股，占比26.31%[55] - 发行前前十名股东合计持股104,156,544股，占比26.30%；发行后218,417,523股，占比42.80%[55][56] 股份结构 - 发行前有限售条件流通股55,048,756股，占比13.90%；发行后169,309,735股，占比33.18%[58] - 发行前无限售条件流通股341,024,982股，占比86.10%；发行后341,024,982股，占比66.82%[58] - 发行前股份总数396,073,738股；发行后510,334,717股[58] 影响与评价 - 发行完成后总资产与净资产规模增加，负债总额不变，资产负债率下降[59] - 短期内每股收益可能摊薄，净资产收益率可能下降，中长期利于扩大业务规模[68] - 保荐人认为发行定价过程合规，对象选择公平公正[71][72]