收入与盈利情况 - 第三季度净收入从去年同期的3.28亿美元增至4.65亿美元，稀释后每股净收入从1.49美元增至2.22美元[10] - 前三季度净收入从去年同期的9.94亿美元增至15.76亿美元，基本每股净收入从4.56美元增至7.53美元[4] - 第三季度总营收从去年同期的17.27亿美元增至19.69亿美元，增幅14%；前三季度总营收从52.28亿美元增至63.31亿美元，增幅21%[4] - 第三季度净利息收入从去年同期的4.56亿美元增至5.62亿美元，增幅23%；前三季度净利息收入从14.99亿美元增至16.13亿美元，增幅8%[4] - 第三季度非利息收入从去年同期的12.70亿美元增至14.06亿美元，增幅11%；前三季度非利息收入从37.29亿美元增至47.18亿美元，增幅26%[4] - 2024年第三季度公司净收入为4.649亿美元，2023年同期为3.278亿美元；2024年前九个月净收入为15.757亿美元，2023年同期为9.942亿美元[63][64] - 2024年第三季度公司总收入为19.685亿美元，2023年同期为17.265亿美元；2024年前九个月总收入为63.308亿美元，2023年同期为52.282亿美元[63][64] - 2024年第三季度公司非利息收入为14.062亿美元，2023年同期为12.703亿美元；2024年前九个月非利息收入为47.175亿美元，2023年同期为37.293亿美元[63][64] - 本期间摊薄后每股净收益从上年同期的4.56美元增至7.51美元；净收入增加5.815亿美元，增幅59%，至本期间的15.8亿美元[46] - 截至2024年9月30日的九个月收入从上年同期的52.3亿美元增至63.3亿美元，增加11亿美元[46] - 2024年前三季度利息收入（GAAP）为74.823亿美元，调整后（FTE）为75.036亿美元；2023年前三季度利息收入（GAAP）为51.254亿美元，调整后（FTE）为51.649亿美元[126] - 2024年前三季度净利息收入（GAAP）为16.133亿美元，调整后（FTE）为16.346亿美元；2023年前三季度净利息收入（GAAP）为14.989亿美元，调整后（FTE）为15.384亿美元[126] - 2024年前三季度总营收（GAAP）为63.308亿美元，调整后（FTE）为63.521亿美元；2023年前三季度总营收（GAAP）为52.282亿美元，调整后（FTE）为52.677亿美元[126] 资产规模与结构 - 截至2024年9月30日，客户托管/管理资产从去年底的1.54万亿美元增至1.74万亿美元，增幅13%[5] - 截至2024年9月30日，总资产从去年底的1.51万亿美元增至1.56万亿美元，增幅3%[4] - 第三季度末客户托管/管理资产（AUC/A）为1.7423万亿美元，较上季度和去年同期增长5%和23%[21] - 第三季度末托管资产为1.37948万亿美元，较上季度和去年同期增长6%和25%[22] - 第三季度末管理资产为1621.8亿美元，较上季度和去年同期增长6%和22%[25] - 托管资产中股票、固定收益证券、现金及其他资产和证券借贷抵押品占比分别为50%、29%、20%和1%[23] - 管理资产中股票、固定收益证券、现金及其他资产和证券借贷抵押品占比分别为56%、13%、20%和11%[28] - 截至2024年9月30日，管理资产（AUM）期末余额为16218亿美元，较期初的15267亿美元有所增加，净流入为384亿美元[30] - 截至2024年9月30日，联邦储备和其他中央银行存款为408亿美元，较2023年12月31日增加65亿美元，增幅19%[84] - 截至2024年9月30日，持有至到期（HTM）债务证券总额为2.27086亿美元，其中AAA评级占比75%，AA评级占比17%，A评级占比4%，BBB评级占比1%，未评级占比3%[91] - 