华西股份:华英证券有限责任公司关于江苏华西村股份有限公司收购报告书之财务顾问报告
收购情况 - 本次收购为华士综服将凝秀建设51.00%股权无偿划转予江阴市国资办,不涉及资金支付[22] - 收购人间接持有上市公司股权超30%触发要约收购义务,但符合免于发出要约情形[3] 股权比例 - 划转前江阴市国资办通过华西集团间接控制华西股份26000万股表决权,占比29.34%[63] - 划转完成后江阴市国资办间接控制华西股份8212.95万股表决权,占比9.27%[63] - 划转完成后江阴市国资办在华西股份拥有权益的股份比例合计为38.61%[63] 时间节点 - 2024年8月23日,江阴要求对澄东南地区国有企业改革重组[30] - 2024年9月9日,华士镇政府同意划转凝秀建设51%股权[31] - 2024年9月15日,凝秀建设股东会决议通过股权划转并签署协议[31] - 2024年10月17日,股权无偿划转办理工商变更登记[31] 未来展望 - 截至报告签署日,收购人未来12个月内暂无重大影响计划,如有将依规披露[34][36][37][38][39][40] 合规情况 - 收购人具备规范运作上市公司能力,最近五年内无重大不良诚信记录[23][26] - 本次收购未变更上市公司实际控制权和控股股东,不涉及直接控股股东和实际控制人变化[23][41] - 收购人与上市公司不存在同业竞争,已作出避免同业竞争承诺[51][52] - 本次收购不改变上市公司关联交易性质,收购人已作出规范和减少关联交易承诺[53][55] 财务顾问 - 财务顾问认为收购人具备实施收购的主体资格,《收购报告书》符合规定[65] - 财务顾问已对收购人进行辅导并承担持续督导责任[27]