财务业绩 - 2024年第三季度净收入为5.17亿美元，每股摊薄收益为0.33美元[10] - 净利息收入为13.64亿美元，同比下降1%[10] - 非利息收入为5.23亿美元，同比增加3%[10] - 非利息支出为11.30亿美元，同比增加4%[10] - 信贷损失准备金为1.06亿美元，同比增加7%[10] - 2024年第三季度营业收入为18.74亿美元，同比增长2.8%[203] - 2024年前三季度营业收入为54.31亿美元，同比下降4.2%[203] - 2024年第三季度净利润为5.17亿美元，同比增长6.4%[203] - 2024年前三季度净利润为14.10亿美元，同比下降17.5%[203] 资产负债表 - 资产负债表总资产为2,005亿美元，较2023年末增加6%[12] - 普通股权一级资本充足率为10.4%，较2023年末上升[12] - 有形普通股权益比率为6.4%，较2023年末上升[12] - 2024年9月30日总资产为2005.35亿美元，较2023年12月31日增加5.9%[203] - 2024年9月30日存款总额为1583.51亿美元，较2023年12月31日增加4.7%[203] 资产负债管理 - 2023年第四季度更新了非利息收入类别的列报方式[9] - 2023年第四季度调整了无期限存款的资金转移定价方法[9] - 第三季度净利息收入同比下降1%，主要反映了净利差下降22个基点至2.98%以及平均计息负债增加11%，部分被平均生息资产增加6%所抵消[19] - 平均资产同比增加6%，主要由于平均证券总额增加10%、平均贷款及租赁增加3%、平均银行存款增加31%[20] - 平均负债同比增加6%，主要由于平均存款增加6%、总借款增加14%[20] - 平均股东权益同比增加7%，主要由于其他综合收益减少和收益增加所致[20] - 平均计息存款增加11%，主要由于活期存款和定期存款增加[20] - 平均贷款及租赁增加3%，主要由于消费贷款增加4%和商业贷款增加2%[20] - 净利差下降22个基点至2.98%，主要由于资金成本上升和计息存款增加所致，部分被贷款和证券收益率上升所抵消[19] 信用风险管理 - 公司将信用风险管理作为关键要素，采取多方位的风险管理方法[30,31] - 公司信贷风险主要来自贷款业务，并有部分来自投资证券组合[31] - 公司使用衍生工具管理资产负债风险，但相关信用风险较小[31] - 公司采取早期识别、监控和管理信用风险的措施，维持中等偏低的风险偏好[31] - 公司利用外部数据源、建模技术和内部压力测试等量化手段管理信用风险[31] - 公司通过产品设计、贷款政策和对问题借款人的解决方案等方式降低信用风险[31] 证券投资 - 公司2024年9月30日可供出售证券的摊余成本和公允价值按合同到期日划分[105] - 公司2024年9月30日持有至到期证券的摊余成本和公允价值按合同到期日划分[105] - 公司2024年9月30日可供出售证券和持有至到期证券的公允价值和未实现损失情况[106] - 公司2023年12月31日可供出售证券和持有至到期证券的公允价值和未实现损失情况[107] 贷款组合 - 公司2023年12月31日的商业和工业贷款总额为50,657百万美元[120] - 公司2023年12月31日的商业房地产贷款总额为12,422百万美元[120] - 公司2023年12月31日的租赁融资总额为5,228百万美元[120] - 公司2023年12月31日的住房抵押贷款总额为23,546百万美元[120] - 公司2023年12月31日的汽车贷款总额为12,482百万美元[120] - 公司2023年12月31日的家庭权益贷款总额为10,113百万美元[120] - 公司2023年12月31日的RV和游艇贷款总额为5,899百万美元[120] - 公司2023年12月31日的其他消费贷款总额为1,461百万美元[120] - 公司提供了商业和消费贷款的信用质量指标[120] - 公司每季度更新客户信用评分以评估消费贷款的信用质量[120] - 2024年第三季度商业和工业贷款总额为10亿美元，较2023年同期下降52.4%[122] - 2024年前三季度商业和工业贷款总额为22亿美元，较2023年同期下降65.6%[122] - 2024年第三季度商业房地产贷款总额为2亿美元，较2023年同期下降100%[122] - 2024年前三季度商业房地产贷款总额为11亿美元，较2023年同期下降86.7%[122] - 2024年第三季度汽车贷款总额为2亿美元，较2023年同期下降50%[122] - 2024年前三季度汽车贷款总额为2亿美元，较2023年同期下降15.4%[122] - 2023年第三季度商业和工业贷款总额为54亿美元[123] - 2023年前三季度商业和工业贷款总额为124亿美元[123] - 2023年第三季度商业房地产贷款总额为28亿美元[123] - 2023年前三季度商业房地产贷款总额为60亿美元[123] - 公司2024年第三季度对于商业和工业贷款、商业房地产贷款、住房抵押贷款等受财务困难影响的贷款进行了修改[125] - 