截至2023年12月31日，HTM债务证券总额为2.62217亿美元，其中AAA评级占比70%，AA评级占比16%，A评级占比11%，BBB评级占比1%，未评级占比2%[91] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，未被穆迪、标普全球或惠誉评级的HTM债务证券分别占3%和2%，主要是公司为履行《社区再投资法》（CRA）义务而购买的投资[91] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，投资证券组合的净未实现损失分别为15亿美元和23亿美元[91] - 截至2024年9月30日，净未实现损失由5490万美元的总未实现收益和16亿美元的总未实现损失组成[91] - 截至2024年9月30日，美国政府证券持有额为362.22亿美元[90] - 截至2024年9月30日，政府赞助机构证券持有额为1155.3亿美元[90] - 截至2024年9月30日，非美国政府证券持有额为26.44亿美元[90] - 截至2024年9月30日，公司债务证券持有额为27.95亿美元[90] - 截至2024年9月30日，资产支持证券持有额为296.26亿美元[90] - 截至2024年9月30日，可供出售（AFS）债务证券组合为283亿美元，未实现损失为1.143亿美元；持有至到期（HTM）债务证券组合为227亿美元，未实现损失为8.238亿美元[93] - 截至2023年12月31日，AFS债务证券组合为231亿美元，未实现损失为2.003亿美元；HTM债务证券组合为262亿美元，未实现损失为10亿美元[93] - 2024年1月公司出售处于未实现损失状态的AFS债务证券，损失1.894亿美元；2023年11月出售此类证券，损失1.764亿美元[93] - 截至2024年9月30日，非应计资产为3930万美元，较2023年12月31日减少2580万美元，降幅40%[96] - 截至2024年9月30日，信贷损失拨备总额为2.113亿美元，较2023年12月31日的2.056亿美元有所增加[99] - 2024年9月30日商业房地产贷款总额为52.51亿美元，高于2023年12月31日的51.342亿美元[100] 回报率与支付率 - 第三季度普通股平均权益回报率为15.4%，去年同期为11.6%；前三季度为18.2%，去年同期为12.1%[6] - 第三季度平均资产回报率为1.26%，去年同期为0.93%；前三季度为1.44%，去年同期为0.92%[6] - 第三季度股息支付率为33.8%，去年同期为50.3%；前三季度为30.0%，去年同期为49.4%[6] 服务费用情况 - 第三季度资产服务、财富管理及合并信托、投资和其他服务费用分别为6.671亿、5.295亿和11.966亿美元，同比增长7%、9%和8%[13] - 资产服务中托管和基金管理、投资管理、证券借贷及其他费用分别为4.531亿、1.526亿、0.175亿和0.439亿美元，同比变动6%、11%、-14%和8%[13] - 财富管理中中央、东部、西部及全球家庭办公室费用分别为1.866亿、1.364亿、1.057亿和1.008亿美元，同比增长8%、8%、10%和10%[13] - 九个月托管、投资及其他服务费用总计35.056亿美元，较去年同期的32.718亿美元增长7%[48] - 资产服务中，托管和基金管理费用为13.357亿美元，较去年同期的12.691亿美元增长5%[48] - 财富管理中，中央区域费用收入为5.456亿美元，较去年同期的5.019亿美元增长9%[48] - 证券借贷费用九个月为5190万美元，较去年同期的6100万美元下降15%[48] 市场指数表现 - 截至2024年9月30日，标准普尔500指数日均和期末值较去年同期分别增长24%和34%[17] - 截至2024年9月30日，巴克莱资本美国综合债券指数和全球综合债券指数较去年同期均增长12%[18] 其他非利息收入与外汇交易收入 - 2024年第三季度其他非利息收入总计2.096亿美元，较2023年同期的1.584亿美元增长32% [32] - 2024年第三季度外汇交易收入为5410万美元，较2023年同期的5180万美元增长4% [32] - 九个月其他非利息收入总计12.119亿美元，较去年同期的4.575亿美元增长165%[49] - 外汇交易收入九个月为1.695亿美元，较去年同期的1.549亿美元增长9%[49] - 