公司2024年前9个月对于商业和工业贷款、商业房地产贷款、住房抵押贷款等受财务困难影响的贷款进行了修改[125] - 公司2024年第三季度对于受财务困难影响的贷款的加权平均利率下降幅度为1.25个百分点左右[126] - 公司2024年第三季度对于受财务困难影响的贷款的加权平均期限延长0.7年左右[126] - 公司2024年前9个月对于受财务困难影响的贷款的加权平均利率下降幅度为1.2个百分点左右[126] - 公司2024年前9个月对于受财务困难影响的贷款的加权平均期限延长0.8年左右[126] - 公司2024年第三季度末对于受财务困难影响的贷款中有24笔90天以上逾期[128] - 公司2023年第三季度末对于受财务困难影响的贷款中有12笔90天以上逾期[128] - 公司2024年第三季度末对于受财务困难影响的贷款中有718笔贷款余额[128] - 公司2023年第三季度末对于受财务困难影响的贷款中有548笔贷款余额[128] 贷款损失准备 - 2024年9月30日,贷款损失准备金(ACL)为24.36亿美元,较2023年12月31日增加0.36亿美元,主要由于贷款组合的增长[132] - 2024年9月30日,商业贷款ACL为16.38亿美元,与2023年12月31日持平;消费者贷款ACL为7.98亿美元,较2023年12月31日的7.71亿美元增加0.27亿美元[132] - 2024年9月30日,ACL计算中使用的基准经济情景预计联储将进入降息周期,直至2027年联邦基金利率降至3%,通胀预计将在2024年底前接近2%目标,失业率预计将在2024年第三季度达到峰值4.2%后逐步下降至2026年的4.0%[132] - 2024年9月30日,ACL计算中包含了应对经济不确定性的一般准备金,涵盖了商业房地产行业的特定挑战、最近的通胀水平、美国劳动力市场、联储预期的利率变化路径以及全球重大冲突的影响[133] 住房抵押贷款 - 2024年第三季度,公司通过保留服务权出售的住房抵押贷款为11.5亿美元,较2023年同期的11亿美元增加0.5亿美元,产生税前收益1.7亿美元[135] - 2024年前三季度,公司通过保留服务权出售的住房抵押贷款为29.44亿美元,较2023年同期的30.79亿美元减少1.35亿美元,产生税前收益4.9亿美元[135] - 2024年9月30日,公司管理的第三方住房抵押贷款本金余额为335.65亿美元,较2023年12月31日的329.65亿美元增加6亿美元[136] 借款 - 2024年9月30日,公司短期借款为8.68亿美元,较2023年12月31日的6.2亿美元增加2.48亿美元[138] - 公司长期债务总额为156.56亿美元，其中包括由母公司发行的56.06亿美元高级票据和次级票据，以及由银行发行的32.78亿美元高级票据和次级票据[139] - 公司长期债务还包括47.34亿美元的联邦住房贷款银行贷款、11.42亿美元的汽车贷款证券化信托以及4.16亿美元的信用挂钩票据[139] 其他综合收益 - 2024年第三季度公司其他综合收益为8.07亿美元，主要包括577百万美元的可供出售证券未实现收益净额、467百万美元的现金流量套期工具未实现收益净额[141] - 2023年第三季度公司其他综合收益为-6.16亿美元，主要包括-736百万美元的可供出售证券未实现损失净额、-52百万美元的现金流量套期工具未实现损失净额[141] - 2024年前三季度公司其他综合收益为5.72亿美元，主要包括319百万美元的可供出售证券未实现收益净额、421百万美元的现金流量套期工具未实现收益净额[141] - 2023年前三季度公司其他综合收益为-5.24亿美元，主要包括-644百万美元的可供出售证券未实现损失净额、-41百万美元的现金流量套期工具未实现损失净额[141] - 公司外币折算调整净额分别为2百万美元、-1百万美元、0美元和0美元[141] - 公司养老金和其他退休后福利义务的累计未实现收益变动分别为0美元、1百万美元、1百万美元和1百万美元[141] 证券化交易 - 公司于2024年第一季度完成了一项证券化交易，将16亿美元的汽车贷款转让给一家特殊目的实体(VIE)，该VIE发行了约16亿美元的资产支持票据[188] - 公司持有VIE的票据和剩余权益，因此有义务承担损失并有权获得可能对VIE产生重大影响的利益[188] - 公司还保留了相关贷款的服务权，因此拥有指导VIE最重要经济活动的权力[188] - 公司在2024年9月30日和2023年12月31日的未合并VIE中分别有32.79亿美元和32.05亿美元的总资产[191] - 公司在2024年9月30日和2023年12月31日的未合并VIE中分别有14.61亿美元和16.67亿美元的总负债[191] 税收 - 公司在2024年前三季度和2023年前三季度分别确认了2.30亿美元和1.97亿美元的税收抵免和其他税收利益[195] - 公司在2024年前三季度和2023年前三季度分别确认了1.89亿美元和1.64亿美元的税收抵免摊销[195] 表外项目 - 公司在2024年9月30日和2023年12月31日分别有357.31亿美元和