2024年第三季度其他非利息收入较上年同期增加5010万美元，前三季度增加7.471亿美元[80] - 2024年前三季度财富管理外汇交易收入减少580万美元，降幅92%，主要因配置降低[73] - 2024年前三季度财富管理其他非利息收入减少750万美元，降幅7%，主要因信贷相关费用和掉期费用降低[74] 净利息收入相关 - 2024年第三季度净利息收入（FTE调整后）为5.694亿美元，净息差为1.68%；2023年同期净利息收入为4.694亿美元，净息差为1.45% [35] - 2024年第三季度平均利息生息资产为13476.78亿美元，平均收益率为7.49%；2023年同期平均利息生息资产为12825.44亿美元，平均收益率为6.03% [35] - 2024年第三季度平均计息负债为11300.16亿美元，平均利率为6.93%；2023年同期平均计息负债为10715.43亿美元，平均利率为5.48% [35] - 2024年第三季度联邦储备和其他中央银行存款平均余额为3606.73亿美元，利息为4517万美元，平均利率为4.98% [35] - 2024年第三季度贷款平均余额为3988.4亿美元，利息为6465万美元，平均利率为6.45% [35] - 2024年第三季度储蓄、货币市场及其他存款平均余额为2523.3亿美元，利息为2386万美元，平均利率为3.76% [35] - 2024年第三季度证券出售回购协议平均余额为504.3亿美元，利息为8697万美元，平均利率为686.17% [35] - 第三季度净利息收入（FTE）较上年同期增加1亿美元，主要因存款增加、证券重新配置及其他项目影响，部分被贷款组合减少抵消[36] - 联邦储备银行和其他央行存款平均为361亿美元，较上年同期增加81亿美元，增幅29%；银行有息应收款项和存款平均为48亿美元，较上年同期增加5亿美元，增幅12%[36] - 平均证券为503亿美元，较上年同期减少0.1亿美元；平均应税证券为440亿美元，上年同期为474亿美元；平均免税证券为63亿美元，上年同期为30亿美元[36] - 贷款平均为399亿美元，较上年同期减少23亿美元，降幅6%；非美国贷款平均为33亿美元，较上年同期减少1.268亿美元，降幅4%；私人客户贷款平均为158亿美元，较上年同期增加18亿美元，增幅13%[38] - 平均有息存款增加112亿美元，增幅13%，至本季度的962亿美元；平均其他有息负债减少54亿美元，降幅24%，至本季度的168亿美元[38] - 九个月净利息收入（FTE调整后）为16.346亿美元，较去年同期的15.384亿美元增长，收益率从1.55%提升至1.62%[51] - 平均每日联邦储备和其他中央银行存款利息收入为13.69亿美元，平均余额359.632亿美元，平均利率5.08%[51] - 储蓄、货币市场及其他存款利息收入为7.489亿美元，平均余额267.069亿美元，平均利率3.75%[51] - 九个月净利息收入（FTE）增加9620万美元，主要因存款增加、证券重新配置等，部分被资金成本上升和贷款组合减少抵消[53] - 平均生息资产增加，主要源于客户存款增加和2024年第二季度出售Visa股票所得[53] - 联邦储备银行和其他中央银行存款平均为360亿美元，较上年同期增加30亿美元，增幅9%[53] - 贷款平均为408亿美元，较上年同期减少13亿美元，降幅3%，主要因商业和机构、非美国及住宅房地产贷款减少[54] - 平均计息存款增加79亿美元，增幅9%，至962亿美元；其他平均利息相关资金减少53亿美元，至170亿美元[54] - 2024年第三季度资产服务净利息收入较上年同期增加4020万美元，增幅14%[68] - 2024年第三季度和前三季度财富管理净利息收入按FTE基础计算分别增加5980万美元（增幅32%）和9830万美元（增幅15%），主要因报告分部分配方法变更和存款余额增加[76] 信贷损失拨备与净回收 - 本季度信贷损失拨备为800万美元，上年同期为1400万美元；本季度净回收为240万美元，上年同期为30万美元[39] - 2024年九个月信贷损失拨备为750万美元，上年同期为1350万美元[55] - 2024年第三季度资产服务信贷损失拨备为负60万美元，上年同期为310万美元；前九个月